汽车排气系统市场规模及份额
汽车排气系统市场分析
汽车排气系统市场规模预计到2025年为591.8亿美元，预计到2030年将达到776.8亿美元，预测期内复合年增长率为5.59% （2025-2030）。增长取决于日益严格的排放规则、涡轮汽油动力系统的加速推出，以及向轻质不锈钢和钛合金的稳步转变，以限制车辆质量和燃料使用。 OEM 正在集成实时传感器网络、热能回收模块和陶瓷涂层基板，以符合欧七和国七限制，而售后市场则受益于老化的车队和充满活力的性能调整文化。由于中国和印度的强劲产量，亚太地区的前景看好，但欧洲通过排放立法和庞大的低排放区网络保持了技术领先地位。领先供应商之间的整合支持研发和全球采购的规模，但原材料价格波动和催化转化器盗窃对利润造成压力。
主要报告要点
- 按组件划分，催化转化器在 2024 年将占据汽车排气系统市场 32.17% 的份额；到 2030 年，氧传感器的复合年增长率将达到 5.61%。
- 按燃料类型划分，汽油系统将在 2024 年占据汽车排气系统市场规模的 56.54% 份额，而替代燃料的复合年增长率最快，到 2030 年将达到 5.71%。
- 按车型划分，乘用车将占 2024 年汽车排气系统市场规模的 47.63% 份额。到 2024 年，非公路车辆将以 5.64% 的复合年增长率增长。
- 按系统类型划分，2024 年单一排气系统将占据汽车排气系统市场 45.37% 的份额；集管系统将以 5.68% 的复合年增长率攀升。
- 按销售渠道划分，2024 年 OEM 安装占汽车排气系统市场份额的 71.26%，而后装安装则占汽车排气系统市场份额的 71.26%。市场的复合年增长率有望达到 5.67%。
- 从地理位置来看，亚太地区在汽车排气系统市场占据主导地位，到 2024 年将占据 38.71% 的份额，并且复合年增长率为 5.62%。
全球汽车排气系统市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 更严格的欧七/国七排放标准 | +1.8% | 欧洲、中国，并溢出到亚太地区 | 中期 (2-4年） |
| Turbo-Gaso 的快速增长系列乘用车 | +1.2% | 全球，主要集中在北美和欧洲 | 短期（≤ 2 年） |
| OEM 转向轻量化不锈钢 | +0.9% | 全球，以欧洲和北美的高端细分市场为主导 | 长期（≥ 4 年） |
| 对售后市场性能的需求不断上升套件 | +0.7% | 北美、欧洲、亚太城市中心新兴 | 中期（2-4 年） |
| 城市低排放区扩张 | +0.6% | 欧洲领先，扩展到全球主要城市 | 中期（2-4 年） |
| 热能回收集成 | +0.4% | 全球，欧洲和日本较早采用 | 长期（≥ 4 年） |
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更严格的欧七/国七排放标准推动先进的系统集成
2025 年推出的欧 7 和国七规则强制排气系统在更宽的温度范围内维持五分之四以上的转换效率[1]“欧 7 标准提案”，欧盟委员会气候行动总司，ec。 Europa.eu。 OEM 现在嵌入了密集的氧传感器阵列和颗粒跟踪模块，预计到 2030 年传感器机会将呈指数级增长，转变为关键的收入来源。陶瓷涂层基材、多级催化砖和集成氨滑移催化剂占据显着地位，而欧洲 320 多个低排放区的扩张迫使车队运营商对旧车辆进行改造。由此产生的合规竞赛刺激了汽车制造商、催化剂配方设计师和一级排气专家之间的合作计划。
涡轮汽油乘用车的快速增长重塑了排气热管理
