汽车尾气排放控制装置市场规模及份额
汽车尾气排放控制装置市场分析
2025年汽车尾气排放控制装置市场规模为557.2亿美元，预计到2030年将达到654.5亿美元，预测期内复合年增长率为3.27%。测量的轨迹反映了一个过渡阶段，在这个阶段，更严格的全球排放规则维持了对先进后处理硬件的需求，尽管电池电动汽车（BEV）的增长侵蚀了与内燃机相关的销量。自 2025 年起生效的欧 7 实际驾驶排放要求要求所有车辆类别在现实条件下满足更严格的限制，这促使制造商转向更高容量的三元催化剂、汽油颗粒过滤器和预测传感器套件。与此同时，加州的高级清洁汽车 II 规则要求品牌 2026 年销量的 35% 是零排放车型，从而创造了高端排放控制解决方案与快速增长的纯电动汽车基地一起蓬勃发展的分割市场[1]“高级清洁汽车 II 情况说明书”，加州空气资源委员会，arb.ca.gov。亚太地区保持了明显的领先地位，因为印度的 BS-VI 飞跃和中国的国 VI-B 实施提高了每辆车的技术含量，而柴油的能源优势维持了重型需求。贵金属供应冲击会影响催化剂设计策略和采购成本，特别是钯和铑。
主要报告要点
- 按燃料类型划分，柴油将在 2024 年占据汽车尾气排放控制装置市场份额的 52.22%，而替代燃料预计到 2030 年将以 5.32% 的复合年增长率增长。
- 按车型划分，乘用车占汽车尾气排放控制装置市场份额的 52.22%。 2024年汽车尾气排放控制装置市场份额为58.81%，而l预计到 2030 年，轻型商用车的复合年增长率将达到最快的 4.37%。
- 按材料类型划分，铂金将在 2024 年占据汽车尾气排放控制装置市场份额的 43.87%，铑预计在预测期内实现最高的 4.83% 复合年增长率。
- 按排放标准划分，欧 6/欧 7 平台将占据汽车尾气排放控制装置装机量 69.63% 的份额。到 2024 年，汽车尾气排放控制装置市场将增长最快，但 BS-VI 系统预计到 2030 年将以 5.74% 的复合年增长率增长最快。
- 从分销渠道来看，到 2024 年，OEM 路线将占据汽车尾气排放控制装置市场 72.77% 的份额，而售后市场预计到 2030 年将以 3.84% 的复合年增长率增长。
- 按地域划分，亚太地区到 2024 年，它将占据汽车尾气排放控制装置市场 38.31% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.34%。
全球汽车尾气排放控制装置市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 收紧欧洲 7 级和美国 Tier 3/LEV III 法规 | +0.8% | 欧洲、北美，溢出效应亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 混合动力汽车产量激增维持了 ICE 后处理需求 | +0.7% | 日本、欧洲、中国 | 长期（≥4年） |
| 铂金替代钯金缓和成本波动 | +0.6% | 全球制造中心 | 短期（≤2 年） |
| GDI 发动机更广泛采用汽油颗粒过滤器 | +0.5% | 欧洲、北美、亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 通过低排放冰实现二氧化碳信用货币化 | +0.4% | 欧洲、加利福尼亚州和其他地区 | 中期（2-4 年） |
| 强制车载人工智能尾气监测 | +0.3% | 欧洲、北美、亚太地区 | 长期（≥4 年） |
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欧 7 和美国 Tier 3 执法扩大了技术需求
欧 7 引入了更广泛温度范围内的实际驾驶排放评估，迫使 OEM 厂商采用更高的储氧催化剂、集成颗粒过滤和快速起燃基质，该规则的 10 毫克/公里颗粒数上限将汽油颗粒过滤器推向大容量。 B 级汽车，而加州 Tier 3 为轻型卡车带来 SCR 升级，这些规则共同加速了全球技术更新，有利于拥有成熟设计和灵活贵金属配方的供应商[2]“Euro 7”提案详情，”，欧盟委员会，ec.europa.eu。
混合动力汽车销量保持 ICE 需求弹性
仅丰田一家就在 2023 年交付了 360 万辆混合动力汽车，并需要低温起燃配方来抑制循环排放[3]“2024 年全球电动汽车和混合动力展望”，国际能源署，iea.org。混合动力的渗透可以缓冲汽车尾气排放控制装置市场免受纯电动汽车排量直接冲击的影响，并将先进后处理的收入来源至少延长到 2030 年。
铂重配方缓和钯暴露
为了降低成本，催化剂制造商正在放弃行业巨头庄信万丰和巴斯夫正在引领这一转型，通过创新和战略性采购来减少对钯金的依赖。来自俄罗斯的钯金。这些公司正在开发先进技术并利用替代供应链来确保原材料的稳定供应。这些行业转变凸显了排放控制技术在平衡成本、性能和供应链稳定性方面的更大趋势。
颗粒过滤器的采用扩大到主流汽车
大众汽车已在所有 TSI 发动机上采用标准 GPF 安装，凸显了成本下降的轨迹，甚至在 1.0 L 城市汽车上也安装了过滤器。大陆集团的电加热 GPF 可在城市短途旅行期间释放残留的烟灰，解决再生挑战并提高燃油经济性。中国品牌在国七之前纷纷效仿，这意味着 GPF 需求将迅速扩大到高端级别之外。
限制影响分析
| 加速城市车队中 BEV 的普及 | -0.9% | 全球城市中心 | 短期（≤2 年） |
