中东和北非地区健康和医疗保险市场规模和份额

中东和北非健康和医疗保险市场分析

2025 年，中东和北非健康和医疗保险市场规模为 189.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 261.4 亿美元，复合年增长率为 6.67%。强劲的保费势头源于海湾国家全面的强制保险法、2030 年愿景议程下私营部门投资的增加以及数字医疗解决方案的快速采用。海湾合作委员会（GCC）不断增长的外籍人口支撑了稳定的需求，而政府则将财政压力从公共预算转向公私混合融资模式，以提高系统的可持续性。人工智能驱动的承保、通过超级应用程序的嵌入式分销以及以医疗旅游为导向的计划扩大了收入池并使产品组合多样化。持续的医疗成本通胀和分散的监管抑制了增长，但有针对性的成本控制工具偿付能力标准的逐步统一可以减轻运营商的下行风险。 

中东和北非健康和医疗保险市场趋势和见解

强制要求的扩展健康保险计划

联邦和省级指令为中东和北非地区的健康和医疗保险市场创造了最强劲的推动力。阿联酋第 48/2023 号联邦法令要求每位居民从 2025 年 1 月起执行健康保险，为保险公司增加约 370 万人。^{[1]国际贸易管理局，“阿拉伯联合酋长国 – 医疗保健概览”，trade.gov.} 阿曼于 2024 年 12 月采用了共同保险框架，让 A 类和 B 类承运人分担风险，扩大运力并降低进入壁垒。沙特阿拉伯的规定从 2024 年 7 月起将覆盖范围扩大到 370 万家政工人，这表明监管机构如何针对以前没有正式就业的群体。海湾合作委员会管辖区的渐进式偿付能力规则提高了资本标准，同时让提供商放心，提高了索赔解决的可靠性。这些措施共同刺激了保费流入，减少了医院坏账风险，并提高了长期精算的可预测性。

与非传染性疾病相关的医疗通胀不断上升

糖尿病等非传染性疾病影响着超过 20% 的海湾合作委员会成年人，并推动了高成本干预措施的使用。新的肿瘤生物制剂、连续血糖监测仪和先进的心脏监测仪空调程序使人均支出远远高于消费者价格趋势。各国政府试行基于价值的支付、沙特阿拉伯的 AR-DRG 模式和迪拜的 eClaimLink，但特种药品支出仍以两位数的速度增长。保险公司通过分层处方、事先授权和更严格的首选提供商协议来应对。 2030 年愿景下的公共卫生运动以预防保健为重点，但其财政节省逐渐实现，短期内利润率压力巨大。

区域医疗保健的私有化和 PPP

主权利益相关者从直接提供重新定位到利用私人资本的合作模式。到 2030 年，沙特阿拉伯的健康控股公司将监管 290 家医院和 2,300 个初级中心，促使保险公司制定捆绑服务合同，在整个护理过程中分散风险。迪拜医疗城拥有 300 家提供商的自由区生态系统展示了监管宽大如何影响与跨国运营商合作并促进医疗旅游计费。埃及全民健康保险管理局将融资与服务提供分开，允许保险公司在营销补充计划的同时竞标政府合同。此类 PPP 重新分配风险，奖励运营效率，并邀请专业精算人才进入公共领域。

跨境保险医疗旅游热潮

迪拜在阿拉伯医疗旅游指数中排名第一，吸引了来自中东和北非地区寻求肿瘤、心脏病和生育治疗的患者。保险公司设计了区域范围内的政策，将手术费用、旅行和术后住宿捆绑在一起，以满足无缝跨境护理的需求。阿布扎比的旗舰航空公司与医院合作提供航班加治疗套餐，加强收入多元化。简化的签证流程和国际认证标准扩大了直接计费网络。多哈至达马斯的高入住率cus 路线反映了脆弱国家对疏散和遣返覆盖的潜在需求。

两位数医疗费用通胀

不断升级的手术和药品价格削弱了人们的承受能力，促使运营商取消预售miums 和修剪福利。肿瘤学和免疫学的特殊药物每年每位患者的费用可能超过 100,000 美元，这导致储备金紧张并提高了再保险门槛。主要城市的医院整合集中了议价能力，抑制了激进的价格折扣。由于当地货币贬值，进口设备在市场上变得更加昂贵，从而加剧了成本压力。运营商试行基于价值的合同和捆绑支付，但分散的提供商 IT 系统限制了此类模式在整个地区的快速可扩展性。

