加拿大幕墙市场规模及份额
加拿大外墙市场分析
加拿大外墙市场预计到2025年将达到81亿美元，预计到2030年将达到107.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.75%。基于绩效的能源法规、联邦改造激励措施和全国范围内的房地产繁荣正在扩大规格预算并加速项目筹备。多伦多和温哥华的城市快速致密化正在提高对高性能幕墙和不通风围护结构的需求，以满足 NECB 2020 分级能效目标。建筑玻璃和铝材的供应链紧张继续给投标带来压力，但承包商正在通过预制面板和价格上涨条款来减轻风险。熟练劳动力短缺仍然是项目进度最直接的拖累，促使业主青睐模块化组件，以减少现场时间并减少认证瓶颈。 OPPO传统投资者还瞄准了深度改造投资组合，预计碳基资产估值将在未来十年内巩固。
主要报告要点
- 按类型划分，非通风系统将在 2024 年占据加拿大外墙市场 54.2% 的份额；到 2030 年，该细分市场的复合年增长率将达到 6.33%。
- 按幕墙系统类型划分，幕墙组件将在 2024 年占据 45.1% 的份额，而其高层建筑重点支持到 2030 年复合年增长率为 6.44%。
- 按材料划分，玻璃将在 2024 年占据加拿大幕墙市场规模的 40.3%，预计将以由于低辐射和动态玻璃的采用，复合年增长率为 6.04%。
- 按安装情况计算，新建项目在 2024 年将占 56.1% 的份额，在联邦住房目标中，该类别的复合年增长率为 6.44%。
- 按最终用户计算，商业建筑在 2024 年将占据 58.2% 的份额，并且以办公楼、办公楼、建筑等复合年增长率 6.56% 的速度扩张。零售和机构所有者追求净零改造。
- 从地理位置来看，安大略省占据主导地位，2024年占据33.21%的份额；然而，不列颠哥伦比亚省的政策环境正在推动安大略省复合年增长率达到 6.67%，到 2030 年将超越其他省份
加拿大外墙市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 大多伦多地区和大温哥华地区高层住宅项目激增 | +1.2% | 安大略省和不列颠哥伦比亚省，溢出到艾伯塔省 | 短期erm（≤ 2 年） |
| 更严格的 NECB 2020/分层净零代码采用 | +0.9% | 全国，在 BC 省、安大略省提前采用 | 中期（2-4 年） |
| 1970-1990 年建筑材料老化推动外墙改造 | +0.8% | 全国，集中在城市中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 联邦“绿色家园”和 CMHC 深度改造补助金 | +0.7% | 全国，魁北克省、安大略省的采用率较高 | 中期（2-4 年） |
| 需要混合立面解决方案的大体积木结构中层繁荣 | +0.5% | 不列颠哥伦比亚省，扩展到安大略省、魁北克省 | 长期（≥ 4 年） |
| 市政零碳指令（多伦多、温哥华） | +0.4% | 多伦多、温哥华，蔓延至其他主要城市 | 中期（2-4年） |
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大多伦多地区和大温哥华地区的高层住宅项目
多伦多的One Bloor West和温哥华的社团许多零排放塔正在重新定义天际线轮廓并扩展幕墙工程限制。两个地铁的开发商现在都指定采用三重低辐射玻璃的四面结构玻璃幕墙，以承受极端风压并满足 Tier 4 气密阈值[1]ConstructConnect，“加拿大第一座超高层建筑：One Bloor West 达到重要里程碑”超高层建筑：One Bloor West 达到重要里程碑”，canada.constructconnect.com。承包商提前购买竖框库存，以对冲铝的波动性，并预留长达 18 个月的起重机位置，从而收紧加拿大小城市外墙市场项目的供应。贷款趋势有利于大型多阶段计划，为信封供应商提供可预测的数量，但将风险集中在两个大都市中心。省级住房承诺在安大略省新建 150 万套住房和 5 百万套住房在不列颠哥伦比亚省确保一条多年管道；然而，工会劳动力短缺可能会延迟发放入住证书并加剧合同处罚[2]CBC 新闻，“建筑业劳动力紧缩使加拿大需要提高住房建筑商的队伍”，cbc.ca。
