欧洲汽车零部件压铸市场规模和份额分析

欧洲汽车零部件压铸市场分析

2025年欧洲汽车压铸市场规模为161.1亿美元，预计到2030年将达到210.5亿美元，复合年增长率为5.49%。一致的电气化目标、向大型结构“千兆”零件的急剧转向以及对轻质金属的需求塑造了当前的增长轨迹。铝继续占据大部分销量，但由于电动汽车 (EV) 项目需要无孔隙、重量优化的铸件，因此镁和多级真空高压压铸 (HPDC) 的增长最快。内燃机 (ICE) 和电池电动汽车 (BEV) 的并行生产使模具收入保持稳定，同时允许代工厂将资本分配给电动汽车特定的能力。德国的冲压产能、西班牙新兴的电动汽车组装生态系统以及欧盟收紧的生命周期碳监管ns 共同加强了供应链重组和整合动态。

欧洲汽车零部件压铸市场趋势和见解

电动汽车主导转向大型“千兆广播”结构部件

欧洲 OEM 正在采用千兆广播来整合多达将 100 个较小的冲压件组装成单个 100 公斤以上的铝结构，减少焊接点并减少占地面积。沃尔沃哥德堡工厂和梅赛德斯奔驰品牌工厂emen line 已经运行锁模力超过 6,000 吨的压力机。这一转变提高了大型铸件在欧洲汽车压铸市场中的份额，鼓励 OEM 与铸造厂进行更密切的工程合作，并奖励有能力为大量压机提供资金的供应商。尽管特斯拉最近重新考虑其下一代千兆广播布局凸显了技术障碍，但欧洲铸造厂仍在继续投资真空抽空、裂纹检测和热处理系统，以满足 OEM 碰撞性能目标。资本密集度正在加速区域整合，因为较小的家族企业很难为大型印刷机的安装提供资金。从中期来看，千兆铸造预计将提高压机吨位利用率，并扩大代工收入，超越传统的动力总成零件。

更严格的欧盟二氧化碳和生命周期碳法规

欧盟 7 框架将于 2026 年生效，将尾气限制与电池耐用性和配对结合起来实际回收门槛，迫使原始设备制造商优先考虑回收低碳铝坯。因此，压铸商必须记录符合 ISO 14040/14044 的生命周期评估，否则就有失去采购投标的风险^{[1]“车辆排放和电池耐用性（Euro 7）：技术要求和认证规则，”欧盟，EUR-Lex，eur-lex.europa.eu}。已经运行闭环合金回收系统的铸造厂将获得首选供应商地位，而采购初级金属的同行则面临利润稀释。该法规还增加了非排气颗粒物、行驶制动、悬架和白车身重新设计的范围。这些要求为符合碰撞和腐蚀标准的无孔隙、薄壁铸件提供了多年的需求可见性。过渡期允许既定的规则欧洲汽车制造商维持平行的 ICE 和 BEV 生产线，稳定了对发动机缸体和变速箱壳体的需求，同时 BEV 专用零件逐渐增加。到 2024 年，该地区销售的乘用车中超过 85% 仍配备内燃机，支撑着相当大的大吨位模具安装基础。这种共存延长了摊销周期，即使原始设备制造商将资金用于电池外壳大型铸造，也可以通过可预测的备件数量支持欧洲汽车压铸市场。铸造厂利用这个窗口来重新培训劳动力、试点真空 HPDC 并升级熔炉合金，而不会损失核心 ICE 现金流。然而，一旦纯电动汽车普及率超过经济盈亏平衡点，过度依赖传统销量就会面临资产搁浅的风险n 针对专用电动平台，推动管理层密切监控生产组合拐点。

