越南的数据中心经济：行业洞察力和关键法规
越南的数据中心经济有望稳步扩张，该行业预测到2028年，研究和市场将达到10.3亿美元，比2022年记录的5.61亿美元增加了大幅增长。这一预计的增长受到了20228年1.68％的Internet（CAGR）的支撑。 2023年，比2022年增长7.3％。
但是，这些数字只能讲述故事的一部分。越南数字经济中机遇的景观是巨大的，并且经历了不断发展的法规和更大数字化的动力所驱动的重大转变。
最近的法规强调了数据主权的重要性，保护个人信息以及加强网络安全度量的重要性。一个例子是实施数据本地化规范，该规范于2022年10月1日生效。此外，政府已经优先考虑数字化举措将使该国数字经济增长，包括用于高科技行业投资，电子政务和管理，光纤连通性扩展以及5G推出的税收优惠。
这些政策已充当催化剂，越南数据中心投资同比增长。
扇区Outlook
提高连接性的发展
2023年1月的报告hanoi times 指出，在2020年12月推出5G商业5G之后，5G网络覆盖范围现在涵盖越南63个省和城市中的40个。 4月，信息与通信部（MIC）在2,300MHz - 2,400MHz频段内进行了频谱拍卖，目的是促进越南4G和5G服务的扩展。每个成功的投标都授予30MHz频谱分配的访问，如下所示：2300MHz-2330MHz，2330MHz-2360MHz和2360MHz-2390MHz，To commsupdate报告。这些许可将保持有效期15年的时间，最初的竞标开始为3864亿vnd（相当于1602万美元）。
在2022年2月，信息与传播部宣布了其开发6G技术的研究工作，以满足迅速发展的技术领域的需求。
关于网络连通性，越南拥有五台连接到亚太地区（APAC）以及欧洲，中东和非洲国家和非洲国家（EMEA）国家以及美国的运营潜艇电缆，此外，亚洲直接有线（ADC）和东南亚 - 日本 - 日本和日本电缆2（SJC2）预计将通过20223/2023/2024的连接而变得更加紧密。
“到2025年的国家数字化转型计划”（第749/QD-TTG 2020号决定）旨在到2025年将50％的业务运营转移到数字平台上，与对边缘数据中心部署的需求不断增长EN通过增加5G网络的连接性，提供最后一英里的连接和较低的延迟服务。
2025年的基本目标包括：
- 实现数字经济，占GDP的20％。
- 确保数字经济至少占每个部门的10％。
- 促进每年生产率的增长不少于7％。
- 在ICT开发指数（IDI）的前50名中获得排名。
- 在全球竞争力指数（GCI）中获得前50位的位置。
- 在全球创新指数（GII）上建立前35位的职位。
此外，与数字社会发展和解决数字鸿沟有关的目标如下：
- 扩大光纤互联网基础设施以覆盖超过80％的家庭并达到100％的公社。
- 确保NATI的4G/5G服务和智能手机的可用性在。
- 使超过50％的人口拥有数字支票帐户。
- 在全球网络安全指数（GCI）的前40名中获得排名。
部门促进和有利的税收政策
越南政策促进信息通信技术（ICT）部门的增长（第677号决策）概述了培育该国数字知识系统发展的全面策略，特别着眼于培养ICT领域外国公司的专业知识和能力，以促进知识共享。该计划的主要目的是提高ICT中当地劳动力的技能。
找到业务支持 获得为您的亚洲业务做出明智决定所需的情报也值得注意的是Decisi在第2117号，越南政府激励高科技行业投资。在此决定下，提供了一系列激励措施，以促进数字技术进入越南市场。
These include artificial intelligence (AI), internet of things (IOT), big data analytics, blockchain, cloud computing, grid computing, edge computing, quantum computing, next-generation network infrastructure (5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-RAN, SD-WAN Network Slicing, LPWAN, IO-Link Wireless), virtual reality (VR), augmented现实（AR），混合现实，智能，补救和自适应网络安全，数字双胞胎，植物模拟和精确农业。
在这些数字技术领域运营的公司通常有资格获得15年期间有利的公司所得税（CIT）税率为10％，以及福利，例如降低或豁免的土地租金，降低了5％的增值税（VAT）税率，以及税收税率，关税税率降低对于生产中使用的零件，组件和材料五年。
新兴玩家
越南的数据中心领域正在吸引来自Data Center First（新加坡），Edge Centers（Australia），Infracrowd Capital（Singapore）和Worldwide DC Solutions（新加坡）等新移民的投资。同时，既定运营商都通过投资新设施并增强现有设施来扩大其存在。