更严格的 NECB 2020/分层净零代码采用
NECB 2020 中嵌入的整体建筑气密性测试和减少的装配 U 值使能源性能成为核心采购标准，而不是可选的升级。部署第 4 级要求（与基准相比节能 60%）的省份正在刺激真空隔热板、热断裂锚和高光谱选择性玻璃的订单。不同的省级时间表使国家目录策略变得复杂，迫使制造商为相同的型材系列携带多个 SKU。时间《建筑规范协调协议》旨在到 2025 年统一合规性，承诺制定统一的市场规范，最多可将设计迭代成本降低 15%。第三方顾问正在利用代码的复杂性，提供集成的围护结构建模、鼓风门校准和调试服务。
老化 1970-1990 建筑群推动立面改造
加拿大近一半的租赁单元是在能源规范成为主流之前建造的，其薄铝框架和单层玻璃会泄漏热能和湿气。业主正在采用预制外部能源改造 (PEER) 面板，将隔热、包层和开窗结合在一个电梯中，将安装时间从几周缩短到几天 [3]加拿大自然资源部，“预制外部能源改造项目”指南，” natural-resources.canada.ca。社区住房试点显示，改造后热损失减少了 65%，气密性提高了 75%，这些结果促使省级拨款延长到 2026 年以后。曾经被认为是拆除对象的中世纪遗产资产现在被指定用于深度能源改造，尊重原有的外墙，同时整合纤维隔热核心和低碳覆层表皮。
联邦绿色者住宅和 CMHC 深度改造补助金
加拿大绿色住宅计划下超过 524,000 份房主申请加速了对能源之星窗户、三层玻璃门和集成百叶窗的需求。 40,000 美元的无息贷款产品为整体检修提供资金，并引导小型承包商与外墙组件分销商签订基于数量的采购协议。 CMHC 的绿色社区试点验证了 Energiesprong 模型，开辟了大规模定制面板生产的管道，可以提高ng 规模改造供应。虽然一些省份因预算耗尽而关闭了新的申请，但行业游说寻求在 2026 年更新计划，以防止安大略省和魁北克省窗户制造走廊的失业。
限制影响分析
| 挥发性铝和建筑玻璃价格 | -0.6% | 全国性，对依赖进口的地区影响更大 | 短期（≤2年） |
| 短缺 | -0.8% | 全国，安大略省、不列颠哥伦比亚省、新斯科舍省尤为突出 | 中期（2-4 年） |
| –0.4% | 全国；高层城市核心区的风险负荷较高 | 中期（2-4年） | |
| 拼凑式拆除-废物法规使改造复杂化 | –0.3% | 不列颠哥伦比亚省、安大略省、魁北克省的市政热点 | 长期（≥ 4 年） |
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铝和建筑玻璃价格波动
工业产品价格指数数据显示有色金属同比上涨7.6%，挤压单元式幕墙的利润率其框架成本可能超过总装配价值的 40%[4]加拿大统计局，“工业产品和原材料价格指数，2025 年 6 月”www150.statcan.gc.ca。加拿大买家抵制 2024 年制造商提价的 46%，迫使其转向与 LME 平均水平挂钩的升级条款。美国进口关税的不确定性促使一些制造商通过欧洲轧机重新安排供应，在项目进度紧张的情况下增加了交货时间风险。较大的承包商通过期货和掉期协议对冲采购，但中型安装商缺乏金融工具，使他们面临现货价格上涨的风险，从而侵蚀整个项目的利润。
CSA 认证的幕墙安装人员和检查员短缺
