汽车手势识别市场规模及份额
汽车手势识别市场分析
2025年汽车手势识别市场规模为22.8亿美元，预计到2030年将攀升至49.6亿美元，预测期内复合年增长率为16.83%。欧洲和北美的监管期限、全行业向软件定义汽车的转变以及多模式人机界面的吸引力是这一增长背后的主要引擎。系统集成商正在重新调整用于驾驶员监控的车内摄像头的用途，从而允许扩展手势功能，而无需添加令人望而却步的硬件。传感器成本的下降，尤其是 3D 飞行时间 (ToF) 设备的成本下降，为中档汽车领域提供了曾经仅限于豪华车型的功能。同时，纯电动汽车 (BEV) 架构可提供连续行驶所需的高速数据网络和稳定的功率预算真正的处理，将该技术定位为高级电动车驾驶室的标志性功能。
主要报告要点
- 从技术角度来看，基于触摸的系统将在 2024 年占据汽车手势识别市场份额的 61.82%，而非触摸替代方案到 2030 年将以 18.23% 的复合年增长率发展。
- 从组件来看，硬件占据了 73.26% 的汽车市场份额手势识别市场规模预计将在 2024 年增长，而软件到 2030 年将以 18.18% 的复合年增长率增长。
- 按手势类型划分，2024 年在线动态手势将占汽车手势识别市场份额的 66.29%，离线静态手势预计在预测期内将以 17.12% 的复合年增长率扩大。
- 按应用划分，信息娱乐和导航将占据 41.35% 的份额。预计到 2024 年，汽车手势识别市场规模将达到 18.65%，而到 2030 年，驾驶员监控系统的复合年增长率预计将达到 18.65%。
- 按车型划分，乘用车占汽车市场份额的 73.63%预计到 2024 年，中型和重型商用车的复合年增长率将达到 17.91%。
- 通过推动，内燃机汽车将在 2024 年保持最大份额，占汽车手势识别市场份额的 46.31%。不过，纯电动汽车有望以 19.41% 的复合年增长率最快扩张至 2024 年。
- 按分销渠道划分，2024 年 OEM 安装量将占据汽车手势识别市场份额的 81.28%，而售后市场预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 18.16%。
- 按地域划分，亚太地区将在 2024 年占据汽车手势识别市场份额的 32.73%，预计将成为增长最快的地区到 2030 年，复合年增长率将达到 19.12%。
全球汽车手势识别市场趋势和见解
驱动因素影响 Anaanalysis
| 强制DMS 法规支持相机重复使用 | +3.5% | 欧盟主要，扩展到北美和亚太地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 上升ADAS 驱动的对更安全的车内 HMI 的需求 | +3.2% | 全球，欧洲和北美早期采用 | 中期（2-4 年） |
| 成本下降3-D/ToF 传感器的性能提升 | +2.8% | 全球，由亚太制造中心引领 | 短期（≤ 2 年） |
| 向人工智能驱动的多模式驾驶舱融合 | +2.4% | 北美和欧洲领先，中国迅速扩张 | 长期（≥ 4 年） |
| 高端电动汽车和豪华用户体验差异化竞赛 | +2.1% | 北美、欧洲、中国高端细分市场 | 中期（2-4 年） |
| 疫情加速对非接触式客舱的需求 | +1.9% | 全球，持续采用亚太地区的影响 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
ADAS 驱动的对更安全的车内需求的不断增长HMI
2 级加自动化要求驾驶员在辅助系统脱离时快速重新获得控制权。监管机构对此作出回应，通过了联合国欧洲经委会第 171 号法规，该法规于 2024 年 9 月生效，要求对驾驶员状态进行持续监控。汽车制造商现在扩展了用于视线跟踪的相同红外摄像头，以解释手势，从而在不将视线从道路上移开的情况下改变信息娱乐设置。大陆集团展示了手轮算法如何演变成仅需软件更新的空中手势引擎，从而加快部署进度并减少物料清单压力。早期车队试验的反馈显示，与触摸屏相比，交互时间显着减少，有助于 r监管合规性和安全评级。
