欧洲代餐产品市场规模和份额分析

欧洲代餐产品市场分析

2025年欧洲代餐产品市场规模预计为25.8亿美元，预计到2030年将达到37.1亿美元，预测期内复合年增长率为7.54% （2025-2030）。这种增长轨迹反映了注重健康的消费者行为、工作场所健康采用以及产品配方和包装技术创新的融合。随着欧洲消费者越来越重视与忙碌的生活方式相一致的便捷营养解决方案，同时满足欧洲食品安全局制定的严格监管标准^{[1]来源：欧洲食品安全局，“新奇食品”efsa.europa.eu}。供应链弹性和监管敏捷性已成为战略对于寻求确保原材料获取、维持研发渠道和保护利润的制造商来说，这是差异化因素。竞争仍然温和，使得全球跨国公司和敏捷进入者都可以通过差异化定位和渠道扩张来赢得市场。市场面临重大阻力，包括原材料供应中断，自俄罗斯-乌克兰冲突以来，向日葵卵磷脂短缺导致价格上涨 3-4 倍。 

欧洲代餐产品市场趋势和见解

注重健康的消费者接受富含蛋白质的替代品

欧洲消费者越来越重视富含蛋白质的营养解决方案， 45% 注重健康的人特别将增加蛋白质摄入量作为饮食目标。这一趋势超越了传统的健身爱好者，涵盖了寻求饱腹感、体重管理和肌肉支持益处的主流消费者。蛋白质强化运动现在涵盖了以前未涉及营养强化的类别，包括冰淇淋、蛋糕和早餐麦片，这表明市场成熟程度超出了传统的奶昔形式。新型蛋白质来源获得监管机构认可，欧盟委员会于 2025 年 1 月授权经紫外线处理的黄粉虫粉用于面包、面食和加工食品，扩大了成分制造商的选项 ^{[2]来源：欧盟出版办公室，“委员会实施条例（欧盟） 2025 年 1 月 20 日的 2025/89”，eur-lex.europa.eu}。弹性素食饮食模式与蛋白质意识的融合创造了对植物性和混合蛋白质配方的持续需求，这些配方可提供营养密度和环境可持续性证书。

便捷的产品形式推动代餐解决方案的采用

由于消费者需要与移动生活方式和混合工作模式无缝集成的营养解决方案，形式创新加速了采用。即饮形式通过消除制备障碍来抓住市场动力，特别吸引时间有限的专业人士和优先考虑的城市通勤者。重视即时消费能力。向便利性的转变不仅限于液体形式，还包括份量控制棒、单份包装以及不需要冷藏或混合设备的环境稳定配方。利乐的工业蛋白质混合器解决了液体生产过程中的发泡挑战，使制造商每年能够减少超过 250,000 欧元的产品损失，同时延长保质期并提高运营效率。这项技术进步直接支持方便液体形式的可扩展性，从而推动整个欧洲市场的品类增长。

企业健康计划支持代餐

随着雇主认识到员工健康与生产力成果之间的联系，特别是在大流行后恢复环境中，工作场所营养计划获得动力。欧洲主要员工福利提供商 Pluxee 预计 2024 年至 2026 年膳食和食品福利复合年增长率为 7-9%，目前市场渗透率仅为 25%，这表明扩张潜力巨大。中小型企业是最大的未开发群体，目前只有 10% 的企业提供员工福利套餐，随着数字餐饮福利平台减少实施障碍，创造了显着的增长跑道。膳食福利数字化达到业务量的92%，实现代餐产品通过虚拟卡和移动应用无缝集成到企业健康计划中。欧洲大陆的企业健康采用加速，那里的支持性免税框架和监管环境鼓励雇主投资于员工营养计划。

技术进步提高产品质量

制造技术的发展实现了卓越的产品质量，同时解决了历史上限制消费者接受度的传统配方挑战。欧洲机械师包括布勒、GEA 和 Andritz 在内的制造商开发了用于植物蛋白加工的专用设备，布勒位于瑞士的蛋白质应用中心为产品开发和放大提供了中试规模和工业 200 kg/h 生产线。先进的加工技术，包括超声波提取、脉冲电场和酶修饰，可提高蛋白质的功能性、溶解度和消化率，同时减少以前阻碍主流采用的异味。随着制造商超越传统的香草和巧克力风味，以适应欧洲不同的口味偏好和文化饮食模式，风味缓解技术变得至关重要。人工智能与精准营养能力的融合实现了个性化配方方法，百事可乐等公司建立了高级个性化创意中心来开发个性化营养解决方案。

