沙特阿拉伯数据中心市场规模和份额

沙特阿拉伯数据中心市场分析

2025年沙特阿拉伯数据中心市场规模为21.1亿美元，预计到2030年将达到39亿美元，预测期内复合年增长率为13.07%。到 2025 年，IT 负载容量为 04100MW，复合年增长率为 19.96，到 2030 年将达到 10300MW。细分市场份额和预测均以 MW 为单位计算和报告。 IT 负载需求的不断上升，从 2025 年的 041000 MW 跃升至 2030 年的 103000MW，突显了主权数字基础设施的结构性扩张。尽管运营商正在应对沙漠特定的冷却成本，但强劲的超大规模资本流入、2030 年愿景智慧城市计划以及全国范围内的光纤和 5G 部署正在加速容量的增加。 AWS、微软和谷歌的长期云区域承诺继续吸引生态系统合作伙伴，而 100 美元钞票离子主权人工智能车辆 HUMAIN 表明国内对百亿亿次计算的持续需求。与此同时，边缘设施建设正在蓄势待发，为延迟敏感的 5G 和物联网用例提供服务，改善区域内容交付并降低回程成本。

沙特阿拉伯数据中心市场趋势和见解

Rapid Vision 2030 数字政府支出激增

强制性云优先指令要求所有部委和公共机构到 2027 年将遗留工作负载转移到主权基础设施中。沙特数据和人工智能管理局的“百万沙特人参与人工智能”计划目标到 2030 年，将培养 20,000 名当地专家，从而推动对第四级产能的持续需求。核心部委已经签署的多年期采购合同正在为运营商创造可预测的现金流，从而使人们能够自信地做出大规模建设决策。 HUMAIN 的 1000 亿美元支持进一步锁定了国内消费基础，从而降低了长期基础设施回报的风险。转移到区域云中的公共部门数据集提高了安全性和正常运行时间要求，强化了第 4 层的主导地位，并刺激了战略走廊中的新建设。

超大规模云区域构建（AWS、微软、谷歌）

AWS 承诺斥资 53 亿美元在 2026 年之前推出其第一个本地云区域，而微软则在利雅得建立了区域总部，随后将有更多容量管道。这些长期资本支出计划证实了投资者对企业从本地服务器持续迁移的信心。超大规模的到来会引发乘数效应：系统集成商、安全供应商、内容交付网络和 SaaS 提供商共同定位以降低延迟和互连费用。全球供应商之间的竞争紧张加速了推出，压缩了定价，并鼓励企业从外国司法管辖区汇回数据以遵守沙特数据驻留规则。

5G 和全国光纤骨干网推动数据流量

通信、空间和技术委员会在 2024 年拍卖了 600 MHz、700 MHz 和 3.8 GHz 频段，将许可移动频谱扩展了 27%，并使城市能够使用5G 下载速度超过 250 Mbps。^{[1]通信、空间和技术委员会，“2024 年频谱拍卖结果”，cst.gov.sa} 边缘计算节点正在激增，以支持自主的实时分析车辆、AR/VR 和工业物联网。同时，国家支持的光纤安装它们连接二线城市，确保云工作负载的带宽对称。 Africa-1 和 2Africa 等新海底电缆登陆吉达，将沙特定位为区域交通枢纽，吸引了渴望优化中东延迟的全球内容提供商。

大型智能城市项目（NEOM、红海、Qiddiya）

NEOM 的 DataVolt 合作伙伴关系预计将耗资 50 亿美元，到 2028 年实现 1.5 GW 的人工智能优化容量，创造世界上第一个主要由太阳能和风能供电的净零“计算精炼厂”。^{[2]NEOM Authority，“NEOM DataVolt 合作伙伴公告”，neom.com} Qiddiya 的旅游和娱乐综合体占地 334 平方公里，每年面向 4800 万游客，每个项目都使用高带宽沉浸式技术依赖近乎即时处理的服务。红海项目的度假村集群需要边缘节点处理环境监测和以及偏远沿海地区的智能建筑控制。开发商在建设周期的早期授予数据中心地块，为先行者在这些锚定项目中提供了无与伦比的立足点，保证了人口中心上线后的利用率。

高功率和冷却沙漠气候下的运营支出

夏季，制冷费用占总运营支出的 40% 以上，相对于温带设施而言，其盈利能力相对较低。水资源短缺限制了蒸发技术，引导运营商转向资本密集型液体冷却和闭环冷水机组。尽管沙特阿拉伯拥有世界上最便宜的太阳能平准化发电成本，但必须保持备用柴油发电能力，以抵消高峰期间的电网间歇性，从而增加总资本支出。运营商对经过处理的废水和溴化锂吸收装置进行试验，证明了潜在的运营成本节省，但仍面临扩大规模的风险。最终，成功取决于设计将能源效率与超大规模正常运行时间标准结合起来的热封套。

