美国第三方物流市场（2024 - 2030）

美国第三方物流市场趋势

美国预计2023年第三方物流市场规模将达到2474亿美元，预计2024年至2030年将以9.2%的复合年增长率(CAGR)增长。第三方物流(3PL)是一个公司向需要配送和库存管理服务的其他企业提供物流服务的系统。美国 3PL 市场的增长受到电子商务繁荣、供应链复杂性和成本优化等因素的推动。随着全球采购、即时库存管理和动态的客户需求，现代供应链变得越来越复杂。

3PL 提供商提供端到端解决方案来简化供应链流程、降低成本并提高运营效率。他们在物流方面的专业知识管理、运输和库存优化使企业能够以更少的脆弱性应对错综复杂的供应链运营。此外，人工智能、机器学习和物联网设备等先进技术的集成正在提高供应链运营的效率和可见性。 XPO Logistics、DSV 和 FedEx 等公司利用预测分析来进行需求预测和路线优化，从而提高整体供应链的弹性。

在美国，运输成本很大程度上受到运输区域和货物重量的影响，而运输区域和货物重量则由邮政编码决定。这些区域根据货物始发地和目的地之间的距离进行区分。值得注意的是，较高的区域与运输成本增加相关。在利润微薄、竞争激烈的时代，企业不断寻求降低成本的方法。外包劳3PL 提供商的物流运营使公司无需在基础设施、技术和人力资源方面进行大量投资。

通过利用 3PL 提供商的规模经济和运营专业知识，企业可以显着节省成本。此外，随着当日和次日送达趋势的兴起，最后一英里物流已成为供应链的一个重要方面。能够提供创新的最后一英里交付解决方案（例如众包运输、无人机交付和储物柜系统）的 3PL 提供商有潜力占领重要的市场份额。与当地交付合作伙伴的合作以及对智能物流基础设施的投资是释放这一机遇的关键。

3PL 提供商专门提供各种运输服务，例如货运经纪、货运代理和承运人管理。他们还专注于仓储和配送服务，包括库存、存储、订单呃履行和分销业务。这些服务提供商是基于转发的服务方面的专家；以及基于金融的服务，包括审计和支付服务、保险和贸易融资解决方案等。这些服务使企业能够专注于其核心竞争力并简化供应链流程，以降低成本并提高整体运营效率。

此外，基于贸易和金融的服务以及其他增值服务可以帮助企业顺利通过海关法规。此外，它还协助企业进行跨境运输，并确保遵守贸易要求。这些服务最终通过提供端到端物流解决方案帮助 3PL 提供商利用全球化和贸易自由化的机遇。电子商务和数字现象（也称为亚马逊效应）的兴起极大地改变了消费者的期望和购买行为模式。

最终用户现在似乎在成本、控制、便利性和选择方面有独特的期望。此外，全渠道运营需要快速、可靠、免费的配送服务，这促使企业采用新的商业模式，以提供低成本、按需配送服务。 3PL公司积极实施供应链管理的各种变革，以应对电子商务的显着挑战和转型。

市场集中度及特征

市场增长阶段温和，步伐正在加快。由于技术进步和供应链管理不断变化的需求，目标市场的特点是中等程度的创新。美国 3PL 市场的公司越来越多地采用数字技术和自动化来提高效率。配备机器人和人工智能驱动的订单履行系统的自动化仓库，例如由 XPO Logistics 和 DHL Suppl 等公司部署的系统y Chain，展示了行业对简化操作和减少人工错误的承诺。例如，2023 年，亚马逊公司推出了 Sequoia，这是一个综合系统，包括部署在其休斯顿仓库中的移动机器人和机械臂。 Sequoia 的引入标志着仓库效率的显着进步，该公司报告库存识别和存储速度提高了 75%。

目标市场的特点还在于高水平的扩张以及并购。参与者采用这种策略来扩大其服务的覆盖范围以及不同地理区域的多客户配送中心的可用性。为了满足不断增长的客户群并挖掘新的商机，对高效物流服务的需求不断增长，这就需要扩大服务中心、更大、更先进的仓库。这些策略还允许 3PL 提供商提高效率通过降低运输成本并通过同时处理大量货物来优化运营来提高效率和可扩展性。

目标市场还受到越来越严格的监管审查。美国第三方物流 (3PL) 市场的监管环境十分复杂，并受到国家和国际层面的各种规则和准则的约束。这些法规影响 3PL 提供商的运营，旨在确保物流行业的诚信、安全和公平实践。例如，联邦汽车运输安全管理局 (FMCSA) 负责监管州际卡车运输和运输。参与汽车承运业务的 3PL 提供商必须遵守安全法规，包括驾驶员资质和服务时间。