原材料短缺扰乱供应链

随着地缘政治紧张局势和气候事件扰乱关键原料流动（向日葵籽粒），供应链脆弱性加剧轻微的短缺体现了欧洲制造商面临的系统性风险。俄罗斯-乌克兰冲突导致全球葵花籽产量减少 50% 以上，导致卵磷脂价格上涨 3-4 倍，并迫使整个行业广泛进行重新配方工作。欧洲蛋白质原料供应面临进口依赖带来的额外压力，欧盟豆粕等高蛋白质作物的自给率仅为 3%，使制造商面临价格波动和贸易中断的风险^{[3]资料来源：欧洲议会，“欧盟蛋白质战略”，europarl.europa.eu}。中国在维生素和氨基酸供应链中的主导地位造成了集中风险，供应了全球超过 70% 的维生素和 75% 的赖氨酸，使欧洲代餐制造商容易受到供应中断和监管变化的影响。欧盟委员会的蛋白质战略举措旨在推动Dom通过 CAP 支持措施，可实现优质生产，但土地供应和竞争力挑战等结构性限制限制了近期供应安全的改善。

法规限制产品开发和营销

欧盟新食品法规的监管复杂性造成了发展瓶颈和市场进入壁垒，特别是对于创新原料和加工技术。 EFSA 于 2025 年 2 月生效的更新指南要求提供全面的档案，包括新型成分的成分、毒理学、营养和消费数据，这可能会延长批准时间并增加开发成本。推迟至 2025 年底的欧盟毁林法规可能会给使用大豆原料的欧洲制造商带来合规溢价，从而可能使他们相对于使用不合规供应链的全球竞争对手处于不利地位。不同国家对欧盟指令的实施情况不同市场碎片化，意大利等国家保持着不同的植物成分清单和最高水平要求，这使得泛欧洲产品的发布变得复杂。监管框架强调安全性和透明度，同时保护消费者，延长创新周期，并有利于拥有监管专业知识的老牌企业，而不是寻求引入颠覆性配方或新型蛋白质来源的小型创新进入者。

细分市场分析

按产品类型：即饮形式加速增长

即饮产品随着尽管粉末产品到 2024 年仍保持着 44.37% 份额的市场领先地位，但到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 9.03%。这种增长差异反映了消费者对即时消费便利性的偏好演变，尤其是优先考虑即取即用营养解决方案的城市专业人士和移动消费者。营养棒通过满足份量控制和便携性需求而占据稳定的市场地位，而汤在德国和东欧等具有浓厚汤传统的市场中代表着较小但具有文化重要意义的细分市场。

该细分市场的动态揭示了消费模式的根本性转变，因为欧洲的生活方式越来越注重便利性而不是准备时间。利乐开发的专业蛋白质混合技术解决了液体生产中的发泡挑战，使制造商能够扩大 RTD 规格，同时保持产品质量并延长保质期。随着制造商超越传统代餐类别，捕捉全天更广泛的营养场合，其他产品类型，包括富含蛋白质的零食和功能性饮料等新兴形式，获得了关注。

按包装形式：可持续发展推动创新

利乐包装和纸盒展现出最高的增长轨迹到 2030 年，复合年增长率将达到 7.88%，挑战到 2024 年占据 73.05% 市场份额的瓶装/罐装的主导地位。这种转变反映了纸质包装日益增长的可持续压力和技术突破，可在保持产品完整性的同时减少对环境的影响。利乐的纸质阻隔技术经过葡萄牙 Lactogal 的大规模试验验证，可减少高达 33% 的碳足迹，同时将可再生能源含量提高到 90%。

小袋通过提供轻质、灵活的包装解决方案来优化物流成本和货架空间效率，从而保持稳定增长。包装的演变超越了环境考虑，涵盖了电子商务优化，随着在线零售渠道的扩展，为运输耐用性和消费者拆箱体验而设计的格式变得越来越重要。其他类别包括新兴包装创新，例如可回收的单份小袋和生物降解能够满足欧洲不同司法管辖区的特定市场利基和监管要求的容器。

本质上：有机细分市场利用高端定位

到 2030 年，有机产品的复合年增长率为 8.37%，而传统产品到 2024 年将保持 91.05% 的市场份额，这表明高端细分市场的扩张是由愿意为经过认证的有机成分和生产方法付费的注重健康的消费者推动的。有机增长轨迹得益于消费者对成分采购、环境影响以及与有机认证标准相关的健康益处的认识不断提高。欧洲有机法规提供了明确的差异化标准，可实现溢价定价和品牌定位策略。