到 2025 年，涡轮汽油发动机将占据约一半的新车动力系统，并将废气温度推至 950 °C 以上。为了应对这种情况，供应商指定了富镍耐热不锈钢牌号和优化的歧管涡轮增压器组件，每辆车的成本增加了大约 180-250 美元。废气门集成提高了升压控制精度并缩短了预热时间，支持更严格的冷启动排放目标。博格华纳截至 2028 年的 1.0 升和中型 SUV 项目新合同体现了 OEM 的承诺，而等长集管设计有助于最大限度地提高扫气并降低各性能车型的压力损失[2]“博格华纳获得多区域涡轮增压器合同，”博格华纳公共关系部，borgwarner.com。
OEM 向轻质不锈钢和钛合金的转变加速
每节省一公斤就可以转化为最小的燃油经济性收益，促使汽车制造商采用轻质 409L、439 和钛合金，从而将排气质量减少五分之二。尽管材料成本高出 3-4 倍，但由于耐腐蚀性和声学调谐范围，高端细分市场仍采用钛。挥发性缺口元素和钼的价格导致 2024 年 316L 不锈钢价格波动五分之一，促使供应商开发替代化学品和对冲合约。随着采用率的增长，成型和焊接创新降低了加工成本并扩大了可解决的车辆组合。
售后市场性能套件不断增长的需求推动了定制化
性能排气售后市场因社交媒体驱动的个性化和蓬勃发展的汽车爱好者活动而蓬勃发展。在线店面的销售额逐年扩大，使得利基品牌能够与 Akrapovič 和 BORLA 等传统品牌竞争。提供更深排气音和增量功率增益的集管套件是首选，推动集管子细分市场收入以 5.68% 的复合年增长率增长。然而，当地有关噪音和排放的法规刺激了对街头合法、经过认证的套件的并行需求，这些套件既能满足检查标准，又不会削弱声学特性。
限制影响分析
| 加速纯电动汽车动力总成渗透 | -2.1% | 欧洲、中国、加州领先；全球扩张 | 长期（≥ 4 年） |
| 原材料价格波动 | -0.8% | 全球，对成本敏感的地区影响最大市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 催化金属盗窃风险 | -0.5% | 全球城市地区，特别是北美和欧洲 | 短期（≤ 2 年） |
| Euro-7 声学帽 | -0.3% | 欧洲，可能波及其他受监管市场 | 中期（2-4 年） |
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纯电动汽车的加速渗透重塑市场动态
纯电动车型在 2024 年占据了新车销量的近五分之一，消除了尾管并取代了对完整排气组件的需求。下降幅度不均衡，欧洲和中国领先，而印度和东南亚大部分地区到 2030 年仍将依赖内燃机汽车。商业车队仍然存在依靠柴油来提高有效载荷和航程，缓和重型领域的短期侵蚀。排气供应商利用其热处理专业知识和供应链优势，向电动汽车热管理和结构电池组外壳多元化发展，以抵消内燃机产量的萎缩。
原材料价格波动增加了利润压力
镍和钼对于排气制造中使用的不锈钢牌号至关重要，2024 年的价格波动约为五分之一，供应链预算收紧，使远期合约复杂化。不锈钢 304 和 409 系列的成本变动波及二级管材和冲压供应商，迫使一级供应商采用指数定价并增加回收材料含量。与此同时，铂金、钯金和铑金价格导致催化转换器失窃率飙升，需要集成防护罩、防篡改紧固件和重新设计的安装位置，从而增加了复杂性和开销。
细分市场分析
按组成部分：催化转化器保持收入王冠
催化转化器由于其高贵金属含量和在多气体转化中的重要作用，在 2024 年占据了 32.17% 的汽车排气系统市场份额。具有优化修补基面配方的三效催化剂现在与面向柴油的选择性催化还原 (SCR) 砖共存，与此同时，随着欧 7 要求实时排气诊断，氧传感器组件的复合年增长率达到了最高的 5.61%，从而将宽带氧传感器进一步推向大众市场平台。
缩短预热时间的集成歧管转换器模块和抗热冲击的陶瓷金属基板将带来新的机遇，从而使专业供应商能够将基板专业知识与先进的薄膜传感器技术相结合。建筑学随着车载诊断第三阶段成为更多地区的标准，预计这一范围将会扩大。尽管存在转换器被盗的风险，原始设备制造商仍依靠专有的罐设计和贵金属含量优化来平衡安全性和性能。
