科威特建筑市场规模和份额

科威特建筑市场分析

科威特建筑市场规模预计到2025年为154亿美元，预计到2030年将达到202亿美元，预测期内复合年增长率为5.70% （2025-2030）。 动力源自政府的“2035 年愿景”计划，该计划将大量资金引入住房、交通、电力和城市复兴项目。公共投资仍然具有决定性作用，但私人资本正在通过不断扩大的公私合作伙伴关系举措迅速扩张，这些举措降低了大型计划的风险并引入了先进的交付方法。企业和公共客户还优先考虑上市速度、能源效率和数字协调，促使更快地采用模块化施工、建筑信息模型 (BIM) 和精益工作流程。持续的劳动力短缺和波动的材料价格抑制了总体增长，但它们同样，加速机械化，并为能够将场外制造与严格成本控制结合起来的承包商创造机会。这些逆流使科威特建筑市场走上适度增长但技术日益密集的轨道。

科威特建筑市场趋势和见解

2035 年愿景下加速基础设施建设

2035 年愿景将现代交通置于首要位置体育走廊、经济新区、公共服务设施。政府预算在 2025-2026 财年为 124 个项目预留了 56 亿美元，以确保有一条明显的管道来固定承包商的订单。科威特国际机场 2 号航站楼和乌姆海曼废水处理厂等地标性项目展示了航空、水务和环境服务领域的广泛机遇。新城市计划（包括将容纳 150,000 名居民的 South Saad Al-Abdullah）将建设活动扩展到以前服务不足的地区，而北部经济区则旨在提升非石油 GDP 并创造私营部门就业机会。^{[1]Aisha Al-Ajmi，“2020-2025 年科威特国家发展计划”}这些投资共同支撑了科威特建筑市场的建筑、民用和公用事业领域的长周期需求。

扩大公共投资c——私人合作框架 科威特合作项目管理局 (KAPP) 简化了政府和投资者之间的风险分担，并已成为电力、海水淡化和房地产特许权的关键。目前的任务涵盖 Khairan 发电站和 Al-Zour North 发电厂的后续阶段，支持 2.7 GW 的增量容量。从购物中心到休闲公园等价值高达 100 亿美元的房地产 PPP 项目也将进行招标。^{[3]Ahmed Hagagy，“科威特关注 PPP 能源项目以帮助结束电力危机”}这些结构降低了财政压力，吸引了全球技术诀窍，并加速交付，扩大推动科威特建筑市场的资本基础。

持续的石油部门投资

科威特每年继续为上游和中游石油项目预算约 100 亿美元，创造了g 工业建设并行。科威特石油公司计划钻 141 口井并建造新的办公大楼，凸显了对专业土木、机械和建筑套件的持续需求。对管道、集散中心和支撑建筑的大量投资使科威特建筑市场保持多元化，同时为更广泛的经济转型提供资金。

越来越多地采用模块化、预制和 BIM 交付方式

严重的劳动力短缺和紧迫的完工进度使工业化建筑具有吸引力。大跨度空间框架钢屋顶现在在购物中心和机场航站楼中很常见，可提供快速组装和无柱内饰。政府住房计划同样试点预制板，以减少科威特恶劣气候下的现场活动。学术研究证实，公共工程部采用 BIM 可以改善协调并减少浪费，但技能差距和传统思维模式仍然是障碍。^{[4]Metalart Space Frame，“科威特的空间框架钢结构”} 这些技术转变旨在提升整个科威特建筑市场的效率基准。

长期劳动力短缺影响生产力

疫情引发经验丰富的商人外流，而替代流入与劳动力流动不相匹配。要求。对 230 名建筑专业人员进行的实地研究将人力缺口与更长的规划窗口和项目延误联系起来。工资上涨导致预算紧张，促使承包商将任务机械化并进口模块化组件。政府本地化计划面临结构性障碍，这意味着劳动力紧张状况将持续存在，从而压缩整个科威特建筑市场的工期和利润。

建筑材料成本上涨

2020 年至 2024 年间，平均私人住宅建筑成本跃升 35%，从每平方米 554 美元升至 749.5 美元；因此，一套 1,240 平方米的房屋价格上涨至 924,000 美元 iflkuwait.com。通货膨胀、物流瓶颈和全球大宗商品波动使采购风险居高不下。一个部长级委员会目前正在监控定价和供应，但预计高报价将持续五年。承包商必须对冲材料和设计价值选择以维持盈利能力。

Segment 分析

按部门：住宅需求推动增长

到 2024 年，住宅建筑将在科威特建筑市场中占据最大份额，占 35%，这得益于严重的住房积压以及为国民提供土地和抵押贷款补贴的福利补助。住房福利公共管理局有 217 座公共建筑在建，其中 92 座位于穆特拉市，74 座位于经济适用住房项目。 South Al-Mutlaa 项目的持续交付（计划容纳 28,000 个家庭）标志着围绕标准化别墅和中层建筑的深层管道建设。这些因素支撑着住宅领域 6.5% 的复合年增长率，超过了整个科威特建筑市场。

商业开发表现出好坏参半的势头。由于科威特作为海湾贸易节点的雄心，物流平台受到关注；耗资 6.48 亿美元的 Shuwaikh 港口物流城将于 2028 年增加仓库、办公室和零售店。办公楼供应由科威特石油公司 1,200-o 等公共实体提升办公室艾哈迈迪综合体，虽然零售仍然是选择性的，但受益于总体规划中嵌入的体验格式。基础设施建设，尤其是铁路和地铁线路，创造了持续的大量民用需求，发电计划的目标是到 2025 年达到 25 吉瓦的装机容量。这些推动因素共同推动了科威特建筑市场的多元化。^{[5]科威特直接投资促进局，“投资科威特”}

