阿联酋数据中心市场规模和份额

阿联酋数据中心市场分析

2025年，阿联酋数据中心市场规模预计为14.8亿美元，预计到2030年将达到33.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为17.61%。在IT负载容量方面，预计市场将从2025年的507.70兆瓦增长到2030年的675.80兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.89%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。随着企业优先考虑本地 GPU 密集型容量而不是改造，主权支持的人工智能计划、强制性数据驻留规则和超大规模云扩展正在改写需求曲线。政府资本承诺超过 500 亿美元，其中包括 5 GW Stargate 综合体，巩固了阿联酋作为中东数字基础设施中心的地位，并将投资转向液浸式冷却、on-site 可再生能源和核电基荷电力。阿联酋中央银行以及电信和数字政府监管机构的本地化要求进一步加强了监管合规性与国内计算足迹之间的联系，而 5G 的推出和自主移动性则加速了向边缘节点的转变。 Khazna 的装机容量从 2020 年的 28 兆瓦跃升至 2025 年的 500 兆瓦以上，市场集中度加剧，促使企业买家权衡定价能力与主权联盟运营商承诺的运营弹性。

阿拉伯联合酋长国数据中心市场趋势和见解

政府数字化转型加速基础设施需求

智慧迪拜的2024 年云优先指令和 2025 年数字政府战略将 90% 的公共服务推向数字渠道，增加了对满足严格居住规则的主权云足迹的呼声。^{[1]电信和数字政府监管局，“FedNet 合规通告”， tdra.gov.ae} MGX 的 1000 亿美元技术基金在 Mubadala 和 G42 的支持下，将耐心资金注入到数据中心建设中，以支持更广泛的人工智能计划。阿布扎比与 Energy Capital Partners 签署 250 亿美元的能源合作伙伴关系的专用发电资产，消除了超大规模租户的长期电力采购风险。监管机构现在要求在国境内设立灾难恢复区，这增加了对多可用区设计的需求。各部委的采购指南均指定 Uptime Institute Tier 3 或更高级别，从而提高了新设施的质量基准。

超大规模本地化推动产能扩张

微软与 du 签订的 20 亿迪拉姆开发协议标志着外国超大规模资本向阿联酋投入的最积极的一笔，在预测的电网限制之前立即锁定电力和土地分配。 AWS 和 Google Cloud 随后进行了区域扩张，将网络安全补偿和劳动力培训承诺捆绑在一起，从而加快了企业工作负载的上市时间。每次云的推出都迫使托管运营商预先提供暗光纤路线并签署可再生能源电力购买协议。次要影响包括转售云互连的托管服务提供商对批发机架的吸收激增，导致优质设施的空间紧张。随着超大规模企业在全国范围内协商数千兆瓦的采购，本地化还缩小了迪拜和阿布扎比之间的价格差异。

主权人工智能模型重塑了基础设施要求

G42 的 Jais 多语言法学硕士系列在 Condor Galaxy 系统上运行，该系统需要水侧冷却以及每机架 100 kW 的密度，从而引导新建筑转向液浸水箱和高电流母线槽。^{[2]G42，“Jais 模型技术白皮书”，g42.ai} Stargate AI 园区每年分配 5 GW 的专用容量并可访问 500,000 个 Nvidia GPU，将阿联酋定位为该地区的 AI 推理交换中心。 Microsoft 通过 Core42 进行主权云集成，允许公共部门工作负载保留在国内利用 Azure 实现全球冗余。总之，这些部署促进了下一代光学器件和高带宽内存的供应链合同，将组件配置提升到标准企业更新之上。设计人员现在将核电和现场储氢纳入电力架构，以满足可靠性和可持续性要求。

数据驻留要求创造了本地化势在必行

阿联酋中央银行增强的数据治理规则要求持牌银行在联邦内托管主要和辅助系统，结束了在国外镜像核心银行平台的做法。^{[3]阿联酋中央银行，“技术风险管理标准”，centralbank.ae} TDRA 通过 FedNet 将类似的要求扩展到电信运营商，迫使数据中心覆盖每个酋长国。 DIFC 的2023 年数据保护更新嵌入了人工智能系统审计，除非满足充分性基准，否则将限制跨境传输。因此，跨国公司必须构建混合架构，将个人身份信息固定在本地 Pod 中，同时维护全球分析中心。合规资本支出现在在设施扩建业务案例中显示为行项目驱动因素。