按燃料类型：汽油领先，替代燃料加速
由于 GDI 乘用车销量占主导地位和涡轮小型化趋势，2024 年汽油排气组件将占汽车排气系统市场的 56.54%。汽油颗粒过滤器 (GPF) 现在反映了柴油 DPF 的功能，从而产生了双砖转换器外壳，从而增加了每辆车的支出。相反，随着政策制定者认可多元化的能源路径，涵盖生物燃料、CNG 和 LPG 平台的替代燃料领域的复合年增长率最快为 5.71%。印度的压缩天然气公交车和中国的城市运输车队需要定制的排气几何形状和低温催化剂配方，以满足严格的甲烷逃逸目标。
柴油机坚持重型运输，依靠 SCR、DPF 和氨滑移催化剂来保持合规性。供应商利用模块化架构，允许在标准安装范围内快速更换汽油、柴油和替代燃料后处理套件，从而保护它们免受突然的燃料混合变化的影响。
按车辆类型：乘用车占主导地位，非公路车获得牵引力
受益于全球产量反弹和内燃机普及，乘用车在 2024 年占据汽车排气系统市场规模的 47.63%。这里的复杂性最高，多层消声器、双级转换器和集成氮氧化物传感器吸引了高额账单。然而，在亚洲基础设施支出以及南美洲和非洲大宗商品行业扩张的推动下，非公路应用挖掘机到矿用卡车的复合年增长率高达 5.64%。这些机器需要大容量 SCR 罐和长寿命过滤器，以承受磨损性工作循环和翼梁e 维护窗口。
轻型商用货车受益于电子商务物流，支持针对城市走走停停任务优化的紧凑型 SCR 系统的稳定个位数增长。重型商用卡车仍然是一个有弹性的利基市场，因为电池和氢替代品在长途路线上的成本仍然过高，维持了对大容量 DEF 剂量和双分解管道的基本需求。
按系统类型：单一排气仍然是主力
单一布局通过为主流乘用车平台提供最低的成本和最紧凑的包装，在 2024 年保留了 45.37% 的汽车排气系统市场份额。工程师现在部署地板下紧密耦合转换器和可变几何消声器，无需双管道即可满足声学和排放目标。然而，随着 OEM 性能徽章和售后市场改装商追逐流量优化和标志性排气音调，集管系统正以 5.68% 的复合年增长率冲刺。等长管状封头涡轮增压四缸发动机深受消费者青睐，而不等长的设计则保留了水平对置发动机标志性的轰鸣声。
双管一直存在于 V 型发动机跑车和全尺寸皮卡中，分体式后部设计实现了激进的美感。对于希望在监管噪音限制内获得更运动声音的爱好者来说，猫背组件仍然是主要的升级途径，从而推动不锈钢和钛合金规格的 SKU 持续增长。
按销售渠道划分：OEM 销量占主导地位，售后市场势头增强
由于汽车制造商坚持全平台采购合同和交钥匙模块交付，OEM 配件将占 2024 年汽车排气系统市场的 71.26%。嵌入式传感器、热回收设备和轻质合金需要汽车制造商和一级合作伙伴之间紧密的共同开发周期。与此同时，通过满足车辆使用寿命延长和个性化趋势带来的更换需求，售后市场以 5.67% 的复合年增长率扩张。网上市场使较小的品牌能够开拓全球市场，提供心轴弯曲不锈钢套件、碳尖尾管和电子阀门控制器，这些都是以前旗舰 OEM 装饰独有的。
加利福尼亚州和德国的排放测试改革刺激了对经过认证的替代转换器的需求，吸引了对道路合法 SKU 的投资。品牌、声音分析视频和有影响力的合作伙伴关系是营销策略的基础，而物流中心则采用当日运输模式来捕获对时间敏感的维修工作。
地理分析
亚太地区，到 2024 年将占据 38.71% 的汽车排气系统市场份额，预计到 2024 年将以 5.62% 的复合年增长率增长2030 年，利用中国的制造业实力和印度成熟的供应基础。尽管沿海特大城市的电动汽车普及率不断攀升，但国七重型卡车的推出仍使该地区对高效 SCR 和 DPF 模块的需求激增。印度的商业在国家高速公路升级的推动下，汽车热潮有利于供应商提供坚固耐用、可现场维修的后处理装置，以承受较低的燃油质量。日本和韩国贡献了先进的冶金技术，Yutaka Giken 和 Sejong Industrial 向全球出口薄壁管和主动阀消声器。
