中东和非洲军用直升机市场规模和份额分析

中东和非洲军用直升机市场分析

2025年中东和非洲军用直升机市场规模预计为12.5亿美元，预计到2030年将达到14.7亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.32%。

中东和非洲的军用直升机行业随着地区安全动态和国防现代化举措的变化而不断发展。 2022年，中东国防开支达1840亿美元，较上年下降3.2%；非洲国防开支为394亿美元，下降5%。尽管存在这些暂时的波动，该地区仍然高度重视军用航空能力，2022 年军用旋翼机占飞机交付总量的 41%，凸显了直升机平台在该地区的战略重要性军用直升机的作战格局正在经历重大的技术变革，地区武装部队越来越强调尖端技术的整合。目前，有3,118架战斗直升机在中东和非洲服役，为现代化举措奠定了坚实的基础。该地区的武装部队正在积极推行能力增强计划，重点关注先进的航空电子设备、改进的武器系统和增强的任务能力，以保持军事优势并应对不断变化的安全挑战。

地区制造商在本土直升机开发计划方面取得了实质性进展，展示了当地航空航天业不断增长的技术能力。例如，土耳其航空航天工业公司正在开发新型 T629 攻击直升机，这是其前身的更轻的替代品，展示了该地区对圆顶的承诺TIC 军事航空能力。这种本地制造和开发的趋势正在重塑行业格局，为技术转让和行业合作创造新的机会。

军用直升机市场的特点是整个地区的重大采购活动和机队现代化计划。现役旋翼机机队表现出强劲增长，中东地区增长了 4%，非洲增长了 6%，反映出直升机能力在军事行动中的重要性日益增加。展望未来，市场有望持续扩张，预计 2023-2029 年期间将交付约 514 架旋翼机，这表明尽管面临更广泛的经济挑战，但对军用飞机能力的持续投资。

中东和非洲军用直升机市场趋势

该地区主要军事大国已大幅加强防御 开支

• 中东地区2022年国防开支约为1840亿美元，较2021年下降超过3.2%。相比之下，非洲2022年国防开支约为394亿美元，较2021年下降超过5%。沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、阿联酋等国家 阿尔及利亚是2017-22年度该地区国防开支较高的主要国家。他们在固定翼领域制定了积极的多用途和通用飞机采购计划。
• 2022 年，撒哈拉以南非洲地区的军费总额为 203 亿美元，比 2021 年下降 7.3%，比 2013 年下降 18%。尼日利亚和南非作为该次区域两个最大的支出国，引领了 2022 年军费下降。 2022年。2022年，以色列军费开支自2009年以来首次下降。其军费总额为234亿美元，比2021年减少4.2%。
• 该年与 2021 年相比，2022 年沙特阿拉伯军费开支同比增长 16%，这是自 2018 年以来首次同比增长。去年沙特阿拉伯的军费开支估计为 750 亿美元。此次削减恰逢沙特阿拉伯开始从也门撤军的指控。然而，沙特政府否认了这些指控，并坚称这些人员只是被重新部署。自 2015 年以来，沙特阿拉伯一直领导联军对饱受战争蹂躏的也门国家发动军事行动，战斗一直持续到 2022 年。沙特阿拉伯的军事预算位居世界第二，占 GDP 的 7.4%，2022 年仅次于乌克兰。

旧飞机机队更换计划 预计将成为中东军用航空的主要驱动力

• 截至 2022 年，中东和非洲拥有 9,460 架航空的现役机队rcraft。与 2017 年相比，该地区现役飞机机队总数增加了 1%。南非、阿尔及利亚、阿联酋、沙特阿拉伯、土耳其、埃及和卡塔尔占该地区现役机队总数的 58%。
• 在中东，2022 年国防开支总计 1,570 亿美元，较 2020 年增长 8.6%， 较 2012 年分别增长 5.6%。北非占总支出的 49%，而撒哈拉以南非洲则占总支出的 51%。
• 沙特阿拉伯、卡塔尔和阿联酋等国家正在扩大其机队规模，以满足现代战争的需求。他们可能在预测期内继续生产和采购下一代飞机。地区武装部队还利用尖端技术增强直升机的能力，以获得针对外部威胁的军事优势。
• 非洲积极参与2022年机队规模较2017年减少1%。南非、阿尔及利亚和埃及占非洲机队总数的45%。由于阿尔及利亚和埃及等主要国家计划采购约 100 架飞机，未来几年机队可能会增加。中东和非洲的现役机队较2017年增长8%。沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔和土耳其占中东地区机队总数的59%。在预测期内，该地区的现役飞机机队可能会增加，因为阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和土耳其等国家计划采购约 400 架飞机。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：机身类型

