中东欧冷链物流市场规模和份额分析
中东欧冷链物流市场分析
2025年中东欧冷链物流市场规模为227.4亿美元，预计到2030年将达到290.3亿美元，年复合增长率为5.01% 2025-2030。药品制造活动的加强、温控设施的快速自动化以及严格的欧盟食品安全框架是主要的增长催化剂[1]“制冷在全球经济中的作用（第 3 版）”，国际制冷学会， iifiir.org。运营商通过高密度自动化存储系统将运营成本压缩高达 40%，同时利用由欧洲互联互通基金资助的多式联运走廊扩大服务范围啊。该地区在生物制品生产方面的战略地位，加上电子杂货的蓬勃发展，刺激了对融合存储、运输和增值服务的端到端温度完整性解决方案的需求。与此同时，正在进行的含氟气体逐步淘汰和不稳定的能源市场正在重塑制冷选择，促使运营商转向天然制冷剂和可再生能源协议，以保障利润[2]“欧盟在可持续、安全和智能交通基础设施上投资创纪录的 70 亿欧元，”欧盟委员会， Transport.ec.europa.eu.
主要报告要点
- 按地理位置划分，罗马尼亚在 2024 年以 29% 的收入份额领先；预计到 2030 年，波兰的复合年增长率将达到最快的 4.20%。
- 按服务类型划分，冷藏存储占 Cen 的 51%到 2024 年，中东欧冷链物流市场份额预计将增长，而增值服务预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.30%。
- 按温度范围划分，2024 年冷冻细分市场将占中东欧冷链物流市场规模的 47%，预计 2025-2030 年复合年增长率将达到 4.90%。
- 按应用划分，肉类和家禽到2024年，中东欧冷链物流市场份额将达到21%；到 2030 年，药品和生物制剂将以 5.40% 的复合年增长率发展。
中东欧冷链物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 电子杂货热潮和全渠道履行压力 | +0.8% | 波兰、罗马尼亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 制药 / 生物制品销量转向中东欧中心 | +1.2% | 波兰、匈牙利、捷克共和国 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟食品安全合规收紧（HACCP、GDP） | +0.6% | 欧盟范围内以中东欧为重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 高密度自动化冷冻仓库降低运营成本 | +0.9% | 波兰、罗马尼亚、捷克共和国 | 中期（2-4 年） |
| TEN-T 波罗的海-亚得里亚海和多瑙河走廊的铁路货运升级 | +0.7% | 波兰、捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利 | 长期（≥ 4 年） |
| 超市自有品牌渗透率推动供应商管理库存 | +0.5% | 波兰、捷克共和国 | 短期（≤ 2 年） |
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电子杂货繁荣和全渠道履行压力
在线杂货的采用激增正在改变冷链网络设计整个地区的标志。由于超过一半的消费者将部分食品购买转移到网上，预计到 2025 年，罗马尼亚的电子商务价值将超过 100 亿欧元（110.3 亿美元）。零售商正在通过微型配送中心来应对，该中心融合了冷藏、冷冻和常温区域，允许在主要城市进行当日发货。 Rohlik Group 的 1.7 亿美元扩张计划体现了投资规模，部署了人工智能支持的履行平台，可优化路线和实时库存分配。此类模型缩短了最后一英里的距离，减少了损坏，并提高了对能够提供细粒度交付窗口的多温度车辆的需求。因此，冷链供应商正在与全渠道零售商合作，将库存集中在高密度自动化立方体中，从而释放稀缺的城市土地并缓解劳动力限制。波兰、匈牙利和捷克共和国正在吸引大量物流投资。 UPS 于 2025 年完成对 Frigo-Trans 和 BPL 的收购，提高了其在欧洲的低温和 2-8 °C 产能，使该公司能够处理来自新区域工厂的高价值细胞治疗运输。 DHL 集团紧随其后，收购了 CRYOPDP，这是一家每年运输超过 600,000 件温度敏感货物的专业公司。由于 80% 的药品需要严格的温度管理，3PL 正在扩展经过验证的包装、冗余电源系统和符合 GDP 的监控以实现路线可见性。乘数效应会引发对专用航空货运集装箱、超低仓库和快速清关走廊的需求，从而加强中东欧冷链物流市场的优质增长部分。
欧盟食品安全合规收紧（HACCP、GDP）
