亚太电商仓储市场规模及份额

亚太电商仓储市场分析

2025年亚太电商仓储市场规模预计为142.8亿美元，预计到2030年将达到191.2亿美元，预测期内复合年增长率为6.01% （2025-2030 年）。

亚太地区电子商务仓储市场受益于该地区在线零售领域的领先地位，2025 年亚洲将占全球 B2C 销售额的 61%^{[1]Yasuyuki Sawada，《2025 年亚洲经济展望》，亚洲开发银行，adb.org}，而自疫情大流行以来，全球在线购物量已攀升 43.5%。动力来自快速商业微履行、扩大跨境贸易以及将机构资本引入物流基础设施的政策激励。履行中心仍然占据主导地位，但rk 商店在密集的城市核心内不断增加，自动化系统正在缩小劳动生产率差距。竞争强度仍然适中：全球集成商利用规模优势，而区域专家则通过本地化、冷链能力和机器人技术的采用来实现差异化。土地稀缺、劳动力短缺、电网不稳定等结构性不利因素在抑制增长的同时，也加速了亚太电商仓储市场的技术升级。

亚太电子商务仓库市场趋势和见解

当日/即时配送承诺激增

15 分钟内配送的推动正在重塑亚太地区电子商务仓储市场，促使 Flipkart Minutes 等公司到 2025 年底将暗店数量从 300 家增加到 800 家。供应链团队报告称，85% 的团队计划在 12 个月内实现仓库自动化，以实现速度目标。快速商务运营商的目标是到 2026 财年开设 5,500 家暗店，仅 Blinkit 就瞄准了 2,000 家门店。 2023 年，城市暗店需求将达到 2400 万平方英尺，预计到 2027 年将达到 3760 万平方英尺。然而，只有 10-15% 的设施满足正式监管标准，当当局加强合规性时，就会暴露运营风险。

印度和越南的政府物流 REIT 激励措施

印度《仓储发展和监管法案》和越南第 182/2024 号法令为符合条件的物流资本支出提供高达 50% 的补贴。制度流程越南物流产业的比重从 2008 年的 10% 上升到 2023 年的 37%，预计到 2027 年将接近 50%^{[2]Rajeev Kumar，“国家物流政策2025，”印度工商部，commerce.gov.in}。印度的目标是到 2030 年物流成本与全球基准持平，在未来十年吸引 89 亿美元的仓储投资。 Panattoni 等开发商游说加快土地收购速度，以抓住亚太电子商务仓库市场的增长。 REIT 结构为外国资本提供了税收高效的退出，尽管允许时间表仍可能会延迟调试。

全渠道零售商分散库存

大约 76% 的亚太地区租户打算在五年内扩大物流足迹，以支持库存分散化的要求d 用于全渠道履行。分布式网络允许从同一节点同时进行商店补货和直接向消费​​者发货，从而解锁第 2-3 层消费。 B2B2C 模式很受欢迎，使商家能够利用共享基础设施，同时受益于人工智能驱动的路线优化。灵活的仓库格式——混合大容量存储、交叉转运和最后一英里区域——正在赢得整个亚太电子商务仓库市场的租赁。然而，管理跨接触点的库存可见性需要先进的 WMS 功能，而许多传统 3PL 仍缺乏这些功能。

多层仓储释放了土地稀缺的都会区土地

悉尼等都会工业区的空置率低于 1%（0.3%），迫使人们采用垂直仓储。嘉民 22 层香港物流塔等项目展示了电梯和螺旋坡道如何复制地面吞吐量。 Prologis 在亚洲以外的地区验证了这一概念，在 Seat 附近建造了一个占地 590,000 平方英尺的三层场地le，展示了亚太地区设计创新的可转移性。土地利用效率与正在进行大规模整合的港口非常吻合，特别是新加坡的全自动大士港，预计到 2040 年代吞吐量将达到 6500 万标准箱。批评者指出更高的建筑成本和叉车拥堵风险，但随着城市土地价格上涨，投资回报率也会提高。