中东和非洲军用直升机市场的多任务直升机细分市场

军用直升机细分市场，特别是多任务直升机，在中东和非洲军用直升机市场占据主导地位，到 2024 年约占总市场价值的 95%。这一巨大的市场份额是由该细分市场在执行各种战斗直升机任务方面的多功能性推动的，包括反坦克行动、地面部队近距离空中支援和侦察直升机任务。该部门的增长得到了该地区多个主要采购计划的进一步支持，例如巴林采购 AH-1Z 攻击直升机和沙特阿拉伯采购 AH-64E 阿帕奇直升机。这些直升机能够针对不同的任务情况快速重新配置，这使得它们对寻求最大化军事能力同时优化国防投资的地区武装部队特别有吸引力。此外，正在进行的现代化计划和对多角色能力的日益关注也使巩固了该细分市场的市场地位。

中东和非洲军用直升机市场的运输和其他细分市场

市场中的其余细分市场包括运输直升机和其他专用旋翼机，例如通用直升机、海上直升机、反潜战直升机和训练直升机。运输直升机在整个地区的军事后勤和部队调动行动中发挥着至关重要的作用，阿尔及利亚和埃及等国都拥有重要的机队。通用直升机类别具有多种功能，包括搜索和救援、医疗后送和一般支持任务。海上和反潜战直升机对于拥有重要海军行动的国家尤其重要，而训练直升机则支持该地区武装部队飞行员能力的发展。这些细分市场通过提供规格来补充多任务直升机细分市场

中东和非洲军用直升机市场地理细分分析

沙特阿拉伯的中东和非洲军用直升机市场

沙特阿拉伯主导着中东和非洲军用直升机市场，约占中东和非洲军用直升机市场的比重。 到 2024 年，将占总市场价值的 61%。该国的军用航空部门正在根据沙特 2030 年愿景进行重大转型，该愿景旨在将国家 50% 的军费开支用于国内国防领域。作为该地区最大的国防支出国，沙特阿拉伯一直高度重视其武装部队的机队现代化，特别是旋翼机能力。该国发展本土国防制造能力的战略重点吸引了多个国际合作伙伴和技术转让倡议s。该地区持续的地缘政治紧张局势继续推动沙特阿拉伯对军用直升机采购和现代化项目的投资。该国的国防战略强调发展多用途能力，重点发展战斗直升机和通用直升机，以满足多样化的作战需求。沙特阿拉伯对维护地区军事优势的承诺体现在其对直升机机队扩张和现代化的综合方法上。

卡塔尔的中东和非洲军用直升机市场

预计从2024年到2029年，卡塔尔军用直升机市场将以每年约10%的速度增长，使其成为该地区增长最快的市场。该国积极的军事现代化计划反映了其在地区安全挑战中发展强大空中能力的战略重点。卡塔尔对内部安全和国防能力的重视导致了重大蚂蚁集团对先进军用直升机平台的投资，特别关注多任务和海军直升机能力。该国的国防战略强调采购技术先进的旋翼机系统，以增强其军事准备和反应能力。卡塔尔的大量国防预算拨款约占政府支出的 24%，凸显了其对军事现代化的承诺。该国重点发展各种直升机类别的多样化作战能力，包括战斗直升机、运输直升机和通用平台。卡塔尔的战略地理位置及其在地区安全动态中的作用继续推动其对军用直升机能力的投资。

阿拉伯联合酋长国的中东和非洲军用直升机市场

阿拉伯联合酋长国通过其在地区军用直升机市场保持着重要地位。全面的机队现代化举措。该国的国防战略强调发展先进的军事能力，特别是旋翼机系统，以应对不断变化的安全挑战。阿联酋致力于促进国防本土化，导致国有国防组织与国际国防原始设备制造商之间建立了战略伙伴关系，促进了技术转让和本地制造能力。该国的军用直升机采购战略与其更广泛的国防现代化目标相一致，强调多角色能力和先进的作战系统。阿联酋致力于维持一支现代化、有能力的军用直升机机队，这体现在其多样化的采购组合中，包括攻击直升机、运输直升机和通用直升机。该国对发展本土国防能力的重视为当地制造和维护设施创造了机会，促进了工业的增长