按建筑类型：翻修势头强劲

到 2024 年，新建工程占科威特建筑市场规模的 79%，反映出对新建城市和交通走廊的重视。尽管如此，随着当局翻修核心城区老化的学校、医院和部门，改建和扩建项目正以 6.5% 的复合年增长率加速增长。最近的招标包括阿卜杜拉·萨勒姆大学和教育部的结构升级贸易设施。私人房东正在改造旧的商业街区，以吸引寻求现代消防、IT 和可持续发展标准的租户。公用事业关税的上涨也促进了能源改造，进一步扩大了科威特建筑市场的改造份额。

维护和修复合同越来越多地捆绑基于性能的要求，鼓励承包商部署预测分析和资产管理软件。这种演变促进了经常性收入流，抵消了新建奖项的周期性。随着城市地区的成熟，预计到 2030 年以后，改造部分将在科威特建筑市场中占据更大的份额。

按施工方法：现代技术进步

到 2024 年，传统现场技术仍占活动的 92%，反映了根深蒂固的现场实践和现有设备群。然而，现代方法——预制构件、体积模块和钢空间框架——都被预测d 复合增长率为 7.5%，明显快于科威特建筑市场的整体增长。大型公共项目现在要求使用 BIM 进行设计协调，精益绩效审计表明各试点站点的基线遵守率为 68.5%。先行者将激光扫描、数字孪生和准时交付相结合，以缩短项目工期，这在劳动力短缺的情况下至关重要。

现场试验强调了权衡：研究表明，在科威特的极度干旱气候下，玻璃纤维模块化块比混凝土建筑消耗更多的冷却能量，促使设计师将先进的隔热和反光外墙集成在一起。然而，以快速入住为目标的客户越来越优先考虑场外解决方案。这一转变将继续将科威特建筑市场份额重新分配给工业化供应商和集成商。

按投资来源：私人资本加速

202 年，国家支出仍占科威特建筑市场规模的主导地位，占 71%4，以 2025-2026 财年项目预算为 56 亿美元为基础。^{[2]Nadim Kawach，“科威特在 2025-2026 年批准了 56 亿美元的项目2025-2026 年预算”} 尽管如此，在结构性 PPP 交易和 2024 年 125 亿美元银行贷款的推动下，私人投资增长更快。KAPP 已将其业务范围扩大到电力以外的领域，包括混合用途房地产、固体废物处理和区域制冷特许权，从而促进风险调整后的回报对国际赞助商有吸引力。

企业社会投资也与城市美化计划相结合；科威特国家银行拨款 970 万美元用于 Shuwaikh 海滩的重建。政府为私营部门支持项目支出 2.333 亿美元，进一步扩大了渠道。这些动态逐渐重新调整科威特建筑市场，以实现更加平衡的公私融资组合。

地理分析

科威特城36%的份额源于其作为行政和财政核心的作用。混合用途摩天大楼、苏莱比哈特湾填海工程和耗资 43 亿美元的机场升级项目主导着天际线活动。高土地价值和有限的地块迫使垂直密度，而地铁建设则插入了新的以交通为导向的需求。老化的公共建筑产生了稳定的改造工作，增加了科威特城市范围内建筑市场的深度。

在碳氢化合物资本支出的推动下，艾哈迈迪排名第二。耗资 8000 万美元的艾哈迈迪办公大楼和钻井支持建筑维持了对高规格预制模块和工艺基础设施的需求。周边住宅项目迎合了能源工人的需求，扩大了城市边界，融合了工业和社区设施。

周边省份增长最快。南沙巴艾哈迈d（主干道已完成 48.6%）和 South Saad Al-Abdullah（已完成 32%）展示了集住房、学校和公用设施于一体的大型总体规划。^{[6]iCorpPro，“新科威特国家铁路系统”}铁路、高速公路、供水和电力线将这些站点连接回科威特城，压缩出行时间并分散经济活动。这些走廊共同确保科威特建筑市场从单城市发展为多节点全国网络。

竞争格局

科威特建筑市场集中度较低。联合集团承包公司 (Combined Group Contracting Co)、科威特流程工厂建设与承包公司 (KCPC) 和 Mushrif 贸易与承包公司等当地重量级企业利用深厚的政府关系和设备舰队。国际的包括中国、韩国和欧洲承包商在内的大型项目，EPC 技能、供应链准入和优惠出口融资具有决定性作用。中国葛洲坝集团在新城市的基础设施合同和韩国公司对下一代清洁能源综合体的投标说明了这一趋势。

竞争差异化取决于数字化交付和风险管理。 BIM 和精益分析的早期采用者报告称，尽管高级管理层的认可和熟练的 BIM 建模人员面临全行业的挑战，但返工率较低且现金周期更紧。劳动力稀缺也将注意力转向机械化设备、机器人和结构化培训，以提高人均生产率。能够整合设计、场外制造和融资的承包商能够更好地利用电力、废物和运输方面的 PPP 优惠。

随着项目风险的变化，金融家会重新调整风险敞口。 202年12月银行融资环比下降12.1%4，这标志着信贷过滤更加严格，但到 2024 年绝对贷款额仍将达到 125 亿美元。因此，伊斯兰债券和出口信贷机构担保等融资渠道多元化成为赢得工作的战略武器。总体而言，竞争强度仍然温和，由于客户青睐能够交付复杂、快速项目的资本充足的公司，因此存在整合空间。