印度尼西亚网约车市场规模和份额
印度尼西亚网约车市场分析
印度尼西亚网约车市场规模预计到 2025 年为 37.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 53.4 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.23% （2025-2030）。这一增长轨迹的支撑因素包括疫情后的强劲需求、GoTo 和 Grab 转向可持续单位经济效益，以及加速实施降低运营成本和排放的电气化举措。两轮车服务增强了拥堵城市中市场对大众的吸引力，而电池交换网络则缓解了电动车队的里程焦虑。自动驾驶汽车试点、与铁路和公交系统的第一英里/最后一英里集成以及捆绑的企业订阅计划扩大了印度尼西亚乘车市场的用例，定位平台以捕捉随着城市化加剧而增加的出行。监管阻力，包括佣金n 上限、潜在的燃油补贴取消和反垄断审查，虽然影响了利润率，但并没有阻碍该行业向盈利方向的稳步转变。
主要报告要点
- 按车辆类型划分，两轮车在 2024 年占据印度尼西亚网约车市场 63.48% 的份额，预计在预测期内将以 7.27% 的复合年增长率增长（2025-2030）。
- 按动力划分，到2024年，内燃机将占据印尼网约车市场规模的99.43%，而纯电动汽车预计在预测期内（2025-2030年）复合年增长率最高为7.25%。
- 按服务类型划分，2024年，电子召车将占据印尼网约车市场份额的86.37%，预计机器人出租车在预测期内（2025-2030年）将创下最快的复合年增长率（7.28%）。
- 按预订渠道计算，到2024年，基于应用程序的预订将占印尼网约车市场规模的87.38%，预计2025年复合年增长率将达到7.31%。
- 从最终用户来看，2024 年个人骑手将占印尼网约车市场份额的 77.32%，而企业和机构客户预计在预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 7.33%。
印度尼西亚乘车市场趋势和见解
司机影响分析
| 政府电动汽车激励措施 | +1.5% | 全国范围内，雅加达、泗水尽早采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 高智能手机/电子钱包渗透率 | +1.2% | 全国、城市集中 | 短期（≤ 2 年） |
| 公共交通一体化促进首先 | +0.9% | 雅加达、万隆、泗水 | 中期（2-4 年） |
| 沿着奥耶克推出密集的电池交换站走廊 | +0.8% | Jabodetabek，扩展到主要城市 | 长期（≥ 4 年） |
| 中小企业员工订阅包 | +0.6% | 城市中心、工业区域 | 中期（2-4年） |
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快速城市化与长期交通拥堵
2024 年，雅加达司机在交通堵塞中花费了数小时，与 2023 年相比，拥堵情况显着增加。这种延误使雅加达成为全球第十大最拥堵城市。这种交通困境使按需出行成为通勤者最关心的问题，他们越来越多地寻求通过优化路线来节省时间。由于印度尼西亚城市化率较高，需求主要集中在爪哇岛进军国内网约车市场。 2024 年 7 月，包括 Cimanggis-Cibitung 走廊在内的新收费公路开放了以前服务不足的郊区。然而，这些路线仍然引导乘客返回城市拥挤的核心区。虽然由于 2025 年 9 月宣布的补贴改革，燃油价格将会上涨，但共享两轮车仍然是日常通勤者的一种经济高效的选择，巩固了他们的习惯使用。
政府对两轮叫车车队的电动汽车激励措施
印度尼西亚到 2060 年实现净零排放的路线图包括税收激励和车队补贴过渡到电动摩托车。 2025 年上半年，电动汽车 (EV) 占网约车主动两轮车的很大一部分，这一数字增加了一倍，部分原因是 Grab 的电动汽车车队成功减少了二氧化碳排放。随着全国范围内（主要是爪哇岛）建立电池交换站，充电停机时间最大限度地减少，从而提高车辆利用率。此外，交通部制定的法规确保了标准化的安全措施和转换协议。
智能手机/电子钱包的高渗透率
凭借多个互联网用户和移动连接，印度尼西亚以应用程序为中心的人口为印度尼西亚乘车市场提供了数字轨道。 QRIS 标准和电子钱包的普及实现了无现金交易，从而缩短了预订流程并支持动态定价[1]“QRIS 采用统计 2025”，印度尼西亚银行，bi.go.id 。截至 2024 年 3 月，GoPay 的下载量已超过 2000 万次，这说明了金融科技和移动出行之间的交叉销售潜力。通过 Telkomsel 符合 CAMARA 标准的框架实现的政府 API 标准化进一步降低了第三方开发人员的集成成本，提高了网约车超级应用程序的功能速度。
公共交通一体化促进了第一英里/最后一英里的需求
