埃及货运和物流市场规模及份额

埃及货运和物流市场分析

埃及货运和物流市场规模预计到 2025 年为 109.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 140.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.10%。这一反弹凸显出埃及货运和物流市场正在承受苏伊士运河交通损失、柴油短缺和货币波动带来的短期冲击，同时确保制造业出口、大型项目和电子商务吸收的长期需求。扩张资金正流向高速公路升级、铁路连接、机场货运站和保税区，这些共同缩短了国内运输时间并提高了门户容量。跨国第三方提供商正在扩大运营规模，以响应政府 6750 亿美元的基础设施建设计划。数字工具——从 NAFEZA 单一窗口海关平台到仓库管理系统——进一步减少清关延误和库存缓冲，使运营商能够提高效率。

埃及货运和物流市场趋势和见解

电子商务的快速繁荣和全渠道零售

埃及的在线购物渗透率正在大幅提升包裹数量超越实体基线，迫使履行模式转向靠近密集住宅区的微型仓库。国内 CEP 运营商正在添加与支付网关相结合的自动分类器和实时跟踪 API，从而减少商家的对账滞后。航空公司报告称，对从欧洲枢纽订购的轻型消费电子产品的腹舱需求不断增加，从而增加了航空快递收入。开罗和亚历山大的城市规划者正在将专用的最后一英里海湾纳入新的混合用途项目，以缓解路边拥堵并缩短长途运输和当地车队之间的交接时间。即使在货币波动期间，这些转变也能维持两位数的货运量，支撑埃及货运和物流市场的增长轨迹^{[1]“埃及更新的 2030 年愿景”，规划部和经济发展，mped.gov.eg}。

政府大型项目和经济特区物流走廊

耗资 850 亿美元的公共工程计划将高速公路、陆港和铁路支线连接在一起，将散货和集装箱流向出口门户。 KEZAD 东塞得港区总体规划为综合海运、仓储和轻工制造集群，一旦主力租户开始运营，就能保证稳定的货运吞吐量。新行政首都的 90 平方公里太阳能区正在推动光伏板和高升力设备的专门入境运输，扩大该国可用的项目货运专业知识的范围。在 Ras El Hekma，有一个 1000 万平方米的工业区专门用于面向地中海出口市场的建筑材料制造。随着这些走廊的成熟，运输距离延长，资产周转率提高，运营商能够更加努力地利用机车车辆并扩大埃及货运的 EBITDA 利润率和物流市场^{[2]“可持续基础设施：埃及会在 2030 年实现这一目标吗？” Ahram Online，english.ahram.org.eg}。

农业食品和制药的冷链需求

胰岛素瓶、肿瘤注射剂和兽用疫苗的药品出口都要求整个供应链在 2-8 °C 的温度下进行处理。开罗机场货运公司拥有经 IATA CEIV Pharma 认证的冷藏室和动力推车，可将停机坪停留时间控制在严格的阈值范围内，从而为增值交叉转运提供能力。符合世界卫生组织标准的分销商 Ibnsina Pharma 每月通过覆盖每个省的 55 个温控仓库为 50,000 名客户提供服务，证明了全国范围内的需求弹性。在农产品方面，草莓和柑橘出口商正在安装串联急速冷冻机，将收获到飞机的周期缩短至不到六个小时，保护了草莓和柑橘出口商的利益。到达欧洲超市后的保质期。嵌入托盘中的物联网探测器将实时温度警报传输到运输管理系统中，从而提高监管链透明度并巩固埃及作为可靠冷链原产地的声誉。

AIDP 下的制造业出口中心战略

纺织、化工和白色家电跨国公司正在利用进入欧盟市场的贸易协定和埃及具有竞争力的工资状况。 10 月 6 日工业区扩建面积达 500 万平方米，通过铁路与亚历山大港相连，使托运人可以绕过拥挤的放射状道路。土耳其牛仔布生产商已委托织造生产线，其日产量完全为欧洲买家指定，增加了可预测的满箱装载运输量。中非泰达区内的保税零部件存储消除了进口码头和工厂生产线之间的双重处理，压缩了周期时间。这些效率通过卡车、r航空公司和港口运营商，巩固了埃及货运和物流市场作为近岸制造流程不可或缺的渠道的地位。

