沙特阿拉伯零售银行市场规模和份额

沙特阿拉伯零售银行市场分析

2025 年沙特阿拉伯零售银行市场规模为 487 亿美元，预计到 2030 年将达到 758 亿美元，复合年增长率为 9.26%。扩张的基础是 2030 年愿景改革、资本充足的银行体系以及数字渠道的快速采用，从而降低收购成本并扩大金融包容性。网上银行已经处理了零售交易的很大一部分，而 SAMA SARIE 平台下的即时支付加速了向低现金商务的转变。国家龙头企业正在投资人工智能引擎以提供个性化服务，伊斯兰金融继续在总资产中占据主导地位，新兴银行正在年轻和外籍客户中开拓利基市场。尽管近期利润率面临压力，但抵押贷款补贴计划、金融科技许可和人口顺风结合起来，仍能保持收入势头的弹性。

沙特阿拉伯零售银行市场趋势和见解

2030 年愿景主导的抵押贷款补贴计划加速住房融资需求

政府支持的子项目Sakani 倡议下的补贴将住房拥有率提高到 64%，新增住宅抵押贷款持续两位数增长^{[1]城乡住房部，《2025 年住房计划年鉴》， momrah.gov.sa}。沙特房地产再融资公司 2025 年发行的 20 亿美元伊斯兰债券注入了新的流动性，为 Al Rajhi 等银行提供了帮助，其住宅融资份额因此增加。沙特阿瓦尔银行的抵押贷款份额在两年内翻了两番，证实了竞争强度的不断上升。国际货币基金组织强调，受益人的高满意度支撑着更广泛的经济稳定，因为《2030 年愿景》的目标是到十年末使住房拥有率达到 70%。

SAMA 的即时支付系统（“SARIE”）促进非现金零售交易

SARIE 于 2021 年启动，在 2023 年处理了 108 亿笔实时支付，并推动了非现金零售交易。数字交易占零售活动的 70%^{[2]沙特中央银行，“2024 年年度统计”，sama.gov.sa}。 2023 年 5 月，月度价值超过 2860 亿美元，证明了消费者的广泛采用。实时结算提高了银行和商户的流动性可见性，促进了金融科技合作伙伴关系，并缩小了现金流通范围，从而支持全国范围内更安全、可追踪的商业。

金融科技许可制度支持纯数字挑战者银行（STC 银行、D360）

结构化沙箱和完整的数字银行章程将金融科技数量从 2018 年的 10 家增加到 2023 年的 200 家，目标是到 2030 年将达到 525 家。STC 银行于 2025 年 1 月公开发行，资本额为 6.67 亿美元，D360 符合伊斯兰教法的模式凸显了存款和无担保贷款领域的新竞争。无摩擦的入职、费用透明度和 24/7 移动支持塑造了新的客户期望。

青年和外籍劳动力的快速增长扩大了大众市场存款

18-44 岁的公民占总人口的 50% 以上，并且移动银行的采用率很高。基于扩展技术接受模型的调查证实，感知有用性、信任和社会影响力会提高数字银行的意愿。 Al Rajhi 的 Mokafaa 等忠诚度计划目前拥有 1,470 万人，展示了游戏化参与如何在以技术为导向的人群中夺取钱包份额。

补贴逐步取消后抵押贷款增长降温，给零售贷款收益率带来压力

随着补贴逐渐减少，新增住宅抵押贷款增长预计将较 2024 年 17% 的增幅有所放缓。企业贷款目前已超过信贷总额的 55%，这表明银行将尽早转向非零售领域。浮动利率抵押贷款盈利能力下降可能会导致利润率压缩，除非银行重新平衡转向收费产品。

伊斯兰教法标准 62 可变利率伊斯兰产品的过渡风险

AAOIFI 的新指导可能会迫使基于 Murabaha 的伊斯兰债券转向资产支持结构，从而收紧融资灵活性。沙特阿拉伯是全球第二大伊斯兰债券发行人，占 24%，面临产品重新设计成本和潜在的流动性限制，特别是对于可变利率伊斯兰零售产品。

细分分析

在薪资分配规定和更广泛的普惠金融目标的支撑下，到 2024 年，交易账户将占据沙特阿拉伯零售银行市场 38.2% 的份额。稳定的存款流入支持低成本融资，为积极的数字银行推出提供保障。随着电子商务交易量接近 500 亿沙特里亚尔，信用卡业务预计将以每年 12.6% 的速度复合增长，从而加强了交换费上涨和忠诚度计划参与度。

沙特阿拉伯抵押贷款零售银行市场规模最近经历了显着增长，增强了 Al Rajhi 的主导地位，尽管随着补贴的减少，未来增长预计将正常化。在公共部门金融知识普及活动的推动下，储蓄账户越来越受到重视，而先买后付的合作正在模糊卡和分期产品之间的界限，STC 银行以钱包为中心的生态系统就证明了这一点。