欧盟委员会正在通过扩大监管范围来提高合规标准。从 2026 年 7 月起，每个食品经营者都必须承担责任。同时采用的第 2023/915 号法规规定了更严格的污染物阈值，强制要求在整个储存和运输阶段进行连续温度跟踪。运营商正在将物联网传感器与满足 HACCP 文档和 GDP 验证要求的自动审计跟踪相集成。学术评估表明，HACCP 推出后污染物减少了，这凸显了对早期采用者的经济激励。合规就绪平台使供应商在招标过程中脱颖而出，并鼓励整合，因为较小的车队难以为必要的系统升级提供资金。
高密度自动化冷冻仓库降低运营成本
自动化立方体存储正在重新定义成本结构。 AutoStore 的多温度网格可将能耗降低高达 40%，同时将空间压缩 12.5%。 Lineage 通过动态能源分析来补充机器人技术，将负荷转移到非高峰电价，从而减少公用事业费用和碳强度..SSI SCHAEFER 的穿梭式高架设计增加了垂直托盘密度，减少了绿地需求。由于自动化抵消了不断上涨的工资压力并确保 24/7 的正常运行时间，劳动力稀缺的城市中心受益最多。技术供应商现在集成了 WMS、输送机和预测性维护模块，使运营商能够赢得与性能保证相关的长期合同。
约束影响分析
| 制冷能源价格波动 | -0.7% | 欧盟范围内，尤其是能源密集型中东欧设施 | 短期（≤ 2 年） |
| 含氟气体逐步淘汰制冷剂成本激增 | -0.9% | 欧盟范围内 | 中期（2-4年） |
| 认证制冷技术人员短缺 | -0.5% | 中东欧范围 | 长期（≥ 4 年） |
| 公路车队老化；零排放卡车的使用缓慢 | -0.4% | 波兰、捷克共和国、匈牙利 | 长期（≥ 4 年） |
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挥发性能量 P能源仍然是冷藏领域最大的可变成本，约占全球物流设施用电量的五分之一。自 2022 年以来，电力和天然气市场经历了剧烈波动，限制了投资并侵蚀了利润，特别是对于财务杠杆运营商而言。作为回应，HOPI Logistics 等企业在欧盟联合融资的支持下推出了光伏阵列和废热回收，以对冲关税飙升[3]“能源冲击、企业投资和对未来欧盟竞争力的潜在影响”，欧洲中央银行， ecb.europa.eu。扩大需求响应计划和企业可再生能源购电协议正在获得稳定成本基础的吸引力。
含氟气体逐步降低制冷剂成本飙升
第 2024/573 号法规加速了含氟气体配额削减，导致 HFC 价格相对 2014 年基准飙升高达 1,000%。二氧化碳和丙烷等天然制冷剂的价格为 5-15 欧元/千克，越来越受到青睐，但改造需要资金和熟练的技术人员[4]“高 GWP 制冷剂面临飙升的价格，”绿色冷却倡议， green-cooling-initiative.org。合规性现在要求通过 F-Gas 门户进行数字许可证跟踪，这增加了管理开销。一些运营商探索共晶板和碳氢化合物替代品，尽管安全性和系统设计复杂性阻碍了采用。
细分分析
按服务类型：自动化锚定存储领导地位
冷藏存储占中欧和东欧冷链物流市场的 51%2024 年，食品和生命科学托运人对合规仓储的需求将推动市场份额的增长。由于租户青睐与 GDP 和 HACCP 认证相关的长期租赁，配备班车系统的多层高湾场地继续吸引资本。由于托运人外包包装、配套和供应商管理的库存以降低复杂性，预计到 2030 年，中欧和东欧冷链物流市场规模的复合年增长率将攀升 4.30%，以降低复杂性。
投资趋势表明，完全集成的节点将铁路通道与跨码头运营相结合，可加快冷冻和冷藏商品的吞吐量。 Lineage 斥资 2.23 亿美元收购 ColdPoint Logistics，沿战略性肉类蛋白走廊增加了 62,000 个托盘位置，表明投资者对规模资产的兴趣。与此同时，欧盟资助的 TEN-T 升级通过缩短线路运输时间和降低变质风险来刺激冷藏运输需求。随着运营商捆绑销售通过海关经纪和监管备案的实时监控，服务集成成为决定性的招标标准，将竞争从基于费率的招标转向技术凭证。
按温度类型：冷冻领先，超低增益牵引
在蛋白质出口和冷冻食品渗透率上升的推动下，冷冻范围（-18°C 至 0°C）到 2024 年将占中欧和东欧冷链物流市场规模的 47%。 AutoStore 的多温度网格通过将冷冻和冷藏 SKU 放在一起、缩小设施占地面积并提供统一的拣选速度来提高投资回报率。冷冻容量对于乳制品和农产品流入城市中心仍然至关重要，尽管由于保质期控制收紧，其增长落后于冷冻细分市场。
超低温和低温储存是增长最快的利基市场，反映了生物技术的扩张。 UPS 现在提供低至 -196 °C 的冷冻保存，支持细胞治疗和 mRNA 疫苗管道。安布受控物流继续补充对温度敏感的化学品的冷段，实现整合装载，从而提高车辆利用率。在所有范围内，物联网标签和区块链审计链正在实现标准化，提供通道级温度分析，支撑持续改进合同。
按应用：制药捕获优质产量
