越南二手车市场规模和份额
越南二手车市场分析
越南二手车市场在 2025 年达到 116 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 223.4 亿美元，预测期内复合年增长率为 14.01%。可支配收入的增加、新车和二手车之间的价格差距扩大以及排放规定的收紧加速了全国范围内二手车的采用。在线市场已经引导了大多数购买旅程，而经过认证的经销商将专业零售标准扩展到核心城市之外。尽管即将到来的欧五进口规则将需求转向更年轻、更清洁的库存，但贷款价值比超过 80% 的汽车融资拓宽了首次购房者的融资渠道。这些力量共同使越南二手车市场跻身东南亚增长最快的移动生态系统之列。
主要报告要点
- 按车型划分，SUV 和 MPV 占越南二手车市场份额的 45.18%。到 2024 年，越南二手车市场份额预计将达到 14.35%。
- 按燃料类型划分，2024 年汽油车将占据越南二手车市场份额的 85.11%；预计到 2030 年，纯电动汽车的复合年增长率将达到 18.55%。
- 按销售渠道划分，在线市场将在 2024 年占据越南二手车市场份额的 59.04%，并有望以 14.73% 的复合年增长率增长。
- 按车龄划分，2024 年 3-5 年范围占越南二手车市场份额的 47.33%，而3年以下的汽车预计复合年增长率为15.78%。
- 按价格区间划分，2024 年 7-1.5 万美元级别的车占据越南二手车市场份额的 39.22%； 15-3 万美元的库存将以 16.12% 的复合年增长率加速增长。
- 按供应商类型划分，到 2024 年，无组织的细分市场将占据越南二手车市场 69.11% 的份额，而有组织的供应商将在 2030 年实现最快的复合年增长率，达到 17.15%。
- 按里程计算，约20,001公里以下和50,000公里以下类别的市场份额到2024年为48.04%，而20,000公里以下类别的复合年增长率预计为16.74%。
- 按地区划分，2024年南越将占越南二手车市场份额的48.72%，而越南中部预计将以15.45%的速度增长CAGR。
越南二手车市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 价格增量 | +3.2% | 胡志明市和河内 | 中期（2-4 年） | 中期（2-4 年）
| 车辆融资超过 80% LTV | +2.8% | 城市中心 | 短期（≤2 年） |
| 数字市场扩大城市覆盖范围 | +2.4% | 中部和北部二线城市 | 短期（≤2 年） |
| OEM 支持的二手项目 | +2.1% | 越南南部和中部 | 中期（2-4 年） |
| 车队卸载驱动器供应 | +1.9% | 主要物流中心 | 长期（≥4 年） |
| Grey-Import Clamp-Downs 重定向供应 | +1.3% | 全国港口城市 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
新车和二手车之间的价格差异不断上升
新车标价的上涨速度快于折旧曲线 全新和二手车之间的差距。 3 年车龄车型在丰田 Vios 和本田 City 等畅销车型中占据主要份额，从 2022 年开始相对较高。进口关税、货币波动和更丰富的标准配置提高了新车的建议零售价，而国内购买力则压低了二手车的价值，因此买家将 3-5 年车龄的车型视为智能替代品，以大约原始成本的一半提供现代安全技术。车队经理同样利用价差来更新资产，而不会超出预算。不断扩大的三角洲将在整个预测期内继续将需求引向越南二手车市场。
车辆融资的可用性不断提高，超过 LTV 的 80%
