新西兰货运和物流市场规模和份额分析

新西兰货运和物流市场分析

新西兰货运和物流市场规模预计到 2025 年为 185.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 219.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.5% （2025-2030）。强劲的基础设施支出、快速增长的电子商务量以及对供应链弹性的重新政策关注，使新西兰货运和物流市场保持了坚定的积极增长轨迹。仓储的持续数字化、多式联运解决方案的不断采用以及该国从农场到港口的出口导向共同支撑了对可靠货运服务的需求。与此同时，碳减排目标和新的模式转变激励措施正在引发​​对铁路和沿海航运能力的投资，推动新西兰货运和物流市场转向低排放的运输组合。尽管该行业仍分散的、近期引人注目的合并和不断上升的自动化资本支出标志着进入了一个更加以效率为导向的竞争阶段。

新西兰货运和物流市场趋势和见解

气候适应力和基础设施适应举措推动增长

国家适应计划迫使每个大型交通项目都纳入气候风险标准，从设计中提高弹性批准先决条件的选项^{[1]“国家适应计划”，环境部，environment.govt.nz}。奥克兰 2023 年的洪水凸显了航线关闭和港口停机造成的经济成本，促使私营运营商投资于冗余产能和高架设施设计。陶朗加港用防洪设备改造了货物装卸区，以保障风暴潮期间的泊位生产力。暴露资产的保险费不断攀升，从而激励物流公司加速保护性资本支出。累积效应是网络正常运行时间显着改善，并转向能够在受气候影响的走廊周围运送货物的轻资产应急服务。

政府投入 70 亿新西兰元（约合 46.5 亿美元）的运输基础设施建设

2025 年预算拨款68 亿新西兰元（43 亿美元）用于物流相关项目，其中 4.64 亿新西兰元（2.93 亿美元）专门用于奥克兰和惠灵顿走廊的铁轨更新^{[2]“为所有新西兰人投资基础设施，”新西兰政府，beehive.govt.nz}。国家重要道路计划下的分级高速公路可缓解重型车辆拥堵，降低运营成本并提高有效负载效率。耗资 15 亿新西兰元（9.5 亿美元）的 Melling 项目等综合节点将货运通道和公共交通规定捆绑到单一计划中，缩短了项目交付时间并扩大了网络容量^{[3]“Melling 交通改善将于今年开始，”新西兰政府政府，beehive.govt.nz}。总的来说，该管道预计将关键走廊的运输时间缩短高达 15%，直接支持新西兰的货运和物流市场竞争力。在更清晰的前瞻性工作流的鼓励下，私营运营商加速了车队更新，低排放卡车订单显着增加。

农产品出口贸易航线多元化

地缘政治风险加剧和消费者需求模式不断变化，促使出口商将目的地组合扩大到传统的东亚和北美买家之外。陶朗加港的集装箱吞吐量在 2024 年增长了 17%，达到 292,860 标准箱，其中新兴的东南亚航线贡献了大部分增量。冷链需求同步上升；随着高价值园艺和优质肉类出口激增，专业仓储能力的年运行率接近 4%。出口商正在采用可追溯技术智能包装，增加了对数据就绪物流服务的需求，这些服务可以保证长途航行中的来源和冷链完整性。

仓库自动化和数字货运平台的快速采用

劳动力短缺和电子商务订单激增推动了自动化投资。 AS Colour 的 Multishuttle 部署使生产力提高了 344%，验证了高吞吐量的货到人模型。 Cardinal Logistics 的新 ASRS 站点将订单产量提高了四倍，同时提高了安全指标。随着资本成本的下降和融资解决方案的增加，投资回收期正在缩短。数字货运市场的并行增长正在扩大即期汇率透明度和动态路线选择，使较小的托运人能够获得以前仅适用于较大账户的运力。因此，数据驱动的运营正在缩小大中型市场参与者之间的效率差距。

地理隔离导致海运成本上涨

新西兰距最近的主要邻国 1,800 公里，其 99% 的贸易量依赖海运。有限的承运商竞争和较长的运输时间使供应链的货运支出增加，从而侵蚀了出口商的利润空间。 2025 年成立的新巨型联盟目前控制着全球约 80% 的集装箱运力，导致运价波动对于新西兰托运人来说，货物和运力的翻转更为严重。与大量出口流量相关的集装箱失衡进一步提高了重新定位成本，而按计划恢复的选择仍然很少。累积效应使新西兰货运和物流市场的预测增长减少了半个百分点。

