亚洲区内货运代理市场规模和份额

亚洲区内货运代理市场分析

2025年亚洲区内货运代理市场规模预计为189.7亿美元，预计到2030年将达到241.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.93%。

电子商务的强劲扩张、RCEP推动的关税降低以及制造业向东南亚的转移正在增加货运量并加剧对综合物流的需求。海运仍然是集装箱货物的首选方式，但随着对温度敏感的药品和高价值包裹的托运人寻求时间紧迫的选择，空运正在迅速扩张。数字化，包括基于人工智能的货运审计和区块链支持的文件流，正在重新定义服务期望，而中国、新加坡和越南正在进行的港口自动化正在提高吞吐量并降低单位成本。同时，地缘政治的不确定性和时期IC港口拥堵迫使货运代理采取多样化的航线、实施多式联运解决方案并积极管理运力。

亚洲区内货运代理市场趋势和见解

亚洲内部电子商务激增e 交易量

随着亚洲消费者越来越多地在该地区而不是从西方卖家那里购买商品，跨境电子商务正在改变货物流动。中国商人对 RCEP 合作伙伴的出口增长强劲，刺激了专业化的最后一英里网络和对端到端可见性平台的需求。货运代理正在扩大消费中心附近的配送中心，并投资冷链资产，以便食品和药品包裹满足严格的保质期和合规要求。高频购物活动引发旺季附加费，促使中小企业通过数字市场预订拼箱运力。因此，2025 年领先货运代理收到的新业务询问中，有超过三分之一来自寻求多渠道分销的区域在线卖家，这突显了电子商务在维持亚洲内部货运代理市场方面的结构性作用。

区域综合经济伙伴关系 (RCEP) 自由化

RCEP 创建了世界上最大的自由贸易区，覆盖全球 GDP 的 28%，并通过一套原产地规则简化海关^{[1]Lisandra Flach、Hannah Hildenbrand、Feodora Teti，“区域全面经济伙伴关系协定及其对世界贸易的预期影响”，Intereconomics，intereconomics.eu}。现在，对角累积机制允许制造商在 15 个成员国采购原料，并仍然享受优惠关税，从而将货运引导至区域内走廊。学术研究证实，班轮连通性与该协议下的贸易量之间存在正相关关系。货运代理受益于缩短的文件周期和更快的保管速度ms 发布，但他们还必须重新设计路线模型，以适应绕开非成员国的分流流程。

制造业从中国向东南亚转移（“中国+1”）

不断升级的关税和地缘政治紧张局势加速了电子、服装和汽车生产向越南、泰国和马来西亚的转移^{[2]Z2Data，“为什么“中国 Plus One”已成为“除中国以外的任何地方”，”z2data.com}。美国从中国进口的产品面临高达 20% 的关税，这激励跨国公司开设替代工厂，同时保留在中国沿海的部分业务用于国内销售。这种双重采购模式使多程运输倍增，在最终出口到北美或欧洲之前，在珠江三角洲和新兴东盟中心之间运输中间货物。具有整合专业知识的货运代理通过以下方式获取价值将海空航线、跨境卡车运输和区域仓储结合在一起。

区域港口基础设施的扩建

智能港口投资正在释放整个亚洲的新产能。青岛的自动化码头平均每起重机小时搬运 60.6 个集装箱，是传统基准的两倍，而中国的 FAST 沿海服务将上海至广州的物流成本削减了 65%^{[3]CGTN，“中国港口通过自动化推动变得更加智能”，cgtn.com}。 DP World 已拨出 25 亿美元用于码头升级和简化转运的多式联运园区。在“一带一路”融资的推动下，东南亚各国政府正在升级文莱摩拉等二级港口，以处理超巴拿马型船舶。这些增强功能缩短了停留时间，并使货代能够提供更可靠的航行时间表。

亚洲主要枢纽港口拥堵

4月份到2025年，134艘船舶在沪甬综合体外排队，平均锚地延误接近两天，而巴生港的堆场利用率超过85%，尽管泊位生产力有所提高。越南盖梅码头在出口旺季期间出现了五天的船舶等待时间，这损害了船期可靠性并增加了滞期风险。台风导致的关闭进一步加剧了破坏，导致货运代理确保缓冲库存并重新安排运输路线-通过釜山或林查班的时间敏感货物。这些应急措施提高了运营成本并挤压了利润。

地缘政治和贸易政策的不确定性

2024年中美贸易额下降超过20%，但中国对东盟的出口同比增长16.6%^{[4]《南华早报》，“中国推进东南亚港口扩建”，scmp.com}。华盛顿的关税审查可能会将越南的平均关税从 3.4% 提高到 46%，从而使供应链面临价格波动的影响。货运代理通过双源策略、多币种合同和库存“朋友支持”来管理不确定性，但保险费和合规开销仍然很高。