半导体供应链漏洞限制增长

美国先进人工智能加速器的出口许可证审查延长了交货时间，并提高了阿联酋运营商更换零部件的成本，从而给关键任务集群的维护窗口带来压力。尽管与代工厂领导者的探索性会谈暗示了未来的国内制造，但商业产量仍需数年时间。来自韩国和台湾的高带宽内存的单一采购加剧了地缘政治事件的风险，迫使运营商持有更大的现场备件并采用多供应商固件验证。这些措施增加了资本开销，并使最坏库存情况下的电力和热建模变得复杂。

建筑劳动力稀缺导致基础设施成本增加

交通、旅游领域同时开展的大型项目SM 和可再生能源从超大规模建设中吸引了技术人才，使工程、采购和施工包比 2024 年基准提高了 20%。承包商从印度和菲律宾引进专业工作人员，但签证周期、住房短缺和气候适应计划延长了项目时间。劳动力瓶颈鼓励以预制吊舱形式运输的模块化设计，但超大集装箱的内陆货运面临酋长国间高速公路的轴重限制。开发人员现在实行双班轮换并投资现场培训中心，增加了成本，但保持了对上市时间至关重要的人工智能租户的时间表完整性。

细分分析

按数据中心规模：超大规模构建重置容量规划

大型园区录得最高的 7.89% 复合年增长率，表明运营商对集成的、专用的综合体的偏好能够分阶段推出与 GPU 采购浪潮同步。大型设施仍占据 47.02% 的容量，并且仍然是零售托管服务的支柱，但随着云提供商协商多年照付不议条款，新合同倾向于 10 兆瓦及以上的区块。预计到 2030 年，阿联酋大规模数据中心的市场规模将达到 240 兆瓦，充分利用高压变电站接入和热回收回路的经济性。主权资本以有利的利差承销长期债务，降低了二级市场上相对于开发商同行的加权平均资本成本，并支持现有企业难以匹敌的激进的每千瓦价格出价。

在此框架内，Khazna 的投资组合从 2020 年的 28 兆瓦扩张到五年后的 500 兆瓦，这表明主权支持如何加速土地储备组装、电力储备和权利处理。一旦 Stargate 园区达到预期目标，大型站点占据的阿联酋数据中心市场份额将会扩大。商业准备就绪并推出随后的 1 GW 项目，这是很少有私人运营商可以复制的一步变化。中型构建继续为灾难恢复和现场办公工作负载提供服务，但随着客户选择同一超大规模资产内的可用区多样性而不是分散的独立设备，其管道会放缓。

按层级标准：可靠性收益超越成本考虑

随着企业平衡冗余与资本效率，第 3 层以 77.19% 占据主导地位，但第 4 层子集正以 7.39% 的复合年增长率加速增长， BFSI、政府和人工智能推理集群将停机不容忍转化为合同服务水平目标。在可同时维护的开关设备和容错动力系统组件供应链成熟的推动下，阿联酋第 4 层数据中心市场规模预计到 2030 年将超过 140 MW。运营商寻求 Uptime Institute 设计认证以解锁溢价和长期服务受监管垂直领域的电子或付费协议。

阿布扎比市的模块化灾难恢复站点获得 Tier 4 认证，树立了公共部门基准。客户 RFP 现在需要微分段安全域和双馈送冷却塔回路，这些功能在新建筑中比改造更容易进行硬连线。随着开发测试环境迁移到公共云，第一层和第二层的足迹份额缩小，将剩余需求集中在等待重构的遗留应用程序中。

按数据中心类型：边缘节点随 5G 使用案例扩展

托管保留了 80.10% 的份额，因为企业更喜欢运营支出模型而不是资本支出所有权，特别是对于需要本地但不需要专有墙的监管合规功能。然而，在自主交通、智能城市传感器和移动内容缓存的支持下，边缘计算节点的增长趋势为复合年增长率 7.89%。分配给边缘节点的阿联酋数据中心市场规模预计将超过到 2030 年，装机容量将达到 50 MW，比 2024 年基线增加三倍。电信公司将中央办公室重构为微型数据中心，托管网络功能虚拟化以及第三方人工智能推理服务。

超大规模自建并行进行，特别是在全球供应商在公用设施走廊附近获得战略用地以应对未来数千兆瓦扩张的情况下。在新签约中，批发托管已超过零售，反映了企业集团级采购以及锁定云入口附近交叉连接生态系统的愿望。

按最终用户行业：BFSI 在数字银行指令方面取得跨越式发展

IT 和电信公司在 2024 年占据了装机兆瓦数的 65.70%，反映了阿联酋作为海湾数字门户的定位。随着开放金融法规和央行数字货币试点制定计算策略，BFSI 带来的阿联酋数据中心市场规模将以 8.18% 的复合年增长率增长，到 2030 年将超过 90 兆瓦。银行必须托管API 联盟内部的网关和监管技术沙箱遵守 CBUAE 数据主权规则，这一转变将高可用性工作负载转移到第 4 层区域。随着各部委推出在主权云上运行的智能城市平台和电子采购套件，政府需求保持弹性。

