英国数据中心建设市场规模和份额

英国数据中心建设市场分析

英国数据中心建设市场在2025年达到19.4亿美元，预计到2030年将扩大到42.4亿美元，预测期内复合年增长率为16.92%。加强政府支持、超大规模资本承诺以及将数据中心正式指定为关键国家基础设施是主要的增长引擎。对人工智能就绪容量的需求、不断增长的 5G 和计划中的 6G 推出，以及国家对数字主权的关注，继续将设计标准转向需要先进电源和冷却解决方案的更高层次、高密度设施。伦敦周围的电网拥堵正在将建设转向中部地区和英格兰北部等仍有可用容量的地区。与此同时，现场发电试点和小型模块化反应堆（SMR）概念有望增强电力需求的未来弹性灰色构建。拥有深厚的机械、电气和管道专业知识以及能够在压缩的时间内交付的建筑承包商最有能力获得最大的项目。

英国数据中心建设市场趋势和见解

5G/6G的推出加速边缘和核心建设

2024年室外5G覆盖率达到90-95%，引发对位于无线电站点20公里以内的微型数据中心实现低于10毫秒延迟的需求。网络运营商在近 2,000 个预期位置映射边缘节点，创建一个耗资数十亿英镑的施工管道，需要快速模块化构建。 2026 年开始的 6G 试验将加剧增强现实和自动驾驶车辆工作负载对区域分布式处理能力的需求。承包商提供了预制钢模块，将交付时间从 24 个月缩短到 6 个月，使运营商能够跟上先进移动网络的部署速度。新的边缘外形融合了电信和数据中心学科、要求严格的混合工程团队和新的安全标准。

超大规模预租赁和 AI-GPU 需求浪潮

微软于 2024 年采购 485,000 个 Nvidia AI 加速器，订单量是最接近的同行的两倍，支撑了远期租赁交易，为项目在完工前数年提供资金。^{[1]金融时报，“微软订购 485,000 颗 Nvidia 芯片为人工智能提供动力，”ft.com}

政府“AI 增长区”和 140 亿英镑（188 亿美元）的 CNI 计划

卡勒姆的第一个 AI 增长区提供简化的许可和优先电网接入，比传统规划周期缩短至少 18 个月。^{[2]techUK，“政策简报：数字基础设施快速通道许可证”，techuk.org} 政府保证支持大量拨款用于电网升级、土地整治和现场安全。资金流向非工业化地区，那里冗余的重工业布局缩短了启用阶段。该政策将投资引导到拥有 100 兆瓦供电的地区，催生了需要联合体承包的大型项目。由此产生的管道将固定数千个技术岗位，并在全国范围内传播数字经济的好处。

数据中心作为关键基础设施的税收优惠

2024 年关键国家基础设施的指定将为可持续建设提供更多的资本补贴和商业税率减免。相对于伦敦，威尔士、苏格兰和英格兰北部地区的区域激励措施使总安装成本降低了 20%。开发商重新规划管道路线以利用这些节省，影响劳动力部署和供应链分期。该制度奖励高效冷却系统和现场可再生能源，加速采用直接芯片冷却和

东南部电网拥堵； 132 kV 连接暂停

连接等待时间延长至西伦敦的大型项目需要 15 年的时间，因为国家电网的队列容量已超过 700 GW。伊灵和希灵登等行政区的 132 kV 暂停计划冻结了新项目，迫使开发商向北迁移。国家电网 350 亿英镑的变电站计划将带来缓解，但调试时间表远远超出了当前的项目需求。承包商转向现场天然气调峰器、电池场和区域能源循环，尽管这些方法使项目成本提高了 25-30%，并使规划许可变得复杂。

建筑级劳动力和 MEP 成本膨胀

该行业每年至少需要 543,000 名技术工人，但管道提供的合格工人却少得多。自 2020 年以来，MEP 工资上涨了 38%，预制构件的价格涨幅达到 65%。 ^{[3] Cladco“建筑材料价格：2024 年 3 月上涨 0.4%”，cladco.co}人才短缺增加 3 个六个月的时间来制定时间表，迫使承包商建立学徒路线。经过认证的调试工程师仍然稀缺，即使在土建工程完成后，他们的缺席也可能会阻碍移交工作。

细分分析

按层级类型：关键任务驱动优质构建

3 级设施在 2024 年占据英国数据中心建设市场份额的 54.1%，突显了对 99.982% 的需求金融和公共部门租户的正常运行时间。 2024 年，英国第 3 级数据中心建设市场规模为 10.5 亿美元，到 2030 年将以 12.1% 的复合年增长率增长。第 4 级数据中心虽然目前规模较小，但在无法容忍停机的超大规模 AI 工作负载的推动下，每年将以 15.4% 的速度增长。建筑规范要求完全冗余的电源路径和双回路冷却，这将每兆瓦的资本支出提高了近 60%。可以证明concu的承包商租金维护标准找到了有利可图的利基市场。

