瑞典货运和物流市场规模和份额分析

瑞典货运和物流市场分析

2025 年瑞典货运和物流市场规模预计为 274.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 331.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.81% （2025-2030）。这一增长源于持续的基础设施支出、重型运输电气化的加速以及仓库自动化的快速采用。与欧洲其他地区的强劲贸易联系锚定了需求，而哥德堡港的运力增长正在吸引更多的海上流量。航空货运虽然规模较小，但在高价值制造业出口和跨境电子商务包裹不断增加的背景下正在迅速发展。与此同时，随着碳定价使货物远离公路，铁路运量开始攀升，而密集的包裹储物柜网络正在缓解主要城市最后一英里的限制。

瑞典货运和物流市场趋势和见解

政府对绿色货运走廊和电气化道路网络的投资

瑞典计划到 2030 年实现 2,000 公里高交通量高速公路的电气化，其中包括 E20 走廊上的世界上第一条永久性电气化道路^{[1]Euronews 工作人员，“瑞典建造了世界上第一条永久性电气化公路”，euronews.com} 。动态充电将使卡车电池组缩小高达 71%，从而减轻车辆重量和成本。由于到 2024 年公路货运将占货运领域 63.41% 的份额，因此走廊电气化将重塑长途运营商的成本结构并加速重型电动汽车的采用。

扩大哥德堡港口容量以支持出口导向型产业

阿伦达尔 2 号码头于 2024 年竣工，耗资 6000 万欧元（66.21 美元）百万），增加了 144,000 平方米的码头和仓库，每年提升集装箱处理量远远超过 2023 年创下的 914,000 个标准箱的纪录。铁路轨道升级现在每天可容纳 240 列火车，是之前限制的三倍。港口加深的航道扩大了船舶组合，并通过支持出口导向型制造商来稳定瑞典货运和物流市场的增长。

在碳税和欧盟“Fit-for-55”政策的推动下，货物从公路转向铁路

将航运纳入欧盟排放交易体系 (ETS) 和更高的公路使用费使铁路更具成本竞争力。研究预测欧洲经济区内的船用燃料成本将上涨 11-42%，鼓励托运人将高密度货物运送到铁路。国家温室气体减排目标进一步支撑了这一转变，尽管分析师警告说，激励措施必须领先于公路车队的脱碳。

越来越多地采用仓库自动化和机器人技术来抵消劳动力短缺

50家主要零售商的库存显示，明显转向“去碳化”。ODS-人系统、自主移动机器人和数字孪生，到 2030 年，自动化强度将大幅上升。人员短缺，特别是在老龄化农村地区，将推动对自动化存储和检索的需求，因为尽管预计将短缺 41 万名员工，但运营商仍要保障服务水平。

主要铁路的运力限制造成延误的货运线路

铁路在全国货运中所占的份额明显较低，部分原因是北欧三角走廊缺乏应对不断增长的货运量的时段。 2023 年，马尔巴南铁矿石线路多​​次脱轨，导致贸易中断数周。尽管已指定 1650 亿瑞典克朗（163.5 亿美元）用于到 2033 年的铁路升级，但行业团体认为，这笔支出低于清除关键瓶颈所需的 2800 亿瑞典克朗（277.4 亿美元）^{[2]瑞典交通管理局，“2022-2033 年国家交通基础设施计划”，trafikverket.se}.

北方长途运输造成的高物流成本和低回程利用率

稀疏的密度迫使卡车在北方路线空车返回，使单位成本比全国平均水平高出 25-40%^{[3]经合组织，“多重冲击后的国际贸易”，oecd.org}。运输占林业和采矿公司生产费用的比例高达 18%，在波的尼亚走廊铁路线在下个十年晚些时候完工之前，竞争力会下降。

细分市场分析

按最终用户行业：制造业驱动物流需求

2024 年，制造业在瑞典占据最大份额，约为 34.80%货运和物流市场。汽车、机械和高科技生产商通过哥德堡和工业生产大量产品多式联运仓库，需要限时的多式联运解决方案。批发和零售贸易领域预计将以 4.08% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长最快，这表明在线零售的包裹激增将稳步缩小差距。建筑业依赖于水泥、钢材和与绿色能源建设相关的项目货物的散装运输。尽管全球价格波动，农业、渔业和林业以及通过哥德堡的强劲纸浆出口仍保持了流量的弹性。采矿和能源是北部地区专用铁路和港口基础设施的基础。

