阿根廷快递、快递和包裹 (CEP) 市场规模和份额

阿根廷快递、快递和包裹 (CEP) 市场趋势和见解

电子商务繁荣推动包裹数量

数字零售的采用保持了包裹需求攀爬。 Mercado Libre 的 2025 年网络扩张和持续仓库自动化短期内缩短履行周期，提高对两天或更快交货的期望^{[1]Ayelén Iñigo，“Mercado Libre anuncia inversión de 2025 年阿根廷将获得 2600 百万美元，”fashionnetwork.com}。在线购物者集中在布宜诺斯艾利斯大都市区，支持密集的送货路线，从而提高单位经济效益。首都以外的零售商将快速运输视为一种竞争优势，促使他们外包给专业快递公司。较小的商家还受益于简化的进口限制，现在允许单次发货金额高达 3,000 美元，无需大量文书工作。这些转变共同创造了一个良性循环，更高的服务水平增强了客户忠诚度，并推动阿根廷快递、快递和包裹市场的销量持续增长。

公共投资物流基础设施

阿根廷已优先升级生物海洋走廊，这是一个耗资 100 亿美元、全长 2,400 公里的连接大西洋和太平洋港口的多式联运网络，目标是到 2026 年完成 22 个项目^{[2]印度世界事务委员会，“生物海洋走廊——南美洲的发展之路”，icwa.in}。尽管联邦紧缩政策减缓了政府直接支出，但特许经营模式正在吸引私人资金疏浚巴拉圭-巴拉那水道，该水道运输了近 80% 的出口货物。这条走廊沿线的新卡车车道、陆港和数字化海关模块预计将缩短包裹运营商的运输时间和处理成本。萨尔塔和胡胡伊省道路质量的提高将提高采矿相关电子商务供应商第一英里的可靠性，而升级的港口通道将允许国际快递运输绕过布宜诺斯艾利斯的拥堵。这些逐步改善支撑了阿根廷快递、快递和包裹市场的中期增长。

南方共同市场内的跨境贸易扩张

南方共同市场贸易流量在 2024 年出现反弹，关税削减措施刺激阿根廷出口同比增长 19.4%，制成品更自由地流向巴西、巴拉圭和乌拉圭。 2024 年 12 月的欧盟-南方共同市场协议一旦获得批准，将逐步取消超过 90% 的商品关税，从而扩大包裹公司的潜在市场。阿根廷 2024 年 8 月的改革将进口付款周期减半，鼓励企业更快地补充库存并依赖门到门快递服务^{[3]资料来源：美国商务部，“阿根廷进口付款时间表缩短”， trade.gov。地区交通协会也在游说o 在 Bioceanic 航线上实施 TIR 系统，这将使海关封条和文件标准化，进一步减少边境停留时间。总的来说，这些举措为国际包裹增添了动力，增强了阿根廷快递、快递和包裹市场的长期吸引力。}

快速商务（Q-Commerce）平台的崛起

超快速递送初创公司正在通过在密集住宅区五公里范围内设置微型配送中心来重塑城市供应链。 PedidosYa 已经在 91 个拉丁美洲城市管理着 150 多家暗店，在布宜诺斯艾利斯和科尔多瓦提供 10 至 15 分钟的杂货送货服务。 Rappi 继续效仿这一模式，在紧凑的仓库中库存 3,000-4,000 个 SKU，可处理 200 多个高峰时段的订单。这些企业将上游补货外包给专业快递公司，这些快递公司每天会合并多次补货，从而刺激了轻包裹运输的更高频率。实时ME 交付承诺迫使传统承运商采用路线优化软件，并为交通密集的社区投资电动两轮车。随着消费者越来越习惯分钟级的递送窗口，阿根廷快递、快递和包裹市场必须扩大差异化服务层级，以平衡速度、可靠性和价格。

高通胀提高运营成本

自 2024 年以来，阿根廷的年度通胀率一直保持在三位数，推高了柴油价格，迫使快递公司每个季度重新定价。兑美元的货币波动提高了进口车辆、扫描仪硬件和仓库自动化的成本。然而，一些承运商已经征收燃油附加费，而激烈的竞争限制了托运人的全部成本转嫁。随着工会寻求对购买力损失的补偿，工资要求不断攀升，引发人们对劳动力支出将超过生产率增长的担忧。为了保护利润，运营商正在重新调整配送区域，整合取货，并在郊区尝试包裹储物柜。这些防御策略可确保服务连续性，但可能会减慢网络扩张速度，直到宏观经济恢复稳定。

