人寿和非人寿保险市场规模和份额

寿险和非寿险市场分析

寿险和非寿险市场规模在 2025 年达到 7.91 万亿美元，预计到 2030 年将攀升至 9.98 万亿美元，复合年增长率为 4.8%；市场规模预测反映了个人和商业风险类别不断增长的需求。监管压力、人工智能驱动的承保和以气候为中心的产品创新是改写竞争规则的主要力量，而数字分销压缩了价值链并提升了成本效率基准。成熟地区的保险公司加快行为定价举措以捍卫盈利能力，而新兴经济体则利用嵌入式小额保险和移动货币生态系统来缩小长期存在的保障差距。基于远程信息处理的汽车计划、与单位挂钩的养老金产品和参数灾难解决方案共同支撑了这一转变，增强了生命和非生命的保障保险市场的中期增长前景。由于资本轻、软件支持的保险公司比传统同行表现出更快的收支平衡时间表，投资者的兴趣依然旺盛。

全球 Life 和非寿险市场趋势和见解

中产阶级对投资连结寿险产品的养老金需求不断扩大

亚洲 18 亿中等收入消费者越来越优先考虑退休储蓄，印度的 ULIP 保费到 2024 年将达到 450 亿美元，同比增长。较上年增长 28%，而尽管投资相关规则收紧，中国仍实现了 22% 的增长^{[1]资料来源：印度保险监管和发展局，“2024 年年度报告”，irdai.gov.in}。更喜欢混合动力纯期限保单的保护加投资结构，促使保险公司在韩国和新加坡等市场推出以 ESG 为主题的投资组合。这一转变减少了对国家养老金的依赖，推动寿险办事处转向收费收入，支持更高的资本效率比率，并加强寿险和非寿险市场的盈利轨迹。

监管行动后的气候适应性财产保险

澳大利亚的 2024 年气候风险披露要求要求承运人根据 200 年一遇的情景对账簿偿付能力进行压力测试，从而促进快速部署参数化洪水、丛林大火和旋风覆盖。日本金融厅对灾难风险投资组合实施 150% 的偿付能力缓冲，促进采用卫星图像和区块链支持的索赔自动化，将结算时间从几周缩短到几天^{[2]资料来源：澳大利亚审慎监管局，“2024 年气候风险披露要求”，apra.gov.au}。 2024 年，亚太地区的参数化保费增长了 45%，这对拥有先进风险模型的保险公司有利，并促使传统参与者重新定价或退出高风险地区。

电子商务平台上的嵌入式小额保险集成

在移动钱包和剥夺分销的嵌入式结账服务的推动下，2024 年撒哈拉以南非洲地区的小额保险渗透率达到 12%摩擦力接近于零。 BIMA 已经保护了 15 个国家 4500 万人的生命，而 Milvik 则覆盖了 280 万网约车司机^{[3]来源：BIMA，“2024 年年度报告”，bima.com}。每月保费从 0.50 美元起，移动运营商通过保险佣金扩大收入，并通过增值服务减少客户流失。尼日利亚领先850 万份有效保单的采用，证明随着可支配收入的增加，嵌入式路线可以跨越代理网络，并打开通向综合保单的渠道。

北美和欧洲基于使用情况的汽车保险采用

到 2024 年，远程信息处理渗透率将在北美达到 23%，在欧洲达到 18%，从而将定价范式从人口统计代理转变为实时行为评分。 Progressive 处理了 1500 万份主动远程信息处理保单，与传统汽车合同相比，利润率提高了 40%，而欧洲同行由于车载指导反馈循环，索赔频率降低了 12%^{[4]来源：Progressive Corporation，“2024 年年度报告” Progressive.com}。监管机构支持该模型来遏制歧视性关税结构，最近的 GDPR 同意模板解锁了无缝数据流欧盟。随着连续里程和制动数据现已在承保工作流程中标准化，到 2028 年，固定保费产品可能会成为为剩余风险池保留的利基产品。