OEM 推动内部合金回收循环

德国、法国和荷兰的汽车制造商实施闭环废料收集，以确保废料质量，最大限度地减少二氧化碳足迹，并减少初级金属价格波动的风险。根据此类协议，铸造厂收集、分类并重熔冲压或机加工废料，将其加工成符合规格的二次钢坯，然后以低于初级钢锭的折扣价将其出售。该模型改变了利润池：虽然整体铸造收入增加，但随着原始设备制造商内部化合金价值，材料利润保留率缩小。开发熔炼车间分析、杂质跟踪和自动化废料处理的铸造厂增强了长期合同粘性。缺乏专用重熔炉空间的设施可能面临工作过剩或面临垂直整合 OEM 集团收购的风险。

现货铝价波动与固定价格询价

欧洲铸造厂利润率的扩大或压缩取决于 LME 现货报价与汽车制造商签订的 12 至 24 个月询价之间的不匹配，近期能源价格上涨和潜在的贸易制裁威胁到钢坯的持续供应，迫使铸造厂要么以较高的溢价对冲头寸，要么吸收资产负债表实力有限的小型工厂面临的潜在流动性紧张。正在加速整合。一些供应商的应对措施是将调整条款纳入新的询价中，尽管原始设备制造商抵制可变定价以保护物料清单预测。库存缓冲可以暂时缓解压力，但会占用营运资金并提高保险成本，凸显了动态采购策略的必要性。

欧盟铸造厂加强 PFAS 和 HF 气体限制

拟议禁止全氟烷基物质和多氟烷基物质 (PFAS) 以及更严格的氟化氢排放规则，对高循环 HPDC 生产线必不可少的传统脱模剂和助焊剂构成威胁。铸造厂必须测试氧化硅、石墨或水性替代品，每种替代品都具有不同的粘度和热冲击特性，会影响填充速度和表面光洁度。早期采用者报告了边际周期时间惩罚，但受益于营销“绿色铸造”证书，有助于 OEM 可持续性评分。设备改造，例如催化加力燃烧器或封闭式燃烧器清理循环——需要数百万欧元的支出。合规成本对小型加工车间的影响不成比例，可能会在预测期内将它们挤出欧洲汽车压铸市场。

细分市场分析

按生产工艺类型：真空 HPDC 增长势头

高压压铸在 2024 年保持了 62.56% 的欧洲汽车压铸市场份额，这要归功于大批量零件的生产力优势。然而，真空 HPDC 的复合年增长率预计将超过 6.99%，这反映出 OEM 接受电池外壳和底盘节点的无孔结构。真空 HPDC 带来的欧洲汽车压铸市场规模在轻质结构应用中产生了直接收益。

不断提高的锁模力要求促使铸造厂升级到多级抽真空系统，以减少溶解气体并实现焊后热处理。投资实时压力监控缩短了缺陷检测反馈循环，减少了报废时间。标准 HPDC 对于发动机缸体容量而言仍然具有经济性，但随着 ICE 需求趋于平缓，利润潜力将转向增值的千兆广播。挤压铸造和半固态工艺保持了优质制动卡钳的利基相关性，其卓越的机械性能抵消了周期时间的缺点。工艺组合的转变说明了技术规范（而不仅仅是劳动力成本）如何定义欧洲竞争力。

按金属类型：尽管铝占主导地位，镁仍加速发展

考虑到其密度、成本和成熟回收路径的平衡，到 2024 年，铝将占据欧洲汽车压铸市场规模的 75.67% 份额。在惩罚原始材料的循环经济指令的帮助下，该细分市场占据了欧洲汽车压铸市场规模的很大一部分。然而，到 2030 年，镁的复合年增长率将达到 9.73%。合金配方减轻了腐蚀问题，并在不牺牲刚度的情况下允许更薄的壁。 电池组外壳和转向柱支架越来越多地采用镁来抵消电池重量，为纯电动汽车提供续航里程优势。锌和特种合金适用于需要尺寸精度而不是拉伸强度的信息娱乐外壳和传感器支架。随着欧洲安装更大的千兆压机，如果结构镁合金通过可燃性测试，合金组合可能会进一步扩大。供应安全仍然是一个悬而未决的问题，因为大多数原镁产自欧盟以外，但加强废料收集途径可以减轻部分风险。

