加拿大营养保健品市场规模和份额

加拿大营养保健品市场分析

加拿大营养保健品市场规模于 2025 年达到 86.3 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 120.5 亿美元，复合年增长率为 6.9%。这一增长的推动因素包括人口老龄化、生活方式相关疾病的增加、法规的更新以及对天然、科学健康产品日益增长的偏好。消费者越来越重视健康维护和慢性病预防，导致对增强免疫力、肠道健康和整体福祉的产品的需求不断增长。天然、植物性和可持续的营养保健品也发生了明显的转变，与环境和健康意识价值观相一致。此外，加拿大卫生部健全的监管框架可确保产品安全、增强消费者信心并支持市场扩张。市场增长进一步支撑数字购物的兴起、微囊益生菌和植物性 omega-3 等产品的进步，以及行业整合的加强，尤其是制药公司的进入。

加拿大营养保健品市场趋势和见解

老龄化人口寻求预防性健康解决方案

老年人越来越多地转向营养保健品来预防与年龄相关的健康问题，而不是在问题发生后解决。社区健康计划与运动和营养举措以及有针对性的健康教育相结合，使老年人能够采用安全有效的饮食解决方案来维持长期健康。随着加拿大 65 岁及以上人口的增长和医疗保健系统压力的增加，营养保健品的采用正在加速。根据加拿大统计局的数据，预期寿命在 2023 年达到 81.7 岁，但只有 52.2% 的成年人报告健康状况非常好或极好，这揭示了营养保健品正在逐步填补的预防保健缺口^{[1]资料来源：加拿大统计局，“2024 年加拿大人健康报告的主要发现”，www.statcan.gc.ca}。老龄化人口对自我健康管理的偏好正在推动对增强免疫力和认知健康产品的需求。随着消费者寻求传统医疗以外的负担得起的替代方案，省级医疗保健预算的收紧进一步推动了这一趋势。这种人口结构变化对于 omega-3 补充剂等特殊细分市场尤其有利。例如，Nutriterra 的植物性 omega-3 替代品于 2024 年 8 月获得加拿大卫生部批准，解决了可持续发展问题。

生活方式疾病发病率上升

加拿大人不断上升的糖尿病和肥胖率正在推动对营养保健解决方案的持续需求。到 2030 年，体重管理领域预计将以 7.10% 的复合年增长率增长，凸显了消费者对代谢的偏好超越传统节食方法的IC健康解决方案。虽然城市中心历来是保健产品采用的主要市场，但农村地区目前慢性病发病率较高，从而扩大了市场范围。用于体重管理的 GLP-1 药物的推出进一步支持了这一增长，正如行业专家预测的那样，这为补充补充剂市场创造了机会，并为新产品类别铺平了道路。心脏病、癌症、糖尿病和慢性呼吸道疾病等慢性疾病仍然是加拿大死亡和残疾的主要原因。据加拿大公共卫生局称，到 2024 年，大约 44% 的加拿大成年人患有至少一种慢性病，这总共占所有死亡人数的 67%^{[2]来源：加拿大公共卫生局，“C加拿大慢性病与公共卫生》，www.cpha.ca}。随着政府和医疗保健组织注重预防，随着生活方式的改变，营养保健品越来越受到推荐。消费者将这些产品视为补充医疗建议、减少对药物的依赖和改善整体健康的方便易得的选择。

对天然和植物性产品的偏好

受经济增长的推动，加拿大人越来越多地选择标有“天然”和“植物性”的产品由于其纯度和可持续性，这些产品被广泛认为更安全、副作用更少，更适合长期健康。这种转变极大地扩大了纯素、有机和环保营养保健品的市场，导致新产品的推出和专业零售产品的激增。重新采用基于植物的预防性健康解决方案，推动该领域的快速增长。随着消费者转向植物性替代品，整个营养保健品行业的产品配方和营销策略正在不断发展。加拿大卫生部批准实验室生产的乳蛋白和精密发酵技术，凸显了监管机构对这些创新天然替代品的支持。此外，植物补充剂正在获得认可，例如 TSI 集团的 PEAK ATP，该产品于 2025 年 2 月获得加拿大卫生部批准的运动营养声称。这种日益增长的偏好不仅重塑了市场，而且促进了提取技术和可持续采购实践的进步，使加拿大成为天然产品开发的领导者。