细分市场分析

按运输方式：海运在空运增长中占据主导地位

Sea 货运产生的价值占 2024 年总价值的 56%，突显了其对于在密集的亚洲走廊上通过集装箱运输的大众市场制造业产品的成本效益。该细分市场受益于紧密的承运人联盟——Premier Alliance 和 Gemini Partnership 目前控制着全球 80% 的运力——允许货运代理就多个每周航班的舱位承诺进行谈判。空运虽然只占很小的收入份额，但预计复合年增长率将达到 4.50%，因为电子商务包裹和生物制药托运货物需要跨大城市的次日或两天送达。中国和东南亚之间的高铁试点也以可比成本提供比卡车运输快 20% 的运输速度，从而扩大了托运人的选择，从而开辟了一个利基市场。

货运代理通过保证设备可用性、实时集装箱跟踪和碳抵消预订选项，使海运服务脱颖而出。零担运输增长尤为活跃；中小企业利用整合与原产地整箱运输相比，新加坡和香港枢纽的物流支出可节省高达 18%。与此同时，包括鄂州花湖在内的机场正在专门为货运而建，提供全货运跑道和保税仓储，将停留时间缩短至六小时。这些升级使航空货运成为亚洲区内货运代理市场中增长最快的服务线路。

按最终用户：制造业领先与分销贸易加速

由于原始设备制造商利用铁海联运和扩大港口连通性，2025 年第一季度中国汽车出口激增 33.62%，这推动了制造业和汽车业保留了 2024 年收入的 29% 份额。该细分市场青睐混合内陆水道、支线船舶和班列的多式联运链，以最大限度地降低到岸成本。汽车行业越来越需要按顺序向东盟装配厂交货，促使货运代理在工业园区附近建立交叉转运平台。

Distrib在区域内消费者支出和风险投资支持的市场扩张的推动下，涵盖批发、零售和快速消费品活动的贸易贸易预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.50%。 J&T Express 等平台的包裹量同比增长 24%，产生了下游对分拣包装、退货处理和卖家履行的优质服务的需求。其他垂直行业的命运则喜忧参半：石油和天然气面临排放驱动的审查，采矿业与波动的大宗商品价格作斗争，而农业则受益于稳定的粮食安全政策。定制特定行业增值服务的货运代理在亚洲区内货运代理行业中获得了卓越的收益。

按贸易航线：中越领先与日本走廊增长

中越航线占 2024 年市场收入的 13.50%，反映了越南作为近岸制造中心的崛起及其与珠江三角洲供应链的无缝融合。比拉预计到 2030 年，双边贸易额将超过 7500 亿美元，维持密集的支线和跨境卡车运输。中国-日本虽然是一条成熟的航线，但随着电动汽车零部件和半导体设备在苏州、名古屋和大阪港口之间穿梭，其复合年增长率预计将达到最快的4.10%。

中国-韩国等补充走廊对于电子产品仍然至关重要；中国-新加坡服务转运转口流量；新加坡-印度尼西亚的增长得益于全渠道零售的实现。例如，嘉里物流通过采用新加坡的海空联运解决方案来绕过中东的拥堵，从而缩短了亚欧之间的交货时间。新兴航线的分散化为货运代理部署数字货运匹配工具提供了机会，以整合运力并确保有竞争力的定价。

地理分析

东南亚是发展最快的次区域随着工厂搬迁，到 2030 年，出口量将翻倍。越南利用对中国上游供应商和西方买家的优惠准入，而泰国和马来西亚则利用成熟的汽车和电子产业集群来吸引增量外国直接投资。 Laem Chabang 和 Tanjung Pelepas 的港口自动化加快了吞吐量，增强了区域竞争力。

东北亚拥有先进的基础设施，但仍面临着劳动力老龄化和货运能力紧张的问题。日本的加班限制迫使托运人采用就近采购，将库存重新定位到更靠近终端市场的位置，并增加对大阪和东京湾增值仓储的需求。韩国继续引领数字清关和支持 5G 的码头运营，但必须应对工资上涨和司机短缺的问题。

竞争格局

市场日趋激烈碎片化程度降低；然而，DSV 于 2025 年 4 月斥资 143 亿欧元（149 亿美元）收购德铁信可（DB Schenker），使合并后实体的销售额达到 416 亿欧元（433 亿美元），成为全球最大的参与者，并加强了对多式联运效益的关注。相比之下，DHL Express 通过新加坡和吉隆坡的新门户以及推出专门的香港-雅加达货机来加强其亚太网络，从而缩短电子商务托运人的运输时间。

技术采用仍然是决定性的差异化因素。 Portcast 加入了 Google 的 AI-First Startups 计划，以完善发现发票异常和自动化合同管理的算法，从而有望将计费错误减少 80%。 UPS 部署了网关技术自动化平台，通过 Worldport 的预测路由和机器人感应在 2024 年节省了 2,400 万美元。中国外运和日本通运等区域专家将本地市场专业知识与跨境投资相结合der 数字走廊，实现快速清关和国内分销。

战略联盟也会形成竞争。 NYK 于 2024 年 10 月与胜科合作，探索绿色氨运输并提高数字货运可视性，使船队符合脱碳要求。乔达于 2024 年 6 月完成了对吉宝物流的收购，加强了东南亚合同物流业务的覆盖范围。这些举措凸显了亚洲区内货运代理市场对网络密度、可持续发展证书和数据丰富的客户界面的军备竞赛。