建筑空置率徘徊在 80,000 个工作岗位附近，到 2035 年，现有劳动力中的 22% 将退休。仅安大略省就需要增加 100,000 名技工来实现住房目标，但每年只有 5,000 名学徒报名参加相关课程。幕墙工作人员需要获得 CSA A440 认证，而在高峰季度，检查员的积压工作将占用时间延长了长达六周。承包商现在“囤积劳动力”，在淡季支付全额工资，以保证即将开展的项目的工作人员，这种策略会增加管理成本并降低市场效率。移民途径和临时外籍工人许可证可以缓解压力，但新移民的住房短缺限制了直接可扩展性。
细分分析
按类型：非通风系统提高能源性能
2024 年，非通风组件占加拿大外墙市场规模的 54.2%，因为设计师在 NECB 2020 下优先考虑气密性和热连续性。该细分市场 6.33% 的复合年增长率强调了与后通风雨屏相比，业主更喜欢减少维护和简化细节。在高降水量的沿海地区，通风设计仍然至关重要，因为压力均衡的空腔可以减少湿气的进入。集成可切换气腔的混合面板在 2025 年试点项目中出现，有望在通风和非通风模式之间实现季节性灵活性。
大体积木结构中层建筑，尤其是在不列颠哥伦比亚省，青睐轻质非通风面板，以保留木材的热质量并限制隐蔽腔火灾风险。大多伦多地区的预制中心现在运送盒式包层部分，配有预装玻璃开口，减少了成本兰恩波动和现场劳动时间。在预测期内，不通风表皮中的嵌入式传感器将把调试数据反馈给资产管理者，这一功能预计将简化保修条款并减少生命周期碳计算。
按幕墙系统类型：幕墙引领高端细分市场
幕墙在该类别中占据主导地位，占据 45.1% 的份额，反映了其在加拿大幕墙市场天际线项目中的普遍性及其 6.44% 的复合年增长率轨迹。四面结构玻璃、更大的中空玻璃和热破碎单元式框架现已成为 40 层以上的标准配置，将项目规格转向拥有强大工程支持的跨国制造商。雨幕覆层占据了中层和改造壁龛的主导地位，在区域制造商的帮助下，他们可以快速适应当地的审美规范。
安大略省的超高层天空塔集成了可调节阻尼的幕墙部分来管理横向漂移，这在加拿大住宅塔楼中尚属首次。在温哥华，点-配备真空面板的固定玻璃幕墙在不牺牲日光的情况下提供超过 NECB Tier 4 目标的 R 值。一旦上网电价稳定，这一类别中的“其他”（例如光伏幕墙）预计将在 2028 年后超过更广泛的细分市场。
按材料：玻璃主导地位反映建筑偏好
玻璃在 2024 年占据 40.3% 的份额，证明了该国的采光精神和租户对一览无余景观的需求。尽管存在碳排放审查，但带有自动百叶窗的双层外墙仍符合 NECB 2020 标准，同时保持较大的窗墙比。金属成为工业设施的默认框架和包层选择，其中耐用性和保险费推动了规格。
高选择性涂层、惰性气体填充和热致变色层正在将玻璃中心 U 值推至 0.6 W/m²-K 以下。 AGC 和圣戈班均推出针对加拿大优化的三银低辐射产品n HDD 区域，增强优质玻璃的竞争格局。纤维增强聚合物因其较低的热桥和耐腐蚀性而在边缘约束中受到关注，特别是在不列颠哥伦比亚省沿海项目中。
按安装方式：尽管改造增长，新建建筑仍占主导地位
2024 年，新建建筑占加拿大外墙市场规模的 56.1%，这得益于 2025 年 3 月记录的超过 222 亿美元的建筑投资。高层公寓和机构扩建占主导地位随着绿色家园贷款释放资本进行深度升级，改造的复合年增长率小幅上升。专门建造的租赁开发商现在将外墙预制集成到预计中，以抵消不断上升的利率和劳动力溢价。
改造专家正在利用激光扫描和数字孪生来生产镶板覆盖层，这些覆盖层可以固定在现有的拱肩上，而无需侵入性拆除，从而缩短了租户搬迁时间。加速节能资本改进的折旧计划进一步使投资回报率计算倾向于信封升级，而不是纯粹的机械干预。
按最终用户：商业部门推动高端需求