在成立的第一个月，Gojek 与 KRL 通勤铁路的 GoTransit 合作伙伴关系出现了显着的出行激增。雅加达的许多 GoRide 旅程在火车站或巴士站开始或结束。 JakLingko 集成车费卡和每月数百万用户的捷运乘客量将未开发的需求引入多式联运出行。 2025 年 6 月通过省级谅解备忘录正式签署的数据共享协议，使网约车平台能够更好地了解高峰时段的客流，从而能够战略性地分配激励措施。
限制影响分析
| 价格战 Duopoly 和迫在眉睫的抢夺 - 转到整合审查 | -1.1% | 国家监管重点关注雅加达 | 短期（≤ 2 年） |
| 司机抗议和监管机构限制的佣金挤压利润 | -0.8% | 城市中心，雅加达最强 | 中期（2-4 年） |
| 可更换电池质量问题 | -0.6% | 以 Java 为中心的电池交换站位置 | 中期（2-4 年） |
| Java 之外的 4G/5G 覆盖不完整 | -0.4% | 爪哇以外的外岛、农村地区 | 长期（≥ 4 年） |
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可更换电池质量问题导致服务停机
电池更换网络面临着比传统插入式充电器更高的故障率，这种差异会导致意外停机，对驾驶员的收入和平台的整体可靠性产生不利影响。
这些停电在爪哇岛引起了更大的反响，因为大多数交换站点都位于爪哇岛，SWAP Energy、Volta Indonesia 和 Electrum 等供应商的专有电池的参与又增加了另一层复杂性。亮度控制。随着交通运输部致力于起草安全法规，运营商陷入了困境，不确定潜在的追溯合规成本。这种模糊性带来了网络运营暂时停止的风险，因为他们争先恐后地进行必要的升级。
Java 限制应用程序预订之外的 4G/5G 覆盖不完整
对于叫车服务，一致的连接对于 GPS 导航、定价准确性和无缝无现金交易至关重要。然而，在 Java 的繁华区域之外，网络质量会受到影响。外岛面临 4G 连接零星和 5G 稀缺的问题，导致用户不满和司机接受率下降。虽然 Telkomsel 将工作重点放在爪哇的城市地区，但农村地区却在等待。因此，网约车平台战略性地将重点放在连接可靠的地区，无意中阻碍了服务仍然不足的省份的增长。虽然尽管政府正在努力解决数字鸿沟问题，但进展缓慢。这种延迟意味着向外岛的扩张取决于未来频谱拍卖和新塔建设的结果。
细分分析
按车辆类型：两轮车锚定大规模移动
由于灵活，两轮车在 2024 年占据了印度尼西亚网约车市场 63.48% 的份额摩托车比汽车更能有效地适应雅加达的平均速度。预计到 2030 年，该细分市场将以 7.27% 的复合年增长率增长，超过整个印度尼西亚网约车市场。内燃机 (ICE) 自行车在数量上领先市场。然而，电动滑板车正在活跃的网约车领域占据重要地位。这些踏板车超过了传统的四轮车，平均完成的行程明显更多。农村地区的采用滞后，但郊区地区正在强劲增长，推动了通过新的收费公路基础设施增强的连接性。这种快速增长为两轮车运营商利用不断增长的需求打开了大门。
货车、MPV 和小巴满足了小众团体旅行和机场班车的需求。乘用车迎合了城市内长途路线上追求舒适的用户，但交通和停车限制导致增长缓慢。由于受到监管许可和消费者熟悉度较低的限制，三轮车和公共汽车在印尼网约车市场中仍处于边缘地位。
按推进类型：电动动力增强
内燃机在 2024 年仍占印尼网约车市场规模的 99.43%，但面临逐渐取代的局面。预计到 2030 年，由于税收减免和电池成本下降，电池电动游乐设施的复合年增长率将达到 7.25%。根据印度尼西亚 Permenhub 第 39/2023 号法令，政府批准的 ICE 至 EV 转换套件大幅削减了驾驶员的前期成本，为更广泛的电气化铺平了道路。与此同时，Electrum 和 NIU 等公司的可更换电池踏板车通过避免长时间充电来减少停机时间。
虽然混合动力两轮车拥有技术前景，但其较高的购买价格可能使其成为一种利基解决方案，从而掩盖了它们提供的运营节省。另一方面，CNG 和 LPG 替代品仅在某些领域获得关注，主要受到本地化加油基础设施的限制。
按服务类型划分：网约车占主导地位，自动驾驶出租车兴起
凭借成熟的品牌知名度和广泛的司机网络，网约车在 2024 年占据了印尼网约车市场 86.37% 的份额。 Grab 的低速班车试验等自动驾驶技术将机器人出租车的复合年增长率推向了 7.28%，尽管销量仍处于萌芽状态。
点对点汽车共享面临保险障碍，而每月的乘车套餐在寻求预算的企业客户中很受欢迎保留性。人工智能驱动的匹配引擎和欺诈检测提高了服务可靠性，即使进入者兜售新颖的主张，也能保持现有平台的粘性。
按预订渠道：应用程序巩固领先地位
应用程序渠道在 2024 年处理了印度尼西亚叫车市场规模的 87.38%，预计将以 7.31% 的复合年增长率增长。预测预计到达时间、多式联运行程规划和嵌入式 BNPL 选项等功能通过提供便利性和灵活性显着提高了用户参与度。虽然电话预订在被数字化排斥的群体中仍然很常见，但随着农村地区价格实惠的智能手机的兴起，电话预订的普及率有所下降，从而实现了更广泛的数字化采用。随着采用 CAMARA 标准 API 来增强安全性，金融机构越来越多地将移动服务集成到其超级应用程序中。这种集成不仅增强了用户体验，还扩大了基于应用的服务在移动市场中的主导地位。
