越南 2024 年 PCI 报告：主要发现
PCI 报告由越南工商会 (VCCI) 与美国国际开发署 (USAID) 合作编写，利用数千家企业的广泛调查数据来评估省级经济治理的关键领域。
今年的报告揭示了省级竞争力的显着提高，在透明度、劳动力质量和市场准入程序方面取得了显着进步。然而，挑战依然存在，包括非正式成本上升、持续的行政负担以及获取土地的困难。此外，该报告还强调，尽管全球经济存在不确定性，但外商投资企业 (FIE) 正在日益向高价值产业转移、国内销售增加以及更加乐观。
在本文中，我们解析了 2024 年 PCI 报告的主要发现，研究了表现最好的省份、新兴商业趋势以及持续存在的挑战。o 塑造越南的营商环境。
详细了解 2023 年 PCI 报告：越南发布 2023 年 PCI-PGI 报告：主要结果
主要发现
报告的主要发现是省级经济治理持续改善，全省 PCI 得分中位数升至 67.67 分，上升超过一分 2023年以来，核心PCI得分达到68.18分，自2016年以来呈稳步上升趋势。
PCI得分根据影响私营部门发展的经济治理领域对越南63个省份进行排名。总体指数得分基于评估以下标准的十个子指数：
- 企业初创企业进入成本低。
- 易于获得土地和营业场所的安全。
- 透明的商业环境和公平的商业信息。
- 企业的非正式费用最少。
- 有限的官僚程序和 检查。
- 最小 p政策偏向国有企业、外资企业或关联企业。
- 在应对商业挑战方面积极主动且富有创造性的省级领导。
- 高质量的商业支持服务。
- 有效的劳工培训政策。
- 公平有效的争议解决法律程序以及维护法律和秩序。
2024年，PCI得分最高的省份 是北部城市海防，是一个主要的制造和物流中心。这是该城市首次登上排行榜榜首，得分为74.84。报告认为，其成功源于对营商和投资环境的协调改善，包括简化行政程序、促进直接投资、行政改革和工业区发展。海防市在 10 项治理标准中的 7 项有所改善，即市场准入、土地准入、透明度、非正式收费、公平竞争、地方积极性
东北沿海省份广宁省以73.20分位居第二，自2023年以来提高了1.95分。2024年，广宁省在十个PCI治理领域中的五个方面取得了进步，连续十二年进入省级竞争力前五名的省市。
所有63个省份 各城市的平均 PCI 得分均出现积极变化，其中北江省在核心 PCI 改善方面领先，其次是隆安、清化、莱州和得农，突显它们已转变为越来越有吸引力的投资目的地。
越南商业环境的重大改善
劳动力质量的改善
报告发现，2024 年， 对本省普通教育和职业教育给予积极评价的企业显着增加，分别有68%和63%的受访者表示满意。此外，54%的企业表示，当地劳动力完全或大部分满足了就业需求，高于 2023 年的 47%。企业还报告称，在招聘非熟练劳动力 (63%)、技术人员 (37%) 和管理人员 (30%) 方面的成功率更高，反映出劳动力质量和可用性的整体改善。
透明度更高
2024 年透明度指标有所改善，企业报告的透明度指标有所提高 获得规划和法律文件的得分分别达到 3.11 和 3.23，为 2006 年以来的最高水平。只有 31% 的企业表示需要“人脉”才能获得省级文件，低于 2021 年的最低水平 61%。信息获取的增强还有助于提高法规遵从的可预测性，分别有 40% 和 39% 的公司指出中央和地方法律变更的可预测性有所提高。报告指出，这些收益可能受到以下因素的支持：正在进行的政府电子政务举措，例如国家数字化转型计划。
更优惠的市场准入程序
市场准入程序不断完善，企业登记现在需要大约 7 天，修改需要 6 天，比二十年前的一个月大幅缩短。 2024 年，93% 的公司注意到注册程序的透明度，91% 的公司认可明确的指导，86% 的公司赞扬员工的专业知识和友善。然而，只有不到 50% 的企业对有条件营业许可程序感到满意，这表明需要进一步改革以简化市场准入流程。
法律机构和公共秩序
衡量私营企业对省级法院系统和司法程序信任度的法律和安全分指数在 2024 年依然强劲，中间省份中 91% 的企业表示对法律机构和公共秩序充满信心。 系统的保护能力版权和合同执行等问题。此外，93%的企业表示省级法院公正处理经济案件，88%的企业表示迅速解决，89%的企业承认法律援助的有效性。此外，83% 的企业将当地安全状况描述为良好，高于前三年的 77% 至 78%，表明法律和安全环境持续稳定。
商业乐观情绪