红海/苏伊士安全中断和战争风险费用

苏伊士运河运输由于班轮运营商为躲避无人机和海盗威胁而改道好望角，2024 年吞吐量下降了 30%，从而侵蚀了港口装卸收入和支线网络频率。战争险保费使一艘典型的 14,000 TEU 船舶的往返保险成本增加了 100 万美元，这对埃及进口商来说意味着更高的海运费。 2025 年初的数据显示逐渐反弹：由于军事巡逻改善了走廊安全，1 月至 3 月期间每月运河收入增长了 8.8%。利益相关者正在采用灵活的路线合同，将附加费与劳合社的风险代码挂钩，在全面的安全解决方案仍不确定的情况下缓冲利润波动^{[3]“埃及苏伊士运河的船舶流量减少 30%： SCA，”Ahram Online，english.ahram.org.eg}。

与外汇挂钩的进口融资波动

埃及镑兑美元汇率跌至 50 美元以下，进口底盘、远程信息处理硬件和专用冷藏设备的当地货币价格上涨。银行收紧了保兑信用证的发行，在某些情况下将资产采购的周期延长至九个月。柴油短缺加剧了挤压，在收获旺季期间，非正规市场价格达到监管水平的两倍。运营商通过以美元计价的租赁以及在客户合同中加入燃料指数化条款来对冲部分风险。国际货币基金组织支持的补贴缩减计划预计将在中期内稳定油价，但埃及货运和物流行业的小型企业仍面临营运资金风险^{[4]“埃及政府正在努力应对持续的柴油短缺问题，”Ahram在线，english.ahram.org.eg}。

A 段分析

按最终用户行业：制造业领先，零售加速

2024 年，制造业占埃及货运和物流市场规模的 31.55%，反映了纺织品、塑料和快速消费品等原材料进出口持续增长的情况。经济区内的免税材料储存可缩短周期时间并缓冲进口融资风险，从而加强工业中心周围的物流足迹。批发和零售贸易的预计复合年增长率（2025-2030 年）为 5.46%，这得益于有组织的零售推广以及需要高周转库存定位的在线市场激增。零售业的增长满足了逆向物流、标签和履行中心自动化等辅助需求，从而扩大了埃及货运和物流行业的就业机会。

在公共住房街区、地铁扩建和沿海旅游综合体的推动下，建筑物流规模仍然很大。然而，不可预测的水泥厂需求波动对设备规划提出了挑战。农业的份额随着土豆、洋葱和柑橘的出口活动而波动，但港口新的冷库节点旨在平滑季节性，为承运人提供更稳定的收入流。

按物流功能：货运在 CEP 加速中占主导地位

得益于建筑、制造和农业的大宗运输量，2024 年货运占据了埃及货运和物流市场的 60.21% 份额。成熟的卡车运输车队和强大的港口到工厂班车服务使该细分市场成为日常供应链活动的核心。尽管 CEP 的绝对基数较小，但在 B2C 包裹增长、全渠道库存模式以及限时配送需求不断增长的推动下，复合年增长率 (2025-2030) 正在以 5.86% 的速度增长。加速的 CEP 轨迹扩大了增值仓储和退货管理服务的可寻址范围，丰富了埃及货运和物流的服务组合。物流市场。

越来越多的货运运营商正在对车辆进行改装，配备电子记录设备，将公里数、怠速时间和制动事件传输到中央控制塔，从而将空载运行减少多达 12%。与此同时，CEP 专家正在推出手持式扫描仪和交付证明应用程序，将数据传输至商家的 ERP 系统，从而缩小曾经损害消费者信任的可视性差距。这些自动化技术共同提高了车队利用率，并保护运营商免受柴油价格冲击的影响，从而巩固了他们在埃及货运和物流市场的地位。

按快递、快递和包裹：以国内为重点，国际增长

2024 年，国内交付占 CEP 营业额的 64.82%，以支持高停靠点密度经济的大都市密集交付路线为基础。随着跨境购物受到埃及消费者的青睐，国际 CEP 正以 6.08% 的复合年增长率（2025-2030 年）加速增长。欧洲时尚和美国电子产品。 

快递公司利用恢复后的苏伊士空中走廊，推出了从法兰克福和米兰到开罗的限时 48 小时服务。基于夜间运量预测的动态线路运输分配正在缩短轴辐式停留时间，从而在燃料成本波动的情况下保持盈利能力。

按仓储和存储：传统存储引领冷链增长

非温控设施在 2024 年占细分市场收入份额的 88.73%，为从水泥袋到家用电器的各种产品提供服务。但温控空间预计将以 4.90% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长，由于每平方米收益率更高，正在吸收投资者资本。 

