亚太集装箱短驳市场规模

亚太集装箱短驳市场分析

2025年亚太集装箱短驳市场规模预计为155.4亿美元，预计到2030年将达到230.8亿美元，预测期内复合年增长率为8.23% （2025-2030）。

• 亚太地区集装箱短驳市场主要受到快速贸易活动导致的海运集装箱需求激增的推动。亚太地区由于其广阔的海岸线和制造商集中（特别是在中国）的支撑，对这些集装箱的需求正在增加。此外，随着地区国家政府加大力度，以及印度和印度尼西亚等未开发市场的前景看好，未来市场增长前景看好。
• 亚洲国家在货物装卸方面保持主导地位，全球前 25 个港口中有 18 个位于亚洲。该数据来源于世界银行集装箱港口绩效指数（CPPI）nk 和标准普尔全球市场情报公司强调，东亚拥有 11 个顶级港口，而西亚拥有 4 个。
• 亚洲经济体在 2023 年第二季度主导了全球互联互通格局，其中中国领先市场。韩国、新加坡和马来西亚紧随其后。这些国家的班轮运输连通性指数（LSCI）均较上一年上升了 3% 至 5%，指数值创下历史新高。
• 2023 年，中国在亚太航运集装箱市场占据主导地位，这得益于其对大宗商品的强劲需求和对海运贸易的严重依赖。虽然货物运输需求激增和贸易协定等因素提振了市场，但运输和库存成本的波动也带来了挑战。然而，随着海洋运输的自动化趋势和安全规范的提高，市场有望增长。

亚太集装箱拖运市场趋势

亚洲主要枢纽港口拥堵状况缓解，集装箱拖运需求激增推动运输行业发展

• 到 2024 年 6 月，北亚和东南亚主要港口的船舶延误率显着下降，中国的设备可用率也有所上升。然而，来自海运承运人和运输公司的报告货运代理强调印度面临的日益严峻的拥堵挑战。亚洲航运业的高管强调，虽然新加坡、宁波、青岛和马来西亚巴生等港口的船舶延误情况有所减少，但集装箱拖运的需求却在增加。
• 尽管新加坡的拥堵情况略有缓解，但承运商越来越多地转向巴生和丹绒伯拉帕斯等马来西亚港口，尤其是集装箱吞吐量激增了 20%。 2024 年上半年，部分原因是从新加坡改道。2024 年 5 月，巴生港的集装箱吞吐量显着增加了 26%，与上一年相比达到 335,361 个标准箱，这主要是由临时承运人呼叫推动的。
• 虽然新加坡的等待时间略有改善，从两到三天不等，但等待时间虽然减少了，但根据承运人和服务的不同，等待时间仍然存在很大差异。值得注意的是，研究强调亚欧远东太平洋 1 号航班延误的主要原因是新加坡严重拥堵。尽管延误在 2024 年 5 月底达到顶峰，达到 8 天，但此后，一些 FP1 航班的延误时间已减少至最长 5 天。
• 在其他地方，赫伯罗特报告称，与 2024 年 4 月底的最长等待时间相比，宁波的等待时间已减少至两天，青岛的等待时间不足 24 小时。数据显示，新加坡的情况有所改善，在锚地等待的船只从 350,281 艘减少到2024 年 6 月 15 日的标准箱数量，到 6 月底达到 286,778 个标准箱。然而，总容量自 2024 年 5 月上旬以来，等待靠泊的船舶数量有所增加。
• 虽然中国的设备供应已显示出改善的迹象，特别是在大连和台湾等港口的 20 英尺集装箱港口，但在华中地区，特别是在武汉等地区，设备供应仍然明显紧张。另一方面，印度的主要集装箱门户蒙德拉正在应对转运量不断上升带来的越来越大的压力。一些在新加坡和迪拜之间往返的承运商已经减少了蒙德拉的航行，以优先考虑其他亚洲港口。
• 最近的贸易更新强调，由于拥挤的集装箱堆场进口清关缓慢，集装箱在蒙德拉的停留时间显着延长。印度集装箱铁路运营商（CTO）指责港口造成火车周转中断，导致进口商收取额外费用。 CTO 消息人士透露，铁路货运堆场积压已增加了一倍，目前平均为 15 至 20 天，较 2017 年增加了一倍。通常七到九天。值得注意的是，蒙德拉大约一半的交通是通过铁路运输的。
• 随着情况不断升级，集装箱列车运营商协会暗示港务局可能会发布不可抗力声明。与此同时，印度集装箱航运协会敦促港口迅速采取行动，畅通货物流动。

中国贸易需求激增推动市场

• 美国零售库存和销售增长：1月至4月2024年，美国零售库存稳步攀升，从7693亿美元增至7935亿美元。值得注意的是，汽车和建筑材料等行业出现明显增长。
• 零售额持续增长：2024 年 5 月，美国零售额环比增长 0.1%，同比增长 2.3%。核心零售l 销售额（不包括汽车经销商、加油站和餐馆）月度增长 0.3%，年率增长 2.9%。这些数字与 NRF 预计 2024 年 2.5% 至 3.5% 的增长密切相关。
• 美国零售库存的激增，尤其是汽车和建筑材料行业的库存激增，表明对集装箱运输服务的强劲需求。这一上升势必将推动对来自中国这个重要制造中心的集装箱运输的需求增加。
• 中国港口在 2024 年前四个月处理了惊人的 1.0403 亿标准箱，同比增长 9%。同时，外贸货物同比增长 9.1%。
• 值得注意的是整体货物吞吐量， 2024 年将达到 55.5 亿吨，较上年增长 5.2%。

亚太集装箱拖运行业概览

亚太地区集装箱短驳市场较为分散。该市场的主要参与者包括马士基亚太公司、Agility、CH Robinson Worldwide Inc.、联邦快递公司和德国邮政敦豪集团。

领先公司正专注于各个战略领域以保持竞争优势。人们越来越重视运营流程中的数字化转型和自动化，以提高效率和降低运营成本。

亚太集装箱拖运市场领导者

亚太集装箱拖运市场新闻

• 2024 年 7 月：总部位于迪拜的港口和物流领导者 DP World 在亚太地区开设了 51 个新货运代理办事处。这些专门从事空运和海运的新办事处利用了 DP World 强大的基础设施，涵盖港口、码头、仓库、卡车、铁路和船舶。
• 2024 年 2 月：领先的位置数据和技术解决方案提供商 HERE Technologies 与全球最大转运中心运营商 PSA Singapore 合作，以改造新加坡的集装箱卡车生态系统。他们的目标是提高新加坡码头内的货物运输效率。新加坡是全球海运领导者，拥有世界第二繁忙的集装箱港口——新加坡港。 PSA 的网络覆盖全球 600 多个港口，去年管理的标准箱数量高达 3880 万标准箱，令人印象深刻。