中东和非洲海鲜罐头市场规模及份额分析

中东和非洲海鲜罐头市场分析

2025年中东和非洲海鲜罐头市场规模为32亿美元，预计到2030年将攀升至44.5亿美元，期间复合年增长率为6.81%。政府的粮食安全库存、城市收入的增加以及消费者对能够承受该地区高温的耐储存蛋白质的日益接受，推动了当前的扩张。虽然沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国大量进口，但它们也将投资引入国内加工中心。这些中心不仅缩短了交货时间，还增强了供应弹性。供应商受益于升级后的物流基础设施（从南非的冷链走廊到迪拜的自由区仓储），即使在夏季最热的时候也可以确保产品的完整性。与此同时，品牌竞争格局也在不断演变。清真认证、可持续发展标签和数字可追溯性正变得至关重要，促使零售商为负责任采购的产品投入更多的货架空间。价格差异仍然受到限制，这主要是由于金枪鱼、沙丁鱼和鲭鱼等商品鱼在市场篮子中占据主导地位。然而，罐装虾和鲑鱼等高端产品正在吸引富裕的消费者，他们优先考虑便利性和营养价值。在埃及、尼日利亚和海湾地区，电子商务正在加速产品发现和订阅模式。与此同时，超市自有品牌通过将自己定位在较低的入门级价格点来保持销量领先地位。鉴于强劲的需求、战略政策支持和持续的垂直整合，中东和非洲的海鲜罐头市场有望在十年内实现持续两位数的价值增长。

中东和非洲罐装海鲜市场趋势与见解

对方便的蛋白质来源的需求不断增长

城市化、核心家庭的兴起以及不断增长的女性劳动力正在重塑膳食计划，即食海鲜占据了中心舞台。这些人口和生活方式的转变正在推动对方便、营养和耐储存食品选择的需求。罐头鱼富含 omega-3、蛋白质和铁，避免了新鲜捕获物的易腐烂问题，为忙碌的家庭提供了实用的解决方案。这使得它在斋月期间特别有吸引力，因为在斋月期间，家庭会储备不易腐烂的主食，以满足增加的膳食准备需求。到 2025 年，阿联酋杂货行业预计价值 400 亿美元，将为多件装金枪鱼和沙丁鱼 SKU 分配更多货架空间。现在，这些产品拥有方便、易开的盖子和更健康的低钠配方，迎合了注重健康的消费者。在拉各斯和利雅得，将鲭鱼罐头纳入学校午餐计划突显了其越来越多的机构接受度，因为学校优先考虑为学生提供负担得起且营养丰富的膳食选择。随着购买力的不断增强，消费者倾向于选择品质一致、营养价值高且省时的优质即食食品。

扩大现代零售和电子商务足迹

在阿布扎比、利雅得和阿克拉，大卖场巨头家乐福和 LuLu 等开设了新店，拥有更广泛的选择和专门的海鲜区，以满足对多样化产品不断增长的需求。虽然自有品牌罐装沙丁鱼通过定价低于品牌同类产品而占据一席之地，但它们也吸引了注重成本、追求价值而又不影响质量的消费者。然而，数字领域的增长最为显着。在互联网普及率不断提高和消费者对实体商品的偏好的推动下，埃及的在线零售价值预计从 2024 年到 2029 年将翻一番。venience^{[1]来源：埃及交通部，“ITIDA，CARITech 合作伙伴推进软件开发，提升 IT 知识”，mcit.gov.eg}。 Talabat 和 Noon Grocery 利用这一趋势，利用当日送达服务，将货架稳定的海鲜定位为最后一刻购买的便捷附加产品。同时，订阅服务有助于每月金枪鱼组合装补货，确保普通消费者的持续供应。零售分析强调了一个趋势：将罐头海鲜与意大利面和番茄酱捆绑在一起可以提高平均订单价值，这表明跨类别促销的潜力，可以进一步提高客户参与度并推动销售。

