印度尼西亚人寿和非人寿保险行业规模和份额研究以及趋势和分析

印度尼西亚人寿和非人寿保险市场分析

2025 年印度尼西亚人寿和非人寿保险市场价值为 255.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 402 亿美元，复合年增长率为 9.51%。在数字分销、更严格的资本监管以及对气候相关风险意识不断提高的推动下，印度尼西亚人寿和非人寿保险市场正处于增长轨道。到 2024 年，人寿保险将占总保费的 70.1%，但非人寿保险领域正在获得越来越多的关注，特别是在财产保险、汽车保险和健康保险领域。推动强制性医疗保险的改革、银行保险覆盖范围的扩大以及符合伊斯兰教法的产品的兴起正在扩大受保人群。在监管方面，POJK 14/2020 的资本要求正在推动市场整合，增强偿付能力，但挤压利润率。虽然 Java 仍然是在基础设施进步和小额保险分销发展的支持下，巴布亚和马鲁古等地区的增长速度最快。

印度尼西亚人寿和非人寿保险市场趋势和实例

OJK POJK No 38/2020 后数字银行保险采用激增

OJK 法规第 38 号38/2020 促进了印度尼西亚数字银行保险业务的激增^{[1]Financial Services Authority, “POJK 38/2020 on Bancassurance,” ojk.go.id}。通过促进银行应用程序和保险公司系统之间的直接联系，该法规推动 2024 年银行保险保费显着上涨 16%。数字交易目前占该渠道的 27%，比 2022 年的仅 8% 有了显着飞跃。更严格的透明度要求遏制了不当销售，恢复了消费者信心，并促使银行将简单的保险产品与信贷服务结合起来。值得注意的是，印度尼西亚伊斯兰银行和保德信银行处于领先地位，挖掘意大利提供符合伊斯兰教义的政策，并接触历史上被忽视的穆斯林人口统计数据。银行^{[2]Prudential plc，“2024 年半年印度尼西亚业绩更新”prudentialplc.com} 移动银行用户数量达到惊人的 1.1 亿，银行巩固了其作为值得信赖渠道的角色，使保险公司能够提供负担得起且无缝的政策体验，特别是对印度尼西亚新兴的中等收入阶层。

强制性 BPJS 改革刺激补充医疗政策

在印度尼西亚，鉴于 BPJS 系统的强制性改革，家庭越来越多地转向补充医疗保险。这些改革包括引入 KRIS 医院等级标准，以及 2024 年即将到来的 20 万亿印尼盾的预计赤字。因此，对补充保险的需求不断增长，其中现在包括私人房间保险服务、门诊服务和非传染性疾病的治疗。个人健康索赔同比显着增长 29.3%，在 2024 年上半年达到 4.8 亿美元，凸显了这种不断增长的需求。保险公司热衷于进军这个新兴市场，正在引入模块化附加险，缩短等待时间，并简化索赔流程，以实现完全数字化。这一系列活动使健康保险成为增长最快的部分，预计 2025 年至 2029 年复合年增长率为 13.4%。虽然城市地区是最初采用的热点，但对 KRIS 改革的更广泛认识正在激发全国范围内的兴趣。

气候引发的巨灾风险提高了财产保险需求

在印度尼西亚，气候相关灾害风险的上升正在推动保险需求激增财产保险的需求。 2022 年，该国遭遇 3,531 起自然灾害，导致保险损失达 2.2 万亿印尼盾。值得注意的是，2024 年标志着这是一个重要的里程碑，见证了全球气温首次突破 1.5°C 的门槛。鉴于这些挑战，印度尼西亚政府采取了积极措施，启动了涵盖 11,000 栋建筑物的公共资产保险池^{[3]世界银行，“印度尼西亚金融部门评估计划技术说明”，worldbank.org}。此外，他们还推出了为农民量身定制的试点参数保险计划。作为人们意识不断增强的证明，到 2027 年，印度尼西亚的财产保险保费将以 8.7% 的复合年增长率增长。这一增长主要是由于家庭寻求针对洪水、地震和火山爆发等普遍威胁的保险。尽管全球只有 37% 的灾害损失得到了保险，但印度尼西亚保险公司却表现出明显的乐观态度。他们认识到这是一个绝佳的机会巨灾附加险和再保险支持的参数产品的大部分销售，特别是在爪哇岛、苏门答腊岛和苏拉威西岛等脆弱的沿海地区。

