越南矿山设备市场规模及份额

越南采矿设备市场分析

2025 年越南采矿设备市场规模为 9.1 亿美元，预计到 2030 年将增至 11.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.27%。在强劲的基础设施投资、丰富的稀土和铝土矿储量以及不断增长的外国直接投资的推动下，越南采矿设备市场正在蓬勃发展。由于环境法规和不断扩大的服务网络，电气化和自动化正在不断进步。然而，增长受到金属价格波动、偏远地区电网限制以及熟练自动化人才短缺的影响。随着市场转向高价值、低排放运营，提供集成数字解决方案、清洁动力传动系统和全方位服务包的技术提供商处于有利地位，可以抓住新兴机遇。

越南采矿设备市场趋势和见解

新铝土矿和稀土项目的强大管道

国家批准对得农和林同铝土矿开发投资 80 亿美元，加快了露天矿作业所需的大型挖掘机、90 吨运输卡车和高吞吐量破碎机的采购周期^{[1]“2025 年铝土矿发展总体规划”，越南自然资源和环境部，monre.gov.vn}。 Tan Rai 和 Dong Pao 等旗舰项目需要综合选矿厂，使越南采矿设备市场向复杂的选矿系统倾斜。集群项目地理使设备所有者能够集中维护资源，降低总拥有成本并提高供应商服务密度。这些存款的储备寿命较长，可确保原始设备制造商在整个资产周期内获得经常性的售后零件收入。随着运营商寻求灵活性来匹配不断变化的矿体，提供模块化、易于重新定位的加工线的供应商将获得竞争优势。

采矿业的外国直接投资不断增加

越南投资法的修订缩短了许可周期并提高了外资所有权上限，将采矿业 FDI 提高到 2024 年以来的最高水平^{[2]“2024 年外国直接投资统计数据”，越南外国投资局，fia.gov.vn}。海外运营商提出了严格的 EHS 标准，需要自动化钻机、数字化车队管理系统和除尘套件，从而使设备订单转向优质规格。跨境合资企业加速自主运输和机器学习预测维护平台的技术转让，推动越南采矿设备市场走向工业 4.0 成熟。国际融资条款通常将设备回租捆绑在一起，降低当地合作伙伴的资本支出障碍，同时将供应商锁定在长途零部件合同中。先进钻机进口量的增加刺激了国内液压缸和电池组零部件供应链，进一步将全球原始设备制造商融入越南的工业生态系统。

更严格的粉尘和噪音标准刺激设备升级

2025 年 7 月生效的《地质和矿产法》规定了更低的颗粒物和分贝上限，迫使矿工改造封闭式驾驶室运输卡车，并在矿场集成雾炮抑尘装置。破碎机。合规窗口期与许多机队计划的中期检修相吻合，引发了 2026 年至 2027 年的替换购买浪潮。供应商与电子随着运营商竞相满足审核要求，经过任务认证的发动机和低噪音液压系统获得了高价。环境认证现在充当国家矿物拍卖的资格预审大门，引导需求转向电动和混合动力传动系统。支持实时排放监测的设备进一步区分投标，在新交付中嵌入遥测模块。总体影响是结构性升级周期，提高了越南采矿设备市场的技术基线。

人工智能机队优化提高了生产力

采用人工智能算法的大规模运营通过优化调度、装载和空闲时间指标报告利用率上升^{[3]“数字解决方案组合白皮书”，Epiroc，epiroc.com}。 5G 连接的集成可实现装载机和卡车之间的亚秒级数据链接，支持碰撞回避和实时坡度控制。试点项目在 18 个月内展示了积极的投资回报率，促进了董事会批准一级矿山分阶段自动化推广。随着运营商寻求面向未来的传感器快速发展，提供开放式架构平台的供应商受到青睐。然而，有限的技术人才限制了对财力雄厚、有能力为培训项目提供资金的生产商的渗透。从长远来看，人工智能功能预计将嵌入到中型车队中，从而扩大越南采矿设备数字解决方案的市场

煤炭和金属大宗商品价格波动

世界银行预计 2025 年金属价格将下跌 10%，从而挤压现金流并推迟大型破碎机和自动运输机的资本支出审批^{[4]“2025 年商品市场展望”，世界银行，worldbank.org}。对价格敏感的越南运营商将重心转向延长使用寿命而不是更换，从而增加了对重建套件的需求，但推迟了新建订单。当价格走软时，融资机构会收紧贷款条件，从而提高边际项目的门槛利率。波动尤其影响高资本领域，这些领域的回报超出了典型的商品周期。供应商通过扩大租赁车队来缓解压力，为客户提供灵活性，直到价格稳定。