国内鱼类加工能力不断增强

尼日利亚的莱基加工中心，目标是年吞吐量 55,000 吨，旨在减少进口依赖并创造 4,000 个技术岗位。该举措预计将加强该国的海鲜加工能力，并通过创造当地就业机会促进经济增长。在南非西开普省，罐头生产线升级后配备了自动杀菌锅，这不仅提高了产量，而且还显着降低了单位能源消耗，使运营更具可持续性和成本效益。阿联酋哈利法港的食品集群吸引了外国直接投资，建立了综合冷藏和罐头设施。这些设施旨在巩固区域供应，确保高效储存和加工，然后再简化配送到海湾超市。总的来说，这些努力提高了中东和非洲罐头海鲜市场的本地附加值，增强了可追溯性并缩短了交货时间，解决了供应链中的关键挑战并满足了日益增长的消费者需求nd.

政府粮食安全储备

海湾合作委员会国家已将金枪鱼罐头、沙丁鱼和鲭鱼罐头指定为国家紧急储备中的重要主食，认识到它们在确保危机期间粮食安全的重要性。为了支持当地水产养殖并确保国内罐头厂的稳定供应，阿布扎比拨款 23 亿迪拉姆用于扩大水产养殖基础设施并提高生产能力 [ded.abudhabi]。埃及旨在在供应中断的情况下稳定价格，已将进口沙丁鱼纳入其战略缓冲库存，以防止市场波动。非洲开发银行通过多边计划，正在对沿海合作社进行真空密封和贴标等增值包装技术方面的培训，以提高产品质量。这一举措不仅延长了野生捕获物种的保质期，而且确保了更安全的储存和更好的适销性。总的来说，这些行动巩固了通过将基准消费模式制度化，即使在经济低迷时期，也能保持一致的需求。

不稳定的野生捕捞量和过度捕捞限制

欧盟削减鲭鱼和沙丁鱼配额，并结合 NOAA 的限制太平洋鳕鱼正在收紧区域罐头厂的原材料供应，导致对有限资源的竞争加剧和采购成本上升。加纳的年度休渔期使沿海上岸量减少了 35%，迫使加工商转向价格更高的冷冻进口产品来维持生产水平。厄尔尼诺现象导致秘鲁鳀鱼收成减少，鱼粉成本显着上涨，进而导致沙丁鱼价格上涨，加工商的利润空间受到挤压^{[2]资料来源：联合国粮食及农业组织，"Globefish 亮点2024 年”，openknowledge.fao.org}。这种供应波动不仅导致原材料供应和成本的不可预测性，使年度采购计划变得复杂，而且还可能导致工厂利用率暂时下降，低于预期。达到最佳水平，并对整体运营效率和产出一致性产生负面影响。

消费者对新鲜和冷冻海鲜的偏好不断上升

富裕的海湾家庭在可支配收入增加和转向健康饮食的推动下，越来越青睐优质冰鲜挪威鲑鱼和当地养殖的鲈鱼。最近的调查显示，66% 的阿联酋购物者至少每两个月购买一次新鲜鱼片，这凸显了对顶级海鲜的强劲需求。电子商务研究强调，来自沿海地区的海鲜比内陆地区的海鲜享有购买优势，这暗示着人们对优质品质的看法，从而忽视了加工选项^{[3]来源：多学科数字内陆或沿海出版机构？电子商务中消费者对海鲜原产地偏好的神经和心理机制”，www.mdpi.com}。科威特新建的自动化配送中心正在彻底改变冷链，通过确保新鲜选择和尽量减少损坏，削弱了罐装产品曾经便利的优势。同时，随着社交媒体影响者兜售寿司和戳碗，新鲜海鲜正在被提升到一个理想的地位，与渴望时尚、时尚的消费者产生共鸣。这种演变正在抑制富裕消费者中罐头海鲜的增长，他们现在将新鲜度等同于质量和生活方式的愿望。

