海湾合作委员会 (GCC) 瓶装水市场规模和份额分析

海湾合作委员会 (GCC) 瓶装水市场分析

2025 年，海湾合作委员会瓶装水市场规模为 89 亿美元，预计到 2030 年将达到 151.2 亿美元，预测期内复合年增长率为 11.18%。该地区是全球水资源最紧张的地区，其 90% 的饮用水依赖于海水淡化，而且频繁的极端气温是推动这一需求的关键因素。健康意识的增强促使消费者选择瓶装水而不是含糖饮料和碳酸饮料。此外，海湾合作委员会国家的游客和朝圣者的大量涌入正在增加瓶装水的消费，特别是在酒店和旅游业。促进公共卫生、水安全和环境可持续发展的政策进一步支持行业增长并促进创新。这些因素共同应对环境挑战适应不断变化的生活方式，满足不断变化的消费者偏好，推动海湾合作委员会瓶装水市场的强劲扩张。

海湾合作社离子理事会 (GCC) 瓶装水市场趋势和见解

极端气候条件推动结构性需求

在极端气候条件盛行的海湾合作委员会，传统的水基础设施不足以满足关键的水化需求。卡塔尔被世界资源研究所确定为世界上水资源最紧张的国家，2023 年水资源压力基线得分为 5^{[1]资料来源：世界资源研究所，“国家排名”，www.wri.org}，强调瓶装水作为重要基础设施而不是可自由支配开支的作用。巴林指出，城市发展项目加剧了热压力并增加了用水量，显示了该地区城市热岛效应的影响。由于气温经常超过人类的耐受水平，便携式水袋对于户外工作者和户外工作者来说是必不可少的。由于当地淡水供应有限，而且自来水的味道或安全性往往较差，居民和企业严重依赖瓶装水作为可靠的水源。气温上升进一步推动了人们对家庭、办公室和旅途中使用即饮瓶装水的偏好，凸显了便利性的重要性。

政府的水质举措重塑了市场标准

地区政府。各国正在引入全面的水安全框架，该框架通过解决质量标准和基础设施缺陷问题间接推动了对瓶装水的需求。 2025年3月，海湾合作委员会成立了区域水安全工作组，并得到了2024年11月至2025年3月期间580亿美元环境投资的支持，展示了重要的政策协调。沙特阿拉伯的 SWCC 被公认为世界领先的淡化水生产商，2024 年日产量超过 1,150 万立方米^{[2]资料来源：盐水转换公司 (SWCC)。据咸水转换公司 (SWCC) 称，“SWCC 取得了九项吉尼斯世界纪录”，www.swcc.gov.sa}。此外，巴林水电局积极鼓励住宅节水我们的目标是到 2060 年实现净零碳排放。这种方法正在培养有利于优质瓶装水的质量观念。统一的标准和认证体系简化了监管流程，促进市场扩张并吸引遵守海湾合作委员会规范的国际品牌。政府主导的水质倡议提高了瓶装水产品的安全性和可持续性，增强了消费者的信任并推动了行业增长。虽然这些举措提高了生产商的准入门槛并促进创新，但它们也引导海湾合作委员会瓶装水市场成为一个更加标准化、值得信赖和具有生态意识的行业。

健康意识加速无糖饮料迁移

沙特阿拉伯和阿联酋对含糖饮料 (SSB) 征收 50% 的消费税，极大地改变了饮料消费模式，瓶装水成为主要替代品。世界卫生组织的调查结果揭示了一个亚该税实施后，SSB 消费量大幅减少，儿童和青少年肥胖率下降，标志着人们开始转向以水为基础的补水。这一监管措施与日益增强的健康意识相一致，推动功能性和增强型水领域的强劲增长，预计复合年增长率为 10.14%。该税在减少糖摄入量方面的成功导致了持久的行为变化，注重健康的城市消费者越来越多地选择瓶装水而不是传统的软饮料。随着消费者将支出从高利润的碳酸饮料转向增强的水合选择，优质水细分市场正在经历显着的好处。其他海湾合作委员会国家采用这一政策的可能性表明，需求持续转向以水为基础的替代品。