数据中心集线器
越南数据中心的主要枢纽是胡志明市和河内，共同托管了27个数据中心。其中，河内在大约11个已建立的设施中脱颖而出。在地理分布方面，北越占该国数据中心的46％，其次是南部地区（35％）和中部地区（11％）。
行业段
越南的数据中心市场包括以下各种类别，包括：
- IT基础架构回复：服务器，存储系统，网络基础架构
- 电气基础架构：UPS系统，发电机，传输开关和开关设备，PDU，其他电气基础设施
- 机械基础设施：冷却系统，机架，其他机械基础设施
- 一般建筑：核心和炮弹开发，安装和调试服务，工程和建筑设计
- 安全与合规性：火灾检测和抑制，物理安全性，DCIM（数据中心基础架构管理）
- 层标准：I和三层II，第三层，IV级
什么是数据中心层？
当组织考虑将其关键业务应用和服务迁移到数据中心时，他们评估“分层标准”，以衡量数据中心的托管功能，以质量和可靠性。
数据中心的概念由正常运行学院开创的分层将数据中心分为四个不同的层：第1层，第2层和第4层。这些分类是衡量数据中心的全面可用性和系统冗余的基准。第4层是数据中心基础架构的最高可靠性。
-
层1数据中心具有单个功率和冷却路径，具有最小的冗余或备份组件。它的预期正常运行时间为99.671％（相当于每年的停机时间约28.8小时）。
-
第2层数据中心还包括一个功率和冷却路径，但结合了一些冗余和备份组件。预期的正常运行时间为99.741％（每年的停机时间约为22个小时）。
-
层3数据中心的区别是多次功率和冷却途径，以及在不中断操作的情况下更新和维护系统的能力。它Hieves的预期正常运行时间为99.982％（相当于每年停机时间约1.6小时）。
-
第4层数据中心设计为完全容忍故障，在其基础架构的每个级别都具有冗余。这种鲁棒性水平的预期正常运行时间为99.995％（相当于每年仅26.3分钟的停机时间）。
连续商业服务（例如在线游戏和流媒体）的增长正在从1和第2级设施中转移需求。第3层是越南最大的数据中心类型。 2022年，越南的第3层数据中心达到119.56兆瓦的IT负载能力，预计为2.23％的复合年增长率，到2029年达到139.56兆瓦。由于基础设施挑战，第4层设施在该国的存在有限。
。。
主要投资者
越南数据中心领域的著名投资者包括越南IDC，NTT全球数据中心，FTP电信，CMC电信，HTC电信国际（ECODC），VNPT和VNTT反映了该行业的重要性，并吸引了本地和国际参与者。
2022年8月，亚马逊网络服务（AWS）宣布了计划在河内和胡志明市推出边缘数据中心的计划，这表明越南市场的重要性日益增长。边缘数据中心在策略上位于用户以及负责数据收集和传输或数据生成来源的设备附近。它们由Edge Caching提供动力，该缓存包括旨在临时存储数据的硬件或基于软件的组件，从而大大改善了计算响应时间。
以下是越南重要的数据中心投资者和市场利益相关者的清单，根据他们的参与领域进行了分类。
|
s。 no。 |
IT基础架构提供商 |
数据中心建筑承包商和分包商 |
支持基础架构提供商 |
数据中心投资者 |
新进入者 |
|
1 |
思科系统 |
Aurecon |
abb |
CMC电信 |
数据中心首先 |
|
2 |
dell Technologies |
原型组 |
caterpillar |
fpt电信 |
|
|
3 |
fujitsu |
AWP Architects |
康明斯 |
HTC电信国际（ECODC） |
Infracrowd Capital |
|
4 |
Hewlett Packard Enterprise |
apave |
网络电源系统 |
NTT全球数据中心 |
全球DC解决方案 |
|
5 |
华为技术 |
Delta组 |
Delta Electronics |
Telehouse |
|
|
6 |
Hitachi Vantara |
greenviet |
伊顿 |
vntt |
|
|
7 |
ibm |
sato kogyo |
富吉电气 |
viettel IDC |
|
|
8 |
互联网倡议日本（IIJ） |
通用智能数据中心技术 |
HITEC Power Protection |
越南帖子和电信集团（VNPT） |
|
|
9 |
杜松网络 |
|
Kohler Power |
vng云 |
|
|
10 |
联想 |
|
legrand |
|
|
|
11 |
NetApp |
|
三菱电气 |
|
|
|
12 |
NEC Corporation |
|
Panduit |
|
|
|
13 |
Oracle |
|
Rittal |
|
|
|
14 |
|
|
schneider electric |
|
|
|
15 |
|
|
西门子 |
|
|
|
16 |
|
|
Stulz |
|
|
|
17 |