| 贵金属价格飙升和供应中断 | -0.7% | 全球 | 短期（≤2 年） |
| OEM 减少 PGM 负载 | -0.4% | 全球量产品牌 | 中期（2-4 年） |
| 低成本中国纯电动汽车 Cannib实现入门级 Ice | -0.5% | 亚太地区、新兴市场 | 中期（2-4 年） |
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纯电动汽车在送货车队中的份额迅速上升
主要物流企业正在欧洲城市送货车队中快速部署电动货车。随着这些车辆变得更加集中，它们取代了高价值的柴油后处理系统。这种转变对零部件收入产生了显着影响，掩盖了车队数量可能表明的情况。与此同时，比亚迪坚定的出口战略放大了这一转变，特别是在面临更严格的零排放要求的市中心应用中。
PGM 供应中断复合成本风险
采矿罢工和地缘政治制裁已导致价格大幅上涨。贵金属波动。这种波动给与汽车制造商签订固定价格合同的催化剂供应商带来了压力。因此，这些供应商面临着利润率收窄和营运资金需求增加的问题。此外，由于回收仅解决一小部分报废催化剂，该行业很容易受到突然供应中断的影响。
细分市场分析
按燃料类型：柴油保持散装但替代品规模快速
柴油技术占汽车尾气排放控制装置市场份额的 52.22% 2024 年。对于长途卡车和越野设备来说，复杂的 SCR 和 DPF 布局仍然是强制性的。然而，到 2030 年，替代燃料市场将以 5.32% 的复合年增长率增长，压缩天然气公交车和氢燃料电池增程器吸引了公共交通运营商，因为氮氧化物和颗粒物水平开始较低。汽车排气随着欧盟可再生能源指令 II 下的可再生沼气指令提高生物混合率，替代燃料的第一排放控制装置市场规模将进一步扩大。
Euro 7 下的各种燃料类型的排放平价消除了历史上对柴油的宽大处理，而加州重型综合巴士到 2027 年将柴油氮氧化物削减 90%，从而推高了成本。天然气发动机利用更简单的氧化催化剂和稀薄燃烧来满足这些限制。氢流动性刚刚兴起，但在内燃形式使用时引发了对低温氨逃逸催化剂和专用颗粒捕集器的需求。具有适应多种燃料的模块化布局的供应商拥有竞争优势。
按车型划分：商业需求加剧了技术复杂性
乘用车在 2024 年占据汽车尾气排放控制装置市场份额的 58.81%，但得益于电子商务，轻型商用车预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.37%中电物流。送货车通常面临更严格的城市限制，因此采用组合式 SCR 过滤器系统。戴姆勒卡车最新的 SCR 催化剂可为重型卡车储存额外的氨，并将保养间隔延长至 500,000 公里以上，这说明了耐用性的必要性。
对于车队运营商来说，停机成本高昂。与人工智能模块相关的预测诊断会提醒用户催化剂失活，鼓励主动更换。这种连通性增加了物理基材之外的收入流，即使原始单位数量下降，这一趋势也有望提升汽车尾气排放控制装置市场。
按材料类型：铑稀缺性推动设计创新
铂金在 2024 年占据了最重要的份额，占汽车尾气排放控制装置市场份额的 43.87%，因为其供应基础比钯金更广泛且地缘政治风险更小。尽管铑仅代表个位数的负载克数，但它对于汽油 N 至关重要Ox 控制，到 2030 年复合年增长率为 4.83%。价格在 2024 年触及每盎司 15,000 美元，促进了单原子分散研究，该研究可将每个催化剂的铑克数降低多达 40%，同时保持转换效率。巴斯夫正在试验无铑三金属配置，一旦经过规模验证，可以重新调整材料组合。
铑的稀缺迫使供应商提前几个月对冲库存。与此同时，庄信万丰等回收工厂的目标是从报废催化剂中回收铂族金属，促进循环供应并支持气候目标。
按排放标准：亚洲规则加速增长
欧 6/欧 7 系统在 2024 年占据汽车尾气排放控制装置市场 69.63% 的份额，而印度的 BS-VI 升级是爬升最快的。到 2030 年复合年增长率为 5.74%。从 BS-IV 到 BS-VI 的夜间转换需要催化剂和电子控制升级以进行实时诊断。中国国六B带来2024 年类似的变化将产生一波新需求，国七草案将增加需要下一代传感器的氨泄漏目标。
美国的规则遵循不同的节奏。第三层侧重于减少硫燃料和长达 150,000 英里的耐用性，从而延长催化剂的使用寿命设计。各州之间的协调简化了 OEM 供应链，但要求催化剂满足最严格的加州标准。
按分销渠道划分：售后市场随着车辆老化而增长
OEM 渠道在 2024 年占据汽车尾气排放控制装置市场份额的 72.77%，这得益于生产和保修范围内的强制安装。尽管如此，由于新兴国家延长了车辆寿命以及欧洲维修权法规，售后市场到 2030 年将以 3.84% 的复合年增长率增长。独立车间现在可以访问 OEM 级催化剂数据，使他们能够安装合规的替代品，而不会导致保修失效。预测性嵌入远程信息处理的电子分析标志着即将失败，推动了先发制人的售后市场销售，特别是在注重正常运行时间的轻型商业车队中。
地理分析
亚太地区在 2024 年占据汽车尾气排放控制装置市场份额的 38.31%，预计将以 4.34% 的复合年增长率增长到 2024 年。 2030年。印度的BS-VI步骤提高了每辆车的平均催化剂价值，而中国的国家VI-B现在涵盖了摩托车和越野类别，扩大了产品池。日本在世界混合动力产量中占有很大份额，这推动了对能够承受频繁发动机开关事件的冷启动催化剂和汽油颗粒过滤器的高需求[4]“2024年混合动力生产统计”，日本汽车制造商协会， jama.or.jp.