传统细分市场的市场主导地位反映了主流消费者的价格敏感性以及跨不同零售渠道的非有机配方的更广泛可及性。然而，增长差异表明，随着有机产品的普及和规模经济的价格溢价缓和，市场份额逐渐受到侵蚀。制造商越来越多地提供双产品线，以抓住价值意识和高端细分市场，有机变体作为品牌光环产品，增强整体产品组合认知并证明相关产品类别的溢价合理。

按分销渠道：电子商务改变零售格局

到 2030 年，在线零售商的复合年增长率最高，为 8.65%，而超市/大卖场则保持 56.73% 的市场份额2024年，反映了欧洲零售业的数字化转型和消费者购物行为的变化。电子商务的加速受益于物流基础设施的改善、订阅模式的采用以及有利于直接面向消费者关系的个性化营养趋势。 Rohlik Group 将于 2025 年扩大一轮 1.6 亿欧元融资DACH 和中欧和东欧地区的投资势头体现了在线杂货平台背后的投资势头，这些平台是代餐产品的主要分销渠道。

便利店和专卖店在冲动购买和专家咨询场景中发挥着重要作用，特别是在运动营养和特殊饮食需求方面。当消费者根据购买场合、产品类型和便利因素表现出渠道转换行为时，多渠道方法变得至关重要。其他分销渠道，包括企业健康计划和医疗保健提供商的建议，代表了与营养医学化和工作场所健康计划相一致的新兴机会，在欧洲市场上获得了关注。

地理分析

英国在 2024 年以 27.07% 的市场份额占据区域领导地位，反映了消费者对代餐产品成熟的接受度和成熟的零售基础设施。这种主导地位源于运动营养概念的早期采用、广泛的健身文化以及消费者对体重管理解决方案的熟悉，这些都创造了基础的市场意识。然而，随着市场饱和，英国的增长轨迹放缓，为创新业态和高端定位战略创造了机会。英国脱欧相关监管与欧盟标准的差异既带来了挑战，也带来了机遇，因为英国特定的产品配方可能会出现，而跨境贸易的复杂性会增加服务于英国和欧洲大陆市场的制造商的运营成本。

在健康意识增强、企业健康计划采用以及将便利的营养解决方案融入地中海饮食模式的推动下，西班牙将成为增长最快的市场，到 2030 年复合年增长率为 9.42%。西班牙马尔强劲的经济复苏、城市化趋势以及与代餐产品定位相一致的健身和健康文化转变使我们受益匪浅。德国和法国是拥有稳定增长轨迹的重要市场，并得到强大的制造基础、注重健康的消费者群体以及将营养福利纳入员工计划的企业健康计划的支持。这些市场展示了消费者对营养标签和成分质量的深入了解，创造了对优质配方和透明采购实践的需求。

意大利、荷兰、波兰、比利时和瑞典代表着具有不同市场特征和发展阶段的多样化增长机会。荷兰受益于先进的物流基础设施和高电子商务渗透率，支持在线零售增长，而意大利的市场发展则通过健身文化的普及和城市化加速趋势。波兰经济的快速发展使得优质营养产品的采用成为可能，而比利时和瑞典则代表着规模较小但富裕的市场，具有较高的健康意识并愿意为优质营养解决方案付费。欧洲其他地区的市场包括从具有成熟健康文化的北欧国家到正在经历饮食西化和可支配收入增加的东欧市场，这支持了不同消费群体采用代餐产品。

竞争格局

欧洲代餐产品市场表现出适度的集中度，创造了一个成熟的跨国公司与专业营养品牌竞争的竞争环境以及新兴的颠覆者。包括雀巢、雅培和达能在内的市场领导者利用广泛的分销网络、监管凭借专业知识和研发能力来维持市场地位，而规模较小的企业则通过专业配方、直接面向消费者的模式和利基定位战略来实现差异化。 

随着传统食品公司扩展到营养品类，而专业运动营养品牌将目标人群扩大到健身爱好者之外，以吸引具有健康意识的主流消费者，竞争动态加剧。战略模式表明，公司越来越重视可持续发展，投资于包装创新和供应链透明度，以满足不断变化的消费者期望和监管要求。尽管斥资 2.5 亿欧元收购了 Foodspring，但玛氏仍决定关闭 Foodspring，这一市场混乱表明，在竞争日益激烈的环境下，消费者获取成本上升，品牌差异化变得更加困难，维持增长面临着挑战。 

技术随着公司整合人工智能驱动的个性化、先进制造工艺和数字营销能力来优化产品开发周期和消费者参与策略，人工智能的采用加速。企业健康渠道、个性化营养解决方案和可持续包装创新中出现了空白机会，这些创新可以满足监管合规要求，同时提供具有成本效益的制造解决方案。