商业乐观情绪在 2024 年有所改善，33% 的企业计划在两年内扩张，高于 2023 年的 27%，但仍低于新冠疫情前记录的 50%。中型和大型企业表现出最高的乐观态度，规模在 500 亿越南盾至 2000 亿越南盾（190 万美元至 770 万美元）的公司中，有 46% 计划扩张，在 2000 亿越南盾以上的公司中，有 56% 计划扩张，分别高于 2023 年的 38% 和 39%。与此同时，27% 的麦克风滚装企业（规模低于 30 亿越南盾（115,696 美元）的企业表示，他们打算扩张，比 2023 年增长 5%。
计划扩张的主要行业是：
- 化学品（47%）
- 农业、林业、渔业（43%）
- 食品加工（40 %）
- 金属制品（39%）
- 医疗保健教育管理（38%）
- 木制品（37%）
- 服装（37%）
- 信息技术（35%）
- 批发、零售和摩托车维修（34%）
- 建筑业（33 ％）
根据报告，这些行业计划扩张的上升主要是由于内需增加、外国投资和全球供应链中的战略定位，以及政府支持、有竞争力的劳动力成本和有利的贸易协定。
扩张意愿最高的省份是薄辽省（53％）、兴安省（50%）、北江省（47%）、巴地头顿省（46%）和和平省（46%），反映了有针对性的工业发展和战略投资吸引努力。
值得注意的是，该报告建议谨慎解释这些调查结果，因为自 2024 年 12 月调查结束以来，美国关税政策的变化和其他不可预见的全球事态发展可能会影响业务扩张 计划，特别是在出口驱动型行业和省份。
越南企业面临的挑战
越南企业继续应对影响其运营和增长前景的各种挑战。这些障碍包括金融准入、获取客户的困难、市场低迷、土地准入问题以及非正式费用的返还。尽管已经取得了一些进展，例如采用数字管理流程，但官僚效率低下和非正式成本增加等持续存在的问题仍然很严重。企业面临的巨大障碍。
企业报告的前五个障碍是获得银行或信贷（54%）、寻找客户（49%）、市场低迷（38%）、寻找业务合作伙伴（20%）和找到合适的人员（20%）。
省级政府的积极性下降
地方政府官员的积极性似乎受到影响 积极性的平均得分从 2023 年的 6.68 下降至 2024 年的 6.29。表示省级当局在法律框架内灵活、支持创造良好营商环境的企业比例较小，从 2021 年的 86% 下降至 2024 年的 77%。
此外，认为省人民委员会（政府的地方执行机构） 与 2023 年相比，在解决新问题方面更具活力和创造力，同时更多企业指出，他们的省政府政府对不明确的中央政策或文件的反应要么太慢，要么太被动。最后，认为省政府对私营部门态度积极的公司比例大幅下降，2024 年为 53%，而 2021 年为 64%。
为了解决对省政府信心下降的问题，报告敦促省政府按照林总书记的指示采取行动，支持私营部门发展。
行政程序质量下降 越南行政程序的处理在2024年出现放缓迹象，时间成本分指数下降，平均得分较2023年下降至7.44。与2022年和2023年相比，更多企业报告花费超过10%的时间来理解国家法规，而经历比法规要求更短的行政流程的企业更少。此外，检查负担有所增加，到 2024 年，有 22% 的企业报告检查内容重叠，而 2023 年这一比例仅为 8.5%。
尽管存在这些挫折，但还是出现了积极的进展，例如每年被检查超过 3 次的企业数量减少，在线管理程序的有效性提高。事实证明，这些数字流程可以节省企业的时间和金钱，反映出政府持续推动数字化转型和电子政务改革的成功，预计将继续改善商业环境。
土地获取方面的挑战
正如 2024 年调查所反映的那样，土地获取仍然是越南企业面临的重大挑战。土地准入分类指数平均得分下降至6.54，延续了往年的下降趋势。陶氏报告称，获得土地没有障碍的企业比例下降至仅 33%与 2021 年的 55% 相比。
此外，由于复杂的程序和官僚障碍，需要土地使用权证书 (LURC) 的企业中有 31% 因复杂的程序和官僚障碍而难以获得土地使用权证书，这一比例高于 2021 年的 21%。由于这些土地获取挑战，大量企业（近 74%）不得不推迟或取消计划。报告的主要问题包括土地记录处理时间过长、确定土地使用价值的程序耗时以及官方指导不足。
此外，土地价格差异和与官方规定不一致的情况仍然存在。 2025 年 1 月 1 日生效的《土地法》的修改加剧了这些挑战，一些地方官员对新程序仍不确定。
非正式收费的回归
非正式收费再次成为企业日益关注的问题。非正式成本分类指数得分从 2023 年的 7.08 下降至 2024 年的 6.77，表明非正式支付的复苏。虽然报告必须支付非正规成本的企业数量仅增加了三个百分点，但报告必须支付检查、营业执照和土地管理程序等非正规成本的企业百分比却显着上升。
尽管如此，非正规成本相对于收入的财务负担仍在持续下降。只有 2.3% 的企业表示将其收入的 10% 以上用于非正规成本，与 2006 年的 13% 相比显着下降。