向人工智能驱动的多模式驾驶舱融合
下一代驾驶舱运行统一的人工智能堆栈，将语音、手势和凝视融合到单一意图模型中。伟世通集成了高通的 Snapdragon Cockpit，可实现低于 30 毫秒的推理延迟，消除了之前困扰用户的模态延迟。 Cerence 化身将语音确认与屏幕提示和微妙的触觉反馈相协调，从而结束了历史上限制手势接受的确认疑虑的循环。这种协调将手势识别从人车关系中的新颖性提升为基础层。
高端电动汽车和豪华用户体验差异化竞赛
随着续航里程作为竞争杠杆的缩小，豪华电动汽车制造商将重点转向用户体验。梅赛德斯-奔驰的 800 伏平台在本地处理手势，保留行驶里程，同时消除延迟。 Lucid 展示了弯曲显示有多大是对非接触式输入的补充而不是取代，保留手势来执行那些可以最大限度减少干扰的任务，例如音量或 HVAC 控制。早期车主反馈证实，当手势补充语音和触摸而不是唯一的控制渠道时，满意度会更高。
疫情加速了对非接触式客舱的需求
共享出行和商业车队中始终存在卫生意识。捷豹路虎的预测性触摸解决方案将物理接触减少了一半，在不减慢驾驶员工作流程的情况下满足操作员的卫生目标。车队喜欢司机之间更快的周转时间，这意味着更多的运营时间和更低的清洁成本。即使私人消费者恢复传统控制，这些实际效益也会增强长期需求。
限制影响分析
| (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | |||
|---|---|---|---|
| 手势错误识别带来的 OEM 责任风险 | -2.3% | 全球，法律框架各异 | 中期（2-4 年） |
| 高 BOM 和集成复杂性 | -2.1% | 全球，特别是影响量细分 | 短期（≤ 2 年） |
| 缺乏全球手势分类 | -1.8% | 全球性，跨地区分散 | 中期m（2-4 年） |
| 舱内成像的数据隐私不确定性 | -1.4% | 主要是欧盟和北美 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
缺乏全局手势分类
在不同品牌之间切换的驾驶员会面对相同功能的不同动作，造成混乱并妨碍安全。 ISO 委员会正在开发参考库，但区域偏好使融合变得复杂；欧洲喜欢的微妙的手指滚动不同于北美喜欢的更广泛的扫动。缺乏标准化迫使每个 OEM 都必须管理专有数据集，从而增加研发周期并减慢跨行业学习。
舱内成像的数据隐私不确定性
p>欧洲隐私法规以严格的同意要求对待生物识别图像。 OEM 的响应方式是在本地处理数据并在推理完成后丢弃帧，但这会增加芯片成本并限制基于云的模型改进。不同的地区法规需要可配置的数据管道，从而增加了复杂性，从而延迟了全球推出。
细分市场分析
按技术：基于触摸的主导地位面临非接触式颠覆
基于触摸的系统在 2024 年保留了汽车手势识别市场 61.82% 的份额。嵌入高分辨率显示器的电容式传感器让用户能够使用熟悉的智能手机手势缩放地图和滑动菜单。尽管已经建立，但随着增量增强的稳定，增长速度会放缓。非接触式解决方案到 2030 年将以 18.23% 的复合年增长率发展，利用 ToF 深度数据和毫米波雷达来捕获空中运动。欧盟分心规则加速发展因为驾驶员在摄像头视野内打手势时眼睛会注视前方。与手套兼容的交互还吸引了在寒冷或多尘环境中工作的商业驾驶员，而电容式屏幕在这些环境中表现不佳。
非接触式采用受益于通过无线方式交付的软件库，延长了已安装硬件的使用寿命。随着显示屏边框变薄和驾驶舱空间变得稀缺，消除到达距离要求有助于设计师打造简约的内饰。权衡仍然是反馈；因此，混合界面将非接触式输入与触觉座椅振动器或语音确认相结合，以确保用户命令正确执行。