旅游和朝圣的扩张使消费接触点成倍增加

海湾合作委员会地区旅游和朝圣活动的扩张是推动瓶装水市场的显着增长。 2024 年，卡塔尔接待了 500 万名游客，近 1000 万个间夜，其中 41% 为海湾合作委员会国民^{[3]资料来源：卡塔尔旅游局，“2024 年：卡塔尔旅游局的里程碑之年”， www.qatartourism.com}，强调区域内旅游业对瓶装水需求的影响。根据阿联酋经济部的数据，阿联酋的旅游投资年增长率为 11%，预计到 2027 年将达到 203 亿美元^{[4]来源：经济和旅游部，“本地可寻址市场”， www.moet.gov.ae}。这种增长表明各种酒店场所对便携式水袋解决方案的持续需求。亚足联亚洲杯等赛事一级方程式大奖赛不仅引发消费激增，而且随着旅游基础设施的进一步发展，建立了新的基准需求水平。在沙特阿拉伯，朝圣部门，特别是朝觐和副朝期间，强调需要高质量的便携式水，以满足宗教仪式的季节性需求。游客和朝圣者在酒店、机场、餐馆、咖啡馆、公共活动和朝圣地依赖瓶装水。这些场所的扩建增加了瓶装水销售的接触点数量。此外，博览会、体育赛事和宗教朝圣等大型活动也会导致瓶装水消费量短期激增。

PET废物法规产生包装转换成本

迪拜罐倡议旨在消除酒店业的一次性塑料瓶。阿联酋居民的瓶装水消耗极大地增加了 PET 生产和处置产生的温室气体排放，促使政府采取行动，例如强制执行废物分类和建立回收设施。随着该举措在酒店业的势头越来越大，它迫使零售渠道遵守，迫使制造商采取行动尽管单位成本较高，但仍寻求替代包装解决方案。 Majid Al Futtaim 与可口可乐中东公司和 Sparklo 的合作凸显了监管进展，其目标是每年通过逆向自动售货机回收 180 万瓶。阿联酋循环经济政策 2031 表明，包装标准可能从自愿合规转向强制性。公司在转向铝和玻璃替代品时面临着转型成本，Agthia Group 将其玻璃瓶装水产能提高了两倍，以满足不断变化的监管需求。

水资源限制限制了生产规模

海湾合作委员会国家正在应对严重的水资源短缺问题，严重依赖海水淡化和地下水开采。然而，这两种方法的产能和环境挑战都有限，限制了瓶装水生产的原水供应。沙特阿拉伯预计需求180亿立方米到 2050 年，每年的淡水消耗量凸显了可能阻碍瓶装水行业发展的资源压力。该地区不可持续的农业用水直接与工业需求（包括瓶装水生产）竞争，因为可再生资源主要来自地下水。气候变化通过增加需求和降低水质而加剧水资源压力，给依赖可靠水输入的制造商带来供应链风险。为了解决与取水和海水淡化依赖相关的财务、环境和运营挑战，公司必须优先考虑战略风险管理。

细分市场分析

按产品类型：功能性水挑战 Still Water 主导地位

Still Water 在 2024 年保留了 76.84% 的收入，但功能性和增强型变体正在跟踪随着健康趋势的加强，复合年增长率为 10.14%。该轨迹反映了 50% 的饮料-税收政策将支出转向优质、低热量的水合作用。含有维生素和电解质的功能性食谱与注重健康的千禧一代产生共鸣，而起泡酒则适合现场场合。由于较高的单位利润率和旅游业主导的曝光度，预计海湾合作委员会功能性瓶装水市场规模将稳步增长。

尽管蒸馏水市场已经成熟，但其广泛的价格可及性和根深蒂固的消费者信任使其受益，尤其是在大众零售渗透率最高的沙特阿拉伯。营销人员通过矿物质含量的起源故事和来源保护的可持续性声明来区分。体育赛事和宗教集会的交叉促销也维持了基本需求，确保海湾合作委员会瓶装水市场继续锚定核心蒸馏水销量，即使功能创新吸引了可自由支配的支出。

按包装尺寸：中档规格带来便利

瓶子容量在 331 毫升到 500 毫升之间的产品利用日常通勤和户外轮班期间的便携性，占 2024 年销售额的 39.84%。这些尺寸非常适合旅途中补水，满足典型的日常消费需求。它们的便利性使其在办公室、学校、医院和零售环境中很受欢迎。与此同时，家庭越来越多地选择 501-1000 毫升包装，这是增长最快的细分市场，复合年增长率为 8.30%，并得到电子商务订阅支持，可定期送货上门。由于快速电子商务运营商专注于平衡重量和经济效率的 SKU，这些中档包装在海湾合作委员会瓶装水市场中的份额预计将增长。

