中东数据中心市场规模和份额
中东数据中心市场分析
2025年中东数据中心市场规模预计为30.5亿美元，预计到2030年将达到62.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为15.58%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的148千兆瓦增长到2030年的298千兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为14.94%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。坚实的主权资金、超大规模的容量要求、密集的海底电缆登陆以及支持性的云优先法规相结合，吸引了资本和人才来到该地区，从而缩短了传统的建设周期并提高了利用率。沙特阿拉伯的 HUMAIN 和阿联酋-法国人工智能协定等主权计划为 GPU 密集的大厅创造了有保障的锚定需求，而油田废气发电则为ilots暗示能源成本结构性降低，这可能会扩大相对于欧洲和亚洲部分地区的区域成本优势。将土地和电力控制与液体冷却技术相结合的运营商正在获得渴望应对其他地方产能短缺的超大规模企业的长期承诺。随着国内龙头企业、全球主机代管品牌和能源巨头争夺利雅得、阿布扎比和特拉维夫的站点，竞争压力日益增大，推高了土地价格，但也加速了校园间光纤建设，从而改善了跨境工作负载的流动性。
主要报告要点
- 按数据中心规模划分，大型设施在中东数据中心市场中占据 40.29% 的份额。到 2024 年，大型园区预计将以 15.03% 的复合年增长率增长。按层级标准，到 2024 年，第 3 级基础设施将占中东数据中心市场份额的 67.72%，而第 4 级基础设施预计将以 14.90% 的复合年增长率增长。
- 按数据中心类型划分，2024年托管模式占据已部署容量的99.15%；边缘部署正以 15.01% 的复合年增长率扩展。
- 从最终用户行业来看，IT 和电信在 2024 年贡献了 55.74% 的需求，而 BFSI 工作负载增长最快，复合年增长率为 15.00%。
- 按地理位置划分，以色列将在 2024 年占据 47.09% 的份额，而阿联酋预计到 2030 年将以 16.50% 的复合年增长率实现最高增长。
中东数据中心市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 国家云优先计划的快速采用政策 | +3.2% | 沙特阿拉伯、阿联酋，溢出到卡塔尔和巴林 | 中期（2-4 年） |
| 政府支持的超大规模容量目标 | +2.8% | 沙特阿拉伯和阿联酋核心，区域效益 | 长期（≥ 4 年） |
| 主权人工智能资金激增 | +2.1% | 沙特阿拉伯主要，阿联酋次要 | 中期（2–4 年） |
| 海底电缆致密化 | +1.9% | 迪拜、利雅得、特拉维夫 | 长期（≥ 4 年） |
| 未充分利用的油田废气发电 | +1.4% | 科威特、沙特阿拉伯、阿联酋 | 长期（≥ 4 年） |
| 以色列人工智能优化液冷出口 | +1.0% | 以色列到海湾合作委员会市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
沙特阿拉伯和阿联酋快速采用国家云优先政策
绑定云优先指令迫使各部委和国有企业按照忽视典型成本优化的时间表迁移工作负载ation,[1]Michael Chrysostomou、Nicholas Christofides 和 Stelios Ioannou， “化弱点为优势 - 炎热和寒冷气候下数据中心部署的可行性分析和比较”，太阳能进步，sciencedirect.com 有效地创造了一个需求底线，缓冲开发商免受周期性放缓的影响。这些指令还嵌入了严格的数据主权条款，鼓励获得溢价的主权云区域。由于赢得公共部门合同需要合规性，因此外国云提供商必须与获得许可的当地运营商合作，加强国内价值获取并加速向当地劳动力转移技能。
政府支持的超大规模容量目标预计到 2030 年将超过 1.3 吉瓦
沙特电信公司的 center3 等旗舰项目 1 吉瓦路线图可保证固定租赁并经常捆绑购电优惠，[2]沙特电信公司，“年度报告” 2024 年，”stc.com 降低了风险溢价，并将开发时间压缩至 18-24 个月。主权融资消除了典型的对承购协议的争夺，使得多个园区同时启动成为可能，而这在纯商业市场上很难获得资金。早些年导致的供应过剩进一步降低了国际超大规模企业在欧洲和亚洲之间寻求低延迟冗余的进入壁垒。
主权人工智能资金激增
沙特阿拉伯 1000 亿美元的 HUMAIN 计划和阿联酋-法国人工智能走廊创造了对额定功率超过 100 kW 的机架的即时需求，推动运营商采用浸入式和两相液冷拓扑帽子升降架的经济效益高达 30%。由于这些计划有主权担保，设施所有者可以证明每兆瓦更高的资本密集度是合理的，并相信 GPU 集群需求将会实现。