按组件：硬件基础支持软件创新
到 2024 年，硬件将占据汽车手势识别市场 73.26% 的份额。摄像头模块、照明器和控制器 ASIC 构成了物理支柱。 ToF 模块比简单的红外相机更受欢迎，因为深度数据ta 提高了不同机舱光线下的识别鲁棒性。区域控制器上的边缘加速器在本地执行神经网络推理，从而释放信息娱乐 SOC 来处理图形工作负载。目前，硬件成本曲线每年下降 8-10%，但绝对定价仍然决定了入门级车辆的功能可用性。
随着无线更新解锁新的手势词汇，到 2030 年，软件收入将以 18.18% 的复合年增长率增长。机器学习管道摄取匿名的机舱录像，以针对不同种族、手的大小和驾驶姿势完善模型。持续改进扩展了平台相关性，鼓励 OEM 将手势识别视为一项服务，而不是一次性功能销售。
按手势类型：尽管静态增长，动态手势仍处于领先地位
涉及持续运动的动态手势在 2024 年占据了汽车手势识别市场 66.29% 的份额。扫动手掌来调整音频或旋转手指来调暗环境光线感觉自然并得到直观的视觉确认。离线静态姿势（例如张开手势信号系统静音）到 2030 年将以 17.12% 的复合年增长率增长。当运动可能损害车辆控制时，静态姿势会表现出色，例如，在自动巡航期间确认驾驶员在方向盘上。开发人员越来越多地将这两种类型捆绑在一起，让上下文引擎根据速度、路况和驾驶员工作量来决定接受哪一种。
按应用划分：信息娱乐领导地位受到 DMS 增长的挑战
信息娱乐和导航功能将在 2024 年占据汽车手势识别市场 41.35% 的份额。地图缩放、媒体浏览和呼叫处理可以完全转化为手势，并区分高端装饰。然而，随着监管机构对综合注意力评估授予安全积分，驾驶员监控系统到 2030 年的复合年增长率将达到 18.65%。将手势和监控任务捆绑到单个摄像头中可缩短生产时间回调期，推动了中档汽车的采用。次要目标包括 HVAC 控制（通过空气滑动调节风扇速度而不污染屏幕）和货物通道（通过脚踢或挥手打开送货车的后挡板）。
按车辆类型：客运主导，商业加速
乘用车在 2024 年占汽车手势识别市场 73.63% 的份额，反映了消费者对便利功能的需求。由于车队运营商将更安全的驾驶室与更低的保险费和驾驶员保留率联系起来，中型和重型商用车的复合年增长率达到 17.91%。长途车队重视通过手势确认增强的疲劳检测；如果驾驶员未能响应静态手势请求，系统会标记可能的困倦。轻型商用货车采用简单的两种手势集（开门和关门），支持快速路边送货，无需触摸把手。
Propulsion：ICE Baseline 与 BEV Innovation
内燃机车型仍然是最广泛的安装基础，到 2024 年，其将占汽车手势识别市场的 46.31% 份额，其中包括手势功能。纯电动汽车的增长最为显着，到 2030 年复合年增长率将达到 19.41%。其 400 至 800 伏架构可提供清洁电力以及多传感器融合所必需的以太网或 CAN-FD 数据路径。手势有助于整理仪表板，与极简电动汽车设计语言保持一致。混合动力汽车弥补了这一差距，通常继承纯电动汽车兄弟姐妹的手势堆栈以保持零件通用性。
按分销渠道划分：OEM 集成占主导地位
到 2024 年，原始设备制造商 (OEM) 占据汽车手势识别市场 81.28% 的份额。核心系统必须与车身控制模块和高级驾驶员辅助功能连接，而这些功能通常无法通过售后改装来实现。尽管如此，到 2030 年，改造需求的复合年增长率将达到 18.16%，车队经理安装了独立的手势驱动驾驶员监控套件，无需购买新卡车即可满足公司安全目标。这些即插即用套件通过 OBD 端口连接，并在专用电源逆变器上运行，避免了对车辆进行重大改造。
地理分析
