中东营销和广告代理市场规模和份额

中东营销和广告代理市场分析

2025 年中东营销和广告代理市场规模为 81.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 107.8 亿美元，期间复合年增长率为 4.71%。^{[1]沙特 2030 年愿景秘书处，“沙特 2030 年愿景概览”，vision2030.gov.sa} 增长植根于沙特阿拉伯和阿联酋主导的经济多元化议程、NEOM 和利雅得 2030 年世博会以及数字媒体的快速采用正在重塑传统和在线渠道的支出。游戏 89% 的参与率和电子竞技生态系统的出现正在扩大收入来源，而 75% 的海湾合作委员会企业已经部署了生成式人工智能工具，这些工具每年可以增加 21-350 亿美元的经济产出。合并全球控股公司之间的竞争，加上地区独立公司的两位数增长，正在加剧竞争动态并加速技术投资。与此同时，中小企业预算限制和不断壮大的内部团队调节了近期代理机构的账单，为服务提供商创造了一个混合但机会丰富的环境，可以展示文化流畅度和可衡量的投资回报率。

中东营销和广告代理市场趋势和见解

海湾合作委员会公司数字广告支出不断增加

海湾合作委员会公司在2022年在数字广告上投资了55亿美元，预计到2022年将达到255亿美元到 2024 年，沙特阿拉伯将贡献增量支出的 58%。^{[2]Terry Kane，“广告机会与 Giga 项目一样大”，The Current，thecurrent.com} 代理商通过扩大程序化购买和联网电视提案；电通在地区首个策划的 CTV ma与开放交易所相比，rketplace 的关注度分数提高了 18%，可见度提高了 17%。流媒体采用已成为主流，因为 65% 的阿联酋居民每天都会观看联网电视，这促使营销人员彻底改革跨平台归因。第一方数据正在成为机构货币，因为隐私规则贬低了第三方 cookie 的价值。总的来说，这些因素促使客户优先考虑能够提供与销售提升相关的可衡量成果的数字专家。

政府多元化（沙特和阿联酋 2030 年愿景）

沙特 2030 年愿景在 2023 年产生 4,570 亿沙特里亚尔的非石油收入，并拨出 1 万亿美元用于旅游业，目标是到 2030 年每年接待 1 亿游客。营销传播促进NEOM 耗资 5000 亿美元的城市和 2030 年利雅得世博会等巨型项目，对目的地品牌、国际媒体和文化故事讲述等机构提出了持续的需求。埃尔奥拉的旅游业目标是每年接待 200 万游客，收入 31 美元。90 亿 GDP 贡献，展示了利基文化定位如何释放全球意识。阿联酋围绕迪拜世博会申办和阿布扎比文化中心的并行项目扩大了体验和数字叙事支出。较长的合同期限和预算确定性使政府多元化成为到 2030 年具有高影响力的结构性驱动力。

社交媒体和移动渗透率激增

阿联酋、巴林和卡塔尔跻身全球社交媒体渗透率最高之列；预计 2024 年该地区数字广告收入将达到 79 亿美元。移动优​​先行为根深蒂固：89% 的沙特人与游戏内容互动，使营销人员能够在沉浸式环境中接触受众。电子竞技世界杯 7000 万美元的奖金池表明了赞助商对将娱乐与购物功能融为一体的游戏平台的兴趣。阿联酋国家媒体委员会的监管规定了内容护栏，但鼓励 TikTok、Inst 上的创新商业工具agram 和新兴应用程序。因此，掌握特定平台创意和合规性的代理机构享有竞争优势。

电子商务效果营销热潮

在阿联酋，联网电视观看率已达到每日 65%，扩大了商业驱动广告的可寻址库存。第三方 cookie 的减少提高了零售商第一方数据的重要性；各机构将零售情报源插入程序化管道中，以实现卓越的定位。 MAGRABi 与 Tabby 的合作将平均订单价值提高了 59%，销售额提高了 31%，体现了金融科技媒体的协同效应。亚马逊通过其沙特和阿联酋网站上的定制中心与电子竞技世界杯的合作，说明了商业与娱乐的融合重塑了渠道管理。总的来说，效果营销的精确度和投资回报率透明度加速了对数据科学、创意自动化和实时优化方面的机构专业知识的需求。

中小企业预算限制

尽管数字化势在必行，但大约 43% 的区域中小企业在上一个财政周期削减了营销支出。阿联酋的一项研究表明，中小企业经常与客户联系，但将营销置于运营支出优先级之上。 Pemo 等支出管理金融科技公司可以实现费用跟踪自动化，为机构提供了展示投资回报率的立足点，尽管传统所有者的采用率仍然有限。通货膨胀和供应链波动推动小企业进行短期促销而不是持续的品牌建设。因此，各机构尝试使用订阅包和自助服务仪表板，以在预算紧张期间保持中小企业客户的参与度。

