印度 ICT 市场规模和份额

印度 ICT 市场分析

2025 年印度 ICT 市场规模为 1,580 亿美元，预计到 2030 年将达到 2,120 亿美元，复合年增长率为 9.80%。这一增长轨迹反映了印度 ICT 市场如何从政府数字化计划、创纪录的企业云迁移以及快速增长的消费者连接中受益。大型超大规模项目、蓬勃发展的初创生态系统以及与生产相关的激励措施继续将技术投资从成本优化转向战略差异化。电信运营商正在将 5G 网络扩展到二线城市，而企业则将预算用于云原生架构、人工智能和网络安全。人才短缺和农村最后一英里光纤缺口削弱了原本乐观的前景，但持续的技能计划和 BharatNet 的推出提供了中期缓解^{[1]。新闻信息局，“印度的数字革命：转变基础设施、治理和公共服务”，pib.gov.in}

印度 ICT 市场趋势和见解

数字印度政府和 PLI 激励措施推动企业技术支出

生产挂钩激励计划吸引了 14.6 亿卢比投资，创造了 125 亿卢比产值，将电子制造能力从 24 万卢比转变为从 2014 年的 10 亿卢比增至 2024 年的 98 亿卢比。IndiaAI 使命分配 12.5 亿美元用于计算、创新和启动资金，奠定了主权 AI 基础。82% 的 CXO 计划在 2025 年将数字预算增长 5% 以上，以满足合规义务和竞争需求^{[2]NASSCOM，“在 2024-25 年释放技术服务的增长和价值创造”，nasscom.in}。国家信息中心扩建至 1,000 MW IT 负载和 100 PB 存储标志着长期公共基础设施承诺，该承诺会级联到私人技术需求。这些干预措施通过确保强大的本地供应链、刺激企业现代化和锚定超大规模数据中心项目来强化印度 ICT 市场。

COVID-19 后加速云采用

67% 的印度组织正在将工作负载迁移到云平台，使混合成为主要部署选择。预计到 2028 年，公有云收入将达到 242 亿美元，复合年增长率为 23.8%。微软、亚马逊和谷歌总计 217 亿美元的超大规模承诺确保本地化基础设施的安全，以应对数据主权nty 规范和绩效目标。企业人工智能支出的增长速度是一般数字支出的 2.2 倍，与提供可扩展计算和现成机器学习服务的云平台相关。云原生架构加快了产品周期并消除了运营瓶颈，增强了印度 ICT 市场先行者的竞争优势。

中小微企业数字商务热潮

只有 12% 的中小微企业达到了数字化成熟度，但电子商务目前贡献了其收入的 27%，高于疫情前的 12%。到 2024 年，数字支付轨道处理的金额将超过 2000 亿美元，UPI 使用量在二十年里增长了 160 倍。公共服务中心拥有 584,000 个设施，为农村地区提供政府和金融科技产品，降低了 ICT 供应商的分销障碍。数字村计划提高了识字率，并加速了对经济实惠、简化的解决方案的需求。这些力量激活了巨大的基础，扩大了印度 ICT 市场微型商户和小型制造商曾经因接入和负担能力而受到阻碍。

爆炸性的移动数据消费和实惠的 4G/5G 资费

Reliance Jio 的 5G 覆盖范围覆盖 5,500 个城市，而 Bharti Airtel 则覆盖 5,000 多个城市中心； Vodafone Idea 于 2025 年 3 月完成了全国 5G 推出。具有竞争力的定价使每用户平均收入保持在较低水平，但数据使用量却在飙升，推动了企业移动性、物联网试点和视频内容。边缘计算和低延迟平台正在广泛应用，以支持远程医疗、农业技术监控和智能工厂控制系统。对于印度ICT市场来说，无处不在的宽带将潜在需求转化为实际消费，尤其是在新建数据中心聚集的二线城市。

尖端领域的技能差距和高流失率

由于人工智能、云架构和网络安全的人才供不应求，大约 300,000 个技术职位空缺仍然空缺。随着专家寻求全球机会或初创公司，利基技能的流失超出了行业标准，稀释了机构知识。工资上涨导致项目成本增加，并挤压了印度 ICT 服务提供商的利润市场。医疗信息学和工业物联网等领域专业知识的短缺加剧了这一限制，因为大学很难实时调整课程。除非再培训计划迅速扩大规模，否则交付时间和创新速度可能会放缓。

农村地区最后一英里光纤碎片化

尽管 BharatNet 拥有宽带，但由于后勤障碍，其预算从 2010 亿印度卢比攀升至 13900 亿印度卢比^{[3]经济时报，“随着 RailTel 退出，BharatNet 项目遇到另一个障碍”，economictimes.indiatimes.com} 。承包商退出，延误加剧，各州的光纤铺设仍然不平衡。如果没有可靠的回程，农村中小企业采用云和 SaaS 的步伐就会停滞，从而削弱印度 ICT 市场的上升空间。服务质量差距缩小企业我们有信心推出远程监控、远程医疗和农业数据平台。虽然 5G 固定无线可能会弥补临时缺陷，但光纤可靠性对于可扩展的农村数字化至关重要。

细分分析

按类型：尽管云加速，电信服务仍处于领先地位

在庞大的 4G 和 5G 的支撑下，电信服务在 2024 年占据了印度 ICT 市场 37.12% 的份额推出和一致的频谱政策。硬件需求的增长与 PLI 激励措施同步增长，这些激励措施将设备和零部件制造本地化，减少对进口的依赖并增强供应弹性。随着企业将分析嵌入到工作流程中，软件的采用，尤其是支持人工智能的平台，出现了两位数的增长。 IT 服务继续从人员扩充转向以咨询为主导、基于结果的合作，从而保障利润。云服务虽然规模较小，但增幅最大，复合年增长率为 16.37%，反映了数据中心扩建和企业向运营支出模式的转变。