熟练的最后一英里司机短缺

您的人员流动率由于求职者在竞争的零工经济职位中寻求更高的薪酬，因此每年禁止送货司机的比例高达 40%。快递公司面临着延长入职时间的问题，因为法规要求司机掌握电子递送证明工具并满足严格的安全标准^{[4]La Nación，“司机短缺挑战阿根廷物流，”lanacion.com.ar}。旺季招聘成本变得更高，迫使运营商提供签约奖金和灵活的轮班。持续的稀缺限制了航空公司在新兴城市化地区可以开通的航线数量，特别是对于时间紧迫的服务。对路线算法和电动货运自行车车队的投资部分抵消了劳动力短缺，但容量瓶颈仍然是阿根廷快递、快递和包裹市场的结构性限制。

细分分析

作者：End 用户行业：电子商务加速，制造业处于领先地位

由于农工业出口商和汽车装配商需要频繁的零件补充和文档运行，制造业占 2024 年收入的 34.96%。然而，由于 2025 年至 2030 年复合年增长率为 6.63%，阿根廷快递、快递和包裹的电子商务寄售市场份额预计将扩大。时尚、美容和消费电子产品占据在线购物车的榜首，而卖家则将实时库存信息与运营商 API 相结合，以保证结账交付承诺。

在 DHL 指定 20 亿欧元（22 亿美元）用于全球制药中心扩张（其中一半针对美洲）后，医疗保健物流正在获得关注。冷链领域需要 GDP 认证的处理和温度监控，从而创造一个高关税利基市场。尽管数字化减少了纸质报表数量，但金融服务交付保持稳定。第一产业，尤其是采矿业，取决于时间-高价值样品和备件的确定发货。总的来说，这些不同的需求驱动因素维持了阿根廷快递、快递和包裹市场的包裹多元化。

按目的地：国际增长超过国内交易量

尽管国内服务在 2024 年占据阿根廷快递、快递和包裹市场份额的 64.84%，但预计国际包裹在 2025 年至 2030 年期间的复合年增长率为 6.30%。出口收入达到 美元预计到 2024 年，出货量将增长 26.7%，达到 797 亿美元，这给集成商扩大出口产能带来持续压力。经由圣地亚哥连接布宜诺斯艾利斯和迈阿密的航空快运航线现在每周运营多个航班，提高了海关预清关和交付可靠性。与此同时，个人购买限额简化至每件包裹 3,000 美元，这提振了小包裹进口，海关数据显示，厄尔每月处理超过 150,000 件快递物品。到 2025 年。

国内交通继续受益于电子商务的高渗透率，但面临二级道路的基础设施瓶颈。即便如此，领先的平台仍采用专有的路线规划软件来维持潘帕斯草原和巴拉那工业带的两天交付标准。农村地区落后，鼓励承运商在便利店内采用提货点，以尽量减少最后一英里的里程。展望未来，国际舞台仍将是主要的增长催化剂，而国内收入将取决于通胀压力下的成本控制。这两个细分市场共同构成了阿根廷快递、快递和包裹市场的支柱。

按交付速度：尽管非快递占据主导地位，快递服务仍在加速

非快递选项保留了 2024 年收入的 75.34%，但预计快递包裹在 2025 年至 2030 年期间将以 6.97% 的复合年增长率增长。 48 小时内送达已成为布宜诺斯艾利斯和科尔多瓦受到全球集成商限时产品和快速商务中心崛起的推动。承运商正在升级分拣设备，以在不牺牲准确性的情况下处理更高的快递量，而航空公司则在夜间航班上分配更多的主甲板空间。

对价格敏感的购物者继续选择非快递层，这种层可以整合多个订单并利用卡车运输来降低单位成本。然而，数字支付的普及降低了递送失败率，使富裕的城市家庭更容易接受优质快递费用。因此，尽管大量的非快递量确保了整个阿根廷快递、快递和包裹市场的规模经济保持不变，但快递利基市场将占据增量份额。

按货运重量：轻型包裹在大批量领先的情况下推动增长

由于工业客户运输机械、汽车零部件和大宗消费品，重型包裹占 2024 年价值的 47.48%。在骗子相比之下，阿根廷快递、特快专递和包裹的轻包裹市场规模预计在 2025 年至 2030 年期间以 6.69% 的复合年增长率增长最快，因为消费者将购买的商品分成较小的篮子，以匹配通货膨胀调整后的预算。快递运营商青睐 2 公斤以下的物品，因为它们适合标准化周转箱并最大限度地提高飞机容量。

中等重量的货物服务于百货商店补货和小型企业出口，固定区域卡车运输通道上的混合负载系数。如果巴拉那河沿岸的基础设施问题持续存在，大件包裹的需求可能会减弱，从而迫使托运人推迟超大型运输。即便如此，政府对电动汽车进口的激励措施可能会刺激重型电池的出货量，部分抵消任何下降。不断变化的重量结构迫使承运商优化枢纽布局，以避免错流拥堵，并在阿根廷快递、快递和包裹市场保持具有竞争力的周期时间。ir 货运扩张

