越南家居市场规模及份额

越南家居市场分析

2025年越南家居市场规模为4.743亿美元，预计到2030年将达到7.336亿美元，预测期内复合年增长率为9.12%。强劲的经济增长、城市中产阶级收入的扩大以及政府支持的住房计划正在提振各个价位的需求。外国直接投资流入加工和制造业，使生产技术保持最新状态并具有成本竞争力。电子商务的快速普及扩大了农村和二线城市买家的接触范围，而不断上涨的公寓价格创造了财富效应，将可支配收入用于家庭升级。这些力量共同巩固了越南作为东南亚最具活力的家具生产和消费中心的地位。

越南家居家具M市场趋势和见解

中产阶级可支配收入不断上升

越南快速扩张的城市中产阶级的购买力支撑着越南家具市场。 2024 年零售额将超过 2520 亿美元，到 2025 年将接近 3500 亿美元，家庭将更多收入用于购买生活用品。更频繁的家具更换标志着从基本实用转向设计d 品牌差异化。远程工作的加速采用增加了年轻专业人士对符合人体工程学的桌椅的需求。因此，收入增长支撑了越南家居市场的中端核心和高端市场。这一趋势尤其有利于家庭办公家具和高端细分市场，因为远程工作安排和注重地位的消费模式重塑了购买行为。

扩大住宅建设和城市住房项目

政府目标是到 2030 年建造 100 万套社会住房，加上主要开发商的渠道，增加了家具供应商的直接销量[1]。仅 Vinhomes 就在 2023 年交付了近 15,000 套住宅，说明了下游需求的规模。公寓设计强调节省空间的布局，有利于模块化和多功能件。到 2027 年，公共基础设施支出维持每年 7% 的建设增长路径。可预测的完工周期为制造商提供了明确的时间表越南家具市场的库存规划。绿色建筑举措到 2030 年，约 430 个经过认证的项目将增加到 582 个，为可持续家具供应商满足环境标准创造了机会。住宅建设周期通常会在竣工后 6-12 个月内产生家具采购，为制造商和零售商提供可预测的需求模式。

国内电子商务平台强劲增长

2025 年上半年，每日在线支出超过 1.23 万亿越南盾，比上年增长 25%。 Shopee 以 55% 的份额领先，而 TikTok Shop 的快速崛起正在重塑数字营销成本。家具目前占线上商品总价值的 11%，这证明大件商品不再是仅限线下销售的类别。政府政策目标是到 2030 年让 70% 的公民在网上购物，从而增强数字化势头。因此，全国范围内的覆盖范围和较低的最后一英里成本正在成为可能促进越南家具市场向小城市的渗透。数字渠道降低了库存成本和陈列室要求，使家具零售商能够提供有竞争力的价格，同时保持利润率。电子商务的增长轨迹特别有利于喜欢在线研究和购买的年轻消费者，这与越南的人口结构和数字原生行为相一致。

家具制造业的外国直接投资流入

2024 年，加工和制造业吸引了 255.8 亿美元的 FDI，占资本承诺总额的 66.9%。新加坡和日本投资者正在越南工厂升级自动化、质量控制和绿色认证。现代设备可提高出口和国内渠道的产量。隆城国际机场周围规划的项目有望提高物流效率，缩短交货周期。外国投资尤其有利于家具龙城国际机场等重大项目增强了出口能力和供应链效率，从而改善了物流基础设施。 FDI 支持的家具制造商经常引入国际设计标准和质量认证，从而提高整体市场成熟度和消费者期望。

价格敏感的消费者基础限制优质产品的吸收

中档产品控制着 52.45% 的需求，因为许多家庭仍然关注功能价值^{[2]来源：国际热带木材组织，“2024 年越南木材市场趋势” itto.int}。城市中心和农村省份之间的收入差距削弱了购买全球奢侈品牌的意愿。河内和胡志明市房价的急剧上涨压缩了装修期间的可自由支配预算。经济不确定性进一步鼓励消费者推迟非必要的升级。价格敏感度在经济不确定性期间，这种情况会加剧，因为消费者在面临财务限制时会推迟购买家具或选择成本较低的替代品。这种限制尤其影响试图建立高端定位的国际品牌，因为当地制造商利用成本优势，以低得多的价格提供可比的功能。

零散且基本上无组织的零售格局

数千家小型家庭经营的家具店主导着分销，往往缺乏库存系统或统一的服务标准^{[3]资料来源：木材贸易门户网站，“越南木材加工行业概述”，timbertradeportal.com}。有限的规模增加了物流成本并阻碍了全国范围内的保修范围。制造商很难在主要连锁店之外强制执行一致的品牌信息或定价。农村购物者有时mes前往城市比较型号，延长购买周期。碎片化虽然保留了企业的多样性，但减缓了越南家具市场结构效率的提高。无组织的环境为实施可持续实践、质量认证和遵守新兴监管要求设置了障碍，而这些要求可以提高越南家具市场的声誉和出口竞争力。