土地和建筑成本不断上升

物流2023 年下半年，马尼拉的租金飙升了 39.3%，而悉尼和布里斯班的租金分别上涨了 16.7% 和 15.3%。泰国平均每月每平方米 159.3 泰铢，德里暗店价格高达每平方英尺 200 印度卢比。亚太电子商务仓库市场参与者积极竞购稀缺的填充场地； BigBasket 和 Zepto 重新利用电影院和宴会厅以控制资本支出。土地稀缺使新项目远离消费中心，增加了运输成本，同时也刺激了对多层解决方案的投资。

长期仓库劳动力短缺

日本的“2024 年问题”限制了卡车司机的加班时间，到 2030 年，货物无法交付的风险可能高达 35%。用于货物运输的自主移动机器人销售额增长了 44%2022年，反映出劳动力替代的紧迫性。韩国国家物流基本计划推动人工智能和物联网，CJ物流通过5G部署提高了20%的生产力。然而资本支出仍然很高：自动叉车的成本为 1500 万日元，而手动叉车的成本为 200 万日元。因此，劳动力稀缺加速了半自动化解决方案的采用，这些解决方案可在三年内为整个亚太电子商务仓储市场提供投资回报。

细分分析

按仓库类型：暗店推动城市配送

配送中心占据亚太电子商务仓储市场规模的 49.33% 2024年，为Lazada、Shopee和京东物流奠定大规模运营基础。然而，在承诺 10-15 分钟内买到杂货的快速商业模式的推动下，暗店和微型配送中心的复合年增长率到 2030 年将达到 18.22%。配送中心对于散货流通和冷链运输仍然至关重要与药品和生鲜食品需求相关的站点实现了两位数的增长。

Lazada 泰国的分拣设施每天处理 200 万个包裹，这表明即使城市节点倍增，核心配送也必须扩大规模。暗店面积通常为 3,000-8,000 平方英尺，可在 24 小时内周转库存以达到新鲜度目标。 Lineage Logistics 等冷链领军企业在 2024 年筹集了 44 亿美元资金，增加了亚太电商仓储市场的容量。暗店的合规差距招致更严格的监管，但有组织的进入者将监管视为对抗非正式竞争对手的护城河。

按服务类型：增值服务势头强劲

到 2024 年，存储占亚太电子商务仓库市场规模的 48%，但随着 SKU 激增和个性化程度提高，拣选和包装服务的复合年增长率正在以 11.20% 的速度加速增长。随着品牌追逐，先进的增值服务（配套、标签和退货管理）超过了核心存储差异化。

CJ Logistics 基于云的 LoIS Parcel 每天处理 2000 万个包裹，利用实时分析来优化吞吐量。机器人支持的拣选提高了准确性并缩短了周期时间，这对于订单配置趋向于单一商品篮子的亚太电子商务仓库市场至关重要。品牌还要求可持续包装，增加新的服务收入来源。然而，复杂性提高了能够编排多层工作流程的 WMS 平台的培训需求和资本支出。

按自动化级别划分：手动操作面临中断

到 2024 年，手动流程仍占据亚太电子商务仓库市场 57% 的份额，但随着成本下降和劳动力稀缺加剧，到 2030 年，自动化系统的复合年增长率为 13.22%。半自动输送机和按灯拣货系统弥补了缺乏全面机器人预算的运营商的差距。

印度的仓库自动化支出每年可能超过 20 亿美元到 2026 年。大福的堆垛机部署和复合机架安装在印度 GST 驱动的整合战略下获得关注。 Syrius Robotics 的目标是日本 10,000 平方米以下的设施，提供适合老龄化劳动力的紧凑型 AMR。 CJ Logistics 的 AutoStore 140 台机器人网格将拣选时间缩短了 50%，维护成本降低了 30%，说明了快速的投资回报率，数量证明了投资的合理性^{[3]Young-ho Kim，“私有 5G部署提高仓库生产力”，CJ Logistics 新闻中心，cj Logistics.com}。规模较小的运营商正在努力应对整合挑战，以维持亚太电子商务仓储市场的双速发展轨迹。