2024 年，Road 占据 61.67% 的收入份额，反映了阿根廷 18,000 英里的铺设网络和门到门卡车运输的灵活性。然而，省道上持续存在的坑洼增加了维护成本和运输时间。为了维持服务水平，运营商部署了双温拖车和远程信息处理系统以进行燃油效率分析。巴拉圭-巴拉那水道的私有化可能会将一些重型货物转移到驳船上，从而间接释放包裹运输的道路运输能力。

由于 DHL 迈阿密枢纽扩建和联邦快递新的布宜诺斯艾利斯航线增加了高价值货物的运输量，2025 年至 2030 年期间航空货运的复合年增长率将达到 5.17%。专用货机将门到机场的清关时间缩短至不到六小时，从而可以在次日送达北美和欧洲。由于轨距不兼容，铁路仍处于边缘地位，但中国支持的升级计划可能会在 2030 年后开辟新的长途运输选择。据此，阿根廷快递、快递、平价cel 市场将继续依赖卡车来增加运量，但会利用航空来满足速度关键的航线。

按模式：B2B 现代化中的 B2C 领导地位

在市场促销和提高订单频率的免费送货门槛的推动下，B2C 占 2024 年收入的 60.20%。随着时尚和消费电子产品销售商将业务外包给面向当日发货的多租户仓库，阿根廷 B2C 运输的快递、快递和包裹市场规模预计将扩大。支付提供商数据显示，电子钱包的采用率现已超过在线交易的 50%，从而提高了交付完成率并降低了现金处理风险。

随着工业生产的复苏以及进口付款期限从 120 天缩短至 60 天，B2B 流量虽然较小，但 2025 年至 2030 年期间将以 3.04% 的复合年增长率增长。制造商越来越需要准时零件交付，促使快递公司推出限时托盘服务。尽管 C2C 仍然是一个利基市场，但其激增一些二手平台正在逐渐产生周末包裹流量，从而提高长途运输资产利用率。这些模式共同强调了阿根廷快递、快递和包裹市场中多元化服务组合的重要性。

地理分析

由于密集的消费者集群和大量的分拣中心，布宜诺斯艾利斯集中了全国近一半的包裹量。当天服务覆盖大部分大都市区，地铁站现在也出现了私人储物柜，以缓解最后一英里的拥堵。然而，郊区的增长给现有的交叉转运带来了压力，促使承运商在皮拉尔和拉普拉塔工业园区租用额外的空间。

北部省份，特别是萨尔塔和胡胡伊，将从生物海洋走廊升级中获益，该走廊将于 2026 年连接大西洋和太平洋港口。加强海关协调和新的陆港设施将缩短出口周期锂生产商和地区农业企业的开工时间。随着这些走廊的成熟，包裹公司可以建立辐条码头，为布宜诺斯艾利斯的夜间长途运输提供服务，以便在全国范围内重新分配。

在 YPF 确认了在里奥内格罗河建设价值数十亿美元的液化天然气码头的计划后，巴塔哥尼亚正在成为一个能源物流热点。未来十年开始的建设阶段将刺激对项目货物运输和专用备件通道的需求。巴拉圭-巴拉那水道疏浚项目提高了驳船可靠性并减少了与吃水相关的延误，沿海省份也将从中受益。这种地域多元化确保了阿根廷快递、快递和包裹市场的未来增长不仅是大都市的，而且日益是区域性的。

竞争格局

竞争格局是分散的，全球集成商、区域供应商特殊主义者和阿根廷邮政正在争夺数量。 2024 年 11 月颁布的放松管制取消了国家邮政对某些服务的专营权，允许私营公司进入重量不超过 50 公斤的细分市场和记录邮件类别。 Mercado Libre 的内部网络继续扩大规模，但现在依赖第三方运营商在假期高峰期间提供超载能力，从而创造合作机会而不是彻底取代。

技术支出使领先者脱颖而出。 DHL 计划在整个拉丁美洲推出端到端可视性工具并扩大温度控制能力，作为其 20 亿欧元（22 亿美元）医疗保健投资的一部分。联邦快递正在升级其布宜诺斯艾利斯设施，以支持通过圣地亚哥和基多的新多站轮换，这些轮换在夜间到达迈阿密。与此同时，UPS 已将其阿根廷中心数字化，为实验室提供可直接集成到医院系统中的样本跟踪仪表板。

国内参与者通过电动方式做出回应飞行最后一英里的机队； TASA Logística 根据政府批准的进口配额订购了电动货车，该配额在 2030 年之前给予关税优惠。Aramex 扩大了与支线航空公司的合作伙伴关系，以获得区块空间协议，确保旺季运力。因此，服务可靠性、技术集成和专业能力（而不仅仅是价格）方面的竞争正在加剧，从而塑造了阿根廷快递、快递和包裹市场的动态前景。