按应用类型：电池外壳推动转型

到 2024 年，发动机和动力总成铸件将在欧洲汽车压铸市场规模中保持 39.98% 的份额，但随着纯电动汽车取代内燃机动力传动系统，该领域将萎缩。电池外壳和电驱动外壳预计将上涨到 2030 年，复合年增长率为 11.98%，总收入显着增加。在这一转变中，Gigacast 电池托盘取代了多个挤压件和钣金组件，减少了组装劳动力，同时改善了热管理。

铸造厂通过提供协同设计服务将冷却通道直接集成到结构铸件中，降低电池组厚度并最大化地板下间隙，从而实现资本化。变速箱部件的份额有所下降，但对于插电式混合动力车和利基性能车型来说仍然至关重要。在欧盟碰撞指令和轻量化激励措施的推动下，白车身结构部件在所有推进类型中都受到青睐。新兴的组合重塑了从小型模具集群到大型集成模具的加工工作流程，重新定义了成本驱动因素和利润指标。

按车辆类型：商用车显示出弹性

乘用车在 2024 年占欧洲汽车压铸市场规模的 71.24% 份额。由于电子商务和城市物流车队需要轻型底盘部件，预计电动汽车的复合年增长率将达到 7.23%。车队运营商优先考虑总拥有成本，推动商用车领域对轻质压铸部件的兴趣，以提高燃油效率和优化有效载荷。虽然重型商用车始终需要用于发动机和变速箱应用的压铸部件，但由于基础设施挑战和行驶里程限制，其电气化落后于乘用车。

车队运营商关注总体拥有成本，鼓励采用高导热铝制零件，以改善制动器冷却并延长刹车片寿命。非公路和农业设备构成了一个稳定的细分市场，依赖于高强度合金来满足严酷的工作循环。尽管确保了安全关键商用车零部件的认证，但车辆类别的多样化使铸造厂免受任何单一推进趋势的影响。要求进行更严格的测试，增加项目准备时间。

按推进类型：纯电动汽车势头逐渐增强

2024 年，内燃机 (ICE) 牢牢占据欧洲汽车压铸市场，占汽车销量的 63.67%。这表明，虽然向电动汽车（EV）的转变正在进行，但它正在逐步发生。得益于更好的基础设施和更多的车型选择，纯电动汽车 (BEV) 正在蓄势待发，预计 2025 年至 2030 年将以每年 9.29% 的速度稳定增长。随着传统内燃机零部件需求下降和电动汽车专用零部件需求上升，铸造厂正在感受到这种转变的影响，促使他们重新考虑产能并投资新技术。

与此同时，混合动力和插电式混合动力汽车充当桥梁，保持对传统和电动传动系统零部件的需求旺盛。燃料电池电动汽车仍然是一个利基但前景广阔的领域，为拥有先进材料专业知识的铸造厂提供了机会IAL和压力系统。电池技术的改进、充电网络的扩大和监管的严格化推动了纯电动汽车的增长。尽管如此，随着内燃机继续占据主导地位，铸造厂必须保持灵活性——支持传统技术和新兴技术，以避免短期收入风险，同时为更加电动化的未来做好准备。

按铸件尺寸：巨型铸件重塑生产

2024 年，中型铸件（重量 1-10 公斤）将主导市场，2024 年将占欧洲汽车压铸市场 49.36% 的份额，这得益于其广泛应用于传统汽车零部件，如发动机缸体和变速箱壳体。但人们的注意力正在转向大型铸件，即重量超过 100 公斤的铸件，从 2025 年到 2030 年，这种铸件将以 9.87% 的年增长率快速增长。这种激增是由特斯拉、沃尔沃和梅赛德斯-奔驰等汽车制造商采用巨型铸件来简化车辆装配并减少单个部件的数量推动的。同时，小型铸件（低于1 公斤）继续在电子和内饰领域发挥着精密作用，而大型铸件（10-100 公斤）对于结构和动力总成零件仍然至关重要。

