美国预制建筑市场规模和份额分析

美国装配式建筑市场分析

2024年美国装配式建筑市场规模为414.5亿美元，预计到2030年将增至584.1亿美元，复合年增长率为7.1%。严格的联邦净零排放规则、严重的劳动力短缺和企业可持续发展指令正在鼓励业主和承包商将预算转向工厂建造的解决方案，以缩短工期并抑制隐含碳排放。木材仍然是主要材料，联邦机构已开始为低碳产品划定通胀削减法案资金，风险投资继续支持承诺可重复质量的机器人体积工厂。大型出租商和制造商之间的整合正在重塑竞争动态，但州级代码碎片仍然阻碍州际模块流动。德克萨斯州锚定需求，加利福尼亚州引领增长，住宅应用即使商业项目加速发展，木材仍保持着多数份额。

美国预制建筑市场趋势和见解

联邦净零指令加速模块化采用

华盛顿推动从 2025 财年起新建联邦建筑削减 90% 的化石燃料，明确倾向于交钥匙包络和预集成系统，这些系统在工厂中比在现场更容易交付。更新后的总务管理局标准增加了隐含碳限制，将《通货膨胀减少法案》资金直接输送给有能力的供应商验证低排放输出。绿色试验场的试点资金正在测试 17 项场外技术，预计 2026 年得出结果，预制解决方案可能会成为未来公共工作的默认解决方案。这些措施共同形成了一条管道，可提高模块化工厂的基准产量，同时降低私人开发商依附于联邦规范的财务风险^{[1]美国能源部，“新联邦建筑的清洁能源最终规则”，美国能源部，energy.gov。}

日益严重的劳动力短缺推动工厂建造的解决方案

进入 2025 年，承包商需要增加 439,000 名工人，随着年龄较大的商人退休以及选择建筑行业的新人越来越少，赤字不断增加。劳动力市场紧张导致加班费飙升并延长工作时间，因此项目团队希望采用自动化处理重复性任务的装配线环境。由于建筑业失业率高达 4.6%，职位空缺比率居高不下，工厂需要减少 30% 至 50% 的现场技术工时，成为成本超支的对冲手段。各州劳动力计划将有所帮助，但培训渠道滞后于当前需求，使美国预制建筑市场处于有利地位，以抓住近期开工的机会^{[2]Andrew J. Brown，“2025 年建筑劳动力短缺更新”，Associated Builders and Contractors承包商，abc.org}。

企业 ESG 指令支持低废物建设

上市公司现在提交详细的气候信息披露，内部碳定价阈值通常会奖励能够证明切实减排的建筑方法。工厂车间的材料成品率达到 ab超过90%，远远领先于典型的现场建设项目，并实现环保产品声明的完全可追溯。大体积木材系统可以固碳，增强亲自然设计，并让业主展示气候领导力。随着采购团队将生命周期指标纳入投标评分，能够认证低浪费、高回收含量组件的供应商将获得竞争优势，从而推动整个美国预制建筑市场的发展势头。

“美国制造”木材激励措施加强国内供应

政府对大量木材的偏好充当了产业政策杠杆，为国内工厂拉动了更多木材。 8000 万美元的木材创新补助金和针对软木进口的新 301 调查正在刺激美国境内交叉层压木材生产线的扩张。通过锁定联邦对本土面板的需求，政策制定者可以降低货币波动风险并缩短交付时间，鼓励建筑师在公共和私人项目中指定工程木材。其结果是一个良性循环，产能的增加与订单的增加相结合，推动美国预制建筑市场朝着更大的木材渗透率发展。

拼凑而成的州法规造成州际障碍

当工厂跨州运输浴室柜时，五十套模块化规则增加了文书工作和额外检查。弗吉尼亚州 2024 年采用 ICC/MBI 场外标准提供了一个模板，但大多数司法管辖区仍然执行独特的计划审查协议，这会消耗时间并增加成本。贷款人和保险公司将这些摩擦计入保费，一些小型工厂选择只为当地县提供服务，限制了规模效益，否则会降低全国范围内的单价。

银行承保偏见限制融资渠道

尽管联邦住房金融局根据服务义务扩大了活动房屋支持，但许多贷款机构将工厂建造的住宅归类为个人财产，引导买家转向更高利率的动产贷款。评估师缺乏能够捕捉能源和质量溢价的比较，从而减少了估值空间，而房地美ill 禁止将个人财产抵押贷款纳入其池中。在获得更广泛的接受之前，许多买家的资本成本仍然较高，美国预制建筑市场必须通过效率提升和政策倡导来抵消这一阻力^{[3]U.S.联邦住房金融局，“2025-2027 年服务预制住房计划的责任”，联邦住房金融局，fhfa.gov}。

细分分析

按材料：木材在可持续发展收益中占据份额

木材在美国占有 32.2% 的份额到 2024 年，预制建筑市场份额，即以美元计算的单一最大材料块。交叉层压木材和胶合层压梁现在支撑着军营、高等教育宿舍和中层办公室，所有这些都得到了联邦采购部门的帮助一些文献将国内生产的大量木材与碳密集型钢材进行了比较。该细分市场 7.81% 的复合年增长率源自俄勒冈州、阿肯色州和阿拉巴马州的产能增加，这些地区的综合锯木厂到板材园区缩短了物流里程并嵌入了农村就业岗位。预计这些新生产线的价格将适度下降，这应该会缓冲承包商免受大宗商品波动的影响，并将其推广到对价格敏感的多户型项目。