细分市场分析

按产品类型：鱼罐头主导地位推动市场领导地位

2024 年，罐头鱼占据罐头海鲜市场 46.20% 的主导份额。根深蒂固的烹饪传统和有竞争力的价格支撑着中东和非洲市场。，并在零售旺季加大促销力度。金枪鱼脱颖而出，成为最受欢迎的选择，它可以完美地融入沙拉、炖菜和学校午餐，成为许多家庭的主食。与此同时，沙丁鱼和鲭鱼丰富了北非的饮食，与当地以番茄酱为主的食谱相协调，番茄酱在该地区广受欢迎。尽管三文鱼占据着小众地位，但它在阿联酋免税和高档超市领域的销量增长令人印象深刻，突显出人们日益增长的健康意识以及投资富含 omega-3 食品的意愿。这一趋势反映了消费者偏好转向更健康、更优质的选择。

到 2030 年，罐装虾将以 7.87% 的复合年增长率引领市场。它们的优质地位和在外籍人士中的受欢迎程度推动了这一增长，外籍人士经常在家中重现亚洲或地中海菜肴。它们在各种美食中的多功能性进一步支持了需求，并且对寻求高品质海鲜选择的消费者具有吸引力。此外，符合清真标准的加工通过确保穆斯林消费者的宗教信仰来刺激需求，使这些产品更容易为更广泛的受众所接受。由于虾罐头在炒饭和方便面中的受欢迎程度，特别是在重视便利性和可负担性的大学生中，虾罐头保持着稳定的中个位数增长。与此同时，章鱼罐头和鱿鱼罐头等小众产品正在获得吸引力，尽管基础不大，因为迪拜和开普敦等城市的食品服务运营商正在尝试小吃风格的菜单，以迎合不断变化的餐饮趋势。为了满足不断变化的消费者偏好，Thai Union 推出了一种以藻类为基础的金枪鱼替代品，着眼于弹性素食市场，并暗示该类别未来可能会扩张。这项创新凸显了该行业对可持续发展以及满足具有健康意识和环保意识的消费者需求的关注。

按分销渠道分：数字化颠覆下传统零售保持主导地位

2024年，超市和大卖场将主导中东和非洲的罐头海鲜市场，占据62.32%的份额。他们的突出地位凸显了他们在每周家庭购物中的关键作用。即使大流​​行后的客流量趋于稳定，这些零售商仍然通过积极的营销活动、忠诚度应用程序和自有品牌的扩张来实现销量增长。这些策略不仅可以提高客户保留率，还可以提高品牌忠诚度。值得注意的是，斋月和圣诞节期间的末端促销活动提高了产品的知名度，鼓励消费者在食品储藏室中储备必要的罐装海鲜产品，以供节日大餐和聚会使用。

在线零售规模较小，年复合增长率高达 7.42%。这种增长得益于开罗、利雅得和内罗毕等城市的快速杂货应用程序，这些应用程序承诺在 30 分钟内送货。这些平台通过提供详细的产品信息（例如原产地、omega-3 含量和罐内衬规格）来增强消费者的信任并证明高定价的合理性。快速交付的便利性和产品细节的透明度吸引了越来越多精通技术和注重健康的消费者。在人口稠密的大都市地区，便利店蓬勃发展，午餐时间的顾客经常购买单份金枪鱼包。这些商店迎合城市居民快节奏的生活方式，提供快捷方便的膳食解决方案。与此同时，随着旅游业的复苏，餐饮服务需求也出现复苏。迪拜的酒店自助餐和肯尼亚的游猎旅馆现在批量订购 1 公斤罐装，供应沙拉吧和三明治，这些产品深受寻求多样化、便捷就餐选择的游客欢迎。

地理分析

2024 年，沙特阿拉伯将受到 3700 万人口的提振。人口和强劲的购买力，占据了26.51%的市场收入主导地位。该国的“2030年愿景”正在将投资引导到红海沿岸的水产养殖集群，旨在提高国内金枪鱼罐头和沙丁鱼罐头的产量。这些举措旨在减少对进口的依赖，同时培育当地产业并创造就业机会。与此同时，零售商正在利用忠诚度计划，将促销数据转化为有针对性的优惠，有效增加中等收入家庭的销售额。通过利用这些计划，零售商不仅可以提高客户保留率，还可以提高购物篮渗透率，从而促进整体市场增长。