随着铸件尺寸的增大，铸造厂面临着新的挑战，需要对大吨位设备和大型设施进行大量投资。生产大型铸件不仅仅关乎规模；还关乎规模。它需要模具设计、热控制和质量保证方面的先进技能，以确保这些大型零件结构健全。这种转变反映了更广泛的行业整合趋势，旨在削减成本和简化生产。然而，这也意味着只有装备精良、拥有适当专业知识和资源的铸造厂才能在这个不断发展的格局中竞争。

地理分析

德国在位于铸造厂的集成供应生态系统的支持下，在 2024 年以 20.23% 的收入份额引领欧洲汽车压铸市场位于主要汽车装配厂 200 公里半径范围内。国内供应商投资多级真空 HPDC 和千兆广播中试单元，以保留大众和梅赛德斯-奔驰的项目奖项。不断上涨的电力成本和熟练劳动力短缺对竞争力构成挑战，德国汽车协会预计，如果再培训跟不上电气化的步伐，到 2035 年将有多达 190,000 人失业^{[2]“汽车行业就业预测研究”，VDA， vda.de}。铸造厂通过扩大学徒计划和共同资助可再生能源购买协议来应对，以稳定运营成本。

法国和意大利紧随其后，拥有成熟的铸造集群；法国对铝回收的政策激励措施允许 Grand Est 等地区的工厂获得低碳生产证书，这符合 Euro 7 采购框架。意大利语伦巴第和艾米利亚-罗马涅的供应商继续出口动力总成铸件，但不断上涨的天然气价格压缩了利润。英国在镁铸造和赛车零部件方面保持着利基能力，尽管清关延误增加了向大陆原始设备制造商运输时的物流开销。

西班牙的复合年增长率最快为 5.84%，这得益于加泰罗尼亚和巴伦西亚的电动汽车组装承诺以及低于北方同行的工资结构。一级供应商利用与欧盟大流行后恢复和弹性基金相关的政府拨款，建立区域卫星单位来为电池外壳项目提供服务。波兰、捷克等中东欧​​国家提供具有成本竞争力的加工能力；然而，人口外流和低失业率使劳动力资源紧张，从而提高了长期工资轨迹。挪威、瑞典优先发展低碳原铝水电冶炼，为北方供应钢坯n 德国和丹麦铸造厂。由于地缘政治制裁，俄罗斯供应退出市场，刺激从中东和北美进口方坯以平衡需求。

竞争格局

欧洲汽车压铸市场仍然适度分散，前三大厂商合计占有相当大的份额，凸显了整合的空间。市场领导者部署大吨位压力机、真空辅助模具和闭环合金回收，以确保获得多年的电动汽车平台奖项。中型区域铸造厂通过快速原型设计脱颖而出，为复杂的电池托盘样品提供八周的交货时间，而大型竞争对手则需要十二周的交货时间。

战略资本配置倾向于千兆压机安装、熔炉数字化和在线计算机断层扫描检查。领先企业与压力机制造商合作共同开发elop 模具润滑系统可显着缩短周期时间。加工和表面处理的垂直整合可确保额外的利润，同时减少物流延误，原始设备制造商越来越多地将此作为续签合同的标准。

资本充足的集团通过收购吸收了利基真空 HPDC 专家以获得电动汽车电池盒知识产权，这证明了整合势头。随着与电动汽车相关的稳定收入流抵消了传统上与内燃机需求相关的周期性，私募股权投资兴趣加速增长。与此同时，亚洲竞争对手在东欧建立合资企业，以规避贸易壁垒并以更低的成本利用合格劳动力，这对现有定价结构带来了进一步的压力。纵观整个行业，自动化强度和碳核算透明度日益决定竞争适应性。