医院和劳改营等机构买家继续购买大型 5 加仑饮水机，但单份量由于每升利润更高和品牌转换增加而受到关注。为了适应这些趋势，沙特工厂升级了他们的设备灌装线可适应各种包装尺寸，确保满足零售和贸易市场不断变化的需求。在该地区占主导地位的零售渠道保持着大量此类尺寸的库存，特别是在季节性事件和不断发展的城市化推动的销售高峰期间。

按包装材料：铝在可持续发展压力下收益

2024 年，PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）在其广泛的树脂可用性和强大的回收基础设施的支持下，占据了 78.01% 的市场份额。 PET 瓶以重量轻、便于携带而闻名，非常适合气候炎热、干旱和生活方式活跃的地区随身饮用。与此同时，在消费者对其无限可回收性的认知的支持下，监管措施推动铝罐和铝瓶实现了 8.71% 的复合年增长率。早期投资铝产能的生产商可以利用与原生 PET 不断扩大的价格差距，特别是在绿色税收情景下。

制造和运输 PET 瓶具有成本效益，从而产生具有竞争力的零售价格，这是影响消费者购买行为的关键因素。相反，玻璃包装尽管成本较高，但在高端酒店行业正在经历复兴。在这里，口味中立和可重复使用的美学等特征证明了较高的价格点是合理的。这种转变在阿联酋尤为明显，迪拜的“Can”计划强调最低回收含量阈值，这可能会随着时间的推移削弱 PET 的成本优势。

按分销渠道划分：场外贸易主导地位与场内贸易复兴相结合

2024 年，超市、大卖场和便利店贡献了总收入的 60.89%，凸显了海湾家庭倾向于每周备货和促销捆绑。非贸易渠道以提供经济的多件包装和更大的包装尺寸而闻名，有效满足注重价值的家庭的需求企业和企业。另一方面，在国际游客正常化的推动下，涵盖酒店、咖啡馆和餐厅的场内销售正在复苏，复合年增长率为 8.18%。快速配送应用程序引入了订阅模式，通过基于移动设备的冲动订单和批量订单推动了海湾合作委员会瓶装水市场的发展。

在卡塔尔和阿联酋，酒店运营商越来越多地选择铝和玻璃变体，以满足全球预订平台首选的生态标签要求。与此同时，家庭和办公室送货服务正在采用车队电气化来简化最后一英里的可持续性审计，从而加强其在企业采购中的作用。非贸易渠道在海湾合作委员会瓶装水市场占据主导地位，因为它们方便、产品种类丰富、实体存在广泛、适合批量购买和高效分销，所有这些都符合当地消费者的行为和生活方式。

竞争格局

海湾合作委员会瓶装水市场表现出适度的集中度，成熟的区域参与者通过强大的品牌认知度、广泛的品牌知名度和广泛的品牌影响力保持领先地位。ve 分销网络和强大的生产能力。战略整合正在通过重大收购不断推进。公司正在优先考虑产品创新，推出碱性水、零钠产品和调味替代品等专门产品，以满足不断变化的消费者喜好。市场领先企业包括雀巢公司、Agthia Group PJSC、百事公司、达能公司和 Masafi LLC 等。

百事公司通过玉米清洗技术等创新，将高风险地区的用水效率提高了 25%，每年节省 6.4 亿升水。市场领导者还强调可持续发展举措，包括环保包装解决方案和负责任的水资源采购实践。在日益增加的监管压力下，可持续发展举措正在成为关键的竞争优势。例如，Agthia 集团将其玻璃瓶装水产能增加了两倍，并重点展示了可回收的 PET行业活动中的塑料瓶。

随着消费者偏好转向健康和环保的选择，功能水领域、可持续包装和电子商务分销渠道的机会正在增加。新兴企业专注于高端定位、创新包装以及绕过传统零售的直接面向消费者的交付模式。迪拜罐头计划成功消除了酒店业中的 PET 瓶，为在监管要求之前采用铝和玻璃替代品的公司提供了先发优势。随着行业标准的发展，在水净化技术、可持续包装材料和供应链优化方面申请专利并与标准机构合作的公司正在获得竞争优势。市场动态有利于具有综合生产能力、多元化分销网络和监管合规专业知识作为可持续发展框架的参与者rks 在海湾合作委员会国家扩张。