巴西电动自行车市场规模及份额

巴西电动自行车市场分析

2025年巴西电动自行车市场规模预计为2242万美元，预计到2030年将达到2615万美元，预测期内复合年增长率为3.13% （2025-2030）。马瑙斯的本地制造正在迅速增长，取代了高关税进口产品并降低了主流车型的到岸成本。越来越多的企业车队采用、风险资本流入和市政购买激励措施扩大了用户群，同时加强了高端市场。锂离子电池组价格的下降加速了单位层面的盈利能力，使品牌能够在不相应提价的情况下安装更大的电池组。与此同时，三分之一的进口关税继续推动外国供应商与巴西组装商建立合作伙伴关系，重塑竞争动态并维护国内就业。

巴西电动自行车市场趋势和见解

最后一英里 L 的企业采用ogistics（超级应用交付）

iFood 和 99 等平台正在为车队购买和捆绑维护提供融资，使电动自行车成为短途路线上比传统摩托车更经济的选择。交付应用程序签订多年协议，确保资产利用率，从而提高转售价值并降低总拥有成本。因此，商业配送领域预计在未来几年将稳定增长。中档功率等级的电机因其能够管理重负载同时保持在监管限制范围内而受到青睐。然而，费用上涨（例如 Rappi 新推出的每周收费）对乘客利润构成风险，这是品牌在设计车队租赁时要牢记的一个问题。

预计到 2027 年，锂离子电池成本将降至 90 美元/kWh 以下

2024 年，中国 LFP 电池实现了成本大幅降低，超出了预期的成本轨迹。这使得巴西组装商不仅能够减少包装价格也提高了他们的产能。这些成本节约有效抵消了进口制成品的高关税。本地制造的框架可以无缝地集成在全球市场上定价的电池，从而避免任何额外成本。因此，锂离子技术在这一年中主导了市场需求，预计未来将占据更强大的立足点。随着消费者越来越多地使用增程车型，出现了向高端化的明显转变，尤其是在中档价格段。位于马瑙斯工业极的制造商正在受益于自由区税收优惠和降低的电池成本。这种组合不仅提高了他们的利润率，还推动了经销商在整个巴西电动自行车领域的扩张。

圣保罗和里约热内卢政府对电动自行车购买提供补贴

Programa Mover 框架下的市政回扣可报销部分购买费用批准车型的价格提高了两个最大都市区的近期需求。该激励措施针对每天行驶 5-15 公里的送货骑手和通勤者，将流量纳入踏板辅助类别。实体店在理赔处理中占据主导地位，这解释了尽管电子商务流量不断上升，但线下渠道仍占据 61.28% 的份额。然而，政治更替可能会改变 2026 年之后的资金连续性，促使供应商平衡激励州和非激励州的库存。即便如此，早期采用证明了价格敏感性，并强调了当地政策在巴西电动自行车市场采用中的关键作用。

巴西微型交通初创企业的风险投资激增

在预测期内，股权融资获得了大量资金，促进了网络扩张、电池交换基础设施的建立以及嵌入式融资产品的引入。 Tembici 正在利用其资金大幅增加其站点的密度，同时Vammo 正在推出模块化交换柜，显着减少骑手的停机时间。资本沿圣保罗-里约轴线的集中不仅反映了现有的消费模式，而且加剧了地区不平衡，同时加速了技术进步。此外，这笔资金的流入使零部件供应商能够尝试远程信息处理和智能锁集成，进一步加快巴西电动自行车市场的创新步伐。

整车电动自行车的进口关税高达 35%

公平的关税会提高完全组装的进口产品的到岸成本，保护当地就业机会，但限制消费者的选择。存在关税前豁免，但需要复杂的官僚备案，导致发货延迟几个月。为了应对这一障碍，全球品牌在马瑙斯建立了 CKD 或 SKD 生产线，在利用自由区免税期的同时缓冲价格差距。尽管如此，缺乏规模的精品海外生产商仍难以进入，导致巴西电动自行车市场无法获得特定的利基配置。

电池回收基础设施分散

由于缺乏全国范围内的报废锂离子电池组逆向物流途径，车队运营商面临处置费和声誉风险。在许多二级城市，废电池通常会被直接送往GE主要废物流，增加环境责任。制造商对即将出台的法规持谨慎态度，这些法规可能会带来生产者责任成本，并可能在未来几年导致大量额外费用。缺乏可扩展的回收网络导致二手包装二级市场稀薄，使得翻新设备对于价格敏感的细分市场来说难以承受。

细分市场分析

按推进类型：踏板辅助主导面临速度演进

踏板辅助系统占据了巴西 63.45% 的市场份额在以健身为导向的消费者和简单的监管合规性的支持下，电动自行车市场份额将在 2024 年实现。圣保罗和里约热内卢受保护的自行车道安装基础不断扩大，维持了这种偏好。高速电动车虽然只占一小部分，但随着通勤者在 10-20 公里的行程中从小型发动机踏板车转向高速电动自行车，其复合年增长率为 3.18%。制造商通过扭矩传感器和多配置控制器实现差异化，将平均售价推至中端市场以上。