欧元ope仍然是技术密集型的。 Euro 7 法律文本锁定了颗粒物数量限制，使汽油过滤器成为标准。尽管德国工业界的长期目标是零尾气排放，但它仍对内燃机（ICE）技术进行了大量投资。最近的工作重点是改进催化剂涂层和集成传感器以改善排放控制。低排放地区的改造需求增加了旧柴油车的经常性收入，从而增强了短期内内燃机创新的价值。
北美市场稳步增长。尽管纯电动汽车的数量不断增加，但加州的清洁汽车 II 严格要求以及联邦 Tier 3 的推出仍维持了汽车尾气排放控制装置市场。 8 级卡车现在围绕 2027 年重型综合巴士套件进行设计，需要更高的 SCR 容量、紧耦合起燃催化剂和氨泄漏监测器。墨西哥不断增长的装配基地为 USMCA 流程生产具有成本竞争力的催化剂，而德克萨斯州的天然气卡车车队添加独特的氧化和甲烷逃逸催化剂。
竞争格局
汽车尾气排放控制装置市场集中度适中，由庄信万丰、巴斯夫、优美科、佛吉亚 (FORVIA)、大陆集团和天纳克等供应商主导。竞争优势取决于贵金属采购、材料科学和集成电子学。 FORVIA 将于 2024 年推出其清洁移动部门，将排气硬件与氢气系统相结合，在 ICE 销量逐渐减少的情况下提供对冲。
大陆集团获得了人工智能废气再循环阀专利，该阀可根据传感器数据进行实时调整，从而延长催化剂寿命并减少氨消耗。天纳克和康明斯成立了一家重型 SCR 合资企业，为北美车队提供发动机校准和优化的后处理包装。优美科通过重大的南非洲获得白金奖多米尼加合作减少钯金波动风险。与此同时，巴斯夫通过收购 Cataler 并获得亚洲市场汽油颗粒过滤器方面的专业知识来扩大其能力。这些举措反映了为稳定供应链和增强排放控制技术的区域专业化而做出的更广泛的努力。由于资本密集度、监管认证成本以及稳定的 PGM 供应渠道的需要，新进入者的壁垒仍然很高。
近期行业发展
- 2024 年 9 月：动力解决方案技术领域的顶级企业康明斯印度有限公司推出了改造后处理系统 (RAS)。这种尖端的清洁空气解决方案使客户能够升级其现有的 CPCBII 和 CPCBI 发电机组，确保符合最新的排放法规。这种先进的改装排放控制装置在本地设计和开发，拥有令人印象深刻的效率效率，将发电机组废气中颗粒物 (PM)、一氧化碳 (CO) 和碳氢化合物 (HC) 的排放量削减高达 90%。
- 2024 年 1 月：在中国平湖，巴斯夫环境催化剂和金属解决方案公司 (ECMS) 与贺利氏贵金属公司成立了合资企业巴斯夫贺利氏金属资源有限公司 (BHMR)。该新工厂专门从废汽车催化剂中提取贵金属，促进循环经济并支持中国的可持续发展和供应安全目标。
FAQs
2025年汽车尾气排放控制装置市场规模有多大？
2025年汽车尾气排放控制装置市场规模为557.2亿美元2025 年。
到 2030 年这些排气系统的复合年增长率预计是多少？
市场预计将以 3.27% 的速度增长复合年增长率，到 2030 年将达到 654.5 亿美元。
哪个地区在创收方面领先？
亚太地区占 38.31%的 2024 年全球收入，并创下 203 年最快复合年增长率 4.34%0.
铂金和钯金趋势如何影响成本？
催化剂制造商正在用铂金替代钯金以减少风险敞口价格飙升，在保持性能的同时减少高达 20% 的钯金使用量。
是什么推动了售后市场需求？
更长的车辆使用寿命，路边排放检查和维修权法正在推动售后催化剂更换的复合年增长率达到 3.84%。