当地银行现在将车龄低于 7 年的汽车的贷款价值比率从两年前提高了。增强的数据驱动估值工具以及与数字平台的合作伙伴关系降低了承保风险并加快了审批速度。较高的生命周期价值条款释放了年轻消费者的需求，他们更喜欢按月付款而不是现金交易。针对认证库存的专业产品甚至捆绑保修范围，这增强了买家的信心并支持溢价。随着贷款机构之间的竞争加剧，越南二手车市场的融资渗透率将加深。
数字市场扩展到二线和三线城市
智能手机普及率不断上升，汽车市场快速增长岘港等城市的电子商务使平台运营商能够超越胡志明市和河内。本地化应用、无现金支付、上门查验服务缩小城乡信息鸿沟。小省份的卖家利用全国需求，从而提高库存周转率和定价准确性。主要城市以外的买家可以获得更广泛的车型选择，而无需花费大量时间前往遥远的经销商。这种推广扩大了越南二手车市场的总规模，同时减少了对非正式路边贸易商的依赖。
OEM支持的认证二手车计划加速
汽车制造商加速认证计划，以应对分散的独立贸易。丰田、福特和现代汽车部署了严格的检查、经过验证的服务日志和保修延期，与未经认证的库存相比，其价格显着溢价。区块链标记的维护记录进一步遏制里程表欺诈并提高透明度。经销商获得独家管道租赁回报，而 OEM 则收获终身服务收入和客户数据洞察。因此，采用认证库存有望加强越南二手车市场的 B2C 份额。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 即将到来的欧五排放指令 | -2.4% | 首先是胡志明市和河内 | 中期（2-4年） |
| 里程表数据透明度低 | -2.1% | 全国范围内的非正式市场 | 短期（≤2年） |
| 预期对旧车征收碳税 | -1.9% | 城市执法区 | 长期（≥4年） |
| 零散的保修售后生态系统 | -1.8% | 农村和三线地区 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
即将采用欧 5 排放标准（2027 年）
从2027年起，所有进口轻型汽车必须符合欧5标准，河内和胡志明市考虑提前执行。由于买家预期合规成本，2010-2017 年的进口价格已在 2025 年初下滑。持有旧库存的经销商面临着加速折旧和潜在的减记。尽管如此，该规则也将需求推向了3-5年的低排放车型，从而改变了越南二手车市场的结构，而不是彻底萎缩。
里程表数据透明度低和篡改
消费者对车辆历史记录的虚假陈述提出了大量投诉，其中里程表回滚问题居首位。独立检查站缺乏互连的数据库，为里程欺诈留下了空间，从而削弱了信任并压低了高价值细分市场的价格。市场现在试点第三方验证和人工智能驱动的照片取证，但漏洞仍然存在。在集中化的车辆识别号注册实现之前，透明度的不足将影响买家的信心并抑制增长速度
细分市场分析
按车型划分：SUV和MPV超过轿车
2024年SUV和MPV占越南二手车市场份额的45.18%，在越南二手车市场份额中，反映了消费者对高离地间隙和家庭导向的偏好多功能性。 SUV 和 MPV 带来的越南二手车市场规模预计到 2030 年将以 14.35% 的复合年增长率扩大，这主要得益于网约车公司的车队处置，这些公司青睐多用途车以提高驾驶室舒适度 [1]“SUV 系列亮点”，Motorist Vietnam， motorist.vn。国内制造商 VinFast 抓住了这种情绪，推出了涵盖入门级和高端车型的分级 SUV 产品。轿车在注重成本的通勤者中保留了相关性，但将动力让给了更宽敞的车型。
公路旅行文化日益增长公路网络的发展和投资维持了 SUV 的转售价值，强化了首次车主的积极反馈循环。与此同时，掀背车满足了市中心走廊的利基需求，因为停车限制主导了购买决策。总的来说，这些趋势表明向实用车身风格的结构性倾斜，这将继续影响越南二手车行业的库存供应和定价动态。
按燃料类型：电动动力增强
