中国海运市场规模及份额

中国海运市场分析

预计2025年中国海运市场规模为1,319.7亿美元，预计到2030年将达到1,850.9亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为7%。

即使在地缘政治摩擦中，随着价值数十亿美元的“一带一路”港口项目开辟新的贸易走廊并巩固长期航运合同，该国的主导地位依然存在。旗舰码头的自动化部署，再加上更大、更节能的船舶的部署，正在提高泊位生产率，同时控制运营成本^{[1]Willow Liu Yang，“厦门港实现全面智能化转型”，China.org.cn，中国网}。跨境电商交易量激增，如今已经装满了曾经的集装箱运力过剩，鼓励承运人完善网络并获得保证负载协议。与此同时，双燃料和甲醇船舶的加速采用正在减少排放，并使中国航运公司能够有利地应对即将到来的环境税，从而形成一个良性循环，降低货运成本吸引更多货物并证明进一步投资是合理的。

中国海运市场趋势和见解

一带一路海上丝绸之路基础设施建设扩大出境海运量

中国在海上丝绸之路旗帜下持续进行的港口投资增加的吞吐量比大多数贸易伙伴的吸收速度更快，使托运人能够以最小的阻力重新安排货物流，拉丁美洲和东南亚新建成的深水枢纽缩短了运输时间。明显服务不足的走廊，这一转变鼓励出口商实现目的地投资组合多元化。通过将股权与长期码头特许权相结合，中国运营商可确保优惠泊位窗口，从而锁定数量承诺。这种综合方法增强了运价谈判的议价能力，随着港口将保税仓储等辅助服务货币化，这一优势可能会持续下去。

跨境电商繁荣提升中国原产集装箱货运量

跨境在线零售的两位数增长继续重塑航运模式，将包裹货物拉入拼装集装箱，运往海外微型配送中心。自由贸易区内专门的电子商务试验区可以简化通关流程，压缩订单到发货的交货时间，并使曾经通过空运的类别可以进行海运。各大平台现正直接与客户洽谈年度服务合同承运人，保证基线容量，从而顺利进行运力规划。这种可预测的需求状况促使班轮公司向快速发展的消费群体配置更多冷藏和大立方集装箱，推动设备船队走向更加专业化。

长江三角洲和珠三角地区的港口自动化和大型船舶泊位扩建提高了吞吐量

以人工智能、数字孪生和 5G 连接为特色的智能港口改造正在提高起重机生产力并降低中国最繁忙港口的劳动强度码头。在多个码头同时处理 24,000 TEU 级船舶的能力可分散运营风险并最大限度地减少出口旺季的拥堵。自动化卡车编组站进一步缩短了周转时间，有效地将节省的空间转化为增加的泊位长度，以促进未来的增长。级联效应是二线港口采用相似的技术来保持相关性，形成全国性的高效的门户网络降低了内陆物流成本。

不断增长的液化天然气和石化进口需求推动了特种油轮运输

中国的长期气化政策及其对石化自给自足的承诺支撑了特种油轮停靠量的稳步增长^{[2]国家能源局，《中国液化天然气接收站建设报告2025》，国家能源局，nea.gov.cn}。东部沿海地区新增的再气化终端增加了 Q-Max 液化天然气运输船的泊位需求，刺激了当地建造的低温船舶的订单。对乙烷和丙烷脱氢综合设施的并行投资吸引了更多液体散装货物，鼓励造船厂优先考虑双燃料油轮设计。综合结果是机队组合倾向于更高价值的船舶，即使在更广泛的市场疲软的情况下，也能支持租船费率的弹性。

2023年后新建船舶浪潮抑制运价

订单量扩张在 2024 年达到顶峰，目前正在渗透到活跃服务中，超过了增量需求并导致订单下降确保干线航线的即期运价。承运商以战略性停航作为回应，但持续的船舶交付继续增加闲置运力，特别是在 8,000 至 12,000 TEU 范围内。这种盈余正促使一些运营商将吨位重新定位到二级交易中，这种策略即使在需求坚挺的情况下也会抑制运价的复苏。一个意想不到的后果是托运人在合同谈判中获得了更多的筹码，鼓励他们以较低的基本费率谈判更长的有效期。

铁路和管道替代减少了海运煤炭和大宗商品的数量

政府对铁水联运走廊的激励措施正在将煤炭等大宗商品从沿海装载点转移到内陆铁路仓库，从而减少了灵便型和巴拿马型船舶的航次数量。集装箱平车服务现在在国内配送中占据了更大的份额，这表明托运人看重铁路的较低碳足迹和可预测性。作为选民由于完善的货运走廊向西扩展，一些能源生产商正在重新考虑可能完全绕过沿海出口的管道项目。这些转变给海运散货增长带来了结构性阻力，但也为内陆港口最后一英里支线服务创造了补充需求。