消费者对食品和营养的高度认识

随着健康跟踪和营养教育的进步，消费者越来越多地寻求有针对性的、循证营养保健品实用的解决方案。人工智能驱动的推荐极大地影响了功能性食品的购买，而技术集成则加速了个性化营养的采用。为了满足消费者对透明度和更清晰的健康沟通的需求，加拿大卫生部正在更新食品标签要求，该要求将于 2025 年 6 月生效。这一转变特别有利于高端市场，因为消费者愿意为经过科学验证的成分和经过验证的功效声明支付更多费用。加拿大统计局的零售数据预计 2024 年健康和个人护理行业将增长 4.6%^{[3]来源：加拿大统计局，“零售贸易，2024 年 12 月”，www.statcan.gc.ca}，超过整体零售增长率。此外，CHFA 等行业协会主导的教育举措正在提高消费者意识，鼓励购买决策优先考虑质量而非成本。

严格的 NHP 证据和标签声明要求

加拿大卫生部更新的监管框架带来了合规性挑战，特别是对于小型制造商和新进入者而言。修订后的费用该结构将于 2025 年 12 月开始在七年内分阶段实施，这会增加成本压力。此外，2025 年 6 月生效的新标签要求要求大量重新配制投资。收入在 30,000 加元至 500 万加元之间的小型企业有资格享受 25-50% 的费用减免，但相对于其运营规模，这些成本仍然很高。新许可产品的临时豁免有效期至 2028 年 6 月，这提供了一些过渡性的缓解。然而，行业利益相关者在满足证据标准方面仍然面临困难。虽然更严格的监管措施旨在确保产品质量，但它们设置了进入壁垒，有利于拥有监管专业知识和财务资源的老牌参与者。 CHFA 关于中草药供应的紧急呼吁凸显了严格的监管有可能将整个产品类别从市场上消除。

产品开发的高成本和复杂性

制造商在应对复杂的监管途径、临床验证要求和严格的制造合规标准时面临着延长的创新周期。修订后的提案中取消了第三类新颖费用类别，缓解了一些障碍，但创新产品的开发仍然耗时且资本密集。虽然技术的采用创造了机会，但它也需要在微胶囊和精密发酵等领域进行大量的前期投资，而小公司往往很难获得这些投资。加拿大统计局报告称，67.6% 的企业认为制造成本通胀是 2024 年第三季度的重大挑战^{[4]资料来源：加拿大统计局，“加拿大商业状况调查”，www.statcan.gc.ca}，使发展工作进一步复杂化。这种复杂性特别阻碍个性化营养和新型输送系统等新兴领域的创新，这些领域的监管先例有限，开发风险很高。

细分市场分析

按产品类型：膳食补充剂推动市场基础

膳食补充剂在 2024 年占据 40.33% 的市场份额，这凸显了消费者对针对性营养解决方案的强烈偏好通用方法。该细分市场的领先地位得到了加拿大卫生部天然保健产品框架的支持，该框架为维生素、矿物质和植物产品提供了明确的监管途径。与此同时，功能性饮料行业正在经历快速增长，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.80%。这种增长是由消费者对便捷健康解决方案和创新产品日益增长的需求推动的，例如百事公司将于 2025 年推出的 Soulboost 功能性苏打水。相比之下，功能性饮料受益于广泛的零售供应和消费者对强化产品的熟悉，食品仍然是一个稳定的细分市场。

在膳食补充剂类别中，维生素和矿物质继续占据主导地位，而植物补充剂由于适应原和专门提取物的流行而势头强劲。随着消费者越来越意识到有针对性的健康益处，酶和脂肪酸等类别正在扩大。功能饮料的增长与饮料行业的更广泛趋势一致。功能食品创新的重点是蛋白质富集和肠道健康。例如，加拿大卫生部批准在酸奶和开菲尔中添加维生素 D，凸显了监管机构对功能性食品行业增长的支持。

按分销渠道划分：在线零售改变市场准入

超级市场/大卖场到 2024 年将占据 30.84% 的市场份额，利用消费者信任和便捷的产品获取来推动主流营养保健品广告选项。这些零售业态在城市和郊区广泛存在，受益于高客流量。他们建立的声誉和对质量标准的承诺在注重健康的加拿大人中建立了信任，从而导致重复购买和强劲的销量。在线零售商店正在经历快速增长，预计到 2030 年复合年增长率为 9.46%，是所有分销渠道中最高的。这种增长凸显了消费者对便利和个性化购物体验的偏好所推动的数字化转型。药店和药房因其专业信誉而保持竞争优势，特别是在专业治疗产品和消费者咨询方面。随着监管变化，例如 2025 年 5 月麻黄碱限制要求只能在药店销售，预计它们的重要性将进一步增强。