尽管汽油车在 2024 年占越南二手车市场份额的 85.11%，但电池电动车的复合年增长率最快，为 18.55%，凸显了早期电气化的暗流。 VinFast 于 2024 年在越南市场交付了超过 87,000 辆电动汽车，确保了未来可观的二级库存[2]“EV Sales Cross 87,000,”Thanh Niên Auto Desk,thanhnien.vn。越南二手车市场一旦第一波租赁条款于 2026 年结束，电动汽车的市场规模将大幅增长。柴油机在商业用途中保留了立足点，但面临不利的税收待遇，迫使运营商选择混合动力或更新的汽油选项以确保合规。
充电基础设施差距仍然存在，但许多潜在买家在下次购买时对电动汽车持开放态度。 2027 年之前的政府注册费减免使总拥有成本具有吸引力。因此，电池电力供应和需求轨迹可能会比基础设施怀疑论者预测的更快交汇，从而使电动汽车对未来越南二手车市场份额产生巨大影响。
按销售渠道：在线占据中心舞台
在线平台在 2024 年将占据越南二手车市场份额的 59.04%，反映出电子商务在各个消费类别中的广泛应用。随着移动优先界面简化了一切，到 2030 年，越南二手车数字交易市场规模预计每年增长 14.73%ROM搜索到融资。点对点上传仍然主导着农村列表，但同一应用程序中经过验证的经销商店面现在可以处理吸引城市千禧一代的融资和保修追加销售。
线下经销商转向混合模式，在客户家门口提供虚拟游览和试驾服务。这种融合模糊了渠道边界，但强化了总体数字精神。最终，无缝在线发现与结构化售后相结合仍将是整个越南二手车行业价值创造的基石。
按车龄划分：年轻汽车出现
2024 年，车龄 3-5 年的库存占据越南二手车市场份额的 47.33%，平衡了负担能力与现代技术功能。然而，在叫车车队营业额和快速的消费者升级周期的推动下，不到 3 年的群体有望实现 15.78% 的复合年增长率。随着保修转移，越南二手车市场份额预计将上升和认证状态较低的感知风险。
相反，车龄超过 8 年的汽车面临着可能的碳税和更严格的检查带来的利润压力。金融机构现在根据预计的监管成本对贷款风险进行定价，收紧老化单位的信贷。由此产生的年龄转变使越南与成熟汽车经济体的轨迹保持一致，在成熟汽车经济体中，政策推动将车队推向年轻化。
按价格范围：中端最佳点扩大
2024 年，价格在 7000 美元至 15000 美元之间的车辆占据越南二手车市场份额的 39.22%，与中等收入预算相当。在更强劲的融资渠道和对高级徽章的殷切需求的推动下，15,000 至 30,000 美元的部分预计每年增长 16.12%。 3 万美元以上的豪华车保持小众市场但稳定，这得到了寻求声望而又不让新车贬值的高净值企业主的支持。
价格区间的迁移反映了越南人均 GDP 的上升和不断变化的消费者预期。作为战争兰特计划延长，数字拍卖暴露了以前不透明的优质库存，价格层级内的向上流动性仍将是越南二手车市场发展的核心。
按供应商类型：有组织的渠道取得进展
无组织的供应商占据了越南二手车市场 2024 年交易份额的 69.11%，反映出长期以来对个人卖家和非正式批次的依赖。有组织的商店虽然规模较小，但预计到 2030 年复合年增长率将达到 17.15%，因为买家越来越青睐透明度、经过认证的检验和捆绑保修。银行也更喜欢通过这些结构化交易商进行贷款，这些交易商提供可靠的文件和收回支持，从而降低信用风险[3]“银行提高汽车LTV比率”，越南投资评论，vir.com.vn。
有组织的供应商部署标准化150点检查，延长保修套餐和数字价格发现工具，可在培育回头客业务的同时证明保费合理。遵守不断变化的消费者保护规则进一步将他们与难以满足文件和里程表验证要求的非正规贸易商区分开来。随着监管审查的加强和在线平台提高上市标准，有组织的渠道将抓住不断增长的越南二手车市场规模，为管理费用较低但信任度较低的独立人士打造持久的护城河。