中东和北非地区的监管分散

22 个司法管辖区提出了不同的资本、偿付能力和产品审批要求，这使得区域扩展战略变得复杂。最低实收资本从一些北非国家的 1000 万美元到主要海湾市场的 5000 万美元不等，迫使跨国公司将流动性锁定在多个孤岛中。基于风险的资本体系与固定比率制度共存，inf滞后的合规成本和混乱的集团范围内的偿付能力优化。一些国家禁止报销出国治疗费用，限制了跨境医疗旅游计划。阿拉伯货币基金组织保险委员会内部的协调谈判正在进行，但进展缓慢，因此保险公司必须针对每个新产品逐个国家进行备案。

细分分析

按保险产品类型：公共计划在 PMI 主导下加速

私人医疗保险在 2019 年保持了 66.24% 的领先地位2024 年，说明富裕外籍人士中根深蒂固的雇主资助福利和个人需求。然而，公共和社会保障计划的增速最快为 7.75%，这表明政府致力于全民覆盖。阿联酋的年度保费授权为 320 迪拉姆（87.1 美元），扩大了共同寿险并增强了承保深度。沙特阿拉伯计划中的国家健康保险中心到 2026 年，保险业务量将进一步向公共项目倾斜。保险公司从以保费为中心的竞争转向行政服务承包，这需要先进的人口健康分析。 PMI 内部的集团覆盖范围利用了规模效率，而零售 PMI 则针对寻求增强生育和牙科福利的中产阶级家庭。然而，随着强制性框架的扩大，补充附加条款为运营商提供了利润丰厚的交叉销售途径。 监管设计鼓励双重性：公共基线提供基本福利，私人补充填补择期手术或国际治疗等空白。埃及的分阶段推出使 1280 万公民受到保护，从而促进了风险分散。摩洛哥将 AMO 延伸至个体经营者，扩大了缴费税基。这种双轨架构支持精算稳定性，尽管它对习惯于中东和北非健康与医疗领域高利润外籍产品的传统 PMI 参与者提出了挑战

按承保期限划分：长期保单提供稳定性

年度和多年期合同占保费的 84.42%，同比增长 9.05%，这表明参与者对不间断服务的偏好以及保险公司对可预测现金流的兴趣。海湾地区外籍人士签证的有效期通常为两到三年，与保单期限相吻合并减少客户流失。短期保险主要针对医疗游客、季节性劳工和人道主义任务，但在总体保额中所占的比例仍然不大。阿曼的共同保险计划奖励那些连续几年让客户加入的运营商，从而巩固了长期主导地位。 

延长期限也与慢性病护理管理计划相吻合：持续血糖监测、肿瘤病例管理和健康指导需要全年参与，以实现成本节约。随着可穿戴设备驱动的数据流的成熟，保险公司将根据纵向健康指标来完善续保定价，而不是根据比广泛的社会人口代理，加剧了中东和北非健康和医疗保险市场内的风险细分。

按分销渠道：数字化加速侵蚀经纪人的排他性

传统经纪人和代理人仍承担 2024 年保费的 46.14%，在复杂的团体谈判中利用监管的流畅性和人力咨询价值。然而，在智能手机高普及率和金融科技整合的推动下，直接面向消费者 (D2C) 渠道每年扩展 7.82%。实时支付通道让运营商可以在几分钟内发布微观保单，从而降低入职成本。银行保险仍然具有弹性，因为消费者将银行视为可信赖的可观家庭健康预算的托管人。亲和力计划将量身定制的福利与专业协会、体育俱乐部和校友网络结合起来，加深利基渗透。 

超级应用推动了 D2C 的发展势头，将覆盖范围嵌入到叫车、送餐和零工生态系统中。结帐嵌入式结帐流量立即将保费传送给保险公司，从而改善现金管理。阿联酋保险机构现在授予数字经纪人许可证，限制佣金上限，进一步调整激励措施以实现透明定价。因此，保险公司投资于客户体验平台、聊天机器人、人工智能症状分类和远程医疗，以在中东和北非健康和医疗保险市场中留住精通数字技术的保单持有人。