司机短缺和劳动力老龄化影响市场效率

公路货运到 2024 年仍占货运量的 67.95%，但由于平均司机年龄超过 60 岁，且只有不到 7% 的司机年龄在 25 岁以下，因此面临着严重的司机短缺问题。招聘仍然缓慢。工资上涨和零星的服务中断提高了交付成本，并削弱了对即时库存模型至关重要的可靠性指标。车队运营商正在通过支持远程信息处理的安全计划和自动化试点来应对，但近期劳动力紧张继续限制产能增长。

细分分析

按最终用户行业划分：零售贸易的规模满足制造业的发展势头

2024年，批发和零售贸易占新西兰货运和物流市场规模的33.81%，反映出全渠道分销网络的复杂性和全国消费者渗透率的不断增长。随着新西兰邮政网络的扩展，2024 年电子商务包裹数量将超过 1.9 亿个，增加了最后一英里的密度并推动了仓库本地化战略。将库存重新定位到更靠近城市群的位置改善了订单周期时间，但增加了城市内货运的数量，从而提高了 CEP 需求。食品零售子集与冷链投资直接相关，鼓励仓储和冷藏运输领域的跨部门合作。

制造业虽然在 2024 年的贡献较小，但预计在 2025 年至 2030 年期间将实现市场最快的 4.10% 复合年增长率扩张。政府对先进制造业和增值食品加工的激励措施正在提高需要优质货运服务的加工产品的出境吨位。生产线自动化反映了仓库数字化，需要同步物流调度来提高效率。供应商正在采用供应商管理的库存计划，使货运变得更加可预测，但对时间更加敏感。随着政策转变鼓励更高的本地价值获取，每美元产出的货运强度正在上升，加深了该行业与新西兰货运和物流市场的参与。

按物流功能：电子商务压力下的货运主导地位

货运在 2024 年保留了新西兰货运和物流市场 65.25% 的份额，其基础是向港口和大都市配送中心的大量货物运输。对价格敏感的出口商继续依赖将公路和铁路相结合的整车和多式联运解决方案海上航线，使能够协调集成网络的运营商受益。公路到港口的班车仍然是关键，但随着碳定价重新订购成本的等级制度，运输方式多元化正在加快步伐。

然而，快递、快递和包裹活动预计将以 4.03% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长，吸收激增的 B2C 交易量和不断增长的中小企业跨境出口交易。每小时吞吐量超过 30,000 个包裹的自动分拣中心体现了目前流入 CEP 基础设施的投资规模。竞争差异化围绕交付时间保证和实时可见性仪表板，迫使现有企业与数字平台合作并微调最后一英里路由算法。货运增长的双重速度正在重塑跨越多个服务孤岛的综合物流提供商的收入结构。

按快递、快递和包裹 (CEP)：国内网络，锚定国际优势

国内 CEP由于人口分散和集中处理的成本优势，到 2024 年，服务将占据 63.04% 的收入份额。农村送货仍然是一个结构性挑战，促使车队分配小型货车和在偏远地区进行无人机送货试验。服务提供商通过采用区域定价和农村交货天数来平衡覆盖范围义务和盈利能力。

国际 CEP 在简化海关文书工作的市场整合的推动下，预计将实现 4.16% 的复合年增长率（2025-2030 年），超过国内增长率。 FedEx International Connect Plus 等增强型服务提供欧洲 1-3 天送达服务，开辟了利润更高的航线。通过贸易协定实现的监管协调正在缓解摩擦，但在出口旺季，始发地网关的容量管理仍然至关重要。随着国际货运量的上升，能够使出境包裹流量与入境退货保持一致的提供商处于有利地位，可以实现规模效率e.

按仓储和存储：非温控占主导地位，但温控增长

2024年非温控占该细分市场收入的91.85%。第三方物流提供商继续实现托盘处理自动化并部署ASRS，以压缩运营成本并提高可靠性。新西兰货运和物流市场受益于这些生产率的提高，因为服务质量在员工人数不成比例增长的情况下得到了提升。

温控仓储预计将以 3.99% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张，伴随着优质乳制品、肉类和园艺出口的激增，以及药品存储需求的增加。 Alliance Group 耗资 1,600 万新西兰元（1,010 万美元）的自动化改造展示了致力于在更长的全球旅程中保持质量的资本。基于传感器的监控和可追溯性要求提高了技术门槛，奖励将实时温度分析集成到设备中的操作员

按货运分类：公路货运霸权面临模式转变激励

2024年公路货运占收入份额的67.95%，2024年每吨公里定价为0.194美元。网络密度和门到门的灵活性使道路变得不可或缺，特别是对于岛内配送而言。然而，不断升级的司机短缺和碳税正在削弱其成本优势。机队运营商正在试点替代燃料和先进的驾驶辅助系统，以抑制排放并缩小劳动力差距。