外国直接投资趋势
该报告对外国投资企业 (FIE) 的调查（称为 PCI-FDI 调查）全面概述了越南的 FDI 趋势，突出了投资计划、行业重点和市场导向的转变 外商投资企业之间。 PCI-FDI 调查基于 45 个专业领域 1,544 家外商投资企业收集的数据。”制造业占新注册资本的近70%，其中新加坡、韩国和中国是最大的投资者。报告强调，宏观经济稳定、贸易协定扩大以及全球供应链的变化增强了越南对外国投资者的吸引力。
外商投资企业的乐观情绪增加
总体而言，2024年PCI-FDI调查显示外商投资企业的乐观情绪有所上升，尽管全球经济持续存在不确定性，但越来越多的外商投资企业计划扩大业务。
到 2024 年，37% 的外商投资企业计划扩大经营规模，高于 2023 年的 26%。这表明尽管扩张规模不断扩大，但乐观情绪正在不断增强计划仍低于 COVID-19 之前的水平，当时这一百分比约为 50%。出口商的信心略高，43.6% 的企业计划扩大投资，而非出口商的比例为 35.5%。
投资计划显着上升，40% 的企业计划增加投资，高于 2023 年的 30.3%。尽管如此，就业趋势转向资本密集型行业，增加员工的企业比例从 2023 年的 59.9% 下降至 49.5%。盈利能力略有改善， 48.7% 的企业报告盈利，而亏损企业的比例则从 2023 年的 42.3% 大幅下降至 22%。
然而，尽管存在这一积极趋势，但全球经济状况和美国关税政策的不确定性可能会抑制未来的扩张。
转向更高价值的行业
2024 年 PCI-FDI 调查凸显了持续的增长 外资企业整体集中度转售和零售业，凸显了越南作为区域贸易和分销中心的地位。该行业仍然是吸引外国资本的主要领域，尤其是来自泰国、日本和韩国的投资者，因为越南的零售市场预计到 2025 年将达到 3500 亿美元。
专业服务已成为外国公司中第二常见的行业，反映出经济向知识驱动型的转变以及对咨询和法律咨询服务需求的增加。尽管全球供应链面临持续挑战，信息和通信技术以及电子制造仍然是重要行业，使越南成为不断发展的技术和电子产品生产中心。与此同时，服装等传统制造业的相对份额略有下降，这表明越南在全球市场动态变化的情况下逐渐转向高价值产业。
对国有企业的销售额激增e
2024年的一个显着变化是对国有企业和政府机构的销售增加，其中外商投资企业对国有企业的销售比例上升至18%，对政府机构的销售比例达到13.7%。此外，55% 的公司向越南私营企业出售产品，这是过去十年来的最高比例，而向越南私人企业出售产品的公司比例从 2023 年的 23% 大幅上升至 2024 年的 38.6%。
这一激增反映了国内消费的增加以及外商投资企业与越南当地经济的更紧密融合。相反，外商投资企业的出口份额从 2023 年的 51.8% 下降至 36.5%，这表明在全球贸易不确定性的情况下，外资企业的出口重心转向国内市场。不过，报告指出，这可能是 2024 年样本中的异常现象，需要进行未来的研究来评估这是否是长期趋势。
行政合规性仍然是一个问题
2024 年，49.2% 的外商投资企业表示，高级管理层花费超过 5% 的时间处理官僚程序，较 2023 年的 50.2% 略有下降。虽然这比疫情前超过 70% 的数字有显着改善，但这表明行政合规仍然是许多企业的一个重要问题。
同时， 检查次数降至零，这是自调查开始以来记录的最低水平，表明监管环境更加精简。骚扰案件（定义为企业每年面临四次或以上检查）也大幅下降至 3.1%，从 2023 年的 6.6% 下降。不过，出口清关天数中位数从 2023 年的一天略有增加到 2024 年的两天，表明程序还有进一步改进的空间。
税务程序仍然是主要问题
税务程序在这是 2024 年外商投资企业最关心的问题，35% 的企业认为税务相关问题是最麻烦的，这一比例较 2023 年的 16% 大幅上升。这一增长可能反映出针对转让定价的税务审计力度加大，特别是对于在扩大投资时连续亏损的企业。越南当局还在考虑进行额外的法律改革，以收紧转让定价监管。
推进制度改革以支持经济增长
2024 年 PCI 报告强调，在全球贸易不确定性和不断变化的商业动态中，需要有针对性的政策干预以维持经济动力。主要建议包括简化税务程序和监管合规性，以减轻企业的行政负担，考虑到非正式收费的死灰复燃和合规成本的上升，这一举措被认为是必要的。
报告还强调了加强国内供应链联系和投资的重要性。注重人力资本，特别是技术和监督角色，以支持越南向高价值产业转型。此外，促进更有效的公私对话和加强省级政策执行对于解决土地获取和政府活力下降方面持续存在的挑战至关重要。
