拉丁美洲重型建筑设备市场（2025 - 2030）

市场规模及趋势

2024年拉丁美洲重型建筑设备市场规模预计为51.6亿美元，预计2025年至2030年复合年增长率为3.0%。拉丁美洲重型建筑设备市场主要归因于快速城市化、基础设施建设不断加强以及政府在交通、能源、能源等领域的大量投资。和住宅项目。该地区不断增长的采矿和农业部门进一步刺激了对坚固机械的需求。对环保建筑的需求不断增长、对电气设备的兴趣不断增加以及对绿色项目的支持是关键机遇。然而，熟练工人和技术人员的缺乏仍然是一个重大挑战，使得先进机械的全面采用和操作变得困难。

基础设施开发项目投资不断增加拉丁美洲各地的项目正在极大地推动该地区的重型建筑设备市场。各国政府正在将大量资金投入大规模基础设施项目，以刺激经济增长并增强互联互通。例如，巴西于 2023 年 8 月启动的新增长加速计划 (Novo PAC) 承诺为全国基础设施项目提供 1.7 万亿雷亚尔（约合 3,470 亿美元），涵盖交通、能源和城市发展领域。

同样，墨西哥国家基础设施计划预计未来五年公共和私人投资总额将接近 6000 亿美元，目标是能源、电信、交通、住房和城市发展。随着该地区进行广泛的开发，这些扩张举措预计将推动对重型建筑设备的大量需求，包括土方机械、起重机和物料搬运设备。哥伦比亚、秘鲁和巴西等国家的快速城市化正在推动住宅建设的强劲增长，特别是在大城市和不断扩张的郊区。住房需求的激增增加了对土方机械、起重机和物料搬运工具等重型建筑设备的需求，以跟上项目时间表和大规模开发的步伐。此外，政府促进经济适用房和公私合作伙伴关系激励措施的举措也进一步支持了建筑活动。随着城市人口的增长，建造更多住房和改善基础设施的努力继续推动整个地区对重型设备的需求。

​经济波动和货币波动给拉丁美洲重型建筑设备市场带来了重大挑战。当地货币频繁贬值，如2023年12月阿根廷比索兑美元贬值超50%，加剧了当地货币贬值。进口机械的成本使承包商难以负担新设备。同样，巴西雷亚尔和哥伦比亚比索也容易波动，导致企业面临财务不确定性。高利率（例如巴西 2023 年为 13.75%）进一步阻碍了对新设备的投资，促使许多公司选择租赁或购买二手机械。

采矿业的扩张进一步支撑了拉丁美洲对重型建筑设备的需求。该地区的铜产量占全球的 40%，其中智利、秘鲁和墨西哥位居首位。它还拥有大量的锂储量，主要分布在阿根廷、玻利维亚和智利的“锂三角”。随着全球对铜和锂等对电动汽车和可再生能源至关重要的矿物的需求不断增长，采矿活动正在迅速增长。这增加了对挖掘机、装载机和其他重型机械的需求。

机械类型洞察

根据机械类型，物料搬运设备领域在拉丁美洲重型建筑设备市场占据主导地位，2024年收入份额为50.8%。物料搬运设备的增长主要归因于基础设施建设的不断发展、工业扩张以及物流和仓储投资的增加。对建筑工地和工业设施之间高效运输材料的需求不断增长，进一步增加了对起重机、叉车和输送机的需求。

在巴西、智利和秘鲁等国家的大型基础设施和采矿项目的推动下，土方设备领域预计将在预测期内出现大幅增长。不断发展的城市化以及对公路、铁路和住宅建设的投资增加也刺激了对挖掘机、推土机和装载机的需求，特别是在该地区的发展中经济体。

Application Insights

根据应用，物料搬运领域将在 2024 年主导拉丁美洲重型建筑设备市场。该领域的增长归因于基础设施的快速发展、仓储的扩张，以及建筑、采矿和工业场所对高效设备移动、存储和管理重型负载的需求不断增长。预计运输部门在预测期内将出现大幅增长。该细分市场的增长归因于巴西、墨西哥和哥伦比亚等国家公路、铁路和港口开发项目投资的增加。

推进类型

根据推进类型，ICE细分市场将在2024年主导拉丁美洲重型建筑设备市场。ICE细分市场的增长主要得益于其高功率输出、可靠性以及对大型基础设施和采矿项目的适用性。的可用性拉丁美洲的备件和已建立的服务网络进一步支持了他们的主导地位。此外，该地区对化石燃料的持续依赖和电力基础设施的延迟采用使得 ICE 设备的需求量很大。

 电力领域预计在预测期内将出现大幅增长。环境法规的加强、政府对清洁技术的支持以及对减少排放的兴趣日益浓厚（尤其是在城市和工业区）等因素正在支撑该细分市场的增长。

功率输出洞察

根据功率输出，2024年<100 HP细分市场将主导拉丁美洲重型建筑设备市场。该细分市场的增长归因于城市建设、农业和小型基础设施项目对紧凑型多功能机械的需求不断增长。较低的油耗和成本效益也使其成为实用的选择适用于小型承包商和市政应用。

 201 - 400 HP 细分市场预计将在预测期内实现大幅增长。该细分市场的增长归因于需要在动力、效率和燃油经济性之间取得平衡的大型采矿作业、基础设施升级和工业建设项目中越来越多地使用中功率设备。

发动机容量洞察

根据发动机容量，5-10L细分市场将在2024年主导拉丁美洲重型建筑设备市场。5-10L细分市场的增长主要归因于对发动机的需求不断增加道路建设、公用设施安装和中型采矿作业中的中档设备。这些发动机为城市基础设施和农业扩张中常用的反铲装载机、轮式装载机和紧凑型挖掘机等机器提供理想的功率重量比。