海关和边境保护局 (CBP) 法规对于从事国际贸易的 3PL 提供商至关重要。遵守海关法规，包括适当的文件和遵守进出口法律的效力至关重要。对于处理药品和食品的 3PL 提供商来说，遵守食品和药物管理局 (FDA) 法规至关重要。劳动法会影响物流行业工人的就业并影响物流运营成本。与工资、福利和工作条件相关的劳动法变化可能会对 3PL 服务提供商的运营产生积极和消极的影响。

虽然 3PL 的直接服务替代品有限，但替代方法和技术很少，例如内部物流管理； TMS、WMS 等技术驱动的平台和软件解决方案似乎也占有一席之地。此外，路线优化软件、众包物流、按需物流可以部分满足企业的特定需求或偏好。然而，值得注意的是，这些替代方案可能无法与 3PL 提供商提供的专业知识或灵活性相匹配。

3PL 市场的最终用户集中度相当有竞争力，因为 3PL 提供商为各个行业的各种最终用户提供服务，包括零售、制造、汽车、制药和技术等。地理因素也会影响最终用户的集中度。一些 3PL 提供商可能在特定地区拥有强大的影响力，为具有本地化物流需求的客户提供服务。其他公司可能在全球范围内开展业务，将其客户群分布在各个国家和地区。

此外，为利基行业提供专业服务的 3PL 提供商可能在该特定行业内拥有更集中的最终用户群。相反，提供通用物流服务的提供商可能拥有更加多样化的客户。因此，3PL 提供商经常寻求跨行业和地区的多元化客户的平衡，以最大限度地降低与集中相关的风险并确保弹性的业务模式。

服务e Insights

在服务方面，市场分为国内运输管理（DTM）、专用合同运输（DCC）/货运代理、仓储和配送（W&D）、国际运输管理（ITM）和增值物流服务（VAL）。 2023年，DTM细分市场以37.6%的份额占据市场主导地位。运营商费率的持续增长推动了DTM细分市场的增长。为了应对成本上升，企业越来越依赖第三方物流提供商来降低运输费用并提高运营效率。将 DTM 外包给 3PL 提供商也有助于降低运输成本。 3PL 提供商可以利用其购买力和广泛的运输网络与承运商协商更优惠的价格，从而降低客户的运输成本。通过优化运输流程，3PL 提供商还可以帮助减少运输时间并改善德尔非常可靠。

VAL 细分市场预计将在预测期内达到最高的复合年增长率。 VAL 是指 3PL 提供商提供的传统物流和运输服务之外提供的服务。 VLS 通过增强供应链的功能和效率为客户提供附加价值。企业越来越多地寻求专业的物流服务来满足其独特的需求。库存管理、包装、标签、配套、定制和逆向物流等增值物流服务为企业提供附加值和差异化。随着企业注重提高客户满意度和优化供应链运营，对增值物流服务的需求预计将增长。

运输洞察

2023年公路运输占据最大市场份额，达到81.0%。公路运输的一大优势是可以根据客户需求进行定制。e 不断变化的需求和要求。例如，3PL 提供商可以根据每个客户的具体需求使用不同类型和尺寸的车辆。每次交付使用最合适的车辆可以帮助 3PL 提供商提高效率，同时降低成本。公路运输还保证了整个供应链的高水平可见性和控制力。

预计从 2024 年到 2030 年，水路运输领域的复合年增长率将达到最快。水路运输提供了一种高效且经济高效的方式，可在较长距离内大量运输货物。水路特别适合运输大件和重型物品。 3PL 公司通过促进水路货物运输，在优化供应链运营和降低运输成本方面发挥着重要作用。水路运输的主要优点之一是能源效率高，因为它每吨英里的燃料消耗显着降低与其他运输方式相比。

最终用途洞察

2023 年，零售和电子商务领域占据最大市场份额，达到 33.7%。电子商务业务经历快速增长，通常在黑色星期五和网络星期一等购物高峰期。 3PL 提供商提供根据需要扩大或缩小规模的灵活性，从而消除了电子商务企业投资任何专用基础设施或人员的需要。因此，3PL 服务的采用推动了对高效且具有成本效益的订单履行、国际运输专业知识的需求，同时考虑灵活性和可扩展性。此外，3PL 公司通过提供运输管理、库存管理、仓储和配送以及电子商务履行等服务来帮助零售商实现这一目标。通过将这些功能外包给 3PL 提供商，零售商可以专注于其核心竞争力，例如商品开发和营销。 

从 2024 年到 2030 年，制造领域预计将实现最快的复合年增长率。制造领域的增长是由行业复杂的供应链、全球运营、对效率和成本优化的重视、对核心能力的战略关注、对定制解决方案的需求、可扩展性要求、技术集成、监管合规需求以及遵守及时库存实践。许多制造公司在全球范围内运营，从不同地点采购材料并在全球范围内分销成品。 3PL 提供商通过优化运输、遵守海关法规并确保货物跨境高效流动，促进无缝全球贸易。