偏远地区矿山电力基础设施不发达轮流停电暴露了区域电网的脆弱性，迫使矿山依赖柴油发电机组，这提高了运营成本并限制了电池电动钻机的采用。弱传输也限制了需要稳定连接的实时数据平台的部署。资本密集型的​​电网扩建往往滞后于采矿项目的时间表，迫使投资者自筹资金建设微电网。电力不足抑制了大马力电动破碎机和输送机的经济性，减缓了越南采矿设备市场的电气化速度。

细分市场分析

按设备类型：露天作业推动市场领先地位

露天采矿设备在 2024 年占据了越南采矿设备市场 43.13% 的份额，原因是广阔的露天铝土矿高原和稀土矿体。随着矿工焦油的增加，大型液压挖掘机、90 吨刚性框架卡车和推土机在资本支出预算中占据主导地位获得有利于露天开采的浅矿层。供应商报告了针对越南磨蚀性红土土壤进行校准的 350 吨级挖掘机的积压强度。与此同时，到 2030 年，选矿设备的复合年增长率将达到 7.79%，这表明运营商有意向下游转移至氧化铝精炼和混合稀土碳酸盐生产。这种转变提高了对符合更严格粉尘控制的模块化破碎、筛分和浮选回路的需求。地下设备在北部煤层中占有一席之地，但贡献量不大。在各个类别中，随着车队集成数据分析以进行预防性维护，数字控制改造正在兴起。

加工生产线的投资势头已将高压磨辊和立式磨机的供应商重新定位为越南采矿设备市场的战略合作伙伴。安百拓在 2024 年 MINExpo 上展示的 SmartROC D65 电池钻机标志着零排放地面钻机套件的趋势d 为越南环境规则。破碎筛分装置还应用于蓬勃发展的建筑骨料业务，在采矿和基础设施领域之间建立联系。因此，产品组合的广度已成为一个关键的招标标准，有利于能够提供初级开采和下游加工解决方案的原始设备制造商。

按自动化水平：尽管自主进步，手动系统仍然存在

2024 年，手动钻机占越南采矿设备市场规模的 64.11%，反映了运营商根深蒂固的熟悉度和较低的前期投资。远程控制钻孔机器人等半自主技术可以在不取代驾驶室操作员的情况下提高生产率，这对正在进行技能升级的矿山很有吸引力。完全自主的单位虽然只占少数，但随着旗舰铝土矿项目率先开展 24/7 运营，复合年增长率为 8.14%。小松的电池电动 WX04B LHD 集成了先进的远程遥控功​​能操作，说明自动化和电气化的融合。采用进度取决于远程站点的连接基础设施和网络安全准备情况。

原始设备制造商已在河内和胡志明市推出基于模拟器的培训中心，以缩小人才差距，提高自主调度主管的能力。我的首次在隔离区域推出自主功能，降低了人机交互风险。数字化转型计划下的政府激励措施对试点部署提供部分补贴，进一步释放需求。在展望期内，随着激光雷达、雷达和机载计算成本的下降，预计自动化渗透率将加深，将可解决的应用范围从运输扩展到钻井和爆破。

按动力系统类型：电气化加速，尽管 ICE 占据主导地位

尽管 2024 年占据越南采矿设备市场 77.29% 的份额，但内燃机机队仍面临着总量不断上升的问题随着柴油价格上涨和排放费收紧，拥有成本下降。电动汽车的复合年增长率为 9.21%，反映了地下矿井的政策驱动因素和运营成本节省，在清除柴油烟雾后，地下矿井的通风成本大幅下降。混合动力传动系统为工作周期不规则的露天矿山提供临时解决方案，利用再生制动来减少燃油消耗。淡水河谷对 72 吨全电动卡车的成功试验为越南矿工评估高有效载荷电动卡车提供了证据。

然而，广泛采用取决于充电基础设施。电力即服务模式正在兴起，其中公用事业公司共同投资矿坑附近的快速充电站，从而降低了矿主的资本支出风险。电池租赁计划进一步降低了障碍，捆绑了维护和报废回收。随着东南亚超级工厂规模不断扩大，磷酸铁锂电池组的本地化预计将压缩单位成本，扩大电气化解决方案的 TAM