> 10L 细分市场预计将经历超预测期内大幅增长。该细分市场的增长归因于大型采矿作业、大坝建设以及主要公路和铁路扩建项目中大容量机械的不断部署。

最终用途洞察

根据最终用途，基础设施细分市场将在 2024 年主导拉丁美洲重型建筑设备市场。该细分市场的增长归因于政府增加对交通、能源和城市发展项目的投资。主要举措包括哥伦比亚的高速公路扩建、智利圣地亚哥的地铁系统升级以及巴西和阿根廷的可再生能源安装。这些项目需要大量使用土方、起重和摊铺设备，从而推动多个设备类别的需求。

 采矿业预计在预测期内将出现大幅增长。该领域的增长归因于二氧化碳提取量的增加智利、秘鲁和巴西的煤炭、锂和铁矿石。此外，阿根廷、智利等国政府的支持性政策吸引了更多外商投资采矿业，导致对重型机械扩大经营的需求增加。

国家洞察

巴西重型工程设备市场趋势

巴西重型工程设备行业占据主导地位2024 年。在国家基础设施大规模公共和私人投资的推动下，市场正在经历重大转型。其中一个关键贡献者是 2023 年 8 月推出的新增长加速计划 (Novo PAC)，该计划承诺在巴西所有州投资 1.7 万亿雷亚尔（约合 2980 亿美元）。其中包括来自总预算的 3,710 亿雷亚尔（约 650 亿美元）、来自国有企业的 3,430 亿雷亚尔（约 600 亿美元）、36 雷亚尔20 亿雷亚尔（约 630 亿美元）通过融资，6120 亿雷亚尔（约 1070 亿美元）来自私营部门。这些资金将用于公路、铁路、能源和住房开发，从而刺激对重型设备的需求，特别是能够处理密集施工作业的内燃机动力机器。

阿根廷重型建筑设备市场趋势

在战略基础设施优先事项和国际资金的支持下，阿根廷重型建筑设备行业在 2024 年占据主导地位。阿根廷政府重点整顿该国老化的基础设施，重点关注高速公路、铁路、港口、能源和供水系统等部门。美洲开发银行和世界银行等多边机构已承诺投入超过79亿美元用于基础设施发展，增强了项目势头。此外，阿根廷的公私合作伙伴关系 (PPP) 框架虽然部分暂停，但继续支持收费公路等选定项目。随着该国寻求实现关键基础设施网络的现代化，这些持续的投资正在推动对重型工程机械的需求，特别是在大型运输和公用事业相关工程中。

秘鲁重型建筑设备市场趋势

秘鲁重型建筑设备行业在 2024 年占据主导地位。在采矿和基础设施领域投资不断增加的推动下，秘鲁重型建筑设备市场正在经历重大转型。 2024 年 2 月，秘鲁环境监管机构批准耗资 20 亿美元（76.4 亿索尔）扩建安塔米纳铜锌矿，预计这将刺激对用于挖掘、运输和物料搬运的强大 ICE 动力机械的需求。此外，该国持续关注道路、能源设施和水利设施的升级改造。智利重型建筑设备行业在 2024 年占据主导地位。在智利蓬勃发展的采矿业和持续的公共基础设施投资的推动下，智利重型建筑设备市场正在经历重大转型。作为全球最大的铜生产国，智利不断吸引大型采矿扩建项目，这些项目需要大型挖掘、钻探和运输设备。

拉丁美洲主要重型建筑设备公司洞察

拉丁美洲重型建筑设备行业的一些主要公司包括卡特彼勒、小松有限公司、日立建机有限公司、沃尔沃集团等。主要参与者侧重于采取服务差异化等策略化、将定制化和个性化纳入服务产品中，以及改进客户协助以应对日益激烈的竞争。

• 全球建筑和采矿设备制造商 Caterpillar 主要从事三个关键领域的业务：建筑、工业、资源行业以及能源和运输。资源行业产品组合主要与重型设备相关，提供从电铲到大型轮式装载机、矿用卡车、自动驾驶车辆等众多产品。

• 小松有限公司主要从事制造和销售建筑和采矿设备、林业机械、工业机械、公用设施设备等。该公司不仅在日本和中国开展业务，还在北美、欧洲、中东和非洲、亚洲/大洋洲和拉丁美洲等地区拥有重要的全球影响力。拉丁美洲业务包括建筑、公用事业和采矿设备制造设施。其重型建筑设备类别的主要产品包括液压挖掘机、轮式装载机、推土机、电铲、平地机、自卸车、叉车等。

近期动态

• 2025年1月，日立建机有限公司宣布计划于 2025 年 4 月在智利成立 Hitachi Construction Machinery Latin America SpA，以促进公司当前和未来在该地区的运营。

• 2025 年 1 月，徐工宣布将投资 1640 万美元用于增强全球运营能力巴西和南美洲。这项投资旨在整合新的企业资源规划（ERP）软件和其他软件解决方案，以确保流程集成和改进管理活动。

• 2024年11月，日立建机有限公司子公司H-E Parts International LLC收购了Brake Supply Co., Inc。收购一家从事矿山机械零部件再制造的公司预计将加强日立在全球的再制造业务。美洲。

• 2024 年 4 月，淡水河谷和卡特彼勒合作测试卡特彼勒的电池电动大型卡车和能量传输系统。两家工厂还对乙醇动力卡车进行了研究。此次合作旨在支持淡水河谷到 2030 年实现碳减排目标。

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