低利率日本的利润率受到压缩

持续的负收益率拖累了日本的平均投资回报到 2024 年，日本人寿投资组合将降至 1.2%，迫使保险公司将保费提高至多 15%，并降低早期高利率时代遗留的终身寿险合同的保证回报，加速转向海外债券、可变年金和外币产品。鉴于类似的人口结构和收益率状况，西欧的寿险办事处也面临着同样的盈利压力，这加剧了资产配置多元化和减少资本密集型担保的紧迫性。这一转变凸显了国际多元化在长期低收益条件下维持偿付能力比率方面发挥着越来越大的作用。与此同时，监管机构正在密切关注大规模重新配置到波动性较高的外国资产所带来的系统性风险。

美国沿海财产险的巨灾再保险成本上升

2024 年美国沿海风险敞口的巨灾再保险跃升 35%，使佛罗里达州房主利率同比上升 42%，并促使大型多州承运人停止制定新的沿海政策。飓风伊恩在 2022 年造成 500 亿美元的保险损失，飓风黛比在 2024 年造成 280 亿美元的保险损失，导致佛罗里达州和墨西哥湾沿岸的风险大幅重新定价，导致各州剩余市场紧张。流入转分保层的资本有限，迫使分出公司保留更大的净份额，从而缩小了房地产开发蓬勃发展的承保能力，从而抑制了寿险和非寿险市场这一最大的非寿险子类别的营收扩张潜力。

细分分析

按保险类型划分：寿险产品在养老金需求方面获得动力

寿险保险的复合年增长率前景为 5.45%，超过了更广泛的寿险和非寿险市场，尽管非寿险在 2024 年占据了 58.43% 的份额。这种增长差异源于亚洲中产阶级退休计划的差距，这使得印度的 ULIP 保额增长了 32%，南部地区增长了 28%2024年东亚。在细分市场层面，ULIP目前在快速增长的亚洲经济体中贡献了新寿险保费的52%，而传统的终身寿险销售在发达国家的收益率压缩中陷入停滞。保险公司将产品组合细化为可变年金、股票挂钩捐赠基金以及经 ESG 筛选的基金，以引起年轻保单持有人的共鸣。与此同时，非生命线的人寿和非人寿保险市场规模持续增长，其中车险和健康险保费占非寿险保费的 61%，但随着猫损失频率的上升，气候敏感型财产账簿的利润率缩小。

非寿险增长仍然受到新兴经济体强制性车险规则、远程信息处理折扣和政府支持的医疗扩张的推动。到 2024 年，远程信息处理里程评分与统一费率保单相比，损失率优势提高了 2 个百分点。在公共卫生基础设施落后的市场，尤其是印度尼西亚和尼日利亚，健康保险保费上涨了 14%。责任线受益于om 提高了公司治理标准和跨境诉讼风险。网络和贸易信贷等专业险种呈现出两位数的年增长率，但寿险和非寿险市场的总份额仍低于 5%，为产品创新留下了充足的空白。

按客户细分：企业风险复杂化加速吸收

企业保险保费占 2024 年全球保费的 34.54%，预计每年将增长 6.54% 2030 年，客户类别中最快的。在大流行和勒索软件事件凸显供应链脆弱性之后，跨国公司越来越多地寻求参数化业务中断层和网络塔。随着 ESG 披露规范的收紧，董事和高管责任和环境损害政策受到关注。风险咨询捆绑使经纪商能够收取更高的费用，并增强续约时的粘性。因此，寿险和非寿险市场份额与到 2030 年，尽管零售业在绝对数量上仍占主导地位，但企业买家数量仍将增加。

零售需求依然强劲，但对价格敏感。电子商务购物车和叫车应用程序附带的嵌入式保险吸引了非洲和东南亚数百万首次购房者。低价事故和手机保险可以培养信任和数据，这些信任和数据随后转化为利润更高的汽车和健康计划。相对于代理销售，数字化入职可将收购成本削减高达 60%，从而腾出营销预算用于个性化产品，从而提高终生价值。

