飞机制造市场规模及份额

飞机制造市场分析

2025年飞机制造市场规模达到4152亿美元，预计到2030年将扩大到5290.2亿美元，复合年增长率为4.96%。目前的增长反映了广泛的需求反弹、空客公司的积压订单数量超过 8,600 架，以及针对下一代推进系统的资本流入。航空级钛供应链的持续中断和复合材料专家的持续短缺阻碍了近期产能的增长。窄体机项目仍然是收入主力，因为亚太和拉丁美洲的低成本航空公司 (LCC) 机队正在对节能的单通道机型进行标准化。与此同时，由于高净值旅行者青睐私人客舱，公务机的销量增长最快。全球军事现代化计划加速多用途战斗机采购，保护秩序即使商业需求波动，也能保持可用性。氢推进演示机、数字孪生工程和垂直整合制造战略概述了长期竞争机会。

全球飞机制造 市场趋势和见解

窄体机队更新激增以提高燃油效率

窄体机机队更新激增以提高燃油效率继续重塑订单簿，航空公司 通过重新设计的单通道项目寻求高达 20% 的燃油消耗节省。空客的目标是到 2025 年将年交付量增加到 820 架，而 i 的年交付量为 766 架2024 年，为了满足近期的更换浪潮。^{[1]资料来源：空客，“空客公布 2024 年业绩，”airbus.com} 美国联合航空公司已将增量运力转向 A321neo 飞机，以抵消 认证延迟影响了 B737 MAX 10 系列。这些采购举措提高了运营利润，因为新发动机降低了燃油成本，通常占航空公司费用基础的 25-30%。这项努力还符合欧盟的政策，即到 2030 年使用 10% 的可持续航空燃料混合物，加强机队更新作为最直接的减排杠杆。

低成本航空公司在新兴经济体的扩张

新兴经济体低成本航空公司的扩张维持了对窄体机的高周期需求状况，以实现快速周转。低成本航空公司目前占拉丁美洲客运量的 40% 以上，反映出相对于传统网络航空公司的结构性成本优势。航空航天公司2024 年，国际机场载客量为 6300 万人次，随着旅行限制的放松，同比增长 11%。 IndiGo 运营着超过 430 架飞机的机队，并坚定承诺额外购买 226 架 MAX 飞机，而 Akasa Air 的目标是在八年内交付 200 多架飞机，以加深印度国内覆盖范围。由此产生的网络密度需要配备密集座位的节能单通道喷气式飞机，以维持短途点对点航线的盈利能力。

国防现代化预算促进多用途战斗机采购

随着政府应对新的安全优先事项，国防现代化预算促进多用途战斗机采购。美国国防部 (DoD) 已要求在 2026 财年拨款 1,533 亿美元用于飞机采购，调整选项可能会使总额超过 2,000 亿美元。波兰 1750 亿兹罗提（484 亿美元）的国防计划投入大量资金用于战斗机和直升机以加强北约互操作性。在整个欧洲，国防部门的目标是到 2034 年缩小估计 1.8 万亿美元的投资缺口，这将提高 F-35、欧洲战斗机和阵风平台的生产率。这些现代化周期为主承包商创造了稳定的收入流，即使商业产量波动也能支持供应链投资。

政府对 SAF 就绪机身的激励

政府对 SAF 就绪机身的激励正在加速产品开发路线图，以实现完全的燃料系统兼容性。^{[2] D Young & Co.，“可持续航空燃料”，dyoung.com} 英国和欧盟 (EU) 已立法分阶段混合指令，最终到 2050 年实现 70% 的可持续航空燃料，从而创造了长期监管确定性。空中客车公司在 2023 年消耗了 1100 万升 SAF，并计划到 2024 年占其燃料消耗总量的 15%，因为它卡尔斯交付航班采用。空中客车公司与 TotalEnergies 协议等战略合作伙伴关系提供了安全的下游供应，从而降低了认证时间表和发动机重新校准计划的风险。这些合作鼓励重新设计，包括耐更高芳烃的材料和新的燃油泵公差，将 SAF 准备情况纳入未来的生产标准。

航空航天级钛的供应链中断

由于制裁限制了俄罗斯 VSMPO-Avisma 产量的获取，且替代工厂的认证滞后于需求，航空航天级钛的供应链中断持续存在。海绵钛现货价格已升至每吨 5 万元人民币（7,030 美元）以上，增加了整个机身和起落架价值链的成本压力。美国联邦航空局对假冒材料的调查加强了检查协议，延长了波音和空客项目的零部件交货时间。沙特阿拉伯计划的产能扩张可能会缓解压力，但全面的航空航天资格通常需要三到五年才能开始批量运输。这些供应限制迫使原始设备制造商持有更高的安全库存，从而增加了营运资金并使近期的产能计划复杂化。

先进复合材料搁置中的熟练劳动力短缺

一项技能尽管订单强劲，但先进复合材料铺设领域的劳动力短缺限制了生产量。 GAO 报告称，接受调查的 17 家航空航天制造商中有 15 家缺乏足够的复合材料技术人员来满足预定的产量目标。麦肯锡估计，与劳动力流失相关的质量差距有四到六个百分点，强调了对供应商绩效的影响。在专门培训中心的支持下，墨西哥航空航天业的员工已扩大到 60,000 名，但北美装配厂仍面临人才供不应求的瓶颈。碳纤维闲置认证课程长达六个月，限制了即时产能扩张，并迫使公司自动化选择流程以维持交付计划。

