沙特阿拉伯支付市场规模和份额

沙特阿拉伯支付市场分析

沙特阿拉伯支付市场的市场规模在 2025 年达到 1,811.3 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 2,982.6 亿美元，预测期内复合年增长率高达 10.49%。 2030 年愿景的无现金目标、实时结算轨道和开放银行标准继续加速数字交易量，同时鼓励跨服务层的竞争差异化。销售点销量仍然占主导地位，但电子商务增长、账户到账户 (A2A) 轨道和代币化的朝圣者钱包提升了在线渠道。围绕支付启动、央行数字货币 (CBDC) 试点和年轻人推动的先买后付 (BNPL) 采用的监管明确性进一步刺激了沙特阿拉伯支付市场，使其成为海湾地区最具活力的数字金融中心。^{[1]Adam Jones，“重新定义沙特阿拉伯的数字金融服务”，万事达卡展望，mastercard.com}跨境贸易的加强、东部省的工业数字化和宗教旅游创新创造了现有银行和金融科技初创公司竞相争夺的相邻收入池。

沙特阿拉伯支付市场趋势和见解

无现金 2030 年目标和即时支付基础设施

SARIE 在 2024 年处理了价值 2.5 万亿沙特里亚尔的交易，实现了银行之间的亚秒级结算并降低了流动性成本，这增强了人们对沙特阿拉伯支付市场的信心。^{[2]沙特中央银行，“实施进度” SARIE 和 AFAQ，”sama.gov.sa} AFAQ 通过处理大批量、低价值的政府和公用事业转移来补充 SARIE，让各机构以最低的边际成本实现自动化支付。私营企业利用双轨架构部署及时的供应商付款，释放营运资本效率制造业和石化城市。银行将 SARIE API 集成到企业现金管理门户中，从而压缩了向亚洲买家发货的出口商的应收周期。因此，实时铁路成为新收入来源的平台——从即时工资单到小额储蓄产品——同时增强抵御跨境代理行费用的能力。

青年人中BNPL激增

Tamara 在筹集了 3.4 亿美元后，于 2024 年以 10 亿美元的估值实现了独角兽地位，这说明替代信贷如何解决了该国 35 岁以下多数人在循环信贷获取方面的历史差距。 Tabby 将地区总部迁至利雅得，估值达到 33 亿美元，表明沙特阿拉伯支付市场对 BNPL 先驱者的吸引力。 2024 年夏季，BNPL 交易量同比增长两倍，商家观察到平均订单价值增长了 30%，激发了线下杂货店、电子连锁店和汽车零部件市场的采用etailers.^{[3]Staff Writer，“2024 年夏季数字支付蓬勃发展”，checkout.com} 监管沙箱允许快速产品迭代，同时确保消费者保护对滞纳金的上限，增强信任。金融科技贷方同时嵌入了符合伊斯兰教法的融资逻辑，扩大了保守派购物者的接受度。

开放式银行框架推出

SAMA 开放式银行计划第二阶段于 2024 年推出支付启动服务，允许获得许可的第三方直接从客户账户提取资金并绕过卡网络。参与银行报告称，改用直接借记方式的商户网站的结账放弃率下降了 15%，凸显了成本和延迟优势。金融科技新手将账户聚合与预算、工资和自动增值税对账打包在一起，加深了客户粘性。对齐人国际 API 标准促进了与渴望向沙特阿拉伯支付市场出口技术的欧盟和新加坡提供商的合作。早期采用者见证了数字渠道的每日活跃用户增加了 25%，这证实了开放银行在维持基本余额查询之外的参与度方面的作用。

代币化朝觐者可穿戴设备

Nusuk 在 2024 年为 200 万朝觐者部署了非接触式手环，使 85% 的现场零售交易能够以数字方式进行清算，使游客摆脱现金处理和汇率不确定性的影响。这些可穿戴设备使用与多币种钱包相连的近场通信，通过 SARIE 轨道进行实时结算。圣地内的零售商的排队时间减少了 20%，改善了人群管理和安全协议的遵守情况。事件后分析使商家能够根据副朝季节定制库存，从而说明数据货币化的潜力。该倡议展示了专业化垂直技术解决方案可以在国内和国外扩展，增强沙特阿拉伯支付市场对事件经济创新者的竞争吸引力。

跨境卡的高商户 MDR

国际卡支付的平均费用为 6-12%，挤压了出口商的利润并阻碍了出口商的发展为海外游客提供服务的小型零售商。多腿联合代理银行连锁店引入了双倍外汇利差和延迟结算，加剧了现金流限制。沙特阿拉伯支付市场的金融科技进入者推出了针对特定走廊的解决方案，通过区域中心进行汇款，节省了 20-40 个基点。 SAMA 与阿联酋的双边 CBDC 实验表明了消除这些成本层的意图，尽管生产时间表延长到了 2027 年之后。与此同时，电子商务商家越来越多地向海湾合作委员会购物者推广 A2A 链接支付选项，绕过卡轨并将退款风险转移给发行人。

网络欺诈和数据隐私担忧

2019 年与支付相关的欺诈损失总计 1.4 亿美元到 2024 年，网络安全支出复合年增长率为 7.52%，达到 24 亿美元。数据本地化要求迫使全球处理商部署国内节点，增加资本支出，同时提高事件响应速度。加强反洗钱检查减缓了 crypt 等高风险商户的入驻速度o 经纪人，缓和数字化的采用。消费者调查强调网络钓鱼是最令人担忧的问题，促使银行和金融科技公司推出生物识别登录、标记化 PAN 和人工智能驱动的异常检测。持续的欺诈教育活动对于培养对沙特阿拉伯支付市场的信心仍然至关重要。