亚太地区在 2024 年占据汽车手势识别市场 32.73% 的份额，到 2030 年复合年增长率为 19.12%。中国汽车制造商正在快速发展大众市场轿车中的 2 级加驾驶员辅助，可增加可寻址量。日本 OEM 厂商（DMS 的早期采用者）将手势软件嵌入到更新的相机 ECU 中，以保持符合即将出台的当地准则。韩国零部件制造商利用内存和图像传感器专业知识提供价格具有竞争力的 ToF 模块，从而加强区域供应链。
北美通过高端汽车渗透和监管鼓励保持强劲势头。美国国家公路交通安全管理局表示，驾驶员监控将在未来的新车评估计划修订中占据重要地位，促使制造商将手势识别与视线跟踪结合起来。美国的车队运营商将非接触式控制视为卫生和效率的增强剂，特别是在最后一英里的送货车中，司机每次轮班都会反复进出车厢。
欧洲率先制定了监管细节，要求从 2024 年起采用分心警告技术。德国奢侈品牌将复杂的手势集嵌入到旗舰车型中，使用多模式界面来实现差异化。严格的数据隐私法影响架构决策；大多数欧洲车辆完全在边缘设备上处理手势流，在推理后丢弃图像。东欧组装厂采用相同的出口模型平台，将技术传播到更广泛的价格范围。
新兴地区（拉丁美洲、中东和非洲）看到早期的 de业务仅限于进口高档汽车。一旦 3D 传感器成本进一步下降，预计本地组装商将集成基本的手势功能，在叫车车队优先考虑低接触内饰的推动下，以增强骑手的信心。
竞争格局
汽车手势识别市场表现出适度的集中度。一级供应商通过收购利基算法公司来确保规模优势。 PreAct 于 2024 年购买了 Gestoos，提供了手部轨迹 IP，缩短了将手势功能嵌入现有短距离激光雷达单元的时间。伟世通将 Snapdragon 芯片与其显示控制器配对，为寻求更短物料清单的 OEM 提供交钥匙驾驶舱解决方案。 Cerence 将手势输入与对话式 AI 化身联系起来，通过云分析和无线功能升级建立锁定。
C 等边缘 AI 专家ipia 将自己定位在隐私方面，提供无需云链接即可满足 GDPR 的车内推理。相机供应商与 ASIC 提供商合作，提供预先验证的参考设计，从而缩短认证周期。随着 Euro NCAP 测试协议变得更加严格，启动壁垒不断上升，这对拥有汽车级功能安全证书的现有企业给予奖励。
重型卡车、农业机械和非公路设备中仍然存在空白，这些领域的振动和极端温度使光学传感变得复杂。能够为这些环境提供坚固耐用的 ToF 模块的供应商可以解锁新的收入范围，同时扩大传感器数量，从而降低汽车手势识别市场的总体成本曲线。
最新行业发展
- 2025 年 1 月：福耀玻璃工业集团有限公司推出智能调光侧窗玻璃，提供隐私和安全保护取消遮蔽功能以增强移动性。它采用基于染料的液晶技术，确保通过电压调节进行精确控制，提供不到一秒的响应时间以实现即时亮度调节。
- 2024年9月：联合国欧洲经济委员会第171号法规生效，要求持续监控驾驶员状态，并为驾驶员控制辅助系统中支持摄像头的手势开放监管途径。
- 2024年7月：Stellantis在其风险奖计划中认可了Emotiva开发的监控驾驶员注意力的人工智能技术并与手势控制的信息娱乐系统集成以产生收入。
FAQs
当今汽车手势识别市场有多大？
2025年汽车手势识别市场规模为22.8亿美元，预计到2025年将达到49.6亿美元2030 年。
汽车中手势技术的复合年增长率预计是多少？
市场预计从 2030 年起复合年增长率为 16.83% 2025 年至 2030 年，反映了快速主流采用。
哪个车辆动力总成部分将出现最快的手势采用？
电池电动车辆随着手势控制与极简电动汽车内饰的互补，预计到 2030 年，ES 的复合年增长率将达到 19.41%。
为什么亚太地区是手势识别的领先地区？
积极的自动驾驶推广、支持性法规和强大的本地传感器供应链使亚太地区拥有最大的份额和最快的地区增长。
哪些监管变化对手势采用影响最大？
欧洲高级驾驶员分心警告要求将于 2024 年生效，强制车内摄像头也可以通过软件更新执行手势识别。