商业设施在 2024 年占据 58.2% 的份额，并在办公楼重新定位、零售中心翻新和医院大型项目中推动复合年增长率 6.56%。仅彼得吉尔根密西沙加医院就消耗了 70,000 平方米的幕墙玻璃，这说明少数机构工作如何影响年度材料需求。
住宅需求与省级新屋开工和市级包容性分区政策密切相关，这些政策有时要求绿色建筑认证，推动预算有限的公寓项目转向成本优化的防雨屏。工业和数据中心用户正在采用带有集成防潮层的绝缘金属板来满足温度和湿度控制要求，从而扩大供应商组合
地理分析
在大多伦多地区超高层管道和该省 150 万户住宅目标的推动下，安大略省仍然是中心，到 2024 年将占据加拿大外墙市场份额的 33.21%。省级政策支持到 2040 年实现净零新建，迫使开发商指定三层玻璃组件和热断锚。到 2030 年，该省 6.67% 的复合年增长率反映了数量和向优质规格的转变。
不列颠哥伦比亚省是加拿大零碳建筑的政策实验室，温哥华 2025 年近零排放建筑的指令已经将供应商的研发预算转向超低 U 玻璃和大量木材友好的包层连接。要求 90% 材料回收利用的拆除法规正在加速采用专为报废拆卸而设计的可拆卸外墙。该省的经济增长因大规模的经济增长而得到放大随着中层建筑的蓬勃发展，需要混合外墙解决方案，将轻金属防雨屏与木材防火细节相结合。
魁北克受益于圣戈班斥资 1.26 亿美元对其 Ste-Catherine 墙板系列进行电气化改造，使该省成为低碳围护材料的中心。省级目标要求到 2030 年建造 860,000 套新住房，魁北克水电公司的低成本可再生能源支持外墙制造中心的电气化。艾伯塔省和加拿大其他地区共同吸收资源行业资本和分布式基础设施项目，为幕墙供应商提供稳定但不太集中的机会。
竞争格局
加拿大幕墙市场适度分散：跨国玻璃巨头主导超高幕墙，而国内覆层则占据主导地位承包商在改造和中层建筑领域竞争激烈。赛恩t-Gobain 以 8.8 亿美元收购 Bailey Group，增加了 12 家地区工厂，并扩大了其金属围护结构产品组合。 Kingspan 的领导层洗牌和即将建成的 Mattoon 隔热板工厂凸显了该公司在北美的增长轨迹。
预制和数字设计是主要战场。部署生成式 BIM 和机器人焊接线的承包商可以将车间周期时间缩短 35%，从而能够在拥挤的项目进度中快速周转。环境信息披露现已成为一个重要的差异化因素，CarbonLow™ 墙板和低碳玻璃可确保获得 LEED 和 CaGBC 信用，从而左右公共部门的招标。
本地内容规则仍然是一个热点。安大略省玻璃和金属协会请求撤销授予一家美国公司 1.4 亿美元的医院外墙项目，凸显了围绕国内就业和供应弹性的政治敏感性。拥有 CSA 认证计划和学徒培训渠道的公司越来越受到青睐
近期行业发展
- 2025 年 8 月：ATCO Structures 以 4000 万美元收购 NRB Modular Solutions，深化其模块化住房足迹。
- 2025 年 7 月：联邦政府投资 1000 万美元建设碳捕获水泥厂，目标是每年去除 30,000 吨二氧化碳。
- 2024 年 10 月：圣戈班加拿大推出 CarbonLow™ 墙板，其碳含量减少高达 60%。
- 2024 年 9 月：Kingspan 任命新的北美领导层来快速推进隔热和采光业务线
FAQs
2030 年加拿大外墙市场的预测价值是多少？
市场预计到 2030 年将达到 107.1 亿美元2030 年。
加拿大外墙市场预计增长速度有多快？
预计复合年增长率为 5.75% 2025 年和 2030 年。
哪种幕墙系统目前在加拿大占有最大份额？
幕墙组件以截至 2024 年，收入份额为 45.1%。
为什么非通风外墙在加拿大很受欢迎？
它们符合 NECB 2020 气密性要求，并提供简化的维护，因此占据了 54.2% 的份额。
哪个省的外墙市场增长最快？
安大略省到 2030 年的复合年增长率为 6.67%，由于雄心勃勃的住房目标，超过了其他地区。