细分市场分析

按产品：办公工作催化需求调整

从 2025 年到 2025 年，家庭办公家具的复合年增长率为 11.78% 2030年，所有类别中最快的。由于越南文化重视公共空间，客厅和餐厅占据了 29.34% 的份额。卧室系列享有稳定的更换需求，而厨房升级则顺应现代烹饪趋势。浴室和户外产品仍然是较小的细分市场，但随着城市居民寻求空间优化而获得关注。多代家庭对可扩展房间功能的可转换沙发床和嵌套桌产生了兴趣。所有产品类别都明显转向多功能设计，越南消费者越来越多地寻求能够在较小的城市生活空间中发挥最大效用的家具。 Cường Wood JSC 的目标是到 2025 年实现 4.05 万亿越南盾的收入和 4500 亿越南盾的净利润，反映了行业对多个类别的持续产品需求的信心。 

随着远程工作政策规范技术和专业服务的混合惯例，越南家居市场受益。紧凑的办公桌、符合人体工学的椅子和集成存储现在成为在线销售活动的主角。制造商添加了电缆管理功能和高度可调框架，以满足健康准则。客厅套件包含模块化脚凳，可兼作储物空间或宾客座椅。因此，产品创新将生活方式的转变与长期销量联系起来越南家具行业的发展。产品细分揭示了不同年龄组、收入水平和生活状况的不同消费者偏好，使制造商能够开发出有针对性的产品，以满足特定的市场需求和价格敏感性。

按材料：木材强度遇到可持续发展要求

在越南熟练的木工传统和强大的供应链的支撑下，木材保留了 58.64% 的份额。由于年轻公寓业主看重轻质、易于清洁的设计，塑料和聚合物替代品的复合年增长率为 12.81%。金属框架填补了办公室、户外和现代主义的空白，而工程复合材料则因生态标签和节省成本而受到关注。 2024 年，美国阔叶木的进口费用高达 3.1636 亿美元，这加大了可追溯性审查的力度。 VNTLAS 认证的推出可帮助出口商遵守美国雷斯法案和欧盟木材法规。国家每年进口原材料4-500万立方米，其中很大一部分来自高风险地区，促使行业努力确保合法合规和可持续采购实践。和发集团向高端地板生产扩张，产能达 70,000 立方米/年，这体现了主要制造商的材料多元化战略。 

可持续发展推动工厂转向使用种植园木材、竹子和回收聚合物。 Hoa Phat 集团全新 70,000 立方米竹地板生产线标志着替代纤维的主流接受度。无化学品饰面和低挥发性有机化合物清漆现已成为高级陈列室的特色。金属粉末涂层创新延长了户外产品在热带湿度下的使用寿命。材料多样化在缓解原木波动的同时，拓宽了越南家居市场的设计可能性。材料细分反映了可持续发展、成本优化和功能设计的更广泛趋势，满足越南消费者不断变化的偏好

按价格范围：高端升级标志着市场成熟

随着有抱负的买家投资于个性单品，高端产品线以 11.51% 的复合年增长率扩张。中端产品仍然是销量支柱，平衡主流家庭的质量和承受能力。经济产品仍然在农村省份和首次公寓居民中引起共鸣。随着收入的增加，跨层产品策略有助于品牌留住客户。通过电子钱包或银行合作的融资计划软化了高级转换的前期成本障碍。国际合作伙伴关系，例如 Hoàng Cương 集团与德国品牌 Junger 的合作，推出了具有先进技术和智能功能的优质产品，吸引了富裕的越南消费者。

国际合作伙伴关系，例如 Hoàng Cương 与德国品牌 Junger 的合作，推出了应用程序控制照明等智能家居功能。国内制造商以当地风格的木雕和中等价位的漆技术。胡志明市的保费偏高，因为外籍人士和企业的需求在此交汇。农村商店展示入门车型，同时提供高档商品的目录订购服务，缩小城乡选择差距。价格细分使家具零售商能够实施分层营销策略、展厅布局和客户服务方法，以满足不同收入水平和生活方式偏好的不同消费者需求和购买决策因素。

按分销渠道：数字动力重塑覆盖面

在移动数据可负担性和全国物流投资的推动下，在线平台每年增长 13.91%。专业家具店通过触觉产品体验和现场定制仍占据46.1%的份额。家居中心定位为一站式装修中心，将照明和装饰捆绑在一起，以方便购物者。大型超市和百货商店有助于商品的冲动销售lat-pack 和小存储物品。全渠道策略整合了虚拟展厅和当日店内提货，以减少购物车遗弃。越南消费者越来越多地在店内购买之前在网上研究家具，这为有效整合数字和物理接触点的零售商创造了机会