速度电动车的市场渗透率表明逐渐出现分歧：价值购买者仍选择踏板辅助，而追求性能的购买者则转向高端。因此，供应商目录根据最高速度和电机额定值对 SKU 进行细分，从而优化零售库存周转率。 CONTRAN 996 号决议将电动自行车的速度限制在 32 公里/小时，同时将车辆保留在自行车类别中，保留车道通道和头盔的灵活性。电子限制器等合规工具使品牌有资格获得补贴计划，即使在以速度为导向的利基市场出现时，也能增强踏板辅助规模。

按应用类型：城市焦点转向货运公用事业

在拥堵主干道上汽车模式替代的推动下，城市和通勤车型在 2024 年占巴西电动自行车市场规模的 51.27%。基础设施密度和有利条件一线城市的地形使短途通勤具有吸引力。货运和多功能自行车虽然数量较小，但在平台交付和街道服务市政承包的支持下，复合年增长率高达 3.21%。在两个产品周期中，后架有效负载额定值已从 25 公斤增至 50 公斤，凸显了设计向重型车架的转变。

在巴西不断发展的自行车产业的支持下，徒步/山地应用服务于一个利基但稳定的细分市场，Bike Tour Vale Europeu 等运营商现在部署了 15 辆电动自行车和 35 辆传统自行车^{[1]“Cicloturismo，um negócio cheio de oportunidades，”Alianca Bike，aliancabike.org.br}。商业物流车队严重依赖步进式货架来实现骑手人体工程学和快速下车。租赁提供商捆绑维护，减少了曾经预计的停机时间激烈的企业所有权。增长潜力还源于新兴的自行车旅游走廊，运营商指定可携带驮包的电动自行车用于夜间旅行。随着乘客对专用设备的需求不断增加，SKU 不断增加，渠道合作伙伴必须为专门的外形规格分配更多的占地面积。

按电池类型：锂离子电池霸主地位加速

锂离子技术占 2024 年销量的 83.41%，预计到 2030 年复合年增长率为 3.34%，巩固主导地位。自 2022 年以来，每瓦时成本已大幅下降，而电池组重量能量密度高达 150 Wh/kg，与密封铅酸电池相比具有决定性的重量优势。铅酸系统依附于农村快递服务，这些服务普遍采用预付费用，但其份额逐年下滑。中国磷酸铁锂电池与巴西BMS供应商之间的持续兼容性下降使升级周期保持活跃。

巴西电动自行车市场供应商利用电池价格下降推出540 Wh标准功率组件控制在关键的 1,000-1,499 美元区间内。扩大的范围提供无息融资促销活动，从而刺激销量，特别是在平台快递公司中。报废回收缺口仍然存在，但像 Vammo 的交换模型这样的合资企业通过将电池管理集中在轮毂上来提供临时缓解措施。

按电机布置：轮毂电机保持不变，而中驱动增益

轮毂电机由于其较低的 BOM 成本和即插即用组装，在 2024 年保留了 67.73% 的单位份额。然而，随着消费者认识到卓越的爬坡扭矩和平衡的重量分布，中置驱动装置的复合年增长率为 3.19%。货运细分市场放大了这一转变：中置驱动选项目前占新采购的 2,000 美元以上商用自行车的 45%。轮毂供应商以更轻的齿轮变体和集成 PAS 控制器来应对，以确保在休闲骑手中的份额。

零售商将中置驱动车架定位为性能升级，捆绑演示游乐设施，突出圣保罗的攀爬效率的倾斜度。车队运营商同样青睐中置驱动器，以减少重负载下的辐条破损。随着时间的推移，技术教育和变速箱成本下降预计将缩小零售价格差值，从而鼓励整个巴西电动自行车市场更广泛的中型驱动渗透。

按驱动系统：链条主导地位，Faces Belt 创新

由于零件广泛且机械熟悉，链条驱动在 2024 年占据了 73.13% 的份额。然而，随着城市骑手寻求清洁、低维护的传动系统，皮带传动正在获得越来越多的关注，到 2030 年，其复合年增长率将达到 3.22%。 CDP 橡胶带与内齿轮轮毂相结合，将服务间隔延长到超过 15,000 公里，这对于每天行驶 80 公里的快递员来说是一个有吸引力的提议。 

意识举措（例如店内剖面展示和视频教程）揭开了皮带张紧的​​神秘面纱，提高了接受度。一些租赁车队表示，配备皮带的设备的停机时间减少了五分之二，转化为高她的舰队利用率。随着保修成本的下降，复合生命周期节省可能会鼓励个人和商业子集中从链条到皮带的迁移。

按电机功率：尽管中等增长，低于 250W 系统仍然领先

2024 年，低于 250W 系统占巴西电动自行车市场份额的 57.55%，符合标准通勤要求并保持监管简单性。与此同时，501-600 W 电机的复合年增长率为 3.23%，因为商业骑手优先考虑有效载荷下的加速。制造商校准控制器，以便峰值输出满足爬坡能力，同时又不违反法律上限，从而符合合规要求。