按分销渠道：直接数字化路径挑战经纪人的首要地位

经纪人保留了 2024 年收入的 46.76%，这以复杂的商业布局为基础，其中专家谈判和全球许可至关重要。大型经纪商的整合收紧了供应，但扩大了网络分析和气候情景建模的能力。然而，寿险和非寿险市场规模流动在移动报价绑定流程和人工智能聊天机器人的推动下，通过直接渠道的复合年增长率正在以 6.75% 的速度攀升，将周转时间从几天压缩到几分钟。在寿险产品方面，50万美元以下定期保单的直通式承保目前在领先平台中实现了95%的自动决策率，大幅降低了代理人佣金。

银行和代理人在富裕客户阶层和复杂的财富转移案件中保持着利基相关性。银行保险在法国和印度尼西亚等市场享有受保护的足迹，但在拉丁美洲因不当销售案件而面临集体诉讼审查，这一限制使寿险和非寿险市场复合年增长率预测降低了 0.4 个百分点。

地理分析

北美控制着 38.43% 的保险业务2024 年全球保费，反映了对生命、健康和财产险种的深度渗透。美国运营商向InsurTe投资28亿美元2024 年的能力，主要是人工智能承保、网络评分和气候分析。然而，50 个州的监管拼凑增加了合规管理费用，创纪录的巨灾损失挑战了沿海地区的承保盈利能力。加拿大通过养老金自动注册和公私医疗保健共同支付计划实现了稳定增长。

在人口顺风、城市化和普惠金融政策的推动下，亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 7.34%。在偿付能力改革和外资所有权自由化的推动下，中国市场到 2024 年将增长 8.2%。印度 12.5% 的保费增长得益于数字聚合商的扩张和人寿保险领域 100% 的 FDI 补贴。东南亚保险公司通过移动保单柜和按使用付费的微型保险来实现差异化，提高了零工经济工作者的渗透率。气候驱动的巨灾风险加剧了澳大利亚和遭受台风影响的日本的房地产定价，但参数创新缓解了产能短缺

欧洲在严格的 GDPR 数据治理规则和 Solvency II 资本税的推动下取得了小幅增长。与 ESG 相关的保险产品占 2024 年新增保费的 23%，说明了对与可持续发展相关的风险转移的需求。英国脱欧迫使英国注册的航空公司建立欧盟子公司以保留通行权，提高了成本基础，同时也增加了开设泛欧洲专业航线的选择权。由于工资上涨刺激了首次人寿保单的购买，中欧和东欧呈现出较高的增长。

中东和非洲的渗透率仍然较低，但前景广阔。海湾合作委员会国家放宽了外资所有权并实施了基于风险的资本框架，促使全球再保险公司在迪拜和利雅得设立建模中心。撒哈拉以南非洲地区小额保险在尼日利亚、肯尼亚和加纳取得的成功证明嵌入式分销是该地区实现更广泛保护的催化剂。

竞争格局

十大承运商占据了 2024 年全球保费的三分之一以上，这表明行业集中度适中，规模带来了数据优势，但也存在颠覆性差异化的空间。安联、安盛和平安等全线企业集团利用多分销足迹和银行联系来分摊各大洲的数字投资。平安的好医生生态系统整合了健康技术、远程咨询和动态承保，安联在试点市场将人工智能分类应用于 58% 的财产损失索赔，将平均结算时间缩短了 25%。

技术的采用是决定性的战场，Progressive 的远程信息处理引擎每年分析 140 亿英里，将损失率降低 15%，并对人寿和非人寿保险产生 1.2% 的积极影响。 Lemonade 的 AI Jim 在 2024 年立即解决了 30% 的小财产索赔，重置了客户满意度。行动基准。传统运营商加速数字化转型或共同投资保险科技公司以获得缺失的能力；苏黎世的 5 亿美元风险基金瞄准了气候、网络和嵌入式初创公司。

巨灾风险资本也在重塑竞争。瑞士再保险于 2024 年底发行了 18 亿美元的自然债券，实现再保险能力多元化并降低了峰值风险费用。随着气候波动性的加剧，即使同行从高风险地区撤资，运用卓越的风险分析和 ILS 关系的承运商也可以捍卫房地产市场份额。