阿尔及利亚的中东和非洲军用直升机市场

阿尔及利亚的军用直升机市场展现出强劲的增长潜力，这得益于该国在地区安全挑战中致力于实现武装部队现代化。该国加强军用直升机能力的战略重点反映了其更广泛的国防现代化目标和地区安全考虑。阿尔及利亚的采购战略强调采购先进攻击直升机和运输直升机，以增强其军事能力。该国的国防工业化努力包括为其直升机机队发展本地维护和支持能力的举措。阿尔及利亚的地理位置和安全要求影响了其对采购能够在不同环境下运行的多功能直升机平台的关注。该国的国防现代化计划包括在直升机机队扩张和能力增强方面进行了大量投资。阿尔及利亚对维持现代化军用直升机机队的重视与其确保领土安全和地区稳定的战略目标是一致的。

中东和非洲其他国家军用直升机市场

其他中东和非洲国家军用直升机市场呈现出多样化的采购模式和现代化举措。埃及、摩洛哥、科威特和以色列等国正在积极推行军用直升机机队现代化计划，以增强其防御能力。这些国家专注于获取符合其特定作战要求和安全挑战的先进旋翼机平台。这些国家的现代化举措反映了通过先进直升机系统增强军事能力的更广泛的区域趋势。区域安全动态和不断演变的威胁各种情景继续影响这些国家的军用直升机采购决策。该地区多个国家都明显重视发展本土维护和支持能力。其中许多国家还致力于与国际制造商建立战略伙伴关系，以促进技术转让和当地工业发展。这些国家的多样化需求和运营环境造就了地区军用直升机市场的动态性。

中东和非洲军用直升机行业概览

中东和非洲顶尖公司 军用直升机市场

中东和非洲军用直升机市场的特点是各大厂商不断进行产品创新和战略扩张。是的。公司正专注于开发具有增强功能的先进旋翼机，包括提高战斗力、更长的作战范围和卓越的任务灵活性。制造商越来越强调技术集成，特别是在自主能力、先进航空电子设备和多任务适应性等领域。与当地实体的战略合作伙伴关系以及对区域制造设施的投资表明了该行业对市场渗透和长期增长的承诺。公司还优先考虑售后支持和维护服务，在整个地区建立专门的服务中心和培训设施，以确保运营准备就绪和客户满意度。对下一代直升机技术（包括电动和混合动力推进系统）的大量研发投资进一步塑造了竞争格局。

巩固市场，全球实力强劲bal Players

中东和非洲军用航空市场呈现出高度整合的结构，由成熟的全球航空航天和国防集团主导。这些主要参与者利用其广泛的制造能力、技术专长以及与国防机构建立的关系来维持其市场地位。由于资本要求高、监管框架复杂以及对先进技术能力的需求，该市场的特点是进入壁垒高。本土公司通过与全​​球企业的战略合作伙伴关系和技术转让协议逐渐崛起，尽管它们的市场份额仍然有限。

该行业通过并购实现了战略整合，主要目的是扩大产品组合和加强区域影响力。企业越来越注重垂直整合，以加强对供应链的控制并减少操作依赖性。国际制造商和区域实体之间的合资企业和合作协议变得越来越普遍，特别是在沙特阿拉伯、阿联酋和土耳其等关键市场。这些合作伙伴关系通常涉及技术转让组件和本地制造计划，与地区政府的国防工业化目标保持一致。

创新和本地化推动未来成功

中东和非洲军用直升机市场的成功越来越依赖于公司在提供定制解决方案的同时与地区国防现代化优先事项保持一致的能力。制造商必须专注于开发能够在不同环境条件下有效运行的平台，同时满足地区武装部队的特定任务要求。与当地国防机构建立牢固的关系，建立区域制造能力，并创建强大的维护能源、维修和大修网络对于市场成功变得至关重要。公司需要通过技术转让计划和本地劳动力发展计划来展示长期承诺。

随着对本土能力和本地内容要求的日益重视，竞争格局正在不断演变。公司必须应对复杂的监管环境，同时管理可能影响市场准入和合同授予的地缘政治因素。成功因素包括提供全面平台解决方案的能力，包括培训、模拟和生命周期支持服务。未来的市场领导者可能是那些能够有效地将技术创新与强大的本地影响力结合起来，同时保持灵活性以适应不断变化的区域安全动态和最终用户需求的人。提供有竞争力的融资解决方案和补偿计划的能力对于获得重大合同仍然很重要。阿迪提只是，提供军用直升机训练服务正在成为向地区武装部队提供综合解决方案的重要组成部分。

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