越南医疗器械行业持续增长

据越南卫生部 (MOH) 报告，2016 年至 2020 年间，该国医疗器械市场预计将以 18-20% 的速度增长。

值得注意的是，超过 90% 的医疗设备来自国外，主要来自日本、德国、美国、中国和新加坡。来自这些国家的产品占越南医疗设备进口总额的55%。

2024年8月，越南药品管理局(DAV)局长指出，医疗设备市场蓬勃发展，达到近17亿美元。这使越南成为亚太地区第八大市场，复合年增长率 (CAGR) 为 10.2%。该比率较往年 15-18% 的平均水平有所下降。

越南医疗器械市场的领先公司
公司	国家/地区	主要产品
博士伦印度私人有限公司	美国	隐形眼镜、眼科手术器械和眼部护理产品（例如人工泪液）
越南 Stryker 公司	美国	手术器械、关节置换植入物、神经技术设备和紧急医疗设备
USM医疗保健医疗器械工厂股份公司	越南	手术手套、导管、一次性医疗用品
医疗 设备和生物材料工厂股份公司	越南	医疗用支架、骨科植入物和生物材料 应用
Getz Healthcare	澳大利亚	伤口护理产品、患者监护设备和手术器械
欧姆龙医疗越南	日本	血压监测仪、雾化器和个人健康设备（例如身体成分监测仪）
贝朗越南有限公司	德国	静脉注射治疗产品、手术器械、肾脏护理产品
越南豪雅镜片有限公司	日本	光学镜片、处方眼镜和医疗光学器件
日本越南医疗器械股份公司	日本	诊断成像设备、手术器械和患者监护设备
Armephaco 股份公司	越南	整形外科设备、医学成像设备以及手术和诊断仪器
越南泰尔茂医疗设备有限公司	日本	输液泵、血液储存、输血设备、动脉和针头
GE 医疗越南	美国	成像系统（CT、MRI）、患者监护系统和诊断超声波设备
来源：TechSci Research

 

越南进口 2023 年医疗器械产品分布 (*)
产品	比例 (%)
文章 塑料和其他材料制成的	37.7
用于治疗或预防目的的药物	28.5
透镜、棱镜、镜子	4.9
医疗器械和 器具	3.4
医用针头、导管、插管	2.7
植入物	2.3
其他	20.5
(*)注：100% = 63.885 亿美元
来源： B&Company

 

2023 年越南医疗器械进口情况（按原产国划分） (*)
国家	比例(%)
中国	32.1
韩国	10.3
日本	7.8
德国	6.5
美国	5。8
其他	37.5
来源： B&Company

越南医疗器械市场前景

根据 Statista 的数据，越南医疗器械市场预计到 2025 年将大幅增长，收入达到 17.7 亿美元。在更广泛的医疗器械市场中，心脏病器械预计将成为最大类别，达到 2.9299 亿美元。

展望未来，分析师预计，2025 年至 2029 年，越南医疗器械市场的复合年增长率为 8.62%，到 2029 年底，市场规模将达到 24.7 亿美元。这种持续增长是由医疗保健支出不断增长推动的 以及加强国家医疗保健基础设施的努力——为医疗器械行业提供了重大的扩张和投资机会。

主要增长动力

有几个因素使医疗器械行业发展迅速越南的消费电子行业对全球和本土投资者越来越有吸引力。

人口老龄化

越南目前拥有 1,300 多家医院和医疗机构，为超过 1 亿人提供服务。与此同时，其人口正在老龄化，老年人口的比例将从 2019 年的约 12% 上升到 2023 年的近 14%。

这种增长与与老龄化相关的慢性疾病和病症的上升趋势一致。世界卫生组织 (WHO) 报告称，约有 2200 万越南人患有慢性病。越南男性预期寿命在东南亚国家中排名第五，女性预期寿命排名第二，平均预期寿命为73.7岁。个人花费大约 10 年的时间来管理慢性健康状况，这对医疗保健服务产生了不断增长的需求，并为医疗保健和健康领域的扩张提供了机会。