在时间紧迫的出口需求和跨境电子商务进口的推动下，航空货运以 4.50% 的复合年增长率（2025-2030 年）引领增长。部分高价值商品与海运的费率差异正在缩小，刺激了运输方式的转换。随着碳定价倾斜总到岸成本计算，铁路和沿海航运正在获得新的份额。 KiwiRail 的数据显示避免了 229,000 吨二氧化碳排放2024 年上半年，支持企业 ESG 记分卡。因此，多式联运路线规划者正在重新调整模式划分，以利用新兴的激励措施。

按货运代理：海运和内陆水道规模满足空运速度

由于出口商利用了有利的每吨公里经济成本，2024 年海运和内陆水道货运代理占该细分市场收入份额的 69.15%。大型联盟的整合意味着服务窗口更加标准化，但小型托运人仍然面临回程设备可用性的挑战。包括原产地拼箱和出口文件预清关在内的增值服务现已成为寻求保持客户粘性的货运代理的赌注。

航空货运代理预计将以 4.03% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩张，受益于农产品和药品出口商的优质产品推动。自 2024 年中期以来，全球航空货运能力限制有所缓解，具有区块空间协议的看守者获得速率稳定性优势。集成的温控处理和可见性技术是核心差异化因素，特别是对于保质期较短的高价值易腐烂食品。该细分市场的增长凸显了新西兰货运和物流市场服务范围的不断扩大。

地理分析

新西兰细长的双岛地形使货运流形成以奥克兰-汉密尔顿-陶朗加三角为中心的南北轴线。该走廊拥有最高的GDP密度和最多的进口流量，使其成为新西兰货运和物流市场的支点。奥克兰有限的港口占地面积加大了对通往内陆仓库的公路班车的依赖，加剧了高峰期的拥堵。计划中的高速公路升级和铁路货运改进预计将释放潜在容量，但土地使用冲突这仍然是快速扩张的阻碍。

惠灵顿占据着作为政治首都和库克海峡咽喉要道的战略中点作用。如今的轮渡运力限制迫使调度缓冲纳入岛间物流计划，从而降低了资产利用率。新订购的两艘具有铁路功能的渡轮将扩大甲板容量并简化货车转运，使货运运营商在投入使用后能够将这些岛屿视为一个更连续的网络^{[4]“新渡轮将恢复弹性库克海峡连接，”新西兰政府， beehive.govt.nz}。预计这一变化将逐步提升铁路在新西兰货运和物流市场的份额。

南岛物流以基督城的多式联运枢纽为中心，为坎特伯雷和奥塔哥的主要产业集群提供服务。 DHL 在那里的碳中和网关在 i国际 CEP 吞吐量达到每小时 6,500 个入境包裹，凸显了企业对南岛增长前景的信心。以诺斯波特和蒂马鲁等较小港口为中心的港口多元化战略旨在缓解出口高峰期陶朗加和奥克兰的压力。政府基础设施弹性计划进一步鼓励多港口冗余，以对冲地震和洪水风险，从而在新西兰货运和物流市场上形成更加分布式的网络拓扑。 

竞争格局

国际货运代理和国内承运人共享一个适度分散的领域，技术采用使性能产生差异化。 DSV 以 143 亿欧元（158 亿美元）收购德铁信可 (DB Schenker)，使这家丹麦集团跃居全球领先地位，并巩固了其在服务新西兰的空中和海上航线上的影响力。这样的规模优势让深数字化投资，从人工智能驱动的预订引擎到预测预计到达时间模型，提高了整个市场的服务预期。

本土龙头企业迈辉在跨塔斯曼综合服务方面保留了利基优势，但报告称，由于工资上涨和自动化资本支出影响了利润率，2024 年利润出现下滑。国内道路专家正在通过车队连接升级和驾驶员健康计划来应对，以减少人员流失。 Cardinal Logistics 等自动化先驱展示了 ASRS 可实现的生产力飞跃，缩小了与规模挑战者的成本差距。

可持续性已成为竞争轴心。强调低碳运输模式和可验证排放报告的运营商受到了受范围 3 披露约束的出口客户的关注。 CMA CGM 与谷歌的人工智能合作体现了承运商如何寻求数字解决方案来优化航线和减少燃油消耗。总而言之，技术融合和环境要求正在推动新西兰推动货运和物流市场朝着能力驱动的层次发展。