最终用户：中小企业的发展势头挑战企业霸权

由于法定义务和议价能力确保广泛的福利待遇，大型企业消耗了 2024 年需求的 58.93%按协议价格。然而，随着政府取消豁免并强制要求无论企业规模如何的员工保险，中小企业的增长率达到了 8.05%。基于云的注册门户和简化的团体承保减少了管理开销，从而为较小的工资单提供了有利可图的服务。 

家政工人的要求倍增政策的重要性必须提供居住签证证明的家庭。科威特公共部门预算紧缩说明国家雇主如何定期重新评估保险公司小组，注入竞争活力。自由职业者和个体企业家越来越多地购买零售计划或加入行业协会联营，扩大了中东和北非健康和医疗保险市场中模块化产品的潜在市场。

地理分析

海湾合作委员会在 2024 年占据了 70.81% 的保费，反映了石油资助的医疗基础设施、严格的强制覆盖法规以及规模庞大的外籍人士社区。沙特阿拉伯的 2030 年愿景改革将 290 家医院纳入健康控股公司旗下，提高了采购杠杆，并为保险公司在综合护理试点方面创造了合作机会。^{[2]沙特公报，“健康控股公司将监督 290 家医院”，saudigazette.com.sa。}阿联酋的联邦法律要求所有居民维持医疗保险，迪拜在阿拉伯医疗旅游指数中名列前茅，吸引了喜欢无缝跨境计费的入境患者。卡塔尔的保险授权于 2022 年生效，阿曼的 A/B 类许可模式彻底改变了当地竞争，同时保持了较高的偿付能力。巴林逐步提高雇主缴费率，共同强化支撑中东和北非健康和医疗保险市场的保费池。 

北非在埃及全民健康保险管理局的领导下取得进展，该机构的目标是在第二阶段增加 1,280 万名参保者。摩洛哥将其医疗保险义务范围扩大到个体经营者，其大西洋走廊沿线的 152 家医院与 2,000 个初级中心相结合，为保险公司网络提供支持。当 Wafa Assurance 收购埃及时出现了区域整合达美保险于 2025 年 6 月成立，提高跨境运营效率。阿尔及利亚和突尼斯受益于中产阶级的增长和公共卫生基础设施的建立，维持了补充私人保险的稳定采用。 

尽管存在波动，黎凡特和新兴市场仍以最快的速度上涨 8.91%。约旦的弹性系统吸引了来自受冲突影响邻国的患者，因此需要医疗旅游附加项目。伊拉克计划采用公私合作模式，早期监管草案设想通过集合基金竞争性地购买服务。叙利亚重新开放的航空线路创造了疏散和政治风险乘客的需求，多哈 - 大马士革航班的满负荷证明了这一点。^{[3]国际旅行与健康保险杂志，“多哈 - 大马士革航班的高载客率刺激了保险需求，”伊蒂j.com.} 黎巴嫩脆弱的财政刺激了对国际再保险公司的高严重性索赔的依赖。在逆境中，掌握敏捷风险评估和政治暴力条款的保险公司可以在中东和北非健康和医疗保险市场的这些前沿地区实现盈利增长。

竞争格局

市场集中度仍然中等。 Bupa阿拉伯于 2025 年 3 月推出“无预先批准网络”，通过允许直接提供者裁决、消除会员的处理延迟并减少管理支出，重新配置了索赔流程。大型现有企业还利用品牌信任和精算深度，通过绿地许可证或少数股权向邻近市场扩张。 

数字化重新绘制竞争版图。阿拉伯猎鹰保险 (Arabian Falcon Insurance) 与 eData 建立人工智能承保合作伙伴关系，提升风险选择能力curacy和slashes的周转时间从几天到几分钟不等。保险科技进入者利用与 SaaS 后台无缝集成的云原生架构，追逐零工微型保险和跨境医疗旅行套餐等空白细分市场。与超级应用程序的战略联盟以边际收购成本解锁了忠实的受众，这加大了经纪人在中东和北非健康和医疗保险市场内证明佣金合理性的压力。 

监管仍然决定着竞争参数。海湾合作委员会的偿付能力框架有利于资本充足的集团，为纯粹的初创公司设置了障碍。然而，阿联酋和巴林的沙盒计划邀请对即用即付产品进行受控测试，这可能会拉平这一领域。随着政府协调数据保护和电子医疗标准，可互操作的索赔轨道促进了可移植性并增加了跨司法管辖区参与者的潜在市场。因此，竞争优势现在取决于三角力量d：掌握数字分销、高级分析以及驾驭多国监管格局的能力。