Tier-IV 就绪的熟练劳动力稀缺

精通高密度电源、浸入式冷却和 GPU 结构管理的国内工程师仍然供不应求。 SDAIA 资助奖学金和 STC 奖学金由于与技术学院合作，人才管道滞后于需求，迫使运营商通过快速签证引进专家。经验丰富的数据中心技术人员的薪资涨幅已经超过其他 ICT 领域，对利润率造成压力。知识转移计划需要多个构建周期才能成熟，从而延长了调试时间表，并增加了运营不符合 Tier-IV 标准的风险。

细分分析

按数据中心规模 - 大型设施决定超大规模经济

随着超大规模企业的整合，大型站点占据了 2024 年收入的 62.59%用于人工智能培训和区域云服务的计算。这种主导地位反映了规模经济，即降低每个机架的电力成本并简化冗余设计。大型设施虽然占地面积较小，但到 2030 年复合年增长率将达到 20.01%，因为企业选择专用场所来缩小批发托管和本地托管之间的差距use 构建。中型安装对需要主权托管但缺乏超大规模容量的地区政府实体有吸引力，而小型设备支撑着 5G 走廊沿线的边缘计算用例。

运营商依靠 380 kV 变电站附近的土地储备，在房地产价值飙升之前确保电网连接。因此，沙特阿拉伯数据中心市场倾向于两个极端：为全球云提供数据的超大型园区，以及在源头处理流量的紧凑型微型边缘盒。热围护结构工程也因尺寸等级而异；大型大厅允许共享冷却水设备，使 PUE 低于 1.25，而小型边缘模块依靠直接芯片冷却来抵消空间限制。

按层类型 - 第 4 层仍然是黄金标准

第 4 层设施占 2024 年部署的 82.53%，复合年增长率有望达到 21.10%，重申其作为关键任务托管基石的地位。银行、部委、医疗保健平台坚持 99.995% 的正常运行时间，迫使运营商投资于完全冗余的动力系统和配电路径。因此，与 Tier 4 相关的沙特阿拉伯数据中心市场规模的增长速度将快于总体容量的增长，这反映出容错能力的溢价。

Tier 3 在开发测试和灾难恢复领域保持着立足点，但随着供应商发布模块化 Tier-4 构建块，资本成本平价正在缩小。第 1 层和第 2 层占地面积逐年缩小，仅限于内部批处理等非关键应用。与此同时，监管许可制度越来越多地嵌入第 4 级属性，例如双电源馈送和先进的消防，缩短了第 3 级和第 4 级之间的经济差距，并推动采购团队向更高级别发展。

按数据中心类型 - 超大规模主导地位，边缘正在崛起

超大规模和自建站点在 2024 年占部署的 76.77%，反映了这种转变从传统托管到云原生架构。与 AWS、微软和谷歌的长期承购协议可以提高收入可见性，降低融资成本并催生多栋建筑园区。边缘设施虽然目前处于利基市场，但随着低延迟成为 AR/VR、远程医疗和自主物流的赌注，到 2030 年，其复合年增长率将达到 21.90%。

零售托管占据中间层，迎合需要快速部署而无需超大规模定制的中小企业。批发主机托管与暗光纤接入和交叉连接市场捆绑在一起，吸引了希望直接与云入口进行对等的 SaaS 提供商。随着企业跨越到公共云，托管控制的沙特阿拉伯数据中心市场份额将稳定而不是增长，但高频加密货币交易等专业领域仍然更喜欢邻近的、运营商中立的机架。

最终用户 - IT 和电信主管，BFSI 激增

IT 和电信结合2024 年，55.74% 的消费将由运营商将核心网络功能容器化并将 BSS/OSS 堆栈转移到云实例中。政府的迁移任务增加了稳定的基线需求，各部委在 4 级建筑中保留了整个套房用于敏感工作负载。得益于数字银行牌照和开放 API 金融科技沙箱增加了交易数据量，BFSI 以 21.58% 的复合年增长率领先于所有其他行业。

