数据中心互连市场规模和份额

数据中心互连市场分析

2025年全球数据中心互连市场规模为162.4亿美元，预计到2031年将达到326.3亿美元，期间复合年增长率为14.98%。超大规模运营商的强劲资本支出、需要超高带宽的人工智能工作负载的迁移以及不断扩大的边缘部署正在重塑网络架构的优先事项。运营商正在从单一的企业链路转向基于相干光学、光子交换和软件定义控制的人工智能优化、低延迟结构。近期增长集中在大都市走廊，其中 400 Gbps 和 800 Gbps 链路取代了传统的 100 Gbps 波。共封装光学器件和 1.6 Tbps 相干引擎的供应方创新增强了长期扩张前景，而可持续性要求则刺激了节能交换机的采用荷兰国际集团和液体冷却就绪的短距离光学器件。区域投资模式仍然存在差异：亚太地区在产能增加方面领先，北美在研发方面占主导地位，欧洲则扩大绿色互连设计以满足碳中和目标。

全球数据中心互连市场趋势和见解

扩大边缘和超大规模数据中心足迹

超大规模运营商已拨出 1800 亿美元用于分布式基础设施，使计算更接近用户，^{[1]Vicor 团队，“使用微型数据中心定义未来边缘计算”，Vicor Corporation， vicorpower.com}强制互连设计支持密集网格拓扑结构而不是中心辐射式布局。亚马逊 1000 亿美元的扩张和 Meta 650 亿美元的计划就是这一转变的典型。边缘微型设施预计将以 37.9% 的复合年增长率增长，需要节能的短距离光学器件与可实时重新平衡流量的可编程路由相结合。运营商酒店现在兼作云、内容和网络运营商汇聚的边缘节点，增加了对多租户城域内链路的新需求。

AI/HPC 流量激增，需要超过 400 Gbps 的链路

AI 模型训练生成全面的流量模式，使传统 100 Gbps 网络饱和。 2024 年 400G/800G 光模块出货量超过 2000 万个，^{[2]Eliza Strickland，“关键光学技术终于到来”，IEEE Spectrum， spectrum.ieee.org} 强调激进的迁移埃琳斯。 NVIDIA 的 800G 光子开关路线图和 IEEE 的 800G 以太网标准说明了生态系统转向相干光学的支点，以推动 1.6 Tbps 通道的发展。光子交换结构减少了跳数和延迟，使 AI 集群能够在没有电子脊叶树的超额认购处罚的情况下进行扩展。

商业 5G 的推出加速了低延迟回程需求

5G 无线电接入需要低于 5 毫秒的往返延迟，迫使运营商使用 20 公里以内的光纤路径将边缘聚合站点与核心数据中心互连。 Vapor IO 和 NVIDIA 在拉斯维加斯部署了支持 AI 的 5G 边缘，^{[3]Staff Writer，“Vapor IO 和 NVIDIA 推出 AI 驱动的 5G 边缘部署”，边缘行业评论， edgeir.com} 说明了移动边缘计算和数据中心互连结构之间的紧密耦合。 S软件定义的分段和动态带宽分配确保具有严格 QoS 的切片满足不同的应用配置文件。

园区液体冷却改造提高短距离光支出

液体冷却允许更高的机架密度，从而提高设施内带宽要求。每次改造都与服务器更新同时发生，运营商采用 16 光纤 MPO 400G 光学器件来维持 AI 推理负载引起的东西向流量。可持续发展承诺，例如 EdgeConneX 到 2030 年实现碳中和运营的计划，与这些热和光学升级保持一致。

相干光学器件和 ROADM 的前期成本较高先进的相干引擎和可重构光学分插复用器 (ROADM) 的溢价比传统设备高出 300%，从而扩大了中型运营商的资本支出预算。到 2026 年，ROADM 市场预计将达到 12 亿美元，反映出巨大的投资需求。成本敏感地区的运营商推迟升级，强化了全球两级采用模式。

熟练光纤施工劳动力短缺

电信建设面临劳动力缺口，半导体行业协会估计到 2030 年将需要额外增加 100 万名技术人员。工资上涨导致地铁挖沟成本上升，而漫长的培训周期则延迟了项目完成。农村部署受到最严重的限制

细分分析

按组件：软件编排推动下一代架构

由于运营商采购了支撑数据中心互连市场的密集 DWDM 机架和相干收发器，硬件占据了 2024 年收入的 48%。随着控制器自动实现带宽池、延迟控制和故障转移，软件层的复合年增长率将达到 16.4%。追求共同封装光学器件的供应商将硅开关与嵌入式激光器混合在一起，降低了每位的功耗并缩小了占地面积。服务收入同步增长，反映了对设计、集成和生命周期支持的需求。