随着企业将遗留负载迁移到更具弹性的云中，第 1 层和第 2 层的足迹正在缩小。例如，纽汉姆的 Legal and General 超大规模园区设计为第 4 层，以支持对延迟敏感的交易平台。此类项目将最佳实践设计传播到整个供应基地，提高了英国数据中心建设市场未来投标的基准标准。

按数据中心类型：超大规模企业重塑建设模式

托管提供商在 2024 年保持英国数据中心建设市场 56.3% 的份额，但自建超大规模园区将以 16.2% 的复合年增长率实现最快增长。 2025 年，英国超大规模企业自建数据中心建设市场规模达到 8.2 亿美元，预计到 2030 年将增加一倍以上。直接承包让微软、谷歌和亚马逊能够协调功率密度、冷却和安全对内部路线图的好奇心。开发人员面临着更长的任期，但随着预租承保融资，确定性也更高。

边缘和企业类别与 5G 相关的延迟敏感型工作负载保持相关性。 1-3 MW 的微型设施通常部署在改造后的电信交换机中，需要紧凑的布局和适合小型承包商的模块化电气撬装。这种分叉促使总承包集团建立专门的超大规模部门，同时为边缘部署建立本地网络。

通过电力基础设施：在电网限制下，备用电源占主导地位

由于运营商寻求缓冲不可靠的电网接入，2024 年备用电源在英国数据中心建设市场占据了 52.4% 的收入。到 2024 年，英国数据中心建设备用电源装置市场规模将达到 10.2 亿美元。高密度机架提升电池和发电机额定值，推动锂离子 UPS 系统的采用ems 和旋转飞轮。到 2030 年，随着人工智能负载在必须支持 80 kW 机架的母线槽之间进行动态分配，配电设备将以 15.7% 的复合年增长率增长。

现场发电出现在新的大型园区设计中，例如集成了 49.9 MW 燃气容量的北林肯郡提案。这些嵌入式工厂具有弹性，但增加了环境许可的复杂性，并增加了每兆瓦的资本支出。

通过机械基础设施：冷却革命推动创新

在广泛的改造中，将热通道封闭装置替换为液体冷却器，冷却系统在 2024 年保留了 45.3% 的收入。服务器和存储虽然计入机械支出，但随着 GPU 集群的发展，其复合年增长率增长最快，达到 14.9%。液浸式、直接芯片冷板和后门热交换器现在成为人工智能园区的主要竞标内容。承包商必须掌握防漏管道、介电流体和先进的泄漏检测才能通过调试。到 2025 年，英国先进冷却数据中心建设市场规模将超过 8.8 亿美元。

余热回收系统成为城市站点规划应用的差异化因素。伦敦的区域供热网络希望回收热能输出，以符合 Scope-3 碳报告规则。这些附加项目可在关键基础设施激励措施下获得业务费率减免。

地理分析

英格兰拥有 263 个运营设施，总计 1,753 兆瓦，在英国数据中心建设市场保持领先地位。伦敦和东南部地区合计贡献了 2025 年项目价值的 63%，但面临着最严格的电网限制。电网瓶颈将新的分配推向中部地区，那里的土地成本较低，而且仍然可以获得电力。曼彻斯特获得突出地位，新产能符合媒体和金融科技租户的区域需求l 冗余。

政府的人工智能增长区政策从牛津郡卡勒姆开始，解锁快速通道许可证和电网升级以吸引开发商。蒂斯谷和北林肯郡也正在评估类似的区域，这两个地区都拥有重工业遗产和剩余的棕地。这些地区吸引了大型项目，例如耗资 100 亿英镑（134.6 亿美元）的 QTS 园区，该园区重新利用了前 Britishvolt 电池厂，支持北部经济复兴。

苏格兰和威尔士受益于丰富的可再生能源。 Vantage 数据中心选择卡迪夫是因为该电网以具有竞争力的电价混合风电和水电，并且权力下放当局提供额外的资本补贴。北爱尔兰仍然是最小的区域集群，但在同时为爱尔兰和英国客户提供服务的跨境延迟敏感型工作负载中发挥着重要作用。

Competitiv景观

承包商池表现出适度的碎片化。 SKANSKA、Mace、AECOM 和 Balfour Beatty 等全球基础设施巨头利用资产负债表实力和 BIM 工具链来获得交钥匙合同。 ISG 和 Mercury Engineering 等专家专注于数据中心机械和电气交付，赢得了快速调试和技术细微差别胜过民用规模的项目

超大规模企业越来越多地直接授予设计-构建-运营任务，绕过托管中介机构。这种模式要求承包商承担更大的接口风险，并在设施投入使用后维持待命的升级团队。技术采用使领先者脱颖而出：电气和冷却撬装的预制可将工期压缩高达 40%，而集成数字孪生支持预测性维护移交。

随着大型建筑商收购利基机械专家以确保劳动力能力和专有技术，整合加速冷却知识产权。 Segro-Pure DC 等价值 10 亿英镑（13.5 亿美元）的合资企业是房地产资本与技术执行相结合以追逐超大规模钱包的典范。边缘项目为具有电信背景的区域公司敞开了大门，尽管与旗舰 100 MW 园区相比，门票规模仍然不大。