巴西云计算市场规模及份额

巴西云计算市场分析

2025 年巴西云计算市场规模为 32.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 74.9 亿美元，期间复合年增长率为 18.25%。^{[1]国际贸易管理局，“巴西 - 数字经济”，trade.gov} 不断上升的企业数字化、大量的数据中心支出以及联邦电子数字云优先指令为巴西云计算市场带来了结构性增长动力。超大规模提供商已向本地基础设施投入超过 80 亿美元，消除了历史性的延迟和数据主权障碍。货币波动确实会带来价格规划风险，但到 2028 年，政府将提供价值 40 亿美元的人工智能激励措施，继续释放新的高性能和生成式人工智能工作负载。迅速被人们接受购物中心业务、更广泛的区域数据中心分散性以及针对特定行业的 SaaS 生态系统进一步使整个巴西云计算市场的收入来源更加多元化。

巴西云计算市场趋势和见解

巴西企业快速数字化

制造商已承诺向工业 4.0 计划投入 1,866 亿雷亚尔并关注云作为核心基础设施，而不仅仅是附加组件。^{[2]Dario Durigan，“财政责任和数字化转型：巴西的新经济议程”，威尔逊中心， wilsoncenter.org} 云平台支撑着从供应链分析到客户体验重新设计的一切，74% 的中小企业现在运行支持人工智能的软件，而这些软件在传统服务器上是不可行的。增长加速计划内的国家退税奖励那些表现出可衡量的数字收益的公司，进一步加强了云的采用。结果是一个步骤IT 支出组合预算的变化正在逐渐从本地硬件转向按使用量付费的云服务。供应商路线图越来越多地包括葡萄牙语人工智能副驾驶，以降低巴西云计算市场的技术技能障碍并加快实现价值的时间。

超大规模数据中心投资激增

超过 80 亿美元的总承诺继续重塑巴西云计算市场基础设施的足迹。^{[4]Agência Gov，“Serpro atinge maior lucro...，” agenciagov.ebc.com.br} Serpro 报告 2024 年收入达到创纪录的 39.3 亿雷亚尔，将利润转移到符合国家数据治理目标的主权政府云中。电子数字化目标包括让 300 万公民加入到 2027 年，巴西 Participativo 参与平台已实现一半目标。采购规则现在根据 LGPD 合规性和本地数据驻留情况对投标人进行评分，为能够对这两者进行认证的国内集成商创造了机会。各州和大城市遵循联邦先例，因此巴西云计算市场受益于各级政府的级联乘数。

金融科技繁荣需要可扩展的基础设施

Pix 处理巴西超过 43% 的数字交易，新银行已达到 43% 的消费者渗透率，使圣保罗成为拉丁美洲的金融科技中心。 CloudWalk 运行 40 多个人工智能代理来进行实时欺诈检测，这些工作负载根本无法驻留在固定服务器上。传统银行通过将面向客户的应用程序从大型机转移到在多云堆栈中运行的微服务来追求平等。中央银行开放银行 API 默认锁定云原生架构。结果是可靠的、高增长的需求为整个巴西云计算市场提供低延迟、高可用性的计算能力。

主权云和数据驻留成本上升

企业支付的运行费用提高 15-25%确保数据永远不会离开巴西并部署 LGPD 就绪的治理工具集。主权c配置对于公共机构和许多 BFSI 或医疗保健工作负载是强制性的，从而产生可能延迟迁移的价格溢价。双堆栈架构适用于受监管的数据，而全球云则适用于其他一切，这会增加集成负担并稀释规模经济。尽管 Serpro 的政府云提供了国内选项，但其定价仍高于基本的超大规模关税。因此，一些项目坚持混合设计的时间超过了最佳时间，这对巴西云计算市场的整体复合年增长率造成了轻微拖累。

云认证人才严重短缺

云分析师平均薪酬为 57,006 雷亚尔，反映出人才短缺。认证计划落后于新服务的步伐，尤其是在人工智能加速器和以 Kubernetes 为中心的 DevSecOps 方面。人才集群高度集中在圣保罗和里约热内卢，而东北部和中西部地区则在当地数据中心开放时服务不足。供应商回应借助托管服务捆绑包和低代码工具，但大规模迁移仍然面临人员配备的阻力。这种不匹配限制了企业重构遗留应用程序的速度，从而适度抑制了巴西云计算市场的增长。