受益于强劲的区域加工产出和欧盟内部贸易流，肉类和家禽在 2024 年保留了 21% 的收入份额。然而，随着跨国制药商将灌装工厂本地化，以利用熟练劳动力和成本优势，药品和生物制剂的复合年增长率最高，为 5.40%。 2023 年，仅 GLP-1 肥胖治疗药物就在全球范围内产生了 536 亿美元的销售额，对 2-8 °C 分销渠道的需求激增。
在欧盟污染物上限的支撑下，水果和蔬菜保持稳定的产量，而欧盟污染物上限需要持续冷藏。鱼和海鲜产量随着冷链港口基础设施的扩大而增加，而即食食品则受益于繁忙的城市生活方式。在生命科学领域，疫苗和临床试验材料是产量最高的领域，推动了对能够承受严格偏差阈值的冗余基础设施的投资。
地理分析
罗马尼亚在 2024 年以 29% 的份额引领中欧和东欧冷链物流市场，这得益于其作为东南欧电子商务门户的角色。 Trendyol 决定在布加勒斯特附近设立配送中心，验证了该国与欧盟和黑海航线的连通性。国内整合正在加速：Ahold Delhaize 即将收购 Profi 的 1,650 家商店网络，加强了现代贸易渗透，增加了入境冷藏和冷冻流量 EY.COM。 NewCold等国际运营商已推出自动化存储设施的固化土地，表明对长期吞吐量增长的信心。
波兰是扩张最快的地区，预计复合年增长率为 4.20%。在 Panattoni 大型枢纽开发项目和 Lineage 华沙地区总部的支持下，2025 年初仓库库存超过 3500 万平方米。大量的 TEN-T 资金正在对南北和东西铁路线进行现代化改造，巩固波兰作为欧盟主要公路货运市场的地位。 Raben 等物流集团正在新的铁路交汇处分层设置交叉转运码头，以同步模式转换并减少供应链的排放。
捷克共和国、斯洛伐克和匈牙利形成了一个制造三角，为汽车和电子产品供应链提供服务，推动了对专业冷链能力的需求。到 2026 年，捷克零售园区管道面积将超过 220,000 平方米，吸引为折扣杂货店提供服务的冷藏整合中心。 LPP sh 租赁斯洛伐克 Sereď 履行设施推动了向具有多温度托架的区域全渠道分销站点的推动。匈牙利的多瑙河地理位置使其成为从黑海港口到中欧的腹地流动的组成部分。其余中东欧市场正在通过欧盟支持的数字海关平台和共享用户仓库来迎头赶上，这些平台降低了出口商的进入门槛。
竞争格局
中东欧冷链物流市场集中度适中。 UPS、DHL Group、Lineage 和 Raben Group 总共控制了 2024 年托盘容量的约 42%，而一长尾国家公司则为当地航线提供服务。并购势头强劲：UPS 完成了 Frigo-Trans 和 BPL 的收购，以扩大 2-8 °C 和低温范围。 DHL 集团收购了 CRYOPDP，获得了遍布 15 个国家的专业临床试验物流服务。 Lineage 通过 ColdPoi 扩大了其欧洲足迹nt Logistics 并与 Cognizant 合作，将生成式人工智能融入客户服务中，旨在主动进行异常管理。
技术采用是主要的竞争杠杆。提供商部署机器人、人工智能驱动的预测和物联网监控来减少错误和能源使用。 Raben Group 整合了电动冷藏拖车和太阳能屋顶，以实现运营脱碳，同时在立陶宛和希腊增加了合同物流站点。 Rohlik Group 的 Veloq 平台等新进入者模糊了零售商和物流提供商之间的界限，提供由实时分析支持的白标履行服务。随着欧盟合规成本挤压资本不足的机队，竞争强度预计将会上升，从而加速向拥有弹性技术堆栈的规模运营商的整合。
最新行业发展
- 2025 年 7 月：Cognizant 将与 Lineage 的合作伙伴关系扩展至 ro全面采用 Agentic AI，为冷链物流提供个性化客户支持。
- 2025 年 6 月：Rohlik Group 推出了由人工智能驱动的杂货配送平台 Veloq，由 Ocado 前高管 Richard McKenzie 领导，目标是在中东欧快速扩张。
- 2025 年 5 月：Raben Group 报告 2024 年收入为 21.5 亿欧元（23.7 亿美元），并在中东欧开设了零排放物流中心。立陶宛和希腊。
- 2025 年 3 月：DHL 集团完成了对 CRYOPDP 的收购，每年增加 600,000 份专业药品发货量。
FAQs
2025年中东欧冷链物流市场有多大？
2025年市场估值为227.4亿美元2025年。
中欧和东欧冷链物流的预计增长率是多少？
市场预计将以5.01%的速度扩张2025 年至 2030 年间的复合年增长率。
哪个国家对区域冷链收入的贡献最高？
罗马尼亚以2024 年占地区收入的 29%。
哪个应用领域增长最快？
预计药品和生物制剂的复合年增长率将达到 5.40% 2030年。
自动化仓库在市场增长中发挥什么作用？
高密度自动化冷冻仓库可削减高达40%的运营费用并改善空间利用率，支持盈利性扩张。
欧盟含氟气体法规如何影响制冷选择？
加速逐步淘汰 HFC 正在推动运营商改用二氧化碳和丙烷等成本较低的天然制冷剂，以避免合成制冷剂价格上涨。