按功率输出：中档设备主导操作要求

到 2024 年，额定 500-1,000 HP 的设备将占据越南采矿设备市场 47.71% 的份额，在越南铝土矿高原典型的台架宽度上平衡生产率和可操作性。 OEM 路线图强调模块化动力系统，允许同一底盘在该马力范围内承载柴油、混合动力或全电池配置。到 2030 年，在小型矿山许可证不断增加以及矿坑维护和尾矿再处理等辅助应用的推动下，500 马力以下的设备复合年增长率为 7.61%。 1,000 马力以上的机器仍然局限于大型采石场，并且由于资本门槛较高和狭窄道路上的物流挑战而面临着缓慢的发展。

供应商甚至在低于 500 马力的装载机中也集成了高效电动传动系统，以符合监管推动的减排目标。传感器套件标准化中档车型提供基于回归的发动机调整来降低燃油消耗，展示了在完全电气化之外的增量收益。因此，功率输出细分越来越取决于矿山布局和运输距离经济性，而不是纯粹的矿石硬度指标。

按应用划分：金属采矿引领多样化的需求组合

2024 年，金属采矿占越南采矿设备市场份额的 49.82%，反映了对铜、金，尤其是稀土开采的强劲投资，这些领域都需要精确、高产的选矿生产线。预计到 2030 年，在氧化铝需求和土建工程总量的推动下，矿产开采（包括铝土矿、石灰石和工业砂）的复合年增长率将达到 8.72%。煤炭开采业虽然历来占据主导地位，但随着越南能源结构向可再生能源转型，煤炭开采业正趋于稳定，尽管地下安全升级仍然推动了气体监测和屋顶锚杆设备的利基订单。

Disc超过 40 个总计 30 吨的新黄金矿区激发了对无氰浸出技术和可减少粉尘暴露的封闭式球磨机的新需求。与此同时，稀土加工厂需要溶剂萃取混合器和高梯度磁力分离器，为专业 OEM 进入者开辟了空白空间。多样化的应用组合可以缓冲越南采矿设备市场免受任何单一商品波动的影响，并鼓励供应商开发可通过快速更换附件和软件预设进行调整的跨商品平台。

地理分析

越南是一个单一国家焦点，但在塑造采购模式方面表现出明显的区域差异。北部边境省份利用成熟的铁路和公路网络连接中国供应链，实现快速备件补充并促进跨境设备租赁。中部高地，盛产铝土矿由于山区地形和电力传输稀疏，物流成本更高；原始设备制造商 (OEM) 提供移动服务大篷车和发电机组集成充电盒来应对，以维持车队的可靠性。胡志明市周边的南部工业走廊受益于深水港，这些港口简化了超大型运输卡车和破碎机的进口。

在全国范围内，自 2025 年 7 月起实施的《地质和矿产法》统一了许可制度，同时允许各省在环境审计方面拥有自由裁量权，从而产生了本地化的合规利基。加速基础设施建设的省份吸引了更多集中的移动式破碎机和筛分装置用于骨料生产，从而扩大了这些集群的服务足迹。相反，偏远的稀土特许权通常需要最初使用直升机运输来进行勘测演习，然后在道路成熟后过渡到全地形运输机。

在政府快速跟进后，供应链的弹性得到了改善海关数字化、缩短清关时间并降低进口挖掘机的滞期费。然而，电网可靠性仍然参差不齐；得农频繁的停电导致车队经理即使在驾驶电池电动运输卡车时也保留了柴油冗余。这种拼凑而成的电网动态凸显了为什么尽管政策偏好零排放钻机，但混合解决方案仍保持相关性。掌握各省的特色（从劳动法规到税收优惠）决定了越南采矿设备市场的竞争成功。

竞争格局

越南采矿设备市场适度分散，但高科技细分市场正在出现整合。全球巨头——卡特彼勒、小松和安百拓——利用研发力量和嵌入式远程信息处理平台来维持定价能力。他们的全国服务中心和融资部门增强了粘性优先考虑可靠性和生命周期成本的一级矿业公司。

国内冠军 Deo Ca Group 凭借内部制造以及与当地 EPC 承包商的深厚关系，在隧道设备份额和大量订单中占据主导地位。技术合作伙伴关系正在激增； Builder X Robotics 将人工智能控制套件改造到传统车队上，使成本有限的矿工能够跨越到半自动化，而无需大规模更换车队。

随着 OEM 追逐经常性收入，售后服务形成了新的战场。潍柴越南密集的维修站网络缩短了平均维修时间，侵蚀了灰色市场零部件销售并增强了品牌忠诚度。金融加服务捆绑——结合了租赁、维护和电池租赁——在优先考虑现金流灵活性的中型运营商中越来越受欢迎。随着越南采矿业的发展，能够将设备、软件和服务集成到有凝聚力的解决方案中的供应商最有能力巩固市场份额。设备市场向价值驱动的采购模式迈进。