|
|
Trane（Ingersoll Rand） |
|
|
|
18 |
|
|
Vertiv |
|
|
资料来源：研究与市场报告，2023年3月
适用于越南数据中心的监管框架
投资法规和公司机构
- 投资第61/2020/QH14 法律
- 第25/2011/ND-CP 法令
外国数据中心公司在越南有两个可行的选择。他们可以选择与本地合作伙伴建立商业合作合同（BCC），使他们能够在无需建立本地公司的情况下操作数据中心。
找到业务支持 通过交钥匙市场进入和跨区域支持来建立您的亚洲业务另外，他们可以选择以合资企业（JV）的形式创建本地实体，因为数据中心业务被归类为WTO C下的电信服务统治和越南法律。无论哪种方式，外国数据中心投资都必须根据法律规定的程序在越南当局进行注册。
在BCC的情况下，协议内的外国所有权不得超过100％，但必须至少有一个本地合作伙伴，如BCC的条款所规定。
。对于JVS，外国所有权受到特定限制：
- 在基于非实力的服务中，外国所有权不能超过65％。
- 在基于设施的服务中，外国所有权不应超过50％。重要的是，某些国际贸易和投资协议可能会促进外国所有权比率的灵活性。
此外，如果外国投资者已经在另一家越南电信企业中持有超过20％的宪章资本，那么他们将无法在越南数据中心公司拥有超过20％的特许资本。
取决于在越南选定的数据中心投资路径上，要求某些注册程序：
- 在BCC的情况下，涉及的双方都需要获得投资注册证书（IRC），以进行BCC的投资。
- 对于合资企业，不仅需要IRC，而且还需要企业注册证书（ERC）来建立合资企业。
- 如果数据中心业务属于基于设施的服务的类别，那么在发布IRC之前，必须获得总理的投资政策批准。这一额外的步骤对于该特定部门的监管依从性至关重要。
2011年4月6日发布的第25号法令适用于电信领域。该法令规定了详细信息，并指定了执行与所有权，外国投资，com的比率有关的几项电信法的新准则商业权利费用和授权的资本。
联合国，WTO和FTA框架下的国际规范
找到业务支持 通过多学科审查和法律咨询来降低您的业务越南的世贸组织承诺缺乏与数据中心服务有关的特定规定。但是，在“在线信息和数据库检索”（CPC 7523）和/或“在线信息和数据处理中”（包括事务处理（CPC 843））下，将这些服务分类是合理的。后者属于越南电信服务下的增值服务的权限。
国际承诺也包含越南的自由贸易协定（ASEAN框架协议（AFAS），越南 - 日本经济合作伙伴协议（VJEPA），VJEPA），越南 - 库里亚自由贸易协定（VKFTA），跨太平洋伙伴关系的综合和进步协议（CPTPP）和欧盟 - 越南贸易和投资协议（EVFTA）。
影响电信和互联网服务的法律
- 电信法第41/2009/QH12
- 第25/2011/ND-CP的法令
- 第53/2022/ND-CP号法令（网络安全法律规定）
- 第72/2013/ND-CP 法令
- 圆形编号17/2016/tt-btttt，由第08/2017号循环修订
有关电信法的法律建立了电信互连的特定指导原则，这也可能与数据中心连接有关。
在关于电信法律修订草案（第41/2009/QH12号）中，数据中心业务的分类被明确定义为通信服务。
数据和网络安全法
- 2015年11月19日，《网络信息安全法》第86/2015/QH13
- 2018年6月12日的网络安全法第24/QH14号法律
- 第53/2022/ND-CP法令，日期为2022年8月15日，详细介绍了有关网络安全法律的几项规定
- 2023年4月17日的第13/2023号法令，关于个人数据保护（法令13），实际上是从2023年7月1日起
根据20022年8月15日发布的第53/2022/ND-CP号法令，详细介绍了网络安全法，个人和实体的几项规定，无论是在越南内部还是以外，提供电信服务，互联网服务，Internet服务，Internet服务，以及在越南的网络空间中涉及的数据及其涉及数据的数据，以涉及涉及数据的数据，以涉及数据，例如，涉及数据的数据，例如，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，分析，处理网络空间，例如云存储）可能有义务存储越南的某些数据。该数据包括越南用户的个人信息，越南用户生成的数据以及与服务用户的交互有关的数据in越南，统称为“受监管的数据”。这些要求适用于外国和国内数据中心开发人员和运营商。
此外，如果公共安全部（MPS）要求，也可能需要在越南进行业务的外国实体在越南进行定位或在越南建立分支机构或代表办公室。当国会议员与国会议员下的网络安全性和预防高科技犯罪的咨询时，可能会提出这样的请求，向外国实体发出了警告，以警告滥用其服务的网络安全法和实体的服务，而实体并未采取必要的措施来防止，应对措施，包括违反行为的行为，包括cy徒或不受限制的行为，包括cy徒或不受欢迎。此要求还可以扩展到外国数据中心开发人员/运营商。在这个场景中里约（Rio），外国实体必须在国会议员要求的12个月内满足本地化和本地存在要求。数据存储持续时间是从收到MPS请求的那一刻到该请求中概述的指定时间的结论的那一刻，其强制性最低存储期限为24个月。