海底电缆致密化促进区域互联互通
2Africa 和沙特 Vision Cable 等电缆系统增加了吉达、迪拜和特拉维夫的着陆点，将欧洲的往返延迟缩短至 80 毫秒以下，并使中东站点能够作为拥挤的地中海的备用节点路径。更广泛的网格提高了与其相连的每个额外数据中心大厅的边际价值，从而形成容量建设和连接升级的良性循环。
约束影响分析
| 地理相关性 | 影响时间表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 气候驱动的冷却运营成本上升 | -1.8% | 阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔 | 短期（≤ 2 年） | ||
| 认证数据中心工程师稀缺 | -1.2% | 海湾合作委员会和以色列，在阿联酋和沙特尤为严重阿拉伯 | 中期（2-4 年） | ||
| LNG 指数电价波动 | -0.9% | 阿联酋和卡塔尔 | 短期（≤ 2 年） | ||
| 地缘政治网络风险预防保险业 | -0.7% | 以色列、阿联酋、沙特阿拉伯 | 中期（2-4 年） | ||
| 来源： | |||||
气候驱动的冷却运营成本上升
沙漠环境温度使年 PUE 比温带地区高出 3-5%，迫使运营商投资大型冷冻水厂或采用液体冷却，以使 GPU 机架保持在规格范围内。[3]Uptime Institute，“2025 年冷却系统调查：DLC 采用仍然缓慢而稳定”，Uptime Institute。 人工智能集群加剧了热量分布，缺水法规限制了蒸发系统，增加了对电动制冷系统的依赖
认证数据中心工程师稀缺
高密度配电、浸入式冷却维护和人工智能基础设施管理的区域人才库仍然薄弱。全球供应商报告称，与法兰克福或阿姆斯特丹相比，利雅得和阿布扎比的熟练员工工资高出 15-25%。国有化政策缩小了合法合规员工的范围，从而使问题变得更加复杂。
细分分析
按数据中心规模：大规模设施放大超大规模需求
大型园区的复合年增长率为 15.03%，是细分中最高的，因为主权人工智能项目和超大规模企业坚持使用超过 50 的连续电源块兆瓦。中东大规模数据中心市场规模预计在 2025 年至 2030 年间将增加一倍以上，运营商能够确保数百个数据中心的安全。兆瓦级并网发电现在享有优惠采购地位。由于企业忠诚度和完全折旧的资产，大型设施仍占已部署容量的 40.29%，但随着新一代园区上线，其相对份额将受到侵蚀。
这种转变有利于 DataVolt 等开发商，其位于 NEOM 的 1.5 GW 净零人工智能工厂突显了主权规划如何规避传统托管的增量构建逻辑。大型和中型格式仍然与区域云服务相关，这些服务需要特定国家/地区的存在，但无法吸收大量足迹的经济效益。小型边缘节点继续解决延迟关键型用例和监管驻留条款，确保杠铃大小的结构能够在同一区域生态系统中融合超大规模和微型部署。
按 Tier 标准：Tier 4 获得牵引力
Tier 3 设施在 2024 年提供了 67.72% 的中东数据中心市场份额，确认其作为多租户应用程序的具有成本效益的可靠性最佳点的地位。然而，随着人工智能培训、数字支付清算和国家安全工作负载提高了容错能力，第四层正以 14.90% 的复合年增长率前进。在关键基础设施项目快速主权许可的帮助下，分配给 Tier 4 的中东数据中心市场规模预计到本十年末将增加两倍。
区域运营商展示了 Tier 4 的雄心，以表明长期可靠性。 Uptime Institute 的认证（例如 Etisalat 的 Tier III 运营可持续性金级认证）说明了成熟的质量文化，可降低感知的地缘政治风险。然而，对于对价格敏感的租户占主导地位的二线城市来说，三线和四线之间的每兆瓦资本支出差异仍然是一个障碍。因此，开发商必须根据当地需求弹性调整冗余水平，通常将 3 级和 4 级大厅混合在同一地点。
数据中心类型：边缘动力满足托管规模
托管在2024年保留了99.15%的装机容量，使其成为喜欢运营支出灵活性的企业的默认采购模式。尽管如此，随着智能城市、移动和工业物联网项目将计算时间推向用户 20 毫秒以内，边缘切片正以 15.01% 的复合年增长率增长。阿联酋主权移动云等用例将专门的边缘集群放置在物流中心内，仅靠托管经济学无法证明该站点的合理性。
超大规模自建虽然利基，但围绕容器化 DX 冷却和直接芯片系统制定了技术议程，这些议程随后会渗透到托管运营商。企业拥有的站点继续出现在国防和银行等领域，这些领域的全栈控制超过了资本负担。这些原型的共存表明，中东数据中心市场并未趋于单一设计，而是分散化以适应工作负载的多样性。
按最终用户行业划分：BFSI 超过核心 IT