金属和混凝土的增长保持稳定，但根据更新的 GSA 材料规则，这些现有企业面临更严格的隐含碳阈值。采用矿渣和粉煤灰的特种混凝土混合物可以减少排放并保持材料的竞争力，而冷弯型钢框架在飓风多发地区很受欢迎。玻璃和复合材料的利基市场较小，但受益于科技租户所需的超高性能外墙。围绕木材的监管确定性激励建筑师将木质上部结构与混合核心配对，这是一种趋势工程板的销量增长远远超出了预测窗口。

按应用：商业势头建立在 ESG 目标的基础上

2024 年，住宅占美国预制建筑市场规模的 43.1%，但商业项目预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.46%。租户企业追求更低的运营排放并压缩办公室、数据中心和零售的建造周期外壳，使工厂成品模块在成本和可持续性指标上都具有吸引力。联邦机构在绿色试验场的指导下，还将 IRA 资金引导到遗留库存的预制改造中，为商业供应商奠定了多年的需求尾部。

在住宅方面，FEMA 现在将模块化单元嵌入其直接住房计划中，最近在夏威夷拉海纳在野火发生后的八个月内交付了 167 套长寿命住宅，证明了速度和耐用性。创新的建筑商增加了太阳能、电池存储、工厂内的热泵系统达到零能耗规范，扩大了对气候敏感买家的吸引力。学生宿舍、医疗保健和轻工业用户占据“其他”部分，每个部分都利用工厂精度来满足严格的感染控制或洁净室标准。

按产品类型：模块化保持混合规模领先

2024 年，模块化建筑占美国预制建筑市场规模的 48.5%，在成熟的供应链和广泛的代码熟悉度的支持下保持领先地位。标准箱子尺寸符合公路和铁路限制，可在全国范围内配送，且无需支付过高的押运费用。与此同时，在机器人技术的推动下，将体积模块与镶板外墙混合在一起的混合系统显示出 7.74% 的复合年增长率。

加州首创的微型工厂将一条拖车式生产线推到现场，打印 50 英里服务半径内的结构墙和 sl灰化运输排放。老牌承包商推出内部模块商店，例如 Boldt 的 Bildt 品牌，以确保专有能力并将可制造设计原则嵌入上游。组件供应商越来越多地提供即插即用的机械机架和浴室吊舱，它们可以无缝集成到体积和面板项目中，推动美国预制建筑市场走向零部件套件的未来。

地理分析

德克萨斯州在 2024 年占全国需求的 14.2%，主要是由于充足的土地、宽松的监管和强劲的灾难恢复支出。宽松的运输规则降低了超大型货物的运输成本，而活跃的工业管道，尤其是可再生能源制造领域，将增量数量拉入工厂建造的办公室和仓库。州和市级的激励措施进一步吸引生产商在 35 号州际公路附近开设工厂，设施向北至堪萨斯州或东至佐治亚州的市场提供两天送达服务。

到 2030 年，加利福尼亚州的复合年增长率为 7.95%，领先于所有州。野火重建、激进的 Title 24 能源法规和大量风险资本流入共同奖励先进的场外方法。洛杉矶县的机器人微型工厂展示了 70% 的工期缩短和 30% 的成本节省，证明了在劳动力和许可成本位居全国最高之列的地区的可行性。此外，州级对 2030 年后新建商业建筑的零净能耗指令创建了一系列项目，这些项目自然与工厂预组装的围护结构和能源系统相一致。

佛罗里达州、纽约州和伊利诺伊州位列前五位市场。遭受飓风袭击的佛罗里达州非常看重工厂安装的飓风带和符合严格防风规范的抗冲击玻璃。纽约的密度激励承包商连夜吊装完工的模块，并最大限度地减少噪音污染。伊利诺伊州受益于m 中央货运走廊和支持气候控制工厂的可靠电网。在其他地方，弗吉尼亚州采用 ICC/MBI 标准标志着朝着全国代码互惠迈出了有意义的第一步，这一转变可以在中期内开启更广泛的州际贸易并提高较小州的交易量。

竞争格局

该行业适度分散，但日益分散规模优势不断强化。 2024 年，WillScot Mobile Mini 以 38 亿美元收购了 McGrath RentCorp，增加了超过 130,000 辆汽车，并扩大了车队的地理覆盖范围。此举凸显了对租赁库存和全国服务网络的重视。同样，Wells 通过收购 GATE Precast 加强了其从围护结构到结构的整合，目前在不同气候区拥有 20 家工厂和 2,200 名员工。在斯特拉Safe & Green Holdings 与 Olenox 和 Machfu 合并，将可再生能源和物联网监控集成到模块化制造中，强调了数据在提高资产绩效方面的关键作用。

技术进步正在老牌企业和新来者之间造成显着差异。使用六轴机器人的设施在焊接、切割和精加工方面实现了毫米级精度，从而减少了返工并减少了保修索赔。数字孪生的采用有助于远程质量审核，加快审批和付款周期。与此同时，规模较小的区域性公司正在特种板材、大木壳和救灾单位等利基领域取得成功。在美国预制建筑市场，买家优先考虑业绩记录、粘合能力和跨州规范的专业知识，青睐经验丰富的运营商。