各个行业的增长前景各不相同。制造业继续针对电动汽车和低二氧化碳金属进行重组，刺激了对进口电池和出口成品车的需求。批发和零售贸易正在利用包裹储物柜和当日服务来增强客户主张。建筑物流受益于国家对电气化高速公路和港口扩建的资助。资源行业依赖铁路依赖能力;任何干扰都会将大吨位矿石转移回道路，从而强调可持续发展目标。总体而言，十分之八的北欧消费者现在正在权衡采购的可持续性，迫使各个垂直领域的托运人实现配送脱碳。

按物流功能划分：货运占主导地位，而快递、快递和包裹 (CEP) 加速发展

2024 年，货运占瑞典货运和物流市场总收入的 63.45%。公路货运仍占主导地位，处理短途托盘、拼箱和货物运输。温控食品分配。海上和内陆水道货运受益于直达哥德堡的亚洲环路。由于绿钢生产商签署了零碳铁路运输远期合同，铁路货运份额不断增加。航空货运规模虽小，但对于高价值电子产品和紧急备件而言具有战略意义，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 4.29%。 CEP 部门占据了重要的收入份额电子商务和次日跨境服务占总收入的比重。随着全球中介机构收购利基斯堪的纳维亚经纪人以扩展数字预订工具，货运代理正在整合。仓储领域是自动化试验的温床；到 2024 年，非温度设施将占据主导地位，占据 91.76% 的细分市场份额。

利润率趋势各不相同。公路运输公司在对车队进行电气化时面临着更高的资本支出，但较低的燃料和维护费用抵消了一些成本。海运公司必须考虑 ETS 费用，推动他们转向液化天然气、甲醇或生物柴油。航空货运运营商在斯堪的纳维亚半岛最大的门户征收可持续的航空燃油附加费。货运代理正在合并，为可以跨越各种模式的可见性平台提供资金。仓库运营商大力投资机器人技术，以更高的资本支出换取劳动力节省和吞吐量的提高。 

通过快递、快递和包裹：电子商务重塑配送网络

在 CEP 领域，2024 年国内包裹占收入份额为 63.88%。国际流量虽然较小，但预计将以 4.54% 的复合年增长率（2025-2030 年）超过国内。 2023 年，仅 PostNord 的电子商务订单就转化为 2.43 亿个包裹，同比增长 6%。消费者看重选择性：59% 的消费者希望选择送货方式，而包裹储物柜的偏好从四年前的 5% 上升到 2023 年的 20%。 68% 的购物者仍然首选送货上门，但只有 42% 的商家提供送货上门服务，这为创新者留下了空白。 

竞争非常激烈。 PostNord 在 2023 年占据了最高的细分市场份额，紧随其后的是 DHL，位居第二。德国铁路/德铁信可、UPS 和联邦快递均持有低个位数的份额。整合迫在眉睫：DSV 将于 2025 年收购德铁信可 (DB Schenker)，扩大跨境包裹运力。技术在当前市场中具有决定性作用。 PostNord 的 AI 增强型 Rosesberg 分拣机将每小时吞吐量提高了 70%，准确率提高到 99。8%。运营商竞相对最后一英里货车进行电气化，以满足城市清洁空气的要求。

通过仓储：自动化改变运营

由于瑞典的出口倾向于纸张、机械和消费品，2024 年非温度建筑占该细分市场收入份额的 91.76%。随着零售商部署货到人技术来应对 SKU 激增，瑞典货运和物流行业自动化解决方案的市场份额正在上升。预计到 2030 年，平均自动化渗透率将翻一番。举个例子：布罗斯的一家物流地产于 2024 年易手，因其 AutoStore 网格和 12 吨地面负载而备受赞誉。

温控仓储预计将以 3.66% 的复合年增长率增长（2025-2030 年），为制药和蓬勃发展的冷冻食品行业提供服务。 EQT 收购 Constellation Cold Logistics 凸显了私募股权公司对温控节点的兴趣。运营商升级至天然制冷剂并追求 BREEAM锁定承诺基于科学的目标的跨国租户的认证。 

按货运模式划分：公路灵活性与铁路可持续性相结合

2024 年，公路货运占收入份额为 63.41%。其在分散城镇的覆盖范围仍然无与伦比，特别是对于易腐烂货物和送货上门包裹。随着充电走廊降低电池电动卡车的总拥有成本，公路货运预计将增长。海上和内河货运以哥德堡的深海航线和Stena Line的波罗的海滚装航线为基础。如果北欧三角地区的运力升级跟上需求的步伐，铁路货运的价值可能会增长。受重视速度而非成本的半导体设备和生物技术运输的推动，预计 2025 年至 2030 年期间，航空货运的复合年增长率将达到 4.29%。 