欧洲紧随其后，成为以 Euro 7 为基础的技术领跑者。德国的 Eberspächer 和 Boysen 率先在模块化热端架构和管材液压成型方面取得了进展。广泛的低排放区（截至 2025 年将覆盖 320 个城市）迫使车队进行改造，将收入引入涂层 DPF 和氨逃逸催化剂。该地区汽油门后的柴油门提升了对配备 GPF 的系统的需求，而西班牙和意大利的 CNG 城市公交车项目则刺激了替代燃料后处理系统的销售。
由于皮卡和 SUV 销售强劲，有利于双排气管和主动阀消声器，北美地区保持稳定增长。 EPA Tier 3 标准收紧了允许值70 毫克/立方米的氮氧化物排放上限，迫使原始设备制造商改进高电池密度基板并采用低热质量转换器。美国拥有利润丰厚的售后市场，符合法规的猫背套件蓬勃发展。与此同时，加拿大资源行业推动了能够承受 –40°C 冬季的越野柴油 SCR 和 DPF 组件的订单。
竞争格局
市场集中度适中，前五名供应商控制着全球大约一半的收入。 FORVIA（佛吉亚）、天纳克和埃贝赫通过多地区工厂、专有催化剂配方和集成热端到尾管解决方案巩固了其主导地位。天纳克 (Tenneco) 对汽油颗粒过滤器涂层生产线的投资以及埃贝赫 (Eberspächer) 对热交换器专家 Vairex 的收购，都强调了向混合动力和热管理邻接领域的转型。阿克拉波维奇和天蝎座ion Exhausts 利用其在高性能领域的品牌声望，为超级跑车和超级摩托车加工钛合金和铬镍铁合金系统。
随着一级供应商寻求传感器、软件和材料技术，战略整合持续存在。佛吉亚与传感器公司 AVL 合作创建了一个符合 Euro 7 连续监控规则的嵌入式诊断平台。与此同时，供应商也在培养电动汽车热管理专业知识——谐振室电池冷却器和空气-液体热交换器——以应对内燃机产量萎缩的情况。 CNG 公交车的模块化后处理套件和混合动力废气热回收模块中存在大量空白机会，这些领域是传统以消声器为中心的产品组合所服务不到的领域[3]“FORVIA 2025 战略更新”，佛吉亚企业传播部， faurecia.com。
鉴于最近镍和铑的波动，定价能力主要在于与在贵金属对冲和快速合金替代方面经验丰富的供应商合作。长期的照付不议合同和本地化钢管生产提供了弹性，尽管持续的转炉盗窃迫使防篡改解决方案的资本支出。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：博格华纳赢得了用于下一代欧洲和北美紧凑型汽车和混合动力车的 1.0 升发动机废气旁通阀汽油涡轮增压器合同，突显了全球 OEM 厂商对内燃机的持续投资。
- 2025 年 7 月：博格华纳获得了该合同与北美一家主要 OEM 达成多年供应协议，涵盖中型和大型 SUV 涡轮增压器平台，该平台集成了铸件排气歧管，可实现更严格的增压控制。
FAQs
2025年汽车排气系统市场有多大？
2025年汽车排气系统市场规模达到591.8亿美元，预计将达到591.8亿美元到 2030 年将达到 776.8 亿美元。
哪个地区贡献的收入最多？
亚太地区以 38.71% 的份额领先2024 年，也是增长最快的区域，复合年增长率为 5.62%。
哪个组件产生最高价值？
催化由于高精密度，加工商占据最大份额，达 32.17%io-metal 含量和复杂的涂层技术。
电动汽车的采用如何影响需求？
不断增长的纯电动汽车普及率降低了传统排气量，传统排气量为 –2.1尽管商用车细分市场仍保持弹性，但对该行业复合年增长率的影响仍存在一个百分点。
哪个渠道扩张最快？
售后市场正在以5.67% 的复合年增长率，由机队老化和性能定制趋势推动。
谁是领先的供应商？
FORVIA（佛吉亚）、天纳克和埃贝赫凭借全球足迹和先进的排放控制技术占据了近一半的全球份额。