中等功率牵引力在贝洛奥里藏特等地形陡峭的大都市中很明显，快递员报告说，与低于 250 W 的自行车相比，路线时间显着缩短。关于提高 32 公里/小时上限的监管讨论仍无定论，促使品牌改进扭矩管理而不是提升速度。在规则改变之前，权力细分市场可能会保持经济型和中档集群的双峰曲线。

按价格区间：中端市场扩张推动高端化

1,000-1,499 美元的部分在 2024 年占总收入的 35.68%，在品牌组件和可获得的融资之间提供了最佳价值平衡。然而，由于富裕的自行车手和企业车队需要连接性、防盗 GPS 和液压制动器，2,500 美元至 3,499 美元类别的复合年增长率为 3.31%。

即使在高端产品中，组件生态系统本地化也能抑制价格上涨。国产车架生产与进口驱动装置相结合提高了毛利率，为二线城市的售后服务网络提供了资金。这种良性循环增强了消费者的信心，使品牌能够在不阻碍整体销量的情况下攀登价值阶梯。

按销售渠道划分：线下主导地位面临数字化颠覆

实体（线下）门店占 2024 年交易量的 61.28%，资本化试乘体验可以降低高价购买的风险。然而，由于逆向物流和分期付款网关的改进，电子商务正以 3.28% 的复合年增长率扩展。混合购物者在店内达成交易之前先在线浏览规格，促使经销商转向全渠道 CRM 堆栈。

纯粹的数字平台利用马瑙斯仓库的代发货来保证东南部 72 小时交货。相反，高级爱好者仍然青睐专门的精品店进行定制配件和固件更新。未来，基于订阅的维护计划可能会迁移到网上，从而可能将更多的巴西电动自行车市场转向点击购买模式。

按最终用途：个人使用领先，商业交付激增

个人和家庭骑手占 2024 年单位需求的 56.58%，主要是周末休闲使用和短途通勤。该细分市场保留了健身、旅游和个人出行子需求的多样性。商业然而，Al Delivery 的复合年增长率高达 3.26%，反映了超级应用程序融资和可预测的路线密度。随着组织对小型运输资产进行电气化，服务应用程序、维护人员和园区安全也随之上升。

车队运营商协商捆绑远程信息处理仪表板和更换电池的批量交易，从而推动单位平均收入并提高技术规格。随着订阅模式的成熟，到 2030 年，企业可能会占到现场车队数量的三分之一，逐渐将价值获取从零售转向 B2B。

地理分析

以圣保罗和里约热内卢为中心的东南走廊集中了大约三分之二的总量销售，由 994 公里的联合自行车道和重叠的补贴计划推动。这些城市的可支配收入平均比全国平均水平高出四分之三，促进了早期采用者行为和优质模型的采用。关于这里的尾部足迹最密集，提供当日服务能力，从而保证重复购买。

从 2024 年初到 2024 年底，工业中心地带马瑙斯的电动自行车产量与上一年相比显着增加。然后，这些电动自行车通过强大的多式联运物流网络销往全国。由于自由区激励措施，工厂管理费用大幅减少。这种财务缓冲使组装商能够应对原材料价格波动，而无需将成本转嫁给出厂价。尽管物流距离较远，河运和空运仍可确保到达圣保罗配送中心的 10 天交货时间，平衡规模经济与运输可预测性 ^{[2]“Brasil Registra Crescimento” Brasil Registra, em.com.br} .

除了核心区之外，南部和东北部地区也出现了一些增长。弗洛里亚诺波利斯扩大其网络工作里程达 263 公里，支持帮助游客游览沿海地区的租赁计划。 Vale Europeu 的自行车循环吸引了现在预订电动自行车套餐的爱好者，这证实了曾经被认为对于专业库存来说太小的二线城市的需求。然而，二级基础设施差距和较低的家庭收入抑制了销量潜力，这表明经销商与当地市政当局合作进行演示日和融资展览会的交错推出。

竞争格局

巴西的电动自行车市场竞争适度分散。排名前五的品牌 Caloi、Sense、VELA、Yadea 和 Lev 占据了相当大的份额，为挑战者留下了进入的空间。中国大型企业选择合资企业，雅迪于 2025 年 4 月与捷普合作成立的初创公司就是例证。本地企业通过区域优化的 SKU 和广泛的经销商网络进行反击，利用文化邻近性和和本地化的服务包。

战略举措有利于垂直整合。 Lev 将把其零售足迹扩大三倍，达到 94 家商店，并将每家商店与马瑙斯的内部装配线联系起来，从而实现保修索赔的更快反馈循环。零部件巨头博世、禧玛诺和八方通过捆绑电机-电池-控制器套件增强了原始设备制造商的忠诚度，缩短了国内组装商的开发周期。与此同时，Vammo 的电池交换模式试图将商业车队锁​​定在专有的能源生态系统中，旨在为每辆车带来更高的年金流。

随着私募股权公司在缺乏出口规模的小型区域自行车制造商中寻找整合，并购兴趣随之上升。保险公司还关注嵌入式保险合作伙伴关系，以应对价值 3,000 美元以上的优质车型的激增。在预测期内，技术差异化——连接性、智能锁、预测性维护将比纯粹的成本定位更能决定品牌粘性。

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