细分市场分析

按飞机类型：公务机推动溢价增长

窄体机型的飞机制造市场规模为 263.5 美元2024年将达到10亿美元，占总收入的63.45%。尽管公务机的绝对销售额较小，但预计到 2030 年，它们的销售额将达到 739 亿美元，复合年增长率为 7.54%，是飞机制造市场中最快的。^{[3]霍尼韦尔，“2024 年公务航空展望”， 航空航天.honeywell.com}

单位经济性有利于大型机舱型号，例如湾流的 G700，该机型于 2024 年获得认证，航程为 7,750 海里，可获取较高的利润。宽体机项目面临供应链驱动的价格上限，A350 的月产量限制为六架。支线喷气式飞机和涡轮螺旋桨飞机受益于老化机队的更换循环，特别是在亚太地区的岛屿网络中。直升机发布稳定的与国防相关的订单，而两栖飞机仍然是利基市场，专注于消防和偏远岛屿连接。

按应用：军事加速n 商业主导地位

2024 年商业客机创造了 2883 亿美元的收入，相当于飞机制造市场份额的 69.49%。目前，国防支出为战斗和支持平台提供了 6.40% 的复合年增长率，到 2030 年，该领域的销售额将达到 1420 亿美元。

洛克希德·马丁公司的航空部门在 2025 年第一季度的 F-35 销量大幅增加，销售额达到 70.6 亿美元。随着电子商务重新调整物流，货运转换不断扩大，ASL 航空公司为澳大利亚-亚洲航线增加了另一架 B737-800BCF。由于运营商表示到 2025 年航班活动将保持不变或更高，从而支持飞机积压的稳定，商务和私人航空保持增长势头。

推进技术：在传统主导地位下的氢创新

传统和 SAF 飞机占 2024 年收入的 81.42%，凸显了煤油供应链周围的基础设施巩固。氢螺旋桨飞机制造市场份额lsion 原型机规模仍然较小，但在 ZEROe 和支线涡轮螺旋桨发动机验证机的推动下，到 2030 年复合年增长率为 8.37%。

罗尔斯·罗伊斯和 GE 航空集团打算到 2030 年证明在役发动机 100% SAF 兼容性，减少 24 亿欧元（28.3 亿美元）私人资本用于孵化混合动力电动和燃料电池项目， 相对于当今的单通道减排目标为 30%。

地理分析

北美在 2024 年创造了近 2470 亿美元的收入，相当于飞机制造市场的 59.49%。五角大楼的持续采购和已建立的供应网络巩固了该地区的主导地位。波音公司在 2025 年第一季度交付了 130 架商用飞机，并维持每月 38 架 B737 MAX 的生产上限，等待 FAA 批准。洛克希德·马丁公司的 F-35 生产基地和德事隆的多部门业务巩固了国内制造基础。

亚太地区贡献了 2024 年收入的 18% 以上，但也是增长最快的领域，复合年增长率为 6.98%。空中客车公司预计，到 2043 年，该地区将需要 19,500 架飞机，占全球需求的 46%，其推动因素是年乘客增长率为 4.80%，而全球乘客增长率为 3.60%。^{[4]空中客车公司，“亚太市场预测”， airbus.com} 印度航空公司已订购近 1,900 架飞机，政府计划到 2030 年建造 150 个新机场，以适应交通扩张。中国商飞通过柬埔寨航空承诺购买 10 架 C909，加速其在东南亚的发展，实现区域供应商组合的多元化。

欧洲获得了 2024 年收入的近 17%，其前景受到清洁推进研发和空客图卢兹制造节奏的提振。 ReFuelEU 法规规定升级 SAF 混合物，从而重塑发动机认证和燃油系统设计。随着低成本航企的渗透，拉丁美洲迎来了航空复兴客运量超过40%；耗资 240 亿美元的机场项目暗示着机队更新的长期优势。中东和非洲的份额总体仍低于 6%，但受益于国家航空公司机队现代化，尽管受到宏观经济波动和基础设施建设不均衡的影响。

竞争格局

排名前五的原始设备制造商 - 空客 SE、波音公司、巴西航空工业公司、庞巴迪公司和达索航空控制了 2024 年交付量的大部分，这意味着市场集中度适中。空客公布 2024 年交付量 766 架，净利润 42 亿欧元（49.4 亿美元），与波音 348 架飞机的差距进一步拉大。然而，随着 B737 MAX 机身部分返工的进展，波音公司将 2025 年第一季度的收入提升至 195 亿美元。

中国商飞的目标是在 2025 年交付 75 架 C919，这表明一旦中国制造的 LEAP 发动机投入使用，就会出现可信的单通道竞争es成熟了。 JetZero 耗资 47 亿美元的北卡罗来纳州工厂定位于 2030 年代初的混合翼机身进入者，阿拉斯加航空和联合航空是早期投资者。由于湾流、庞巴迪、德事隆和达索为不同的客户群体量身定制航空电子设备套件和机舱布局，公务机竞争仍然分散。

供应链弹性计划加速了垂直整合。空中客车公司正在谈判以 9400 万美元收购 Spirit AeroSystems 的精选包，以稳定 A350 和 A220 的吞吐量。推进力竞赛愈演愈烈；波音公司向劳斯莱斯、普惠公司和 CFM 国际公司发出了其下一代单通道发动机的 RFI，预计会带来空气动力和声学方面的增益。在整个产品组合中，人工智能数字化制造缩短了装配周期时间，一级供应商的生产率实现了两位数的提高。