印度航空、国防和航天市场规模

印度航空、国防和航天市场分析

印度航空、国防和航天市场规模预计到 2025 年为 198.1 亿美元，预计到 2030 年将达到 263.2 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.84%。

在雄心勃勃的现代化举措和政策改革的推动下，印度的航空航天和国防、商业航空和航天技术领域正在经历重大转型。民航部的 2040 年愿景概述了将机场基础设施扩展到 190-200 个运营机场的计划，预计资本投资为 34-420 亿欧元。此次扩张符合不断增长的机队需求，印度航空公司预计将在 2021 年至 2026 年期间采购 500-520 架新飞机，使机队总规模达到 1,200 多架飞机。政府对将印度发展为航空维修中心的重视程度可见一斑最近的政策变化，包括商品及服务税从 18% 降至 5%，以及计划以折扣价租赁机场土地用于 MRO 设施。

国防部门正在见证向本土国防制造和自力更生的决定性转变。印度国防部对包括火炮和突击步枪在内的 208 种国防物品实施进口禁运，计划到 2027 年签订的合同价值达 483.1 亿欧元。印度国防部的军事现代化计划规模庞大，需要从 2025 年起引进 180 架战斗机、400 架直升机和约 100 架无人机，以维持战略能力。这种本土化进程为国内制造商和国际公司在印度寻求战略合作伙伴关系创造了机会。

商业航天领域正在经历前所未有的私有化和商业化举措。 ISRO 目前正在从位于 I 的 200 多家供应商处采购卫星和运载火箭组件。印度计划将运载火箭制造完全外包给私营企业。 New Space India Limited (NSIL) 作为 ISRO 的商业部门的成立，标志着印度工业在扩大高科技制造规模方面迈出了重要一步。政府计划与私营公司和实体分享当前太空计划收入的 70%，估计价值 13 亿欧元，涵盖五年内的 50 次发射和 27 颗卫星。

维护、修理和大修 (MRO) 领域有望通过战略国际合作伙伴关系和国内能力增强实现大幅增长。目前，国内定期航班约85%的维修工作在海外进行，国内市场发展面临重大机遇。政府将印度打造成 MRO 中心的举措吸引了外国投资以及国际参与者与当地 MRO 提供商之间的合作。这些进展辅之以主要机场的基础设施改善和专用 MRO 设施的创建，使印度能够在地区航空维修市场中占据更大份额。

印度航空、国防和航天市场趋势

国防政策改革

印度政府实施了重大政策 改革以促进国内国防制造业并减少进口依赖。通过《2020年国防生产和出口促进政策》，国防部已拨出62.5亿欧元的大量资本采购预算，专门用于2020财年的国内采购。这一政策框架旨在实现国防制造全面自力更生，同时促进国防装备和服务出口。绿色通道政策的推出进一步鼓励私营部门投资，已有 14 家企业获得这一地位到 2020 年底，简化采购流程并增强行业参与。

政府对 208 种国防物品实施进口禁运，其中包括火炮和突击步枪等关键装备，表明其对本土生产的承诺。这一战略举措得到了加强的外国直接投资 (FDI) 政策的补充，目前允许高达 74% 的投资通过国防制造的自动途径进行，并且在政府批准下可能会增加更多的外国直接投资。对于现有被许可方，该政策允许在 30 天内通过简单申报注入高达 49% 的新外国直接投资，为国际伙伴关系创造更有利的环境，同时保持国内对战略资产的控制。

不断增长的军费开支和现代化

印度的国防现代化举措取得了重大进展 动力，由不断发展的s驱动安全挑战和技术进步的需要。 2023年9月，印度陆军宣布了雄心勃勃的计划，由国内企业独家研发和制造下一代枪支，预计投资600亿美元。该计划特别侧重于开发结合尖端防御技术的更轻、适应性更强的拖曳式火炮系统，代表着向本土武器开发和制造能力的重大转变。

中国致力于成为全球先进军事装备制造中心的战略重点从火炮弹药生产的最新发展就得到了证明。 2023年2月，国防部向五家国内制造商授予了生产约2000枚155毫米末制导弹药（TGM）的合同，以满足陆军炮兵部队的各种口径需求。这一发展尤其重要，因为 155 毫米弹药已被广泛使用。全球超过 75 支军队的支持，使印度成为全球国防市场的潜在主要供应商，同时增强了其国内制造能力。

基础设施发展和航空业增长

印度航空业的基础设施取得了长足的发展，其特点是对新机场建设和现有设施现代化的大量投资。最近，位于阿约提亚的 Maryada Purushottam Shri Ram 国际机场于 2023 年 12 月落成，这体现了政府对扩大全国航空基础设施的承诺。这种扩张是由现有机场日益拥堵以及适应不断增长的空中交通的需求推动的，从而导致了该国各个地区新航空枢纽的发展。