电子商务零售商依靠沙特阿拉伯数据中心市场来托管支付网关和实时库存引擎，借助 Vision 2030 零售现代化。 Aramco Digital 等制造巨头在炼油厂内嵌入边缘节点，以进行人工智能驱动的预测性维护，创建跨越核心园区和现场传感器的混合云。媒体和娱乐工作室与 NEOM 的电影区资金 GPU 集群相连，用于 CGI 渲染，丰富利用率组合并平滑运营商的收入季节性。

作者：Warsaw Dom金融和快速区域多元化

2024 年，华沙占波兰数据中心市场份额的 69.86%，反映了其国际连接、企业总部和熟练劳动力的集中。然而，首都电网的限制限制了近期的扩张能力，促使运营商提前预订变电站并探索邻近郊区以获得额外的兆瓦分配。到 2030 年，波兰其他地区的复合年增长率将达到 8.50%，这标志着向二级都市的决定性转变，这些都市将较低的土地成本与波兰投资区计划下的政府税收减免结合起来。因此，在强大的光纤走廊的支持下，与区域中心相关的波兰数据中心市场规模预计将稳步上升，缩短与欧洲主要 IXP 的往返延迟。

波兹南、弗罗茨瓦夫、克拉科夫和格但斯克等区域热点受益于大学人才库、机场货运线路和可促进可持续发展的可再生能源建设。信用凭证。 Beyond.pl 位于波兹南的 100 兆瓦园区展示了这些地区的技术成熟度，在 100% 可再生能源运行的情况下实现了 1.2 的 PUE。格但斯克的波美拉尼亚经济特区在 2024 年获得了 28 亿兹罗提的投资承诺，旨在绿色能源和数字基础设施，增强了首都以外的势头。总的来说，这些发展使波兰数据中心市场的地理足迹多样化，缓解了单城市电网瓶颈，并定位二级中心以捕获需要接近最终用户的边缘计算和人工智能工作负载。

地理分析

利雅得占波兰装机容量的 26.68% 2024 年，受益于靠近政府机构和成熟的企业集群。国家支持的电信运营商将冗余光纤环延伸到整个首都，使其成为即将到来的超大规模企业的第一个路径点。电网升级和然而，土地稀缺促使新进入者转向郊区工业园区，那里的 380 kV 馈电更容易获得。

吉达紧随其后，成为西部枢纽，利用海底电缆登陆，缩短非洲和欧洲的延迟。 Red Sea Global 的旅游业扩建扩大了对处理宾客分析和环境物联网数据源的本地边缘节点的需求。该市从物流到零售的多元化商业基础，青睐与港口和机场 FTTH 骨干网相连的运营商中立站点。

沙特阿拉伯的其他类别是增长前沿。得益于能源部门多元化以及与海湾合作委员会邻国的良好道路连接，达曼到 2030 年的复合年增长率将达到 15.50%。 NEOM 凭借 1.5 吉瓦的园区在未来的管道中占据领先地位，该园区嵌入了太阳能发电厂和氢气备份，重新定义了超大规模“绿色”计算的含义。随着全国 5G 覆盖接近完成，麦地那和艾卜哈等二级都市的微边缘部署正在加速。^{[3]沙特电信公司，“STC 推出大型数据中心扩建”，stc.com.sa}

竞争格局

沙特电信公司及其运营商中立的子公司 center3 锚定了现有层，捆绑暗光纤、塔接入和主权托管凭证以锁定大型租户。以 AWS、微软和 Equinix 为首的国际进入者投资数十亿美元来开辟符合当地数据主权法规的云区域和互连中心。 HUMAIN 对人工智能基础设施的 1000 亿美元拨款迎来了一个规模与全球同行相当的主权冠军，重塑了整个供应链的议价能力。

技术差异化以人工智能就绪设计为核心：液体冷却、48 V 直流配电和 Nvidia GPU 集群编排。掌握直接芯片冷却和浸入式水箱的操作员可以在沙漠气候中获得热优势。边缘专家 DataVolt 在 NEOM 内获得绿地特许权，押注于与现场可再生能源相关的购电协议，以实现低于 1.2 的 PUE。与此同时，Khazna 和 EDGNEX 等中型企业追逐区域足迹，聚集海湾合作委员会邻国的需求并提供联合产能互换。

随着房地产基金追逐稳定的收益率状况，并购活动加剧。私募股权集团青睐拥有 4 级业绩记录的运营商，而基础设施基金将少数股权定价低于 12 倍 EBITDA，押注于一旦超大规模预租转化为现金流后的选择性。通信、空间和技术委员会的监管为投机建设设置了障碍，有利于具有深厚合规基础和 Tier-IV 认证历史的公司。^{[4]center3，“center3 目标 300 MW 数据中心组合”，center3.com}

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