渠道：数字化加速重塑服务交付

到 2024 年，网上银行将占据沙特阿拉伯零售银行市场 58.7% 的份额，并且复合年增长率为 14.7%。沙特国家银行已经报告了主导的数字交易迁移，表明客户对远程渠道的偏好根深蒂固。人工智能驱动的个人财务管理工具、预测信用评分和生物识别身份验证提升了用户体验。

曾经的交易中心实体分支机构正在转变为提供财富管理和中小企业解决方案的咨询中心。对旗舰城市地点的投资展示了一种混合方法，旨在进行复杂的产品讨论，同时保持日常活动在线。客户调查显示，49% 的客户仍然希望进行面对面的互动，从而验证全渠道策略。

按客户年龄段：人口结构变化推动个性化

29-44 岁的消费者为沙特阿拉伯零售银行贡献了 40.5%预计 2024 年市场规模将反映生命阶段对抵押贷款、保险和教育融资的需求。银行通过个性化仪表板和利用交易分析的捆绑产品进行响应。与此同时，18-28 岁年龄段的复合年增长率为 13.4%，倾向于基于应用程序的小额储蓄和游戏化信贷产品，迫使现有企业采用敏捷的产品开发周期。

45-59 岁年龄段拥有大量可投资资产，促使银行将机器人咨询模块集成到移动应用程序中。 60 岁以上的客户优先考虑安全，培养了对符合伊斯兰教法的退休计划产品的兴趣，这些产品将可预测的回报与数字易用性结合在一起。

按银行类型：国家冠军主导，新银行颠覆

国家银行集体控制着沙特阿拉伯零售银行市场 81.8% 的份额，利用规模为 2030 年愿景大型项目和全国数字平台提供资金。沙特国家银行资产基础超过SAR2024 年将达到 1.1 万亿美元^{[3]沙特国家银行，“2024 年综合年度报告”，snb.com.sa}，而 Al Rajhi 的净收入增长了 19%，并深化了抵押贷款预计复合年增长率为 18.2% 的 Neobanks 和其他挑战者正在瞄准利基产品——STC 银行的电信集成钱包或 D360 的伊斯兰教法优先模式——这些产品与服务不足的千禧一代和外籍人士群体产生共鸣。区域银行专注于行业专业化，但由于开放银行 API 削弱了信息优势，因此面临利润压力。

地理分析

城市中心（利雅得、吉达和达曼）构成沙特阿拉伯零售银行市场的竞争核心，拥有兼具创新展示厅的旗舰数字分支机构。智能手机的高普及率支持即时支付的普及，SARIE这些城市的选择权超过交易额的 70%。 NEOM 和红海旅游走廊等 2030 年愿景项目需要定制融资解决方案，促使银行在现场部署专门团队。

二线城市利用移动银行来弥补网点密度稀疏的问题。实时结算使塔布克或焦夫的商家能够立即收到付款，降低现金处理成本并鼓励正式商业登记。因此，纯数字账户正在扩展到大都市之外，扩大了沙特阿拉伯零售银行市场的渗透率。

区域活动日益受到经济专业化的影响。西部省份受益于朝觐相关的资金流入，推动了对多币种钱包和短期信贷的需求。与碳氢化合物密切相关的东部省份的工资存款和外国工人汇款量较高。利雅得仍然是政策核心，SAMA 的全国范围监管打造统一的客户保护，确保无缝的跨区域银行业务体验。

竞争格局

沙特零售银行业务集中度适中，沙特国家银行、拉吉希银行和利雅得银行在全球排名中位居前列。瑞士央行利用资产负债表的影响力为大型项目提供融资，同时推出人工智能驱动的品牌 NEO 来留住数字客户。 Al Rajhi 的“协调集团”战略将零售和企业产品整合在一个平台上，保持其在收费收入方面的领先地位。

挑战银行加剧了竞争强度。 STC 银行利用电信分销来快速获取账户，而 D360 提供近乎即时的符合伊斯兰教法的开户服务。开放银行要求级别数据访问；金融科技聚合商插入银行 API 来推出预算工具和嵌入式信贷模块，迫使现有企业接受制定创新路线图。

战略举措凸显了不断变化的战场：Al Rajhi 与 RATL Technology 的合作引入了区块链支持的中小企业融资；瑞士央行加强围绕供应链金融的中小企业贷款；沙特法兰西银行和阿拉伯国家银行发行可持续伊斯兰债券，以增强数字投资的资本。 SAMA 报告称，全行业资本充足率为 20.1%，为技术支出和无机扩张提供了空间。