便利店以其战略性的城市位置而闻名，擅长通过提供快速、便捷的通道来推动冲动购买。SS 到各种产品。与此同时，其他分销渠道，例如专业健康商店和直接面向消费者的模式，由于能够迎合利基市场并提供量身定制的产品，因此越来越受欢迎。在消费者对便利性和数字参与的偏好不断增加的推动下，在线零售的快速增长与更广泛的行业趋势无缝结合。随着这些分销渠道的不断发展，它们为全渠道战略带来了重大机遇。这些策略有效地将实体零售的可靠性和熟悉度与在线购物提供的效率、便利和个性化体验结合起来。

地理分析

加拿大的营养保健品市场反映了受人口趋势、经济状况和文化健康偏好影响的区域差异。安大略省和魁北克省占有重要地位由于其庞大的人口和完善的制造基础设施而占据了市场份额。相比之下，在生活方式选择和更高的可支配收入的推动下，西部省份的人均消费更高。受农业传统和积极生活方式趋势的影响，草原省份对功能性食品表现出强烈的偏好。与此同时，由于人口老龄化和对预防性健康的关注，大西洋省份的需求正在不断增长。然而，经济挑战和对传统医疗保健系统的依赖使其市场渗透率低于全国平均水平。

加拿大卫生部的联邦框架确保各省产品供应的一致性，但区域偏好创造了独特的市场动态。在环保意识和替代健康偏好的推动下，不列颠哥伦比亚省在采用天然和有机产品方面处于领先地位，这支持了高端市场的增长。艾伯塔省繁荣的能源行业可以增加对健康产品的可自由支配支出。萨斯喀彻温省和马尼托巴省受益于其农业联系，这支持了功能性食品领域。这些地区虽然面临后勤挑战，但健康意识正在增强，特别是在关注预防性健康解决方案的年轻人中。

区域贸易模式显着影响市场动态，靠近美国市场既提供了机遇，也带来了竞争压力。各省医疗保健系统的差异也会影响消费者的行为；随着消费者转向自我指导的健康管理，医疗服务等待时间较长的省份的营养保健品采用率较高。该地理分析强调了制定有针对性的区域战略的机会，这些战略使产品供应与当地人口统计、经济条件和文化健康偏好保持一致，同时利用加拿大的联邦监管框架来确保国家战略市场准入。

竞争格局

加拿大营养保健品市场表现出适度的整合，制药公司寻求健康和保健产品组合的战略进入。例如，2025 年 2 月，Apotex 收购了 CanPrev，为其分销网络添加了超过 445 种产品。同样，国际企业也瞄准了加拿大市场，TopGum 于 2025 年 4 月收购 Abbey Nutritionals 就证明了这一点，凸显了全球对加拿大法规的兴趣。公司正在利用技术作为竞争优势，专注于微胶囊、精准发酵和人工智能驱动的个性化等创新，以占领高端细分市场。

加拿大营养保健品市场的领先公司包括 Jamieson Wellness Inc.、Danone S.A.、Nestlé S.A.、Herbalife Nutrition Limited 和 PepsiCo Inc.。我们积极扩大设施、建立合作伙伴关系并推出新产品。通过多样化产品组合，他们的目标是加强消费者基础并提高品牌知名度。虽然创新和新产品发布主导市场，但扩张战略也发挥着重要作用。随着健康意识的不断增强，公司越来越多地加入植物提取物等天然健康成分，特别是在功能性饮料和膳食补充剂中。

个性化营养、待监管明确的 CBD 保健产品以及迎合注重便利的消费者的专业输送系统方面正在出现机会。新进入者正在利用直接面向消费者的模式和订阅服务来绕过传统零售的限制。作为回应，老牌企业正在采取全渠道战略并增强数字参与度。与加拿大卫生部有着密切关系和监管专业知识的公司持有一个公司竞争优势，特别是熟悉天然保健品框架的国内企业。这种竞争格局反映了健康和保健领域更广泛的整合趋势，由于经常性收入和人口驱动增长的潜力，私募股权公司积极寻求营养保健品收购。