细分市场分析

货物类型：集装箱货物在多元化中占据主导地位

到2024年，集装箱细分市场将占据中国海运市场44%的份额，该国的制造业规模和蓬勃发展的电子商务出口奠定了这一地位。旗舰港口的泊位不断增强，允许 24,000 TEU 船舶在不受潮汐限制的情况下停靠，让托运人对船期可靠性充满信心。在集装箱池中，随着药品和新鲜农产品出口商寻求温度控制的完整性，对冷藏箱的需求增长速度快于干燥装置。这种演变推动运营商平衡船队组合，转向更高功率的发电机组，这项投资可提高每航次的舱位收益率。

在汽车出口不断增长和需要专用汽车运输船的新能源汽车出货量的推动下，滚装/滚装货物的复合年增长率预计为 8.2%。该细分市场的发展势头正促使专业码头增加多层坡道，从而增加每小时的吞吐量并减少泊位时间差异。干散货流量仍然很大，但增量收益集中在支持钢铁脱碳目标的优质矿石中，这表明质的转变而不是纯粹的数量增长。在液体散货方面，强劲的液化天然气进口计划维持了对膜式油轮的需求，增强了能够进行低温建造的造船厂的战略价值。

最终用途行业：制造业主导地位受到零售增长的挑战

到 2024 年，制造业将在中国海运市场规模中保持 29.1% 的份额，突显了其尽管同比略有收缩，但其在国民生产总值中的比重仍持续存在。机械和消费电子产品占据了最大的集装箱舱位，其复杂性维持了对增值物流（例如配套和延期）的需求。一个新的含义是，提供集成供应链可视性工具的承运商现在更受出口商青睐，这表明技术能力正在取代简单的规模作为差异化因素。

快速消费品和零售业的复合年增长率预计为 9.8%，标志着它们成为中国海运行业中最具活力的货物类别。在线平台的高频促销压缩了补货周期，迫使托运人将海运货运视为准库存缓冲而不是成本中心。这种行为变化增加了限时海运服务的吸引力，为带来更高利润的优质无滚动担保创造了机会。汽车出口也大幅增长y，新能源模型提高了滚装甲板的利用率，同时强调了提高船上灭火标准的必要性。

贸易航线/目的地：非洲崛起，亚洲内部占主导地位

2024年，亚洲内部走廊占中国海运市场份额的37.8%，体现了区域综合经济下区域供应链集群的引力伙伴关系。短途服务受益于每周的航行频率，可以顺利准时制造商的库存计划，这种安排可以加强整个地区的经济联系。由于航程距离较短，承运人部署了更小型、循环速度更快的无齿轮船舶，从而间接为长途贸易释放了更大的吨位。

受农产品进口免关税准入和一系列中国资助的保证泊位优先权的港口特许权的推动，前往非洲的货运量预计复合年增长率最快，为 8.2%。埃默尔不断增长的交通量支持来自中国中南部的直接服务的增加，避免了转运并减少了货物停留时间。北美和欧洲航线对于集装箱航线的盈利能力仍然至关重要，但合规性和安全税的提高正在抑制增长，促使托运人权衡墨西哥和地中海等替代门户。

竞争格局

国有企业在中国海运市场占据主导地位，但其竞争态势越来越受到技术的影响采用而不仅仅是船队吨位。市场领导者中远海运集团运营着 1,417 艘船舶，运力达 1.16 亿载重吨，使其具有无与伦比的调度灵活性和与码头的议价能力 ^{[3]中远海运，“中远海运开创全国首创大型双燃料集装箱船甲醇加注”，中远海运，en.coscoshipping.com}。该集团决定在子公司之间标准化数字平台，标志着转向数据驱动的网络编排的关键，从而压缩每台设备的成本。

第二梯队的参与者通过战略联盟来规避规模劣势，这些联盟可以在不重复资产的情况下提供全球影响力。与港口运营商的合资企业在旺季确保优先泊位并保障服务完整性，这说明了关系资本如何转化为运营弹性。较小的利基承运人通过专注于项目货运或短途海运支线等专业贸易而脱颖而出，在这些贸易中，敏捷性和当地知识胜过规模。这种分层结构产生了一个集中但竞争激烈的市场，鼓励持续的服务升级和费率控制。

技术是竞争定位的新断层。实时货物可见性、机器学习支持的预测性维护以及区块链支持的文档正在从可选附加组件转变为基线期望。嵌入这些功能的公司报告称，滞留费和滞期费较低，有效地将技术支出转化为收入保护。连锁效益是不断扩大的业绩差距，加速了整合，因为落后者在合规成本不断上升的情况下难以确保投资者的信心。