细分分析

按类型：公共云主导地位推动市场扩张。

到 2024 年，公共云将占据巴西云计算市场 63.44% 的份额，其基础是满足大多数延迟和驻留需求的超大规模区域。 IaaS 仍然是直接迁移的切入点，而随着开发人员寻求托管 Kubernetes 和矢量数据库产品，PaaS 和无服务器现在成为增长引擎。 SaaS 与中小企业产生了特别的共鸣，他们将订阅定价视为运营费用而不是资本支出。企业将更快的采购和弹性扩展作为主要优势，将关键任务 ERP 和分析推向公众.c 域。该细分市场的深度使其成为巴西云计算市场规模的最大贡献者，储蓄计划模型等定价创新增强了粘性。

混合云以 21.83% 的复合年增长率实现了最快的增长，这一点得到了受到严格监管的银行和医院的验证，这些银行和医院将敏感数据路由到本地私有堆栈，同时将峰值传输到公共区域。提供商提供预集成的硬件设备，从而实现一致的 API 并简化合规性审核。私有云的使用持续存在，但越来越多地采用作为通过与公共资源相同的控制平面进行管理的本地扩展，这一转变使巴西云计算市场保持流动并以多云为中心。

按组织规模：中小企业的增长加速了云民主化。

大型企业在 2024 年将占据巴西云计算市场规模的 72.12%，因为它们的 IT 预算支持多云、人工智能和高级安全覆盖。石油、银行和电信巨头依赖 hybrid 架构来平衡合规性与可扩展性。托管网络安全和可观测性附加组件提高了平均合同价值，并加深了企业对整个巴西云计算市场的锁定。

然而，中小企业的复合年增长率最高，为 22.50%。用于电子商务物流、数字发票和人工智能聊天机器人的 SaaS 套件降低了采用障碍。供应商提供葡萄牙语界面、自动入门和捆绑支持，缩小技能差距。随着银行 API 的成熟，即使是小商户也可以将支付嵌入到应用程序中，而无需托管服务器。这些趋势拓宽了巴西云计算市场，中小企业成为供应商持续增长的战略杠杆。

按最终用户行业：医疗保健转型引领增长。

BFSI 到 2024 年将占据巴西云计算市场 19.57% 的份额。核心现代化、Pix 流量爆发和开放银行指令有利于具有严格的零信任安全性的多云策略。金融科技技术合作伙伴关系加速了服务推出，欺诈分析工作负载保持了较高的计算利用率，使 BFSI 成为巴西云计算市场的收入支柱。

随着远程咨询超过 3000 万次，医院将患者记录数字化，医疗保健行业以 20.10% 的复合年增长率增长最快。边缘网关将成像流传输到云人工智能引擎以进行实时诊断。要求电子处方的监管改革扩大了药房和保险公司的云使用范围，将医疗保健定位为巴西云计算市场的垂直突破。

地理分析

东南部仍然是震中，圣保罗和里约热内卢拥有大多数超大规模数据中心和企业总部。仅圣保罗就拥有 AWS、微软和谷歌专区，巴西云计算市场的全国支出占一半以上。里约热内卢通过 CloudH 迎头赶上Q 的构建针对媒体和公共部门的需求。电信光纤密度和熟练劳动力资源巩固了东南部的主导地位，但不断上升的土地和电力成本促使运营商寻找其他大都市区。

巴西东北部的增长率最高。福塔雷萨的海底电缆枢纽提供低延迟的国际链路，吸引了 12 个已宣布的数据中心项目。州政府鼓励公共服务向云迁移，从而增加当地提供商的收入。萨尔瓦多和累西腓的边缘节点缩短了电子商务和游戏的延迟，使东北部地区成为巴西云计算市场容量建设的下一个前沿。

巴西南部地区，特别是南里奥格兰德州，受益于 Scala 的人工智能城市和强劲的制造需求。毗邻阿根廷和乌拉圭的跨境地理位置需要采取区域多租户战略。丰富的风能和凉爽的气候降低了每兆瓦的能源成本，帮助供应商实现可持续发展目标

竞争格局

全球超大规模企业主导着原始计算供应，而 TIVIT 和 Stefanini 等本地集成商则提供企业采用不可或缺的监管流畅性和托管服务。合作伙伴关系仍然是普遍的市场进入模式，Stefanini 于 2025 年 4 月收购 AWS 合作伙伴扩大了其现代化工具包就证明了这一点。随着 Vivo 将 IPNET Growth Partner 集成到交叉销售连接和 SaaS，电信云融合浮出水面。

整合加剧：TD Synnex 于 2024 年 9 月收购了 IPsense 以确保迁移人才，而 Skyone 的一系列收购则整合了数据库即服务专业知识。新进入者追逐垂直 SaaS 利基市场、公用事业、物联网分析和农业技术数据湖，利用超大规模催化剂的本地化差距奥格斯。现在，竞争优势取决于人工智能服务广度、主权云认证和葡萄牙用户体验，这些因素将决定未来五年巴西云计算市场的份额分配。