印度航空机队的现代化通过领先航空公司的大型飞机采购计划得到了证明。印度航空战略机队扩张ansion于2023年9月通过与汇丰银行的融资租赁方式收购了A350-900飞机，这标志着中国航空能力升级迈出了重要一步。该航空公司承诺引进 6 架 A350-900 飞机，其中 5 架计划于 2024 年 3 月交付，这反映出该行业致力于整合现代、节能的军用飞机，以增强运营能力和乘客体验。这些发展与机场基础设施和支持设施的不断改进相辅相成，为航空发展创造了全面的生态系统。此外，先进航空系统和航空电子设备的集成对于提高航空旅行的整体效率和安全性至关重要。

细分市场分析：空军

印度空军市场的武器和弹药细分市场

武器和弹药细分市场目前拥有最大的市场份额其在印度空军市场的份额，到 2024 年约占总市场价值的 44%。这种主导地位主要是由于日益关注本土导弹系统开发计划和弹药制造能力而推动的。该部门的增长得到了印度空军武器系统持续现代化努力的进一步支持，包括先进空对空导弹、精确制导弹药和智能武器的开发和采购。政府通过“印度制造”等举措推动国防制造业的自力更生，导致私营部门公司更多地参与武器和弹药生产，从而加强了该领域的市场地位。

印度空军市场的战斗和非战斗飞机、无人机细分市场

印度空军市场的战斗和非战斗飞机、无人机细分市场正在快速增长， 受机队重大投资推动现代化和本土飞机开发计划。这种增长得益于对用于监视和作战行动的无人机系统以及下一代战斗机的开发的日益关注。轻型战斗机 (LCA) 光辉战机等正在进行的项目和各种无人机开发计划进一步推动了该领域的扩张。印度政府对发展国内航空航天制造能力以及建立维护、修理和大修 (MRO) 设施的重视也促进了该领域的强劲增长轨迹。

空军市场的剩余细分市场

MRO（维护、修理和大修）部门在印度空军市场中发挥着至关重要的支撑作用，确保了印度空军市场的运营 现有机队的准备情况和寿命。考虑到印度的飞机库存多样化以及定期维护和升级的需要，这一领域尤为重要本土和进口平台的ES。通过采用先进技术和在全国范围内建立专门的维护设施，该部门正在经历转型。政府对发展国内 MRO 能力和减少对外国服务提供商的依赖的重点正在重塑印度空军市场中这一细分市场的格局。

细分市场分析：陆军

印度陆军市场的装甲车、直升机和无人机细分市场

装甲车、 直升机和无人机领域在印度陆军市场占据主导地位，到 2024 年将占总市场份额的约 60%。该领域的突出地位是由印度正在进行的军事现代化举措以及对加强其装甲能力的日益关注所推动的。该细分市场涵盖广泛的平台，包括主战坦克、步兵战车、轻型战斗直升机以及用于监视和作战行动的各类无人机。印度陆军对 Arjun MBT、T-90 Bhishma 坦克和未来步兵战车 (FICV) 计划等先进装甲车的需求对该细分市场的增长做出了重大贡献。此外，采购HAL轻型战斗直升机（LCH）等直升机以及用于监视和侦察任务的各种无人机平台进一步加强了该领域的市场地位。政府通过“印度制造”等举措强调本土生产以及对各种军事平台实施进口禁运，为该领域的国内制造商创造了大量机会。

印度陆军市场的剩余细分市场

武器和弹药细分市场以及维护、修理和大修 (MRO) 细分市场构成了印度陆军的重要组成部分 市场。武器和弹药ons部门专注于各种火炮系统、小型武器、弹药和导弹系统的开发和采购，以增强陆军的火力能力。这包括先进牵引火炮系统（ATAGS）等本土项目和各种导弹开发计划。 MRO部门在维持陆军大量车辆和装备的战备状态、确保其寿命和战斗力方面发挥着至关重要的作用。现代军事装备的复杂性日益增加，以及对延长现有平台使用寿命的日益关注，使得MRO细分市场对于印度陆军的作战能力尤为重要。

细分市场分析：海军

印度海军市场的海军舰艇、战斗和非战斗飞机、无人机细分市场

海军 舰艇、战斗和非战斗飞机以及无人机领域在印度海军市场占据主导地位到 2024 年，该领域将占市场总收入的约 65%。这一巨大的市场份额是由印度雄心勃勃的海军现代化计划推动的，其中包括本土航空母舰“维克兰特”号、四艘鲉鱼级潜艇、四艘驱逐舰和两艘目前正在建造的护卫舰。印度海军的愿景是到 2027 年维持一支由 200 艘军舰组成的舰队，这进一步巩固了该领域的地位。此外，国产无人机的发展以及对监视能力的日益关注也极大地促进了该领域的主导地位。该部门还受益于政府对本土制造的重视以及马扎贡码头造船厂有限公司、科钦造船厂和花园里奇造船厂和工程师等主要造船厂参与各种海军舰艇建造项目。