地区洞察

2023 年东海岸占据了 26.67% 的重要市场份额。美国东海岸各州在由于其战略位置和强大的基础设施，与蓬勃发展的第三方物流 (3PL) 市场融为一体。这些州拥有纽约港和新泽西港等主要港口以及先进的交通网络，在促进无缝国际贸易方面发挥着关键作用。就人口而言，更靠近国际贸易中心和一些最大城市的地理优势提高了供应链运营的效率。例如，通过迈阿密港开展业务的企业受益于简化的全球贸易路线，从而缩短了运输时间并降低了成本。

预计 2024 年至 2030 年，西海岸的复合年增长率将达到最快。西海岸的经济多样性、跨技术领域以及娱乐、航空航天和农业部门的存在，有助于增加对 3PL 服务的需求。物流提供商通过提供量身定制的解决方案来满足这些行业的独特需求。该地区的主要港口，特别是洛杉矶港和长滩港，构成了美国最大的港口综合体，在美国进出口中占有很大份额。

美国主要第三方物流公司见解

市场上的一些主要参与者包括 FedEx、CEVA Logistics、DSV、Nippon Express 和 United Parcel Service of America, Inc.

• CEVA Logistics 是一家全球领先的供应链管理公司，隶属于 CMA CGM 集团（著名的航运和物流公司），已成为物流行业的重要参与者，为全球汽车、医疗保健、消费品和零售、航空航天、电子商务和能源等行业提供综合解决方案。该公司的 3PL 解决方案涵盖货运管理、合同物流和供应链优化，包括从寻源和采购到运输的完整供应链生命周期。为各行各业提供交易、仓储和配送。该公司通过各种运输方式提供解决方案和服务，包括空运、海运、陆运和整车。它在 170 多个国家/地区拥有 1,300 多个设施。

• 联邦快递是运输、仓储和订单履行、物流以及快递服务领域的全球领导者之一。该公司的运营和活动分为四个可报告业务部门，即联邦快递货运、联邦快递快递、联邦快递服务和联邦快递地面。 FedEx Express 利用庞大的航空货运网络，确保快速、及时地将货物运送到全球 220 多个国家/地区。 FedEx Ground 是北美领先的小包裹地面递送服务提供商，为住宅和商业客户提供经济高效且可靠的选择。联邦快递地面经济致力于整合和运送大量的光重量轻、时间要求不高的企业对消费者运输。 FedEx Freight 专注于零担 (LTL) 货运服务，为更大、更重的货运包裹提供高效的运输解决方案。联邦快递服务部门涵盖各种支持服务，包括技术、销售、营销和客户服务，提高整体效率和客户体验。该公司的全球网络通过全球 650 多个机场提供空地快递、时效性服务，平均每天运输 530 万件包裹。

Flexport, Inc. 和 Burris Logistics 是该市场的一些新兴市场参与者。

• Flexport, Inc. 是一家全球货运代理和物流公司，致力于简化企业的国际运输流程。该公司对实时数据分析平台和自动化的重视使企业能够优化其供应链，减少降低成本并提高整体运营效率。

• Burris Logistics 是一家总部位于美国的家族式私营物流公司，在冷藏仓储、食品服务再分配和零售专业工作方面拥有专业知识。该公司使用其内部软件进行物流运营，从而减少时间和成本。该公司已成为温控物流领域的领导者，满足食品和药品等要求严格的行业的需求。作为 3PL 提供商，该公司擅长管理和优化供应链的关键环节，包括众多行业和部门的运输、仓储、配送和库存管理。

近期发展

• 丹麦运输和物流品牌 DSV 提供全球运输服务，于 2024 年 1 月在北卡罗来纳州罗利达勒姆开设新办事处。在这里，他们将通过提供专业的物流解决方案为医疗保健和制药行业提供服务。

• 2023 年 11 月，Nippon Express Holdings 与 Cryoport Syst 建立战略联盟ems，美国专业制药运输公司 Cryoport, Inc. 的子公司；提供低温运输服务，满足全球制药行业在 -150°C 或以下温度下运输再生医学产品和细胞原材料的需求。

• 2023 年 2 月，Flexport Inc. 在 Shopify 市场上推出了一款专门为帮助小型在线零售商无缝访问即时报价、预订服务、货运跟踪和清关解决方案而创建的应用程序。这一举措是 Flexport 战略目标的一部分，旨在扩大其在更广泛的美国进口商中的影响力，特别是那些在长尾领域运营的进口商。 

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