细分分析

按支付方式：数字渠道重新定义价值创造

销售点终端在 2024 年保留了 67.30% 的份额，突显了实体商业在沙特阿拉伯支付领域挥之不去的影响力市场。然而，预计到 2030 年，在线支付的复合年增长率将达到 11.67%，并且正在从电子商务的快速渗透中获取增量价值，仅 2024 年第三季度就增长了 9.4%。这一结构性支点反映了不断变化的消费者行为、更深层次的物流覆盖范围以及卓越的移动钱包体验。零售商在结账处嵌入了 mada、Apple Pay、Google Pay 和 STC Pay 按钮，最大限度地减少摩擦。将 SARIE API 集成到网关堆栈中，可将高价电子产品商家的收单费用削减高达 30 个基点。

随着企业采用实时工资支付，提高员工流动性，A2A 交易获得了进一步的关注。数字钱包（例如为 500 万客户提供服务的 urpay）通过 Mastercard Move 铁路将覆盖范围扩展到 180 个国家，将外币汇款整合到沙特阿拉伯支付市场。随着物流公司捆绑二维码到货付款选项，货到付款合同得以签订，将农村买家带入正式生态系统。城市中心的非接触式银行卡交易渗透率飙升至 94% 以上，反映出大流行期间的行为转变一直持续到 2025 年。商户部署了增值模块（分期付款、电子发票、电子收据存档），以在价格之外实现差异化，证明服务层竞争已成熟。

按最终用户行业：娱乐 Outpaces 零售

零售支付控制着 2024 年交易额的 36.50%，这得益于快速整合全渠道结账旅程的大卖场、便利店和购物中心集群。然而，随着 2030 年愿景投资涌入电影院、主题公园和电子竞技馆，到 2030 年，娱乐交易预计将以 11.98% 的复合年增长率增长。 PayOne 与沙特公司 (SaudiCo) 签订的 2025 年协议为酒店运营商提供了完全一致的支付堆栈，将退款减少了 15%，并提高了客人满意度。体育场馆采用了与储值钱包关联的面部识别票务，提高了体育场吞吐量，同时捕获了精细的球迷支出分析。

截至 2025 年 3 月，Bupa UAE 的无需预先批准的网络已为 20 万名会员提供服务，这显示了保险索赔中无摩擦结算的潜力，医疗保健数字化进程加速。远程医疗平台集成了代币化计费，可在医生验证后自动发放付款，避免出现问题提出指控。教育机构采用了通过开放银行渠道计费的订阅式学费计划，从而平滑了家庭的现金流。因此，沙特阿拉伯支付市场从零售依赖转向以体验为中心的垂直领域，奖励情境化、嵌入式支付流。能够定制特定行业风险、结算和合规模块的提供商获得了更高的粘性收入，从而增强了专业化的竞争溢价。

地理分析

利雅得占 2024 年交易价值的 35.34%，主要由政府薪资、企业财务和集中度构成。金融科技总部。首都智能手机的高普及率继续促进生物识别和物联网支付的早期采用。东部省 2025 年至 2030 年复合年增长率为 11.36%，这得益于石化多元化、与港口相连的自由贸易区以及与巴林和科威特共同提升了高价值 B2B 流量，这些流量现在通过 SARIE 进行实时结算。投资者向工业和物流大型项目注入了 3300 亿美元，推动了对财务、采购融资和供应商支付自动化的需求。

麦加独特的宗教旅游经济通过 Nusuk 的非接触式解决方案加速了数字钱包的渗透，该解决方案在 2024 年朝觐季节期间处理了圣地内 85% 的零售支出。落地签证朝圣者使用多币种钱包，减少了外汇泄漏和排队现象。塔布克、艾卜哈和阿哈萨等二线城市的基础设施准备情况落后，但受益于移动网络的推出和代理银行计划，这些计划促进了便利店对二维码的接受。尽管如此，沙特其他地区的群体代表了一个重要的包容性前沿：每月有 420 万移民工人汇出工资，这表明沙特阿拉伯支付市场中有一块尚未开发的重要部分正在等待低成本的钱包服务

竞争格局

沙特阿拉伯支付市场表现出适度的集中度，每笔卡交易都以 Mada Rails 为基础，但覆盖服务领域的竞争却十分激烈。 Geidea占据了全国75%的ATM机群，并为15万商户配备了全渠道网关，体现了硬件即服务的规模优势。国际计划加深了根基：Visa 于 2024 年在利雅得开设了创新中心，而万事达卡则推出了本地处理基础设施来满足数据驻留要求。与此同时，STC Pay 利用其 1000 万用户基础分拆了 stc Bank，并于 2025 年 1 月以 25 亿沙特里亚尔的资本获得了 SAMA 批准，并将竞争扩大到数字银行领域。

战略联盟成倍增加。 Telr 于 2025 年 2 月与 AlJazira 银行合作，捆绑 BNPL、欺诈和电子发票模块适合中小企业商家的文件。 Al Rajhi 银行将其 Makafaa 奖励计划整合到 60,000 家 Salla 电子商店中，推动整个沙特阿拉伯支付市场的闭环忠诚度。跨境走廊仍然空白：银联于 2024 年 7 月与沙特 Awwal 银行合作，旨在通过扩大受理范围来吸引亚洲游客，而银行则考虑建立基于区块链的走廊来削减发送者费用。因此，竞争强度从基本收单转向数据分析、嵌入式金融和生态系统合作伙伴关系，这表明市场的技术敏捷性超越了传统规模。