智利冷链物流市场规模及份额

智利冷链物流市场分析

2025年智利冷链物流市场规模预计为5.4亿美元，预计到2030年将达到6.7亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率超过4.33%。

出口量不断增加高价值易腐烂食品、国内对冷冻食品的弹性需求、温控仓库的可再生能源激励措施以及数字可追溯性要求相结合，维持资本流入温控存储、运输和增值服务。全球买家奖励记录从现场到船舶不间断寒冷条件的出口商，从而促进对物联网监控、氨制冷和港口冷藏能力的投资。运营商还通过光伏屋顶和电池存储提高能源效率，以降低旺季电价，同时微型配送中心缩短最后一英里的交付时间圣地亚哥、瓦尔帕莱索和康塞普西翁的电子杂货。市场集中度较低，使得区域专家能够与寻求收购以建立全国网络的跨国公司共存。

智利冷链物流市场趋势和见解

新鲜水果出口量激增

预计2024/25销售年度樱桃产量将达到50万吨，增长6.8%与去年同期相比，加强对圣安东尼奥港预冷隧道、可控气氛室和安装 2,700 个新冷藏插头的资本承诺^{[1]F.A.S.，“智利核果年度”，fas.usda.gov}。鲜食葡萄出口量也有望增长 7.8%，达到 57 万吨，随着运营商采用冷链物流市场，扩大智利冷链物流市场气调内衬和 0.5 °C 冷处理方案使集装箱成本增加 1,000-2,000 美元，但仍能保证中国市场准入。区块链试点记录了每个温度检查点，维护了在亚洲的声誉。这些动态刺激了保温集装箱、冷藏船和物联网探测器的供应商，锁定了中期收入可见性。

三文鱼出口行业的扩张

由于加工商优化了从蒙特港到圣地亚哥机场的出境物流，支撑了冷链服务需求，智利在 2024 年运送了 782,076 吨三文鱼，价值 63.7 亿美元。垂直整合推动了对速冻机和 –35 °C 平板速冻机的投资，而工发组织支持的海洋农场氨系统将能源消耗减少了 10%，并减少了 123 万公斤二氧化碳排放，这说明了与监管相关的成本节约。政府对农业密度的审查推动运营商提高效率，奖励提供遥测、卫生服务的物流合作伙伴

国内冷冻食品需求不断增长

疫情期间，城市家庭增加了冰箱拥有量和网上杂货订单，促使物流商 Loginsa 管理 22 个地点的 75,000 个 SKU，直到 2024 年出售给 Ransa。 2021 年，全国食物浪费量为 518 万吨（其中 48% 是水果，16% 是蔬菜），这凸显了实时温度监测在延长保质期方面的作用。零售连锁店正在扩大冷冻通道，刺激多客户仓库的发展，保证旺季负载高峰时温度保持在 –18°C。这种稳定的国内拉力补充了以出口为中心的收入，使季节性利用曲线趋于平缓。

政府对光伏冷库的激励措施

节能保险计划为中小型设施的光伏改造提供承保，每年释放 3600 万美元的项目融资。阿塔卡马和安托法加斯塔的高日照区域采用屋顶阵列和 2 小时锂电池嗯 BESS 来削减峰值电价，这一方法得到了 White & Case 分析的认可，显示 6 吉瓦的 BESS 正在建设中。 Enel Chile 到 2040 年实现 100% 可再生电力的目标增强了人们对绿色电力可用性的信心，而保险支持的储蓄合约则对冲绩效风险。

跨越安第斯地形的第一英里挑战

智利 4,300 公里的长度和陡峭的海拔使从内陆果园到沿海包装厂的时间敏感的运输变得复杂，增加了燃料、运输时间和损坏风险^{[2]国际运输论坛，“智利物流观测站”，itf-oecd.org}。检疫区现在覆盖了五分之一的樱桃园，迫使人们绕道而行，从而提高了每个托盘的成本，并挤满了有限的冷藏供应。诸如耗资 50 亿美元的“智利铁路”货运升级等公私合作计划有望在 2027 年之前缓解困境，但气候驱动的干旱和山体滑坡仍然威胁着连续性。

冷藏卡车可用性有限

季节性出口高峰吸收了几乎所有配备双区冷藏箱的 300 马力拖拉机，挤压了渔业和药品托运公司争夺能力。在环境温度较高的情况下，二氧化碳跨临界系统的部署会滞后，而且氨拖车需要的技术人员稀缺且昂贵。小型运输公司面临资本支出障碍和保险费，导致运力紧缺，从而限制了冷藏品类市场份额的快速增长。

细分市场分析

按服务类型：存储占主导地位，增值增长势头

冷藏为智利冷链物流市场贡献了 41%到 2024 年，将支撑依赖等待船位的托盘库存的大规模樱桃和鲑鱼出口周期。 Ice Star 等集运商目前在全国范围内运营着八个超过 300 万平方英尺的仓库，而公共仓库则向寻求灵活空间的小型包装商租赁模块化单元。由于产能增加与作物生长相匹配，智利与存储相关的冷链物流市场规模略有扩大，但运营运营商通过氨改造、太阳能屋顶和 HACCP 认证的处理协议脱颖而出。