营销职能内部化

大型海湾合作委员会企业，特别是银行和电信公司，正在组建内部团队来控制数据和品牌叙述。 Emirates NBD 的内部 UX 团队获得了 4.7 星的应用评级，减少了对外部商店的依赖。 IKTVA 等沙特本地化规则奖励国内人才，迫使跨国公司聘用营销人员。然而，在程序化交易、双语创意和跨境合规方面仍然存在差距，这使得机构可以重新定位为战略合作伙伴而不是纯粹的执行者。这一转变压缩了制作费用，同时带来了与技术支持和文化专业知识相关的咨询收入。

细分分析

按服务类型：数字专家巩固预算领先地位

中东纯数字代理商的营销和广告代理市场规模占 2024 年账单的 46.20%，凸显了数据驱动媒体、社交商务和程序化购买现在如何锚定大多数活动简报。同年，人工智能驱动的创意工作室贡献了适度的收入基础，但预计到 2030 年，随着生成人工智能工具自动化构思、版本控制和性能优化，其复合年增长率将达到 12.40%。全方位服务机构通过为 NEOM 和阿布扎比文化区等巨型项目精心策划全渠道计划，保持强大的立足点。由于 65% 的阿联酋居民每天都会观看流媒体节目，媒体购买和规划专家顺应联网电视浪潮，而创意和品牌精品店则通过与 2030 年愿景相关的豪华旅游和遗产活动获利。每当公共部门实体要求利益相关者保持一致时，公关和声誉商店仍然至关重要关于多元化叙事的评论。授权的多样性意味着一家控股公司可以在同一范围内运营多个品牌，这说明了集成模型和专业模型之间的流动边界。技术投资很重要：阳狮承诺在三年内为人工智能工具投入 3 亿美元，而 WPP 每年指定 2.5 亿美元，从而加强了专有 MarTech 的区域军备竞赛。在预测范围内，人工智能辅助的工作流程效率可以压缩单位利润，但可以通过大规模解锁以前成本高昂的微型活动来扩大整体费用池。

历史轨迹显示，纯数字参与者从社交媒体社区管理者演变为端到端增长合作伙伴，为客户数据平台、服务器端标记和隐私安全定位提供建议。合规压力与机遇并存：阿联酋国家媒体委员会坚持透明的创作者披露，沙特监管机构禁止与伊斯兰国家不一致的图像拉米克原则，使双语文化能力成为战略差异化因素。将治理硬连接到创意流程的参与者将监管障碍转化为保留优势，特别是当跨国广告商担心声誉风险时。

按组织规模：灵活的中小企业钱包重新开放

凭借巨额预算的旅游、电信和金融账户，大型企业在 2024 年占据了中东营销和广告代理市场 57.00% 的份额。他们复杂的合规需求和跨境足迹有利于全方位服务、一对一的关系，通常签署为多年期主服务协议。然而，随着金融科技支持的费用自动化和自助广告平台降低了进入门槛，预计到 2030 年，中小企业的复合年增长率将达到 9.10%。订阅保留金、基于结果的支付模式和白标仪表板的出现，吸引了对不透明保留金保持警惕的创始人。与支出管理预先整合的机构Pemo 等工具可以展示实时投资回报率并捍卫其费用线。最大的优势出现在生活方式、餐饮和创作者商务类别中，即使预算低于 50,000 美元，本地化的故事讲述也能带来巨大的销售提升。相反，通货膨胀和供应链的不确定性仍然促使 43% 的中小企业推迟品牌建设，转而进行快速促销，这意味着各机构必须证明战术和战略范围之间的弹性。

随着时间的推移，2030 年愿景供应商发展基金和巴林的 Tamkeen 赠款应该会扩大可用于营销的资本，特别是当公共部门主打项目需要当地供应链参与时。这种动态将中小企业从规避风险的价格谈判者转变为共同创新业态和测试平台的生态系统合作伙伴，这一演变可能会将钱包份额从 B2C 消费产品转向 B2B 技术服务。

按覆盖模式：专业精品店超越综合性现有企业

尽管全方位服务授权占 2024 年账单的 61.00%，但随着营销人员将范围细分为效果媒体、分析咨询和创作者激活，专业或同类最佳模型的复合年增长率正在以 10.80% 的速度加速增长。这一趋势在阳狮集团针对麦当劳海湾合作委员会的“一人之力”结构中可见一斑，其中专业工作室在统一的治理层内运作。客户希望专家能够在不牺牲治理的情况下获得人工智能驱动的媒体混合建模或阿拉伯优先的创意构思方面的深层功能。综合性公司的应对措施是组建微型单位，这些单位借用初创企业文化，但共享控股公司的后台规模。行业领导者判断，到 2028 年，三分之二的区域范围将通过结合内部、综合和专业资源的混合名册来填补，从而降低单一机构的依赖风险。