Shopee 和 TikTok Shop 为卖家提供直播工具，使产品演示人性化并实时回答查询。点击提货模式可降低大件货物的最后一英里成本。独立商店将目录数字化，以捕获在线研究流量，同时完成线下销售。随着纯电子零售商加剧价格竞争，售后安装服务打造差异化。无缝渠道融合定义了越南家居市场的成功。分销渠道的演变为混合模式创造了机会，将在线营销和订购与实体展厅、交付和售后服务相结合以优化客户体验和运营效率。 分销渠道的演变为混合模式创造了机会，将在线营销和订购与实体展厅、送货和售后服务相结合，以优化客户体验和运营效率。

地理分析

越南南部利用胡志明市的优势，在 2024 年以 39.45% 的份额引领越南家具市场城市的贸易走廊和深度制造基地。广泛的港口能力简化了原材料进口和制成品出口。大型住宅项目会产生可预测的家具周期，零售商每季度计划一次。零售陈列室受益于密集的城市客流量和较高的可自由支配收入。处理集群缩短了订单到交货的时间，增强了客户忠诚度。南部地区零售基础设施成熟，包括成熟的专卖店提供全面市场覆盖的 LTY 家具店、家居中心和新兴电子商务履行网络。南部地区成熟的零售基础设施包括成熟的专业家具店、家居中心和新兴的电子商务履行网络，可提供全面的市场覆盖

由于基础设施加速和强劲的公共投资，越南北部的复合年增长率为 9.58%^{[4]资料来源：越南投资评论，“区域住房倡议加速，”vir.com.vn}。河内不断上涨的公寓价值创造了财富效应，引导资本用于住房升级。社会住房承诺增加了卫星城的单位竣工量，刺激了经济型和中档产品的销量。靠近中国零部件供应商可以降低运费并扩大款式选择。政府部门高科技产业的积极性吸引了年轻的专业人​​士，他们为新公寓提供符合人体工程学的设计。

越南中部仍然是连接南北走廊的战略多元化区域。旅游业驱动的酒店需求推动了酒店和度假村装修的订单。省政府支持经过认证的林业项目，为当地细木工厂提供合法木材。岘港周边的工业园区改善了出口物流的便利性，使小型作坊能够接触到全球买家。平衡增长防止过度依赖单一海岸，保护越南家居市场的供应链。中部地区在经济发展和环境可持续性方面采取的平衡方法，符合消费者对经过认证的木制品和可持续家具制造实践日益增长的偏好。

竞争格局

越南'家具市场表现出适度的分散性，拥有超过 4,500 家木材加工企业，其中 95% 为私营企业，创造了一个平衡规模优势与不同细分市场和价位的利基专业化机会的竞争环境。 Truong Thanh 的目标是到 2030 年实现收入 10 亿美元，体现了规模化的愿望。 An Cường 预计，在展厅扩张和 B2B 交易的支持下，2025 年销售额将达 4.05 万亿越南盾。宜家、Ashley 和 Nitori 等国际进入者采用特许经营和直接投资来实现产品分类本地化。平阳以出口为重点的集群追求 OEM 数量，而国内专家则根据越南审美规范调整产品系列。

自动化和数字营销是核心竞争杠杆。公司集成数控铣床和封边机以标准化质量，同时降低劳动力成本。电子商务本土品牌通过直接送货上门的模式和增强现实应用程序吸引了千禧一代买家。可持续发展随着 VNTLAS 证书成为美国和欧盟买家的赌注，ty 证书变得越来越重要。 Hoàng Cương-Junger 等合作伙伴传递智能家具专业知识，提高产品的复杂性。随着公司投资于自动化、数字营销和电子商务能力，以提高运营效率和市场覆盖范围，整个竞争格局中的技术采用加速。竞争动力得益于越南熟练的劳动力、有利的投资环境以及政府对制造业发展的支持。

由于大量的分包商和本地化的材料供应，市场进入壁垒保持适度。然而，客户服务期望和全渠道能力日益将领先者与落后者区分开来。多功能模块化套装和经过认证的竹子系列仍然存在空白机会。总体而言，越南家居市场平衡了成本效率与快速设计演变，保持健康但没有过度竞争。新兴颠覆者包括绕过传统零售渠道的电子商务本土家具品牌、专门从事城市公寓节省空间设计的公司，以及将智能技术和物联网连接集成到家具产品中的制造商。分散的零售格局带来了分销挑战，但也实现了多种进入市场策略，从传统专卖店到重塑客户获取和保留方法的新兴在线平台。