据预测，到 2050 年，老年人需要人口将占越南总人口的四分之一。这种转变表明迫切需要更好的医疗保健系统，因为老年人通常对医疗保健服务有最高的需求和支出潜力。

提高生活水平

越南城市和农村地区的生活水平都在提高。随着消费者健康意识的增强，他们越来越愿意投资医疗保健产品和设备。

行业报告显示，虽然2020年至2022年全国人均年总支出下降了3.3%（城市地区下降13.5%），但医疗保健支出却飙升了近25%，从153美元增加到189美元。

医疗保健不断增长 意识

教育和互联网接入的改善正在提高越南人的健康意识，影响消费者的态度和寻求医疗保健的行为。随着健康素养的提高，越来越多的人认识到积极主动的重要性电子健康监测、早期诊断和预防保健，以降低慢性病风险。

这种转变刺激了对支持健康监测、早期检测和预防保健的医疗器械的需求。

政府政策措施

越南推出了吸引外资和促进技术转让的战略举措，增强了医疗器械的增长前景 部门：

• 发展越南制药业的国家战略（2030年，2045年愿景）：于2023年10月批准，该战略旨在到2030年通过国内生产满足80%的国家药品需求，占市场价值的70%。
• 基层医疗网络发展计划（2021-2030年，愿景） 2050）：该计划优先考虑公共投资，以加强经济落后地区（包括偏远地区、边境地区和岛屿地区）的医疗基础设施。

驾驭越南医疗器械市场：关键考虑因素

越南医疗器械市场提供了利润丰厚的机会，但企业必须应对其独特的挑战才能成功进入。需要考虑的关键因素包括：

• 不断变化的法规：政府正在改革医疗保健法律，要求企业始终遵守不断变化的战略。
• 严格的认证要求：公司必须向 IMDA 或当地卫生部门注册医疗器械，这一过程可能需要 2 到 3 年的时间。
• 进口许可： 医疗器械进口需要进口许可证或市场授权证书，只能由越南的法人实体获得。日本公司必须在当地建立业务或与越南经销商合作。
• 需要一次性投资：建立制造工厂需要大量资本l，以及对研发的进一步投资和获得市场授权。
• 医疗基础设施限制：尽管经济增长，但医疗资源分布不均，特别是在农村地区，对先进医疗技术的采用构成挑战。
• 国内制造业有限：由于本地制造能力尚不成熟，越南严重依赖进口。要建设自力更生的医疗器械行业，应重点加强产能、促进技术转让和研发投资，以满足国家的医疗保健需求。

要点

在人口老龄化、医疗保健意识增强和生活水平提高的推动下，越南对医疗器械的需求正在显着增长。这些因素使更多公民能够获得先进的医疗服务。随着各种政府举措和战略计划的到位，该行业呈现为投资者提供了多种绿地和棕地投资前景。

然而，进入越南市场也有其自身的一系列风险和战略考虑，要求企业采取深思熟虑的方法才能取得成功。需要考虑的关键行动包括：

• 进行全面的法律分析：彻底了解越南的总体和特定部门的法律环境对于制定市场渗透战略计划至关重要。深入了解当地实践、法律和法规将帮助企业有效应对潜在障碍。
• 建立强大的本地网络：与主要当地官员和行业利益相关者建立牢固的关系和伙伴关系对于确保您的企业保持合规并了解行业趋势和区域机会至关重要。 成长。
• 培训：严格的培训g 会议对于在市场进入的后期阶段成功实施销售、营销、促销活动以及技术和临床应用服务至关重要。
• 投资长期运营支持：企业领导者应优先考虑支持持续运营的长期投资。其中包括寄售库存管理 (CIM)、加急交付、监管事务和合规管理等要素，所有这些对于实现业务目标都至关重要。
• 与市场拓展专家合作：与专门从事市场拓展的值得信赖的合作伙伴合作可以提供显着的优势。这种伙伴关系可以简化市场进入并促进可持续增长。