按里程：低里程溢价扩大
行驶里程在 20,001 公里至 50,000 公里之间的汽车占 2024 年营业额的 48.04%，为买家提供了最佳选择可控的折旧和经过验证的可靠性。然而，在企业车队更换和早期采用者快速升级最新技术的推动下，里程表上显示里程低于 20,000 公里的车辆预计将以 16.74% 的复合年增长率增长。
租赁回报提供了稳定的低里程车辆渠道。带有数字服务日志的库存，使其对贷方和保修提供商具有吸引力。随着融资利差和残值保护在购买决策中越来越重要，高里程单位的吸引力正在减弱。数字市场现在重点关注经过验证的里程徽章，提高了越南二手车市场的透明度，并将需求转向低磨损车辆，从而降低长期拥有成本。
地理分析
南越仍然是最大的需求区，占 48.72% 的份额，这得益于胡志明市强劲的经济产出、成熟的融资渠道和广泛的投资服务基础设施。港口准入缓解了新进口商品和经销商以旧换新的入境流量，确保库存周转稳定。该地区密集的人口和城市生活方式刺激了人们对紧凑型跨界车和经过认证的轿车的需求，从而维持了各个价位的流动性。
越南中部的复合年增长率最快，为 15.45%。政府支持的工业园区扩大了岘港、顺化和荣市的就业并提高了可支配收入。新的高速公路缩短了交货时间，鼓励经销商设立卫星地段。智能手机的普及支持在线浏览，为买家提供了以前仅限于胡志明市或河内列表的透明价格基准。
北越的稳定销量取决于河内的行政和企业车队。排放测试制度的早期推出促使老化的政府轿车加速更换为符合欧五标准的车辆。尽管更严格的海关监管缩小了灰色进口套利，但与中国的跨境物流也满足了汽车需求。这些区域潮流增强了越南二手车市场的全国弹性。
竞争格局
竞争跨越数字领域平台、特许经销商和小型独立经销商。 Oto.com 和 Chợ Tốt Xe 凭借基于人工智能的价格建议和降低交易摩擦的托管支付选项而位居网络流量榜首。丰田旗下经销商则以全国范围内的认证批次和 10 年动力总成保修来应对，以减少残值焦虑。与此同时，VinFast Automalls 将在线配置器与 4,000 平方米的城市展厅相结合，展示保修丰富的以旧换新。
2024-2025 年的战略举措表明风险不断升级。福特越南将汽油车型的认证覆盖范围延长至十年，增加了经销商客流量和服务收入。 VinFast 退出了特定的出租车队合同，以保留消费者渠道的转售价值，从而收紧近乎全新的供应并捍卫品牌资产。像 Vietwheels 这样的初创企业凭借精心策划的多品牌列表和比较引擎进入市场，表明持续的碎片化和更高的整体专业水平。
技术是新的基础地面。区块链支持的维护日志、360 度检查亭和即时贷款审批 API 重新定义了用户期望。规模企业投资于二线城市的推广，以捕捉增量需求，而独立企业则建立联盟，共享物流和保修池。随着透明度和便利性的融合，越南二手车市场倾向于能够将数字化影响力与有形售后深度相结合的参与者。
近期行业发展
- 2023 年 11 月：Carpla 在河内开设了 4,000 平方米的 Automall，这是其在全国的第五个站点，强调了首都扩张计划。
- 7 月2023 年：Vietwheels 推出了一个在线市场，提供二手福特、丰田和雪佛兰车型，并为城市购物者提供比较工具。
FAQs
2025 年越南二手车市场有多大？
越南二手车市场规模为 116 亿美元2025 年。
到 2030 年二手车销售的复合年增长率预计是多少？
预计销量将增长2025-2030 年复合年增长率为 14.01%。
哪种车辆类型在转售活动中占主导地位？
SUV 和 MPV占 2024 年交易量的 45.18%，是车身风格中最高的。
电动二手车会变得流行吗？
是的，随着 VinFast 租赁回报进入二级市场以及政府费用减免仍然有效，电池电动车预计将以 18.55% 的复合年增长率增长。
