合同物流市场（2025 - 2030）

合同物流市场摘要

公司越来越多地外包给第三方物流 (3PL) 提供商，以专注于核心业务运营并降低成本。然而，管理复杂的多式联运物流网络的端到端可见性仍然是一个关键挑战。采用自动化、人工智能 (AI) 和数字物流平台为市场带来了重大增长机会。

电子商务的快速增长是关键的市场驱动力。 2024年，美国电子商务销售额达1.19万亿美元，同比增长8.1%，占零售总额的16.1%。印度市场也在快速扩张，预计将从1230亿美元增长2024 年到 2028 年将达到 2923 亿美元，复合年增长率为 18.7%。这种增长推动了对更快、可扩展和技术支持的物流的需求。合同物流提供商正在通过集成仓储、高效的最后一英里交付和实时可视性来满足这一需求，以支持不断发展的数字零售格局。

供应链的全球化推动了对合同物流的需求。跨境采购和分销的企业越来越依赖第三方提供商来管理复杂的多国运营。这种依赖推动了综合物流解决方案的增长，这些解决方案可提高效率、确保合规性并增强全球贸易的弹性。这些解决方案还可以帮助公司降低成本、简化供应链并快速适应不断变化的监管和地缘政治条件。

公司越来越多地外包给第三方物流 (3PL) 提供商，以专注于核心运营并降低成本。美国物流成本报告 (CSCMP）强调，外包物流有助于企业缓解不断上涨的仓储和运输费用，仅在美国，仓储和运输费用就占 GDP 的 8.7% 以上。此外，遵守复杂的国际法规，包括欧盟进口控制系统 2 (ICS2) 和美国 FDA 的食品安全现代化法案 (FSMA)，使得外包成为许多企业的战略必要性。

对燃料价格的高度依赖和波动的运输成本仍然是主要的市场限制。全球油价波动直接影响运费和整体物流费用，给服务提供商的利润带来压力。此外，新兴市场的基础设施挑战，例如道路连通性差、仓储有限和港口拥堵，也会扰乱供应链的连续性。这些因素限制了受影响地区的可扩展性并降低了服务可靠性。

服务洞察

交通运输领域占了很大一部分预计到 2024 年，这一市场份额将达到 34.4%。对快速最后一英里交付解决方案的需求不断增长、当日交付模式的兴起以及电子商务网络在城乡地区的扩张等因素都有助于该细分市场的增长。

由于对逆向物流、维修和退货服务的需求不断增长，以及汽车、电子和汽车等行业的产品服务中对客户体验的日益关注，售后物流领域预计在预测期内将以最高的复合年增长率增长。

类型洞察

外包细分市场在 2024 年占据最大份额。对成本效率的需求不断增加、对专业物流基础设施的需求不断增加以及全球运营对第三方物流提供商的日益依赖等因素推动了这一趋势。

内包细分市场预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。增长主要是属性大型企业习惯于将物流功能引入内部，以在医疗保健和航空航天等敏感垂直领域对运营进行更严格的控制，确保数据安全并保持服务一致性。

运输模式洞察

由于对灵活的最后一英里交付的需求不断增长、对具有成本效益的短途到中途运输的偏好不断增加以及不断扩大的道路基础设施，公路运输在 2024 年占据了最大份额。印度的国家高速公路网从 2004 年的 65,569 公里增长到 2024 年的 1,46,145 公里，其中四车道或更多车道的路段在过去十年中扩大了 2.6 倍。同样，美国政府在 2025 年 RAISE 拨款计划下拨款 13.2 亿美元，资助 109 个基础设施项目，反映出对道路现代化和互联互通的大力投资。这些发展继续加强了主要经济体合同物流的支柱。

航空公司业务正在不断发展。在跨境电子商务不断增长、药品和电子产品等对时间敏感的商品的高速运输需求不断增长以及对数字航空货运解决方案的日益依赖的推动下，预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。

行业垂直洞察

零售和电子商务领域在 2024 年占据最大份额。在线购物、全渠道零售渗透率不断提高等因素，以及消费者对快速交付和实时订单跟踪的需求推动了增长。仅在印度，过去三年就出现了 1.25 亿新在线购物者，预计到 2025 年将增加 8000 万。这凸显了该行业不断扩大的客户群以及对敏捷和技术驱动的合同物流解决方案日益增长的需求。