电子商务、媒体和制造业保持稳定但次要的采用，通常是通过多租户批发套件而不是专门建造的大厅。内容提供商强调向移动用户提供低延迟交付，与 5G 基站环的边缘部署保持一致，而制造商则采用人工智能驱动的质量控制和数字孪生模拟，更喜欢靠近 IIoT 传感器集群。

地理分析

迪拜稳固的 57.30% 份额源于连接、航空方面的先发优势物流，以及吸引跨国总部的亲商监管设计rs 和金融科技沙箱。该酋长国沿阿尔富查伊拉路和迪拜南的数据中心走廊是运营商酒店最密集的地方，使得到达杰贝阿里的关键海底电缆束出现一跳延迟。 2024 年推出的绿色建筑指令推动运营商采用沙漠冷却液浸式和屋顶太阳能增强技术，以保持具有竞争力的电力使用效率。然而，缺水规则限制了蒸发冷却系统，促使采用闭环冷水机组，这会增加资本支出，但提高可持续性得分。随着世博城和迪拜硅绿洲附近的土地价值不断上涨，价格压力持续存在，导致一些开发商转向多层垂直布局，以最大限度地提高容积率。

阿布扎比 8.30% 的复合年增长率反映了主权资本、核基基荷以及 KIZAD 和马斯达尔城内土地赠款的飞轮效应，这些飞轮效应将公用事业连接与长期租赁稳定性捆绑在一起。星际之门AI校园独自舞会最终的装机容量将达到 5 吉瓦，使当前的国家负荷相形见绌，并吸引电力调节、先进冷却和芯片测试领域的辅助供应商。 ADGM 的普通法框架吸引了需要熟悉法律法规的资产管理公司，从而增强了对酋长国内托管的风险建模和贸易结算引擎的计算需求。绿色氢试点和太阳能大型园区的融合增加了企业可持续发展文件中低碳属性的选择性，这是全球 RFP 的差异化因素。

其他酋长国服务于以延迟敏感的边缘工作负载、灾难恢复储备和工业物联网数据聚合为基础的新兴利基市场。富查伊拉的阿拉伯海临海绕过了霍尔木兹的咽喉要道，为未来的电缆系统提供了替代登陆站，从而降低了批发运输价格。尽管监管不确定性仍然存在，哈伊马角通过与采石场副产品电力项目相关的优惠电价吸引区块链矿工吸收适度。沙迦大学城孵化器培育人工智能初创企业，这些初创企业在混合用途创新区内租赁微型吊舱。迪拜-阿布扎比走廊以外的电网可靠性仍然是超大规模建设的主要制约因素，但正在进行的联邦互连计划将在 2028 年之前提高所有七个酋长国的冗余标准。 70%的全国产能集中在十几个园区，这一规模是通过持续的主权支持和加速许可和建设的标准化20兆瓦组件蓝图实现的。 Silver Lake 的 22 亿美元股份引入了西方治理实践，同时将战略控制权留给了 G42，使资本效率与国家人工智能目标保持一致。 Khazna 的路线图优先考虑具有液体沉浸式功能的人工智能优化大厅n 水箱、高电流母线槽和每块 250 MVA 的直接变电站连接，这些功能是较小的竞争对手难以复制的。

国际挑战者 Equinix 专注于电缆着陆点和主要运营商交换机附近以互连为中心的设施，为重视网络密集环境而不是原始兆瓦规模的跨国云、SaaS 和媒体租户提供服务。 Moro Hub 利用迪拜电力和水务局的所有权来营销由公园边太阳能电池阵列供电的碳中和托管套餐，目标客户是政府和可持续发展型企业。海湾数据中心为中小型企业提供灵活的托管套件，提供嵌入自由区司法管辖区的托管托管和合规支持。

战略主题包括人工智能模型开发、云服务和物理基础设施之间的垂直集成，例如 G42 的堆栈，涵盖芯片设计合作伙伴关系到主权法学硕士部署ent.边缘专家与电信运营商合作，将中央办公室改造为托管 5G 核心功能和内容缓存的微型数据中心，创建补充超大规模核心的分布式结构。随着投资者寻求多元化，摆脱单一主导企业，合并和资产交换仍然是可行的，但监管监督可能会在未来的任何国家级园区中保留主权一致的多数股权。

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