作为全球贸易中心的阿拉伯联合酋长国是增长最快的参与者，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.62%。阿联酋利用其战略位置和高效的物流信息，将进口罐装鱼再出口到科威特、巴林和伊拉克等邻国。基础结构。在迪拜国际机场，免税店为过境旅客提供优质鲑鱼罐头，扩大了该国的市场范围并吸引了高消费的国际旅客。随着双收入家庭寻求方便、耐储存的膳食来满足其繁忙的日程，国内人均消费量上升。这种转变反映了城市化和更长的工作时间驱动的消费者偏好的变化。此外，随着政府对海水淡化和垂直水产养殖的投资，阿联酋表明了其部分进口替代的雄心，同时保持强劲的再出口量。这些举措与该国加强粮食安全和减少对外部供应商依赖的更广泛战略相一致。

南非拥有顶级冷链和经验丰富的捕捞船队，巧妙地平衡了强劲的国内市场和向内陆邻国的出口。该国先进的渔业基础设施和专业知识使其能够有效地满足当地和区域的需求。在尼日利亚，虽然庞大的人口和快速的城市移民推动了需求，但外汇波动和港口拥堵等挑战有时会阻碍进口量。这些问题突出表明需要改进贸易政策和基础设施发展以维持增长。与此同时，肯尼亚、加纳和科特迪瓦等新兴市场虽然起点不高，但销量却出现了两位数的增长。世界银行支持的冷库项目和连锁超市向二线城市的扩张推动了这一激增，这些项目改善了罐头鱼产品的获取并刺激了当地经济。尽管苏丹和埃塞俄比亚的政治不稳定带来了局部挑战，但由于国家风险多元化，并未对整个地区需求产生重大影响。这种多元化可以降低风险并确保整个地区的稳定增长。

竞争格局

市场集中度处于中等水平。 Thai Union、Bolton Food 和 Del Monte 等全球巨头正在转向多源采购，以降低原材料风险。他们还大力投资营销以确保货架空间。 2025 年 5 月，Thai Union 通过收购 King Oscar 增强了其高端产品组合，并在海湾超市推广挪威采购的 SKU。此次收购不仅增强了 Thai Union 在高端市场的地位，而且还为高需求地区提供了交叉推广机会。与此同时，Bolton Food 的 Rio Mare 品牌正在沙特阿拉伯倡导 MSC 认证的金枪鱼活动，以响应消费者对海洋健康日益增长的担忧。这些活动强调可持续捕捞做法，从而与具有环保意识的消费者产生共鸣并提高品牌忠诚度。

阿曼等区域参与者来自南非的 Fisheries 和 Sea Harvest 通过突出产品来源并确保更快的交货时间来争夺市场份额。通过与超市自有品牌签订联合制造协议，他们还最大限度地提高了生产能力。这些合作伙伴关系使区域参与者能够扩大业务范围并满足不同的消费者需求，同时保持运营效率。在尼日利亚，初创企业正在试验当地风味的辣椒番茄沙丁鱼，以满足西非的口味。此举凸显了文化相关创新挑战老牌企业的潜力。通过满足当地偏好，这些初创企业不仅使自己脱颖而出，而且还与目标受众建立了更牢固的联系。

随着企业越来越多地采用区块链平台进行追溯，供应链数字化正在获得动力。这种可追溯性不仅仅是一种趋势，而是一种趋势。这对于清真认证和 MS 至关重要C 审计。能够提供详细船舶级数据的公司发现自己处于家乐福和 LuLu 列表的黄金位置。这种透明度不仅使品牌产品与可疑的灰色市场进口产品区分开来，而且还巩固了它们的市场地位。通过利用区块链技术，公司可以建立消费者信任并确保遵守严格的监管标准。总而言之，中东和非洲的罐头海鲜市场是一个充满活力的景观，既容纳了大规模的成本领先者，也容纳了敏捷的利基市场参与者。后者通常通过提供独特的风味特征或强调可​​持续发展证书来开拓自己的空间，这些都越来越受到现代消费者的重视。