风险分担费用结构激增，绩效数字与增量收入或品牌提升分数挂钩。国际标准化组织-27001 数据安全认证和 GDPR-bright-line 协议成为选择标准，导致许多精品店仍难以承受合规成本。作为反制措施，较大的专业公司寻求并购，以达到解锁企业采购清单的规模门槛。

按最终用户部门：公共实体大幅提升促销强度

私营企业占据 2024 年支出的 64.00%，这是跨国公司长期媒体兴趣和地区初创企业热潮的结果。即便如此，随着沙特各部委、自由区和主权基金在国内外推广大型项目，预计政府和机构买家的复合年增长率将达到 8.70%，到 2030 年缩小差距。沙特公共投资基金价值 400 亿美元的人工智能汽车体现了公共部门对品牌技术领导力的承诺，为宣传活动、思想领导力内容和投资者关系路演产生了 RFP。迪拜医疗城管理局y 的人工智能计划引发了围绕提供商参与和患者教育资产的类似工作。采购的复杂性有利于精通 RFP 合规性、阿拉伯语文案写作和利益相关者外交的机构。私营部门预算虽然总量较大，但容易受到周期性削减的影响；公共部门的支出更具反周期性，当消费市场疲软时，可为各机构提供收入对冲。

ESG 披露要求现已编入阿联酋上市公司指南，推动这两个部门委托可持续发展叙述、碳足迹计算器和影响报告微型网站。因此，拥有可持续发展通信技能的机构可能会利用不断增长的合规需求来提供高利润的知识产品。

细分市场分析：按覆盖范围

在 Vision 的支持下，沙特阿拉伯为中东营销和广告代理市场提供了 2024 年费用收入的 52.00% 2030 年 457 亿美元关于非石油收入引擎。利雅得的政府走廊采购目的地品牌、数字公民服务和智慧城市公关，而吉达则专注于旅游业和伊斯兰遗产活动。达曼是工业和能源通讯的支柱，确保王国内的投资组合多元化。目前，卡塔尔的中东营销和广告代理市场规模较小，但由于锁定到 2026 年完成的 57 亿美元技术支出以及主办网络峰会等活动的积极立场，复合年增长率为 7.90%。阿联酋保留了复杂的生态系统，平衡了迪拜的商业信誉与阿布扎比的文化投资，从而保证了稳定的需求底线。

科威特、巴林和阿曼通过金融科技、物流和自由区促销活动共同提供增量销量，尽管每个市场都有独特的审批流程，从而延长了交货时间。沙特的伊斯兰内容规则要求进行精细的脚本审查，而阿联酋的规则则费用取决于创作者付费透明度和国籍配额，迫使各机构分配特定地域的合规预算。因此，跨境一致性不是一刀切的资产，而是尊重每个监管机构红线的适应性模块化框架。^{[3]David Boggs，“AlUla Promotion Push”，旅游营销人员，tourismmarketer.com}

竞争格局

中东营销和广告代理市场的顶级公司

随着全球网络的整合和区域独立公司的规模扩大，中东营销和广告代理市场仍然保持适度集中。 Omnicom 以 109 亿美元收购 Interpublic，将合并后的实体提升为收入 200 亿美元的庞然大物，预计占据 30% 的地区计费份额，引发反垄断审查和采购政策重写。^{[4]Cameron Clarke, “Omnicom’s Interpublic Acquisition,” The Drum, thedrum.com} 阳狮和 WPP 通过记录 AI 进行抗衡预算，承诺分别投入 3 亿美元和 2.5 亿美元用于自动化定位和创意测试的专有引擎。 Dentsu 打造了该地区首个精心策划的 CTV 市场，将欺诈行为减少了 60%，将可见度提高了 17%，从而赢得了酒店和汽车预算。

Multiply Group 等区域冠军在 2024 年实现了 56% 的收入增长，捕捉了基于阿拉伯语本地化和影响力商务的简报。被 Stagwell 收购的 Create Group 证明了并购估值对利基数字声誉的回报，买家将中东和北非地区 12% 的数字广告复合年增长率作为其上涨的理由。在汉莎航空和阿布扎比 DCT assig 的帮助下，Serviceplan 公布 GCC 扩张了 56%声明，表明欧洲独立公司可以在数据驱动的解决方案上展开竞争。战略原型现在强调六大支柱：人工智能内容生成、第一方数据洁净室、跨境合规部门、伊斯兰金融创意部门、游戏工作室搭售和可持续发展故事讲述。能够将这些支柱与可证明的 KPI 收益联系起来的机构可以锁定多年范围。

中小企业内部的竞争强度不断升级，当地精品店注重速度和文化。社交内容商店的进入门槛仍然很低，但高端项目必须与经过 ISO 认证、遵守隐私规定的合作伙伴联系在一起。排名前五的群体的合计份额约为 62%，市场集中度得分为 6 分（满分 10 分），表明该领域规模带来影响力，但专业人才仍能确保防御性利基市场。