制药和医疗保健领域预计将增长在预测期内，复合年增长率最高，推动对温控物流、符合监管要求的医疗产品处理的需求不断增长，以及与医疗保健相关的货运量（包括疫苗、生物制剂和诊断试剂盒）不断增加。例如，美国FDA的药品供应链安全法案（DSCSA）和欧盟的良好分销规范（GDP）指南等法规要求药品的端到端可追溯性、受控存储和合规运输，确保药品在整个物流过程中的安全性、完整性和有效性。

区域洞察

2024年，亚太合同物流市场占全球份额的34.2%，电子商务的快速增长、移动商务的采用和跨境贸易的增长推动了这一趋势。在印度，物流基础设施现代化的努力得到了国际资金的进一步支持。例如，2024年，亚洲开发银行（ADB）批准了3.5亿美元贷款，以支持印度的多式联运物流改革旨在加强体制框架并鼓励私营部门参与。这些举措预计将显着提高供应链效率和运营能力，增强对综合区域合同物流解决方案的需求。

全球物流公司也在扩大其业务，以利用该地区对高效、技术驱动的物流解决方案日益增长的需求。 2023年11月，CEVA Logistics完成了对Stellar Value Chain的收购，显着扩大了其在印度60多个地点和35个城市的仓储足迹和合同物流能力。这些发展预计将提高供应链效率，支持对 3PL 服务不断增长的需求，并推动整个地区更广泛地采用综合合同物流解决方案。

中国合同物流市场趋势

中国合同物流市场趋势

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2024年，中国的合同物流行业占据了相当大的市场份额。在电子商务行业不断扩大、数字零售创新、先进的基础设施以及对最后一英里交付解决方案的需求不断增长的推动下，中国市场正在经历快速增长。此外，消费者对更快履行的期望不断提高、移动支付的广泛使用以及跨境贸易的增长进一步推动了对高效和可扩展物流服务的需求。根据中国国家统计局的数据，2024年网络零售额将达到2.15万亿美元，网络购物用户将达到9.74亿，网络支付用户将超过10亿。这种激增加速了对高效、技术驱动的合同物流服务的需求，以支持高交付量和不断变化的消费者期望。

日本合同物流行业在 2024 年占据重要份额。在日本，市场受到电子商务稳定增长的影响电子商务，消费者对可靠和及时交付的高期望，以及对自动化和效率的强烈关注。据日本经济产业省（METI）统计，2022年B2C电商商品销售额达到约1624亿美元，同比增长5.37%。该国不断扩大的数字零售格局继续推动对高效、技术驱动的合同物流服务的需求，这些服务可以支持高服务水平和运营可扩展性。

欧洲合同物流市场趋势

欧洲合同物流行业被认为是2024年利润丰厚的地区。在欧盟内部跨境贸易不断增长以及对逆向物流和定制服务等增值服务需求不断增长的推动下，欧洲市场正在经历重大转型。仓储。此外，医疗保健等行业对专业物流服务的需求不断增长，正在重塑欧洲的物流业格局。CT物流格局。随着制药行业继续面临运输和合规方面不断变化的挑战，公司越来越多地投资于基础设施以支持温度敏感产品。在此背景下，Bolloré Solutions Logistiques (BSL) 于 2024 年 2 月收购了 STEF Logistique Santé (SLS)，在斯特拉斯堡建立了 13,000 平方米的温控空间，扩大了其医药物流能力。此次收购加强了该地区对医疗保健等高价值行业专业合同物流服务的推动。

德国合同物流市场正在受到自动化程度提高、熟练劳动力短缺以及对实时供应链可视性的需求的影响。相关监管框架，例如管理跨境运输业务的欧盟移动一揽子计划，以及强制执行道德采购和采购的德国供应链尽职调查法案 (LkSG)

北美合同物流市场行业趋势

北美合同物流行业被认为是 2024 年利润丰厚的地区。北美市场的发展受到电子商务量激增、最后一英里交付需求不断增加以及对自动化和数字供应链技术投资不断增加的推动。在加拿大，在线杂货和药品配送的兴起进一步加速了对温控和城市微型配送中心的需求。政府的国家贸易走廊基金 (NTCF) 也在提高基础设施能力，从而使跨省和进入美国的货运更加高效。