按最终用户行业：杂货细分市场加速

到 2024 年，服装和鞋类占据亚太电子商务仓储市场份额的 22%，但杂货和快速消费品除外随着生鲜食品配送的激增，到 2030 年复合年增长率最高预期为 11.21%。消费电子产品保持稳定的销量，而药品、美容和家居必需品则需要专门的环境和最后一英里服务。

印度的快速商贸行业预计将从 2024 年的 33.49 亿美元跃升至 2029 年的 99.51 亿美元，这将加剧冷链和微配送需求。 DHL 耗资 5 亿欧元的新加坡制药中心凸显了温控物流的增长。 Foodpanda 的 pandamart 网络由遍布菲律宾的 40 个仓库组成，以小型、高周转型号为特色，可在 30 分钟内交付 5,000 个 SKU。杂货商面临保质期短和监管合规障碍，但也解锁了优质服务，从而提高亚太电子商务仓储市场的每订单收入。

地理分析

中国 2024 年 43% 的份额凸显了其规模，但主要物流枢纽20%的空置率预示着产能过剩风险。顺丰速运2024年上半年收入为1,344亿元人民币，增长8.08%，但面临京东物流和J&T Express的竞争，扩大了激进的价格策略。菜鸟5日达每日500万件包裹的承诺，重新定义了亚太电商仓储市场的跨境预期。总体履行能力过剩将注意力转向利润率更高的冷链和保税仓库。

印度到 2030 年的复合年增长率为 8.91%，预计到 2027 年仓库需求将达到 12 亿平方英尺。国家物流政策的目标是与经合组织其他国家的物流成本持平，从而促进 89 亿美元的资本流入。快速商务推动了暗店的发展； Blinkit 计划到 2026 年开设 2,000 个网点。不断上涨的城市土地价格将开发商推向 2-3 线城市，使亚太电子商务仓储市场的足迹更加多元化。

日本、韩国、印度尼西亚、泰国、越南、澳大利亚和新加坡表现出不同的轨迹。尽管单位成本较高，但日本的加班上限仍加速了机器人订单的增长。 CJ物流在韩国的5G部署将生产力提高了20%，展现了前沿应用。新加坡 PSA 正在耗资 6.475 亿美元建设一个自动化枢纽，将货运能力提高到每年 540 万吨。泰国的 13 个物流大型项目和 WHA Corp 92% 的入住率凸显了政策支持的增长。尽管土地所有权复杂，但预计到 2027 年，越南的物流地产投资者份额将接近 50%。总的来说，这些市场为亚太电子商务仓储市场提供了下一波容量和技术试点。

竞争格局

亚太电子商务仓储市场的竞争较为分散。 DHL、DSV 和 CEVA Logistics 利用全球网络，而 CJ Logistics、JD Logistics 和 Cainiao 利用国内技术。技术决定优势：领导者试点 5G、人工智能路由和自主机器人技术以提高效率。乔达通过收购吉宝物流增加了 200,000 平方米的面积，以增强区域定位。 Logistics 收购 Bolloré Logistics 增强了该公司在保税仓库和冷链领域的影响力。

空白机遇包括药品冷链、可持续发展相关仓库以及与短租赁周期相匹配的仓库即服务模式。区域专家强调本地语言支持和报关服务，以包抄跨国公司。自动化资本支出仍然是小型运营商的主要障碍，但机器人即服务订阅降低了进入门槛。环境、社会和治理（ESG）指标正在进入投标标准，使太阳能屋顶安装和绿色能源采购成为亚太电子商务仓库市场的新战场。总体而言，前五名选手共同控制占区域产能约 30%，保持较高的整合潜力。