印度海军市场的武器和弹药部门

武器和弹药部门预计将经历高速发展2024 年至 2029 年间，印度海军市场增长率最高。这一增长主要是由于人们日益关注通过先进武器系统增强海军作战能力。该部门的扩张得到了本土导弹系统重大发展的支持，包括布拉莫斯巡航导弹以及各种反舰和反潜战系统。政府推动国防制造业的自力更生，特别是通过国防生产和出口促进政策等举措，为该领域的本地制造商创造了新的机会。巴拉特动力有限公司和其他国防公共部门企业等公司开发的先进鱼雷系统、舰炮和其他海上武器系统进一步加强了该细分市场的增长轨迹。

印度海军市场的其余细分市场

维护、修理和大修 (MRO) 细分市场在维护印度海军市场中发挥着至关重要的作用。g 印度海军舰队的战备状态。该部门涵盖广泛的服务，从船舶和飞机的日常维护到重大检修和现代化项目。该部门受益于海军系统日益复杂以及不断扩大的舰队定期维护的需求不断增长。新的维护设施的建立以及与国际 MRO 提供商的合作伙伴关系增强了该领域的能力。政府致力于将印度发展成为区域性 MRO 中心，再加上改善基础设施和减轻 MRO 活动税收负担的​​举措，为该细分市场的增长创造了有利的环境。

细分市场分析：航天

印度航天市场的航天技术、应用和科学细分市场

航天技术、 应用和科学代表了印度航天市场的主导部分，占约到 2024 年，该领域将占市场总收入的 89%。该细分市场涵盖卫星技术开发、科学任务卫星系统实施、技术任务和各种空间应用等关键领域。印度空间研究组织（ISRO）专注于发展从卫星制造到航天发射服务的整个太空价值链的本土能力，从而增强了该部门的实力。该部门受益于政府通过航天部和各个研究机构的大力支持。该部门的主要项目包括先进卫星平台、地球观测系统和通信卫星的开发。通过 IN-SPACE 等举措以及向印度工业转让技术来增加私营部门的参与，该领域的主导地位得到进一步加强。

印度航天市场中的 INSAT 卫星系统细分市场

INSAT 卫星系统细分市场是专业的由于对基于卫星系统的通信服务和广播需求不断增长的需求，预计 2024 年至 2029 年期间将出现大幅增长。这一增长得益于政府推动偏远地区数字连接以及对卫星导航系统不断增长的需求。该领域正在见证重大的技术进步，特别是在高通量卫星和改进的通信能力等领域。由于私营企业越来越多地参与卫星制造和运营，这一增长进一步加速。 ISRO 计划通过具有先进功能的下一代卫星增强 INSAT 机队，也支持了该部门的扩张。新的印度太空政策的实施以及 NSIL 作为商业部门的建立为这一领域创造了额外的增长机会。

印度太空市场的其余部分

rema印度航天市场的细分市场主要包括专业航天服务、地面基础设施开发和支持活动。这些部分通过各种专业服务和基础设施发展在支持整个空间生态系统方面发挥着至关重要的作用。地面部分包括对太空操作至关重要的跟踪站、控制中心和数据接收设施。支持活动涵盖太空探索、研究与开发以及技术示范项目等领域。在政府开放航天领域的举措之后，私营部门的参与不断增加。这些部门还受益于与全球航天机构和公司的国际合作和技术转让协议。全国各地新的太空园区和专业设施的开发正在进一步增强这些配套领域的能力。

细分市场分析：民航

民航市场中的商用航空细分市场

在国内航空旅行的强劲增长和主要航空公司的机队扩张计划的推动下，商用航空细分市场在印度民航市场中占据主导地位。印度航空公司预计将在 2024 年至 2026 年期间采购 500-520 架新飞机，到 2026 年机队总规模将超过 1,200 架飞机。该部门的增长得到了政府最近将印度发展为 MRO 中心的举措的进一步支持，包括商品及服务税从 18% 降低至 5%、机场土地租赁费打折以及特许权使用费降低。这些政策变化预计将吸引更多外国投资，并促进国际参与者与当地 MRO 提供商之间的合作关系。目前，国内定期航空公司约85%的MRO工作在海外进行，国内市场发展面临重大机遇。