硬件的数据中心互连市场规模预计将随着人工智能集群的推出而增长，但可编程编排仍然是战略差异化因素。运营商使用开放 API 将多供应商光学器件拼接到基于意图的单一结构中，从而减少了调配周期从几周缩短到几小时。

按连接类型：长途增长加速区域间扩张

短程链路（< 80 公里）贡献了 2024 年收入的 61%，因为城域园区、云入口和运营商酒店需要密集的东西向带宽。随着超大规模企业追求跨地区的弹性，长途系统将以 15% 的复合年增长率增长。长途数据中心互连市场规模将受益于 1.6 Tbps 相干平台，这些平台可以为现有光纤注入更多容量。

Medusa 海底光缆等项目增加了连接欧洲和非洲的新路线，创造了新的需求池。与此同时，边缘增长维持了短途运输量，确保城域和骨干域之间的资本支出分配平衡。

按应用划分：数据移动性成为战略差异化因素

随着企业强化业务连续性态势，灾难恢复在 2024 年支出中占据 43% 的份额。数据移动性将增长随着人工智能模型、数据库和容器镜像在云中流畅移动，复合年增长率达到 15.3%。移动解决方案的数据中心互连市场份额不断上升，因为多云策略依赖于低延迟复制和对象存储穿梭。

共享资源集群支持 HPC 突发，而边缘智能将模型推送到推理节点，从而提高临时流量峰值。提供按需带宽和线速加密的供应商将抓住这些对延迟至关重要的工作流程。

按最终用户行业：ICP/CNP 通过规模推动创新

通信服务提供商在 2024 年保留了 59% 的收入，利用全国范围内的光纤足迹通过批发浪潮货币化。随着超大规模平台和中立托管服务器竞相增加容量，互联网内容和运营商中立提供商的复合年增长率将达到 14.99%。随着公共机构对遗留网络主干进行现代化改造，政府、研究和教育需求保持稳定。

Hypersca用户垂直集成光学器件（例如微软的内部收发器程序）以控制成本和供应风险。 Equinix 等中立托管链扩大了交叉连接市场，增强了对与供应商无关的互连结构的长期需求。

地理分析

由于集中的超大规模园区、先进的光纤走廊和活跃的开源生态系统，北美在数据中心互连市场上处于领先地位。 DE-CIX Dallas 的 400 GE 升级凸显了城域致密化。在强劲的风险投资和优惠的税收激励措施的帮助下，美国项目引领了光子开关的采用。

亚太地区是增长最快的地区，随着中国、日本、印度和东盟市场采用云计算，预计到 2033 年数据中心容量将增加两倍。国内人工智能的雄心和 5G 的推出加速了短途地铁建设和跨境长途走廊。

欧洲平衡可持续发展规则和数字主权目标。预计到 2029 年，仅德国的数据中心估值就将达到 253 亿美元，购买高效光学器件以兑现欧盟的碳中和承诺。 2Africa 等海底电缆提高了弹性，支持与中东和非洲中心的内容交换。

拉丁美洲是一个正在崛起的投资领域；巴西占该地区支出的 40%，Brookfield 寻找 Ascenty 合作伙伴凸显了对超大规模增长的信心。墨西哥的克雷塔罗集群吸引了寻求美国市场延迟低于 20 毫秒的云巨头。

中东和非洲追求主权人工智能和云计划。海湾国家部署了与太阳能发电厂相连的液冷园区，而沿红海的陆地路线和肯尼亚的新电缆登陆扩大了大陆覆盖范围。

竞争格局

竞争依然温和，整合仍在继续。诺基亚斥资 23 亿美元收购 Infinera，将相干 DSP 芯片与全球渠道覆盖结合起来，加剧了端到端光学产品组合的争夺。 Zayo 价值 42.5 亿美元的 Crown Castle 光纤交易增强了美国二线城市的地铁业务。

供应商通过集成硬件软件堆栈、人工智能驱动的网络遥测和可持续发展功能实现差异化。瞄准光子交换或共同封装光学器件的初创公司通过削减每比特成本来打破现状。生态系统联盟（例如 Kyndryl 与 Cloudflare 或 Lumen 与 Google Cloud）捆绑连接和托管服务，深化价值获取。

围绕多核光纤、量子安全加密和硅光子学的专利申请加速。当超大规模企业权衡内部构建与购买决策时，知识产权深度成为战略盾牌。