伊斯兰金融繁荣促进爪哇以外地区回教保险的采用

在整个印度尼西亚，特别是爪哇以外地区，在回教金融快速增长的推动下，回教保险的采用正在获得动力。宗教意识的提高，加上与伊斯兰银行的战略合作伙伴关系，正在将市场覆盖范围扩大到苏门答腊和加里曼丹等地区。保德信集团占伊斯兰人寿保费的 32%，该公司利用印尼伊斯兰银行 2000 万庞大的客户群，推出专为穆斯林消费者量身定制的危重疾病保险。金融服务管理局推动到 2024 年强制分拆伊斯兰业务部门，这将提高透明度和资本效率。此外，随着爪哇以外的经济中心蓬勃发展，它们刺激了对 Shar 的需求不断增长符合 ia 标准的保险解决方案，扩大了寿险和非寿险回教保险产品的覆盖范围。

东部省份的保险知识水平较低

在印度尼西亚东部，持续较低的保险知识水平成为市场增长的结构性障碍。虽然国民保险渗透率仅为1.4%，但巴布亚和马鲁古等地区的情况更加落后。这种滞后归因于普惠金融有限网点基础设施稀疏，风险防范意识普遍缺乏。全国小额保险保单已达2977万份，但农村参与度仍不高。保险公司正在努力缩小这一差距，推出社区外展计划和移动投保计划。然而，吸收一直缓慢。因此，这种识字率和准入方面的差距对整个印度尼西亚人寿和非人寿保险行业的增长构成了长期限制。

POJK 14/2020 偿付能力提高给小型国内保险公司带来压力

在印度尼西亚，POJK 14/2020 的实施加剧了小型保险公司面临的挑战。到 2026 年，该法规规定最低股本要求为 2500 亿盾。目前，144 家保险公司中只有 109 家达到这一基准。那些不这样做的人正在努力应对监管限制，限制其承保能力并增加再保险费用。结果，这些小较小的公司正处于十字路口，它们要么寻求资本重组、寻求整合，要么干脆退出市场。虽然这种转变可能会暂时缩小产品范围，但监管的总体目标是促进市场稳定。通过逐步淘汰资本不足的保险公司，此举旨在增强印尼寿险和非寿险行业的财务稳健性。

细分市场分析

按保险类型划分：寿险仍占主导地位，而非寿险加速

分配给寿险产品的印尼寿险和非寿险市场规模占 2019 年保费的 70.1% 2024 年，在储蓄相关政策和不断增长的中产阶级收入的推动下。随着更严格的 PAYDI 规则将重点转向以保障为主导的设计，保费势头目前正在放缓，但人寿保险公司仍然受益于深厚的代理力量和银行保险捆绑。 

非寿险保费复合年增长率为 11.21%2025-2030 年的路径，以健康、财产和汽车为主导。更大的灾难意识、悬而未决的强制性汽车责任监管以及金融科技应用程序中嵌入的健康附加条款扩大了企业以外的需求。大型全球再保险公司继续支持印度尼西亚的风险，帮助当地保险公司吸收更高的灾难风险并通过参数触发进行创新。 

按保费类型：定期供款巩固稳定性

定期保费合同提供可预测的现金流入，从而顺利进行投资规划。传统的人寿储蓄产品仍然依赖于通过自动借记收取的每月或每季度付款，从而在不确定的经济时期维持持续性比率。不断上升的通货膨胀增强了相比一次性风险的有纪律的、小额捐款的吸引力。 

趸缴保费业务周期性较强，受资本市场情绪和高净值投资者资产配置变化的影响。经过 2024 年初的收缩之后，保险公司重新设计ned单一保费包装具有更清晰的风险声明和流动性选择，逐渐恢复了兴趣。 

按政策期限：长期保障受到关注

随着退休计划变得紧迫，家庭对数十年保障表现出更强烈的偏好。长期人寿保单有助于锁定可保性并对冲医疗通胀。保险公司针对危重疾病提供终身寿险加附加险，并针对慢性病提供提前赔付选项。 