铁路的竞争力取决于 1650 亿瑞典克朗（16 美元）资助的基础设施工程35 亿）国家计划。一旦班列路径得到保证，托运人就准备转换高密度货物。公路运输公司计划通过电力和沼气车队的混合运输，到 2030 年将排放量减少一半。海事运营商准备转嫁碳排放交易体系成本，同时也试点绿色甲醇加注。航空货运的增长仍然与洲际客运航班的腹舱运力有关；大流行后的时间表恢复是一个顺风车。 

按货运代理：多式联运中的海运主导地位

2024 年，海上和内陆水道货运代理占 70.77% 的收入份额，反映了瑞典重型和大件货物的出口状况。预计，在将海运和最后一英里连接在一起的集成数字平台的帮助下，瑞典海运和内陆水道货运代理的货运和物流市场规模预计在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 4.04%。航空货运代理满足电子和生命科学领域的即时供应链需求s。其余的业务包括清关、项目货运和供应链咨询。 

整合正在迅速进行。 Logwin 于 2024 年底收购了 Infranordic Shipping，以加强斯堪的纳维亚地区的影响力并集成 TMS 解决方案。买家寻求规模化以利用实时可见性、二氧化碳跟踪和合规模块。货运代理还确保铁路运力块，作为对海上碳排放交易体系附加费的对冲。 

地理分析

以哥德堡为中心的瑞典西部是该国最重要的物流门户。该港口处理了全国集装箱吞吐量的 57%，2024 年上半年吞吐量增长了 5%。邻近的铁路升级改造使每日列车发车时刻增加了两倍，连接延雪平和西约塔兰的出口密集型集群。正在进行的航道加深可容纳更大的液化天然气船舶，加强瑞典货运和物流市场作为不可或缺的北欧枢纽的地位。

斯德哥尔摩-梅拉伦盆地拥有瑞典伊甸园最大的消费群。埃斯基尔斯蒂纳和韦斯特罗斯周围的配送中心支持整个首都地区的次日包裹递送。对选择的需求不断增长，推动了对微型配送站点和包裹储物柜网格的投资。电子商务企业部署人工智能需求规划，以最大限度地减少城市交通高峰，同时保持服务承诺。靠近阿兰达不断扩大的货运停机坪，支持运往瑞典中部精品店的时间紧迫的药品和时装进口。

包括马尔默在内的南部地区利用厄勒海峡大桥将贸易输送到丹麦和欧洲大陆。哥本哈根-马尔默港报告称，2023 年货运量增长了 12%，并获得了 4400 万欧元（4856 万美元）的欧盟绿色港口资金。受跨境履行需求的吸引，房地产投资者继续在 E6 走廊附近增加可持续物流园区。斯科讷的园艺出口为冷藏卡车提供回程，否则从北部市场空车返回。 

竞争格局

瑞典货运和物流市场汇集了全球集成商和专业区域运营商。 DSV 于 2025 年 4 月斥资 157 亿美元收购 DB Schenker，将这家丹麦集团提升为北欧顶级服务提供商，并每年释放高达 7.7 亿美元的成本协同效应。 PostNord 仍然是 CEP 的顶级领导者之一；其数字孪生分拣平台将吞吐量提高了 6-8%，同时降低了错误率，在利润紧缩的包裹市场中保持了优势。市场上的另一家重要参与者 DHL 于 2025 年 1 月在厄勒布鲁开设了太阳能物流中心，展示了其绿色环保资质。

区域挑战者开拓了利基市场。 Bring 的目标是到 2025 年实现完全无化石燃料的包裹递送，并已报告与 2012 年的水平相比减少了 51% 的二氧化碳₂。 Instabee 利用基于应用程序的聚合来匹配交付与消费者的日程安排有关，削弱了现有企业的城市份额。 Storebrand 和 EQT 等房地产投资者将资金注入自动化和温控仓库，让 3PL 能够在不造成严重资产负债表压力的情况下进行扩展。

战略转向端到端控制。 A.P.穆勒-马士基在托斯维克的耗资 4500 万美元的全渠道设施将仓储与合同物流融为一体，实现了到 2030 年集团收入一半来自非海运服务的目标。货运代理和承运人都在将可见性、合规性和可持续燃料选项捆绑在一起，以保持跨国托运人收紧范围 3 报告。