按最终用户划分：企业细分市场加速
2024 年，个人乘客占出行的 77.32%，但企业/机构需求增长最快，复合年增长率为 7.33%。公司用按需出行取代车队租赁，以降低停车成本并简化费用核对。 GoCorp 和新兴的白标乘车解决方案集成了 HR 系统，提供基于策略的预订控制和集中发票。
特定于行业的用例（从医疗保健中的患者转移到汽车中的试驾接送）可成倍增加可寻址的 B2B 数量。印尼网约车行业受益于这种多元化，因为企业客户表现出更高的乘车频率和更具粘性的合同。
地理分析
Java 占据了大部分乘车、基础设施和收入，反映出五分之三的换乘站部署和最密集的智能手机普及率。仅雅加达就产生了到 2024 年，印尼网约车市场规模将占据最大份额，这得益于每年的拥堵时间刺激了拼车出行。 MRT 和 TransJakarta 枢纽起到了倍增器的作用，五分之一的 GoRide 行程现已与铁路或巴士节点相连 [2]“MRT Ridership Report 2024 年 11 月”，雅加达省政府， jakarta.go.id 。
在新建主干道和扩大 4G/5G 覆盖范围的支持下，泗水和万隆等二级枢纽的出行量实现了两位数的增长。电池交换网络已开始扩展到这些城市，与雅加达早期推出电动汽车相比，缩短了采用滞后期。
由于人口稀少和数字基础设施有限，外岛省份的渗透率仍然相对较低，但有针对性的奖学金计划已在多个较小城市培育了司机供应。缩短出行时间的政府道路项目——li通过 Cimanggis-Cibitung 链接，将平台的生存能力扩展到郊区，随着时间的推移重新平衡地理收入集中度。
竞争格局
在印度尼西亚的乘车领域，GoTo 和 Grab 等公司占据主导地位，它们的综合影响力创造了网络效应，抵御潜在的挑战者。 2024 年，两家公司都从提供数量补贴转向专注于利用率优化。到 2024 年第三季度，GoTo 实现了调整后的 EBITDA，同时见证了点播 GTV 的增长。与此同时，Grab 正在编织一个多垂直领域，将移动性、食品配送和支付服务交织在一起，以扩大用户的终身价值。
技术现在是主要战场。 GoTo 的本地语 Sahabat-AI 引擎可实现个性化促销，而 Grab 则部署机器学习模型来预测需求高峰并预先定位驱动因素，从而压缩等待时间荷兰国际集团次。 InDrive 凭借乘客与司机之间的票价协商和低于 10% 的佣金上限而脱颖而出，吸引了对成本敏感的司机[3]“印度尼西亚扩张更新 2025,” inDrive, indrive.com 。 Xanh SM 于 2024 年 12 月推出的电动出租车引入了以可持续发展为主导的叙事，吸引了具有 ESG 目标的企业。
监管机构强制执行五分之一的佣金上限加上强制性福利缴款，为挑战者模式保留空间，同时限制价格战。对潜在合并的反垄断监督使战略选择保持流动性；任何合并都将引发严格的补救措施，确保印尼网约车市场即使在现有企业逐渐实现盈利的情况下仍然具有竞争力。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：Dat Bike 在 B 轮融资中获得 2200 万美元G 轮融资，旨在扩大电动摩托车产能，提高制造能力，加强研发力度，并在网约车行业内建立战略合作伙伴关系。
- 2024 年 12 月：Xanh SM 在雅加达推出了全电动 VinFast Limogreen 出租车，标志着该地区电动汽车 (EV) 的采用迈出了重要一步。该公司制定了到 2025 年部署 10,000 辆电动汽车的雄心勃勃的目标，旨在为可持续城市交通和减少碳排放做出贡献。
FAQs
2025 年印尼网约车市场规模有多大？
2025 年印尼网约车市场规模为 37.7 亿美元，预计 2030 年复合年增长率为 7.23%。
哪种车辆类型在印度尼西亚的网约车服务中占主导地位？
两轮车领先到 2024 年，其市场份额将达到 63.48%，因其在拥堵街道上的机动性而受到青睐。
是什么推动了印度尼西亚网约车行业采用电动汽车？
政府税收减免、电池更换推广和运营商成本节省的成本推动电动游乐设施的复合年增长率达到 7.25%。
企业用户如何塑造需求？
购买订阅的企业和机构客户捆绑包是增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 7.33%。
印度尼西亚乘客更喜欢哪种预订渠道？
得益于无现金支付和实时跟踪，基于应用程序的预订占据了 87.38% 的交易量。
自动驾驶出租车在印度尼西亚是一个现实的近期前景吗？
机器人出租车正处于试点阶段，但在消费者日益熟悉和不断变化的法规的支持下，预计复合年增长率将达到 7.28%。