增值服务吸引了渴望端到端解决方案的托运人，这些解决方案包括成熟度分析、RFID 标签和出口文书工作。预计复合年增长率为 4.2%，该利基市场通过整合数据分析和预先填充海关表格的区块链记录，超过了整体增长。 UNK 的物联网集成可实现远程警报，减少与事故相关的货物索赔并证明保费合理。并购活动有利于拥有定制包装线的公司，推动细分市场运营商与自动化供应商结成联盟。

按温度类型：冷冻铅、超低浪涌

2024 年，–18 至 0 °C 之间的冷冻带将占智利冷链物流市场份额的 39%，其中以运往北美和欧洲的鲑鱼片和冷冻浆果为主。蒙特港的急速冷冻机在 4 小时内达到 –35 °C 的核心温度，遏制了组胺形成并确保更高的出口等级。由于疫苗接种活动、mRNA 试验和生物制品进口流需要 –20 °C 至 –80 °C 的稳定性，特别是对于为地区医院供货的圣地亚哥仓库，智利深冻/超低温冷链物流市场规模预计将以 4.8% 的复合年增长率增长最快。 

0 至 5 °C 的冷藏资产对于抵达上海的航程时间为 20-30 天的新鲜葡萄、桃子和牛油果仍然至关重要。环境区处理加工食品，但贡献的增量收入很少。天然制冷剂的使用情况各不相同：二氧化碳在南部气候中受到青睐，而低充注氨在中部山谷占主导地位，具体取决于技术人员的可用性和安全合规性。

按应用划分：农产品仍是最大的，制药行业在增长图中名列前茅

2024 年，水果和蔬菜占智利冷链物流市场规模的 21%，反映了与 N 一致的反季节运输窗口。北半球冬季需求。气调冷藏集装箱和快速冷却隧道可减少呼吸并保持硬度，从而维持出口商的溢价。然而，随着果园面积的稳定，销量增长放缓，促使经纪人探索利润率更高的领域。

利用圣地亚哥的临床研究足迹和卫生部免疫计划，到 2030 年，疫苗和临床试验材料的复合年增长率将达到 5.2%。专业的 2 至 8 °C 通道和干冰服务吸引了需要符合 GxP 处理程序的全球 CRO。随着消费者生活方式转向便利性和蛋白质多样化，肉类和家禽、鱼类和海鲜以及即食食品实现了稳定的中个位数增长。

地理分析

圣地亚哥大都会凭借最密集的 3PL 中心、药品仓库、和连接中央山谷与港口和机场的交叉码头。 DP World 在圣安东尼奥港的 2,700 个冷藏集装箱连接支持创纪录的樱桃吞吐量，缓解了 12 月高峰期间的瓶颈。一旦“智利铁路”骨干到 2027 年将货运量翻一番达到 2100 万吨，内陆铁路升级有望将门到码头时间缩短 20%。

洛斯拉各斯和艾森形成一条以鲑鱼为中心的物流走廊，这里的低环境温度与急速冷冻的经济相得益彰。加工商搬迁到靠近 5 号公路交叉口的位置，从而缩短了前往圣地亚哥机场和瓦尔帕莱索港的卡车行程时间。阿塔卡马和安托法加斯塔新兴的光伏冷库集群每年利用 2,900 千瓦时/平方米的太阳能资源，降低了采矿餐饮服务的平准能源成本^{[3]美洲开发银行，“智利的节能保险”， iadb.org}.

经度最后的极端挑战统一的服务提供；安第斯山脉限制了东西走向的走廊，迫使人们依赖有限数量的铺砌山口，但这些山口会因积雪而封闭。如果资金到位，拟议的 100 亿美元生物海洋走廊将使内陆航线多样化，增强复原力^{[4]ICWA，“生物海洋走廊”，icwa.in}。气候变化导致科金博面临灌溉压力，同时加剧比奥比奥的降雨事件，迫使冷藏仓库进行适应性设计以抵御热浪和洪水。

竞争格局

低集中度定义了智利冷链物流市场，前五名运营商控制综合容量低于 35%。 IceStar 于 2024 年 6 月收购 Mega Frio Chile，增加了 8 个站点，并表明了对 horiz 的兴趣全面整合。 Emergent Cold LatAm 在整个地区范围内同时扩展至 1.57 亿立方英尺，为多国服务合同做好准备。

技术的采用使竞争对手脱颖而出：UNK 的传感器套件播放实时仪表板，使托运人能够在偏差超出设定值之前进行干预，从而减少损坏和保险索赔。 CEVA Logistics 的 FORPLANET 计划部署了可持续燃料和 1,000 辆低碳卡车，以满足寻求 ESG 合作伙伴的出口商的需求。 DHL、Kuehne + Nagel 和 DSV 利用全球制药认证，但当地独立企业通过定制水果处理技术和灵活的定价来保留份额。

未来的竞争集中在超低存储、区块链集成和可再生能源仓库。与技术机构的培训联盟旨在扩大天然制冷剂专家的人才库，而风险投资则流向提供人工智能路线优化和自动托盘穿梭车的初创公司。给定重叠投资市场领导地位预计将主要通过合并而不是通过有机替代来易手。