2024 年，IT 和电信占装机负载的 55.74%，但 BFSI 在数字银行牌照、即时支付轨道和金融科技沙箱严格的正常运行时间规则的支持下，复合年增长率为 15.00%。因此，到 2030 年，分配给 BFSI 工作负载的中东数据中心市场规模将几乎翻倍。网络弹性审计和双站点要求使 BFSI 租户愿意为支持分析引擎的第 4 层和液冷机架支付额外费用。
政府计划代表了第二波结构性需求，因为各部委必须遵守主权云和数据本地化条款。电子商务、媒体流媒体和新兴工业 4.0 试点继续以中位数速度增长，扩大了租户组合并降低了运营商的单一客户集中风险。
地理分析
以色列控制了 47.09% 的 regi到 2024 年，我们将实现装机容量，这一地位建立在数十年的网络安全研发、浸入式冷却的早期采用以及强大的全球技术联系的基础上。 ZutaCore 等国内供应商向海湾运营商出口冷却套件，利用知识产权而不是土地可用性来影响区域设计。特拉维夫周围密集的对等结构使超大规模企业能够利用以色列作为通往欧洲和印度的低延迟跳跃点，从而提高其中心地位。
在主权财富基金资本的推动下，阿联酋是增长最快的市场，到 2030 年复合年增长率为 16.50%，这些资本以具有商业吸引力的电价解锁电网互连和可再生能源购电协议。仅 Khazna 就控制着阿联酋 70% 的运营容量，并继续在阿布扎比和迪拜境内增加大厅，利用富查伊拉的电缆登陆，缩短了通往孟买和马赛的航线。诸如 30-500 亿欧元（约 35-700 亿美元）的阿联酋-法国人工智能走廊等跨境举措增强了该国的雄心n 充当覆盖三大洲的中立计算中心。
沙特阿拉伯将营收潜力与政策支持结合起来。 1 GW center3 路线图符合 2030 年愿景目标，并受益于正在进行废气发电试验的工业区附近的土地授予激励措施。卡塔尔、科威特和巴林为寻求多管辖区弹性的企业提供冗余，通常专注于 LEED 白金可持续发展证书或 LNG 挂钩关税对冲等利基主张。
竞争格局
市场仍然适度集中：Khazna、stc 等国家冠军企业center3 和 MEEZA 在本土占据主导地位，但没有任何一个团体能够占据地区霸主地位。 Digital Realty 和 Equinix 等国际品牌更喜欢合资企业或托管壳模式，而不是面对面的绿地竞争，这突显了当地合作伙伴的价值可食用性。能源巨头是新兴的颠覆者，他们受到火炬气货币化或将表后太阳能资产并置的前景所吸引，这种转变可能会降低新进入者的成本基础，从而挤压传统托管利润。
技术差异化而非纯粹的规模正在成为关键的竞争轴心。掌握每机架 100 kW 液体冷却和 AI 集群编排的运营商可以比基本占地面积收取 20-30% 的溢价。认证（Uptime、LEED、ISO-27001）已成为赌注；客户现在关注可持续性指标，例如用水效率和电网碳系数。跨境光纤所有权是另一条护城河：在利雅得、阿布扎比和特拉维夫之间捆绑照明容量的公司可以获得更具粘性的多站点合同，并可以套利带宽定价。
由于二级提供商正在努力应对资本密集度和人员短缺问题，因此可能会出现整合。战略买家包括私募股权支持的平台公司美元寻求收益，主权基金通过控制数字基础设施寻求地缘政治杠杆。利基企业将通过专注于边缘节点、主权云飞地或改造液体冷却服务来生存。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：Center3 公布了到 2030 年在沙特阿拉伯实现 1 吉瓦数据中心容量的计划。
- 2025 年 3 月： Alfanar 宣布对沙特数据中心投资 14 亿美元。
- 2025 年 2 月：阿布扎比 ADQ 和 Energy Capital Partners 为美国数据中心电力项目打造了价值 250 亿美元的工具。
免费阅读此报告
我们提供了一组关于国家和地区层面指标的免费且详尽的数据点，展示了行业的基本结构。提出于这些部分以 50 多个免费图表的形式，涵盖了各国难以找到的智能手机用户数据、每部智能手机的数据流量、移动和宽带数据速度、光纤连接网络和海底电缆。
FAQs
目前中东数据中心电力需求有多大？
2025 年已安装的 IT 负载容量将达到 14800 MW，预计将增加一倍以上到 2030 年，装机容量将达到 29.8 万兆瓦，复合年增长率为 14.94%。
哪个国家的新装机容量增长最快？
在主权财富基金和强大的海底连通性的推动下，预计到 2030 年，阿联酋的复合年增长率将达到 16.50%。
哪个细分市场在各种设施类型中增长最快？
随着人工智能工作负载推动对连续 50 MW 以上电源模块的需求，大型数据中心园区正以 15.03% 的复合年增长率发展。
为什么人工智能计划对区域开发商如此重要？
主权人工智能举措保证了 GPU 密集大厅的锚定需求，使运营商能够放心地为优质液冷和高密度电源设计提供资金。
主要运营是什么沙漠气候中的挑战？
冷却占电力消耗的一半，相对于温带地区，夏季高峰条件下 PUE 增加 3-5%，给运营费用和用水带来压力。
竞争格局的集中度如何？
中等：排名前五的企业控制了超过 60% 的产能，为具有差异化技术或能源的新进入者提供了空间采购策略。