短期保险在非生命险领域蓬勃发展，例如旅行、人身事故和天气指数作物。网约车出行中的嵌入式小额保险提供即时、基于事件的保护，满足零工经济对灵活风险解决方案的需求。 

按分销渠道划分：银行保险领先，数字化浪潮

银行保险将在 2024 年占总保费的 33.1%，随着银行将保障与贷款和理财产品捆绑在一起，银行保险将成为销售组合的支柱。渠道享有消费者青睐生锈和广泛的地理覆盖范围，特别是通过较小城市的国有银行。 OJK 加强对产品适用性的监督增强了可信度。 

数字渠道虽然规模较小，但发展速度最快。保险公司或保险科技合作伙伴构建的平台将 e-KYC、即时承保和无缝索赔整合在一个应用程序中。随着智能手机普及率突破 80%，运营商试行人工智能驱动的聊天机器人和 API 集成，在结帐阶段直接嵌入定期寿险、旅行或小工具保险。随着印度尼西亚人寿和非人寿保险市场的深化，银行保险和数字保险的双引擎可能会共存，每个引擎都专注于互补的客户群

按最终用户：个人推动销量，而中小微企业则呈现上升趋势

个人保单持有人仍然是保费增长的引擎，受到估计有 5200 万人不断增长的具有健康意识的中产阶级的支持。然而，只有一小部分拥有足够的风险保障，保持笔等距余量显着。数字化入职和简化披露现在针对爪哇岛以外的首次买家。 

占印尼企业 99% 的中小微企业缺乏保护；只有 2.96% 持有灾难保险。政府通过公私联营为农民和小贸易商提供保险的路线图为保险公司创造低成本、快速理赔产品提供了新的机会。 

地理分析

2024 年，Java 产生的保费占全国保费的 58.7%，反映了其城市人口、银行分行和公司总部的集中。雅加达的商业集群购买了复杂的多线项目，而该岛的沿海城市越来越多地寻求洪水和地震覆盖。成熟代理商和数字化新晋者之间的竞争压缩了利润，迫使运营商完善增值服务和忠诚度功能。 

苏门答腊和加里曼丹是新兴增长区作为资源项目，计划中的资本搬迁刺激了基础设施和住房扩张。银行保险与地区伊斯兰银行的联盟为符合伊斯兰教义的保单开辟了分销渠道。随着建筑活动的增加，财产和承包商全险保险的需求稳定，而地方政府则推动对新工业园区的强制性工人保护。 

巴布亚和马鲁古群岛虽然贡献了一小部分保费，但 2025 年至 2030 年的区域复合年增长率最高，为 9%。移动优先的小额保险计划利用电子钱包的覆盖范围来避免分支机构稀缺。物流障碍和有限的金融知识限制了更快的扩张，但公共部门对道路、港口和电信的投资标志着印度尼西亚人寿和非人寿保险市场的长期潜力。 

竞争格局

印度尼西亚主办 146 场比赛保险公司遍布寿险和综合险种，但寿险业务集中度较高，主要保费由 15 家提供商控制。保诚集团 (Prudential) 于 2024 年以最大份额重新夺回榜首，其次是 PT Asuransi Astra Buana 和 PT Allianz Life Indonesia。国有企业 Jiwasraya 的决议将遗留政策转移到 IFG Life，稳定了消费者信心。

战略活动围绕技术采用和资本强化展开。总部位于新加坡的 Sunday 收购了 KSK Insurance，以快速追踪数字财产和健康保险，而 Igloo 在金融科技应用程序中嵌入小工具和旅行保护。较大的现有企业投资于人工智能承保、直通索赔和合作伙伴 API，以捍卫自己的份额。 

空白机遇存在于农作物、灾难和中小微企业领域。印度尼西亚普通保险协会和联合国开发计划署发布了2025-2030年农业路线图，推广参数化解决方案。全球再保险公司和本地保险科技合作构建模块化产品无需繁重的代理网络即可跨岛屿扩展，从而维持印度尼西亚人寿和非人寿保险市场的创新。