B民航市场的公务机细分市场

印度民航市场的公务机细分市场正在快速增长，预计在 2024 年至 2029 年期间将大幅扩张。这一增长主要是由私人运营商不断增长的需求以及飞机管理公司提供一站式综合服务（包括包机、维护和管理）的趋势推动的。该细分市场的发展得到了老牌厂商升级其重型维护能力的支持，以及庞巴迪、巴西航空工业公司、塞斯纳、猎鹰和湾流等原始设备制造商通过增强备件可用性和服务网络来加强其在印度的业务。该市场还受益于整合趋势，小型机队飞机所有者越来越多地转向飞机管理公司，以获得更高效的运营和维护支持。

细分市场分析：轴承市场 Po

印度航空、国防和航天轴承市场的本地制造细分市场

本地制造在印度航空、国防和航天轴承市场中占据主导地位，到 2024 年约占总市场价值的 62%。该细分市场的优势主要来自班加罗尔、卢迪亚纳和昌迪加尔的制造工厂，这些工厂对于为各种军事应用供应轴承至关重要，包括 传统的俄罗斯直升机机队。这些本地制造的轴承在 ISRO 和 DRDO 设施中经过严格的材料和质量检查，然后在巴拉克普尔、班加罗尔、海得拉巴的空军基地和其他维护设施进行运行测试。该细分市场的增长是由航空、国防和航天领域发动机应用不断增长的需求以及海军舰艇、装甲车和 MRO 服务领域的新兴机遇推动的。

印度航空、国防和航天领域的进口细分市场步伐轴承市场

印度航空、国防和航天轴承市场的进口部分继续发挥着至关重要的作用，特别是在需要高精度和先进冶金的专业应用中。该细分市场面临着独特的挑战，因为许多关键轴承被国际整车厂垄断，甚至在拆卸检查或维护方面也受到限制。该领域的增长是由光辉 Mk2、先进中型战斗机、海军舰载先进战斗机和无人机等项目的喷气发动机轴承需求不断增长所推动的。该细分市场的发展还受到政府推动与国际原始设备制造商建立本地制造合作伙伴关系的影响，以获得高精度轴承制造的技术规范和设计专业知识。

印度航空、国防和航天工业概况

顶部印度航空、国防和航天市场的公司

该市场由印度斯坦航空有限公司、巴拉特电子、塔塔先进系统、Larsen & Toubro 和 Mahindra Defense Systems 等老牌企业主导，他们在多个领域展示了强大的能力。这些公司越来越注重先进平台和系统的本土开发，并在研发设施上进行了大量投资。与全球原始设备制造商建立战略合作伙伴关系和技术转让协议已成为主要趋势，使国内企业能够增强其制造能力和产品组合。公司正在通过垂直整合扩大其在整个价值链中的影响力，同时在航空电子设备、无人系统和空间技术等利基领域开发专业知识。该行业已经出现了向数字化转型和工业 4.0 采用的显着转变，整合先进的制造工艺、自动化和数据分析，以提高运营效率。

通过战略整合不断发展的市场结构

市场呈现出混合结构，国有企业在战略领域保持主导地位，而私营企业则通过创新和敏捷性取得进展。塔塔、L&T 和 Mahindra 等大型企业集团都建立了专门的国防子公司，利用其行业专业知识和财务实力进行有效竞争。该行业正在见证通过并购不断加强的整合，特别是在寻求实现规模和补充能力的中型企业中。国际防务巨头正在印度建立合资企业和制造设施，以响应政府推动本地化和技术转让的努力。

专业化领域的出现正在重塑竞争动态。专注于人工智能、网络安全和无人系统等领域的利基能力的科技公司和初创公司。传统企业正在积极寻求战略合作伙伴关系，并对这些新兴公司进行投资，以获得新技术和人才库。该市场的特点是长期合作关系和复杂的采购流程，成功的参与者展示了强大的项目执行能力并维持强大的供应商网络。随着私营部门越来越多地参与太空和先进武器系统等以前受限制的领域，行业结构正在不断发展。

创新和本地化推动未来的成功

这个市场的成功越来越依赖于公司在保持成本竞争力的同时开发本土技术能力的能力。老牌企业正专注于扩大其知识产权组合，投资于先进制造g设施，并发展强大的系统集成能力。建立有效的国内和国际伙伴关系的能力对于进入新技术和市场至关重要。公司还强调开发全面的支持生态系统，包括维护、维修和升级服务，以确保长期的客户关系。

市场竞争者正在通过专注于专业领域并针对特定军事需求开发创新解决方案来寻找机会。人们越来越重视国防生产的自力更生，这为具有强大技术能力的新进入者创造了机会。成功因素包括能够满足复杂的监管要求、与国防研究组织保持牢固的关系以及展示可靠的项目执行能力。企业还注重发展出口能力，以实现规模化并减少对出口的依赖。n 国内采购周期。市场奖励那些能够在建立长期能力和关系的同时保持敏捷性的参与者。随着公司利用国防技术的进步来增强其产品，航空航天和国防行业尤其有望实现增长。