运营商正在屋顶安装太阳能电池板阵列，以减少制冷能源费用，考虑到夏季环境温度较高，这是一个关键的成本杠杆。室内实时热图确保气流均匀，减少冷点曾经困扰埃及货运和物流市场的易腐烂托运人的腐败问题。

按货运模式：公路主导地位面临空运增长

2024 年，公路货运将占埃及货运和物流市场规模的 63.19%，这得益于 7,000 公里的新建高速公路和 900 个立交桥，将开罗至亚历山大的运输时间缩短至不到三个小时。然而，柴油短缺和驾驶执照瓶颈威胁着丰收期间服务的一致性。得益于制药、电子产品和高价值备件运输的推动，航空货运正以 5.75% 的复合年增长率增长。开罗国际公司正在额外建造 15,000 平方米的温控仓库，以满足 CEIV 制药协议，有望进一步提升。

海运和内陆货运量取决于苏伊士运河的稳定性，而铁路现代化（包括 10 月 6 日 - 亚历山大货运走廊）可以将重型货物改道，远离拥挤的道路。这种模式的多样化减轻了高速公路的磨损并将埃及货运和物流市场定位为更加绿色的增长路径。

按货运代理模式：尽管航空扩张，但海运仍处于领先地位

海运和内陆水道货运代理在 2024 年占据了货运收入的 60.07%，利用了集装箱和散货运输的竞争性费率。尽管如此，航空货运代理 5.14% 的复合年增长率（2025-2030 年）突显出人们为速度和安全支付溢价的意愿不断增强，特别是在生命科学和时尚领域。 

货运代理正在投资同步预订、文档和实时跟踪的数据平台，将报价到预订的周期从几天缩短到几小时。电子提单的区块链试点正在亚洲-亚洲-地中海航线上进行试验，这表明埃及货运和物流市场未来可以节省成本并减少欺诈。

地理分析

大开罗和亚历山大 - 南在密集的高速公路网、三个国际机场和多个海运码头的支持下，UEZ走廊合计占货运起运地和目的地的三分之二以上。塞得港和东塞得港正在通过新泊位和铁路集装箱堆场来加强转运能力，目标是红海和东地中海支线网络。亚历山大港继续处理大部分普通货物进口，但长期的堆场拥堵正在促使进口商转向达米埃塔扩建的物流村，该村可提供 275,000 TEU 的保税仓储。

新行政首都正在促进建筑物流、办公家具搬迁和 IT 硬件推出的集群需求。苏伊士运河经济区工业园区，如泰达和塞得港东港开发区，正在建设内部卡车环路和码头铁路专用线，以减少港口拥堵。在红海，苏赫纳港的石化码头正在捕获大量液体，尽管安全协议在最近的地区紧张局势之后，监管仍然严格。

上埃及地区的货运情况主要是通过萨法加港运往海湾市场的农产品出境流量。为了释放潜在容量，该州正在将 700 公里的尼罗河谷两车道高速公路升级为四车道主干道，将卡车前往北部出口门户的运输时间缩短 15%。西部沙漠走廊的交通仍然很少，但利比亚边境附近的矿产开采项目可能会刺激未来的公路铁路投资。总的来说，这些地理升级将扩大埃及货运和物流市场在未来十年的可用足迹。

竞争格局

市场分散。十大提供商控制着大约 45% 的总收入，为整合留下了充足的空间。 DSV 于 2025 年 4 月完成了对 DB Schenker 的 143 亿美元收购，立即加深了对 DB Schenker 的收购。跨空运、海运和合同物流。 Agility 和马士基正在通过开罗机场附近的内陆仓库和冷库改造来加强端到端服务，目标是生命科学出口商。当地的 CEP 专家正在通过货到付款核对和利基省级覆盖来开拓利基市场，而跨国公司认为成本过高。

技术驱动的颠覆者正在吸引风险投资：Octane 获得了 520 万美元的融资，将其燃油和通行费支付平台扩展到 1,600 个车队客户，捆绑了基于人工智能的路线优化模块。与此同时，国营的埃及邮政正在与私人包裹公司合作，将未充分利用的分支机构房地产作为微型配送点货币化，从而缩短二线城市的最后一英里运行时间。 

一旦运河交通正常化，集体投资势头将使埃及货运和物流市场能够吸收流量峰值。

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