。虽然目前目前对有关数据保护和网络安全性的数据中心操作缺乏具体要求，但从事个人数据处理或影响个人数据的其他活动的数据中心运营商必须严格遵守法令中概述的关键法规13中的关键一般法规。这些法规涵盖了对个人数据处理的基本数据处理，并在个人数据上进行了个人数据处理，并在实施个人数据方面和实施方案。此外，所有提供数据中心服务的组织和个人都必须尊重越南AM的国防和安全，保障国家机密信息，有助于社会和经济方面的发展，并避免了网络信息安全。
相关阅读 越南的个人数据保护法令：快速指南关于个人数据的传输，法令13对越南以外的越南个人数据的转移施加了限制。但是，未指定转移到越南的个人数据要求。
具体来说，如果转让方被授权处理个人数据，可以满足以下条件：
- 该党为个人准备，保留和提交了跨境转移的影响评估档案向网络安全和高科技预防犯罪部门的数据（A05）。在处理数据后的60天内，根据越南公共安全部。
- 成功转移后，该党向A05提交了通知。
每年通过转让方执行的个人数据的跨境传输的检查。
修订草案
On July 17, 2023, the Ministry of Information and Communications (MIC) issued a call for public comments regarding a draft Decree aimed at replacing two existing regulations: Decree No. 72/2013-ND-CP, dated July 15, 2013, governing the management, provision, and utilization of internet services and online information, and Decree No. 27/2018/ND-CP, dated March 1, 2018, which amended and supplemented Decree No. 72/2013-ND-CP。
草案法令概述了外国实体的责任，例如数据保留要求和要归档的数据类型个人提供跨边界的服务并利用越南境内的数据存储租赁服务。直到2023年9月15日，请考虑公众评论（请参阅越南提供的草案）。
由于这仍然是一项草案，并可能与第53号法令发生冲突，因此需要进一步的指导和澄清来确定该修订后的第72号法令将如何影响数据中心的现有法律义务。
数据中心的构建
通函03要求数据中心的设计，构建，操作和管理遵守特定的国家标准和技术法规。这些包括：
- TCVN 9250：2021中概述的国家数据中心和电信技术基础设施要求（或ANSI/TIA-942-B：2017标准或高级级别的标准）。
- 有关防火和消防设备应用的国家技术法规（NTR）电缆到建筑物和设施，如QCVN 06：2021/bxd。
- 与闪电保护有关的NTR，这与电信变电站和外围电缆网络有关，如QCVN 32：2020/btttt。 所述
- QCVN 9：2016/btttt. 中指定的有关电信站的NTR
这些法规对于确保越南数据中心的合规性和安全至关重要。
土地法
- 土地法律45/2013/QH13
- 2015年11月24日的《民法典》第91/2015/QH13号
外国投资者不能拥有用于数据中心开发的土地。在商业合同合同的情况下，不允许外国投资者拥有不动产进行数据中心开发。相反，房地产的所有权必须与当地合作伙伴一起居住，后者将其贡献给BCC
。对于合资企业，适用类似的限制。在技术上禁止拥有LANd。取而代之的是，他们可以选择从工业区开发人员专门用于数据中心开发的工业区开发人员租赁土地或从州内租赁土地租赁土地。但是，允许合资企业保留在租赁土地上建造的数据中心建筑物的所有权，并必须注册与相关土地管理局附带的任何资产的所有权。这种安排确保外国投资者可以在遵守当地土地所有权法规的同时开发和维护越南的数据中心设施。
电力法
- 2004年12月3日的第28/2004/QH11号电力法
越南法律目前不需要针对数据中心运营的特殊电力购买协议，并且缺乏从独立电力生产商（IPP）购买电力的准则，除了IPPS运营屋顶太阳能系统。
越南总理最近的决定草案概述了一项试点计划允许可再生电力生产商和消费者之间的直接购买电力协议。为了参与，包括数据中心在内的可再生电厂和消费者必须在工业和贸易部（MOIT）注册。 Moit将评估并创建合格参与者的列表。只有此列表中的那些才能直接从IPP购买电源。
该草案尚未完成，但预计将在2023年发行8月15日的Power Development Plan Plan Plans Prother Plan Plans后进行快速跟踪。
。（US $ 1 = VND 24112.48）。