墨西哥合同物流市场受益于制造商将业务转移到离美国更近的地方以降低供应链风险，大力推动近岸外包。美国-墨西哥-加拿大协议美墨加协定（USMCA）促进贸易流动更加顺畅，而多式联运走廊和海关现代化项目的发展提高了跨境物流效率。

美国合同物流行业在 2024 年占据主导地位。在近岸和区域仓储需求不断增长以及对自动化和数字货运解决方案的大力投资的推动下，美国市场正在经历重大转型。地缘政治紧张局势加剧和不断变化的贸易动态正在促使各行业供应链战略发生转变。

2025 年 4 月，互惠关税（包括对所有进口产品征收 10% 的基准关税，以及对中国、印度、日本和欧盟分别征收 34%、27%、24% 和 20% 的更高关税）扰乱了传统贸易流。公司正在重新评估采购策略，实现供应商基础多元化，并转向更具弹性的国内物流运营。这种转变加速了需要能够应对关税驱动的波动并优化供应链效率的敏捷、技术支持的合同物流提供商。

主要合同物流公司见解

市场上的一些主要参与者包括 DHL Supply Chain（德国邮政 AG 的子公司）、GXO Logistics, Inc.、United Parcel Service, Inc. 和 DB Schenker。

• 成立于 1969 年DHL Supply Chain 总部位于德国波恩，是德国邮政集团 (Deutsche Post AG) 的一个部门。该公司专门从事合同物流和供应链管理服务。它提供端到端物流解决方案，包括仓储、运输、包装以及汽车、医疗保健、零售和技术等行业的增值服务。该公司运营着一个全球物流设施网络，并利用先进的自动化、机器人技术和数据分析来优化供应链绩效。

• 成立于 1907 年，总部位于美国佐治亚州。美国联合包裹服务公司 (UPS) 是一家全球物流和包裹递送公司，提供货运代理、供应链管理和最后一英里递送等服务。该公司通过其 UPS 供应链解决方案部门提供合同物流、报关和电子履行解决方案。 UPS 运营着强大的全球物流基础设施，并由实时跟踪、自动分拣和人工智能驱动的供应链可视化平台等先进数字工具提供支持。

主要合同物流公司：

以下是合同物流市场的领先公司。这些公司共同拥有最大的市场份额并决定行业趋势。

• DHL Supply Chain（德国邮政的一个部门） AG)
• GXO Logistics, Inc.
• United Parcel Service, Inc.
• DB Schenker
• Kuehne + Nagel International AG
• DSV A/S
• 日本通运株式会社
• CEV物流
• GEODIS SA
• Ryder System, Inc.

最新动态

• 2024 年 10 月，DB Schenker 宣布在阿姆斯特丹附近启动 18,000 平方米的合同物流仓库，以支持半导体行业。

• 5 月2024 年，C.H. Robinson 在澳大利亚和新西兰推出合同物流服务，扩大其在大洋洲的业务，重点是定制仓储、库存管理和分销解决方案，以满足不断增长的区域需求。

• 2023 年 10 月，Ryder System 宣布收购 Impact Fulfillment Services (IFS)，在美国增加 15 个地点，并扩大其针对主要消费者的合同包装、制造和仓储能力

• 2023 年 3 月，德迅在印度古尔冈开设了亚太地区第三个运输运营中心，以集中全印度的配送管理。设施通过路线优化、实时监控和战略供应链规划为 30 多个站点提供支持，以提高物流效率和可持续性。

• 2022 年 9 月，Rhenus Logistics 宣布在印度推出新的业务部门“供应链解决方案”，以增强综合物流服务。此次扩张包括合同物流、仓储和技术支持的供应链可视性等方面的新产品，并越来越关注电动汽车和碳中和服务等可持续解决方案。

• 2022 年 1 月，Röhlig Logistics 和 Penske Logistics 成立了 Röhlig Penske Logistics GmbH，这是一家专注于德国和荷兰合同物流的合资企业。此举增加了 55,000 平方米的仓储面积，并扩大了运输和电子商务服务，以支持西欧对综合物流解决方案不断增长的需求。

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