云服务的势头转化为基础设施即服务、平台即服务和软件即服务产品线在印度 ICT 市场规模中所占份额不断增长。电信公司寻求边缘云产品以利用塔楼空间，硬件供应商则向国内 OEM 厂商推出人工智能优化芯片。软件供应商与超大规模企业合作，提供融入生成式人工智能的垂直解决方案，从而产生交叉销售协同效应。总体而言，随着云原生进入者蚕食传统托管服务帐户，竞争加剧。

按企业规模：中小企业增长速度预示着市场民主化

由于规模、合规性要求和多年转型路线图，大型企业仍贡献着印度 ICT 市场收入的 59.32%。他们庞大的安装基础和混合资产维持了对托管服务的经常性需求。然而，中小企业以 1 的成绩超过了他们到 2030 年，在订阅定价、低代码工具和政府意识计划的推动下，复合年增长率为 5%。农村 CSC 网络和金融科技轨道简化了采购和支付，降低了供应商的采购成本。

随着中小企业数字化成熟度的上升，网络安全套件、ERP 轻型解决方案和电子商务集成成为更广泛堆栈采用的切入点。受强制结构化信息管理的数据保护立法的鼓励，以中小企业为中心的 SaaS、分析和支付领域的印度 ICT 市场规模显示出巨大的发展空间。供应商越来越多地定制具有本地化界面和即用即付计费的捆绑包，以渗透微型企业细分市场。

按行业垂直：BFSI 在零售商业激增中处于领先地位

BFSI 于 2024 年占据印度 ICT 市场规模的 19.76%，反映了核心银行升级、实时支付和监管科技自动化。印度央行网络安全指南等合规压力促使持续安全刷新周期。尽管如此，在全渠道战略、库存自动化和人工智能驱动的个性化引擎的推动下，零售和电子商务正以 12.36% 的复合年增长率增长。制造业在工业 4.0 试点和 PLI 支持的自动化预算的支持下加速发展，而医疗保健则拥抱远程医疗和电子病历。

随着数字支付的激增，BFSI 在欺诈分析和对话式 AI 方面加倍努力以提供客户支持。零售商与云平台合作，实现动态定价引擎和最后一英里物流可视性。这些转变拓宽了印度 ICT 市场，邀请专业 ISV 提供垂直 SaaS 和单点解决方案，无缝集成到更大的生态系统中。

地理分析

班加罗尔、海得拉巴、浦那、钦奈和国家首都地区仍然是主要集群，拥有大多数全球能力中心和初创企业孵化器。这些中心受益于成熟的人才管道、国际连通性和国家激励措施。孟买的金融业支撑着 BFSI 需求，而金奈的制造业走廊则推动了工业物联网的发展。总的来说，排名前五的都市占据了印度 ICT 市场收入的最大份额 [NASSCOM]。

高知、印多尔和哥印拜陀等二级城市通过提供较低 15-20% 的房地产和工资成本而获得吸引力，促使中型提供商分散运营。古吉拉特邦的 GIFT 城创造了集中的金融科技需求，特伦甘纳邦以人工智能为重点的计划吸引了区块链和分析公司来到海得拉巴。超大规模企业将数据中心分布在钦奈、浦那和海得拉巴，降低了延迟并增强了全国客户的灾难恢复选项。

尽管进展参差不齐，但农村和半城市流域逐渐通过 BharatNet 进行整合。北方邦和西孟加拉邦公布 IT 政策以吸引投资者和国家支持的技术NG 计划扩大了当地人才库。随着连通性的改善，印度 ICT 市场向外扩展，实现了分布式团队、远程服务和微型企业数字化，从而稀释了历史上以大都市为中心的集中度。

竞争格局

印度 ICT 市场表现出中等集中度。 TCS、Infosys 和 HCL Technologies 通过多行业关系和交付广度保持领先地位。 TCS 报告 25 财年第三季度收入为 75.4 亿美元，证实了弹性^{[4]Team Angel One，“IT 股票盈利比较：TCS、Infosys、Wipro 和 HCL Tech 的表现性能，”angelone.in} 。 Infosys 25 财年营业额为 192.77 亿美元，凸显了其转向咨询主导型增长的趋势。每家公司都投资于生成式人工智能工作室云迁移工厂，以保留数字优先客户的钱包份额。

新兴的云原生挑战者和产品 SaaS 供应商瞄准农业科技物联网、气候技术和医疗保健分析等利基市场，侵蚀传统账户据点。微软、思科和摩根大通的全球能力中心逐渐发展成为研发和产品中心，加剧了对专业人才的竞争。并购加速了能力赶超：Infosys 以 1.53 亿美元收购了 Telstra 旗下 Versent Group 75% 的股份，而 LTTS 以 1.1 亿美元收购了 Intelliswift，以深化数字工程。

随着亚马逊、微软和谷歌向数据中心资产投入 217 亿美元并推出主权云区域，超大规模企业的竞争加剧。当地电信公司寻求边缘云合作伙伴关系以将塔资产货币化，而网络安全公司则扩大 MSSP 产品以应对不断上升的威胁向量。量子和区块链领域的专利申请预示着玩家们正在努力定义下一个前沿领域