英国食品物流市场规模和份额
英国食品物流市场分析
英国食品物流市场规模预计到2025年为212.4亿美元，预计到2030年将达到278.6亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.57%。
稳步扩张反映出英国脱欧后食品安全规则收紧、冷藏仓库现代化加速以及新贸易走廊推动的网络多元化。强制性的可追溯性标准提高了进入成本，有利于已经在全国范围内运营温控车队的现有企业。对人工智能路线的投资可以减少损坏和停留时间，而政府的车队脱碳拨款则支持早期采用电池电动和氢卡车。自 GXO 完成对 Wincanton 的收购以及 DSV 于 2025 年 4 月完成对 DB Schenker 的收购以来，竞争压力加剧，这些举措巩固了仓储业务g、运输和增值能力集中在一个屋檐下。
主要报告要点
- 按服务划分，运输在 2024 年将占据英国食品物流市场份额的 45.8%，而增值服务预计到 2030 年将以 7.1% 的复合年增长率增长。
- 按温控类型划分，冷链解决方案占据到 2024 年，英国食品物流市场规模将占据 64.2% 的份额，到 2030 年将以 6.8% 的复合年增长率增长。
- 按最终产品类别划分，乳制品和冷冻甜点在 2024 年将占收入份额的 28.5%，而宠物食品物流预计同期将以 8.1% 的复合年增长率增长。
英国食品物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 英国脱欧后更严格的食品安全和可追溯性法规 | +1.2% | 多佛、费利克斯托、朴茨茅斯走廊 | 中期（2-4 年） |
| 冷链仓储能力的扩张和现代化 | +0.9% | 伦敦、曼彻斯特、伯明翰分销中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 地缘政治贸易调整促进网络多元化 | +0.7% | 对苏格兰和威尔士的溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| 政府公路货运脱碳激励措施 | +0.5% | 全国城市配送区 | 短期（≤ 2 年） |
| 支持人工智能的动态路由，减少损坏和停留时间 | +0.4% | 高密度大都市区 | 短期（≤ 2 年） |
| 以港口为中心的物流中心缓解边境摩擦 | +0.3% | 多佛、费利克斯托、南安普顿、利物浦 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
更严格的脱欧后食品安全和可追溯性法规
脱欧后协议增加了文件检查和兽医认证，到 2024 年跨境物流成本将增加高达 20%[1]Marcin Szczepanski，“欧盟-英国 2025 年领导人峰会：为进一步和解铺平道路”，欧洲议会智库， europarl.europa.eu。拥有专门合规团队的大型运营商现在可以确保更高的合同续签率，因为他们可以实时管理货车运输服务备案。计划中的欧盟卫生植物检疫区可以简化流程，但至少到 2025 年末为止的不确定性迫使供应商维持双规则体系。自动填充热值的数字平台lth 证书可减少人工错误并缩短清关时间。合规负担的增加巩固了围绕已经运行综合海关经纪功能的现有企业的竞争护城河。
冷链仓储能力的扩张和现代化
Lineage Logistics 于 2024 年进行 44 亿美元的 IPO，为高密度自动化冷冻柜释放了资金，这些冷冻柜在 –25°C 温度下运行，托盘堆叠高度为 40 米。 NewCold 的 24/7 机器人站点减少了每次托盘移动的工时，同时将事故率减少到接近零。 Move-to-15 °C 联盟表明，将冰箱设置提高 3 °C 可以减少 10% 的能源消耗，且不会损害食品安全[2]Maria Gonçalves，“冷冻食品可以更温暖吗？”The Grocer， thegrocer.co.uk。能够改造传感器和人工智能驱动的气候控制的运营商可以获得更低的公用事业费用，并且可以更具竞争力地定价合同。研究所理性投资者现在将节能冷藏视为一种提高收益的基础设施资产类别。
地缘政治贸易调整促进网络多元化
英国退欧中断导致易腐烂进口产品的损坏成本更高，供应链近岸化加速[3]Sonali Chowdhry 等人，“英国脱欧后供应链的脆弱性”，伦敦经济学院，lse.ac.uk。零售商通过泽布吕赫和鹿特丹的短海航线向大陆供应商进行多元化采购，从而创造了对渡轮铁路组合的新需求。物流公司采取了灵活的路线模型来应对，在拥堵事件期间将货物从多佛过境点转移到东海岸港口。多样化还可以减轻与气候相关的农作物歉收，因为现在新鲜农产品不再依赖单一来源风险放大了。由于进口商需要动态的承运商分配，能够进行多式联运编排的综合供应商将获得更高的钱包份额。
政府公路货运脱碳激励措施
零排放车辆指令要求 2030 年销售的新重型货车中 10% 配备零尾气排放动力系统，推动车队转向电池电动和氢动力系统。涵盖铁路和短途海运的模式转变补助金可降低碳强度，同时通过码头的插入电源保护冷链的完整性。 McCulla Refrigerated Transport 等早期采用者已经尝试了氢燃料电池拖拉机和全有效负载能力。这些计划缩短了替代驱动资产的投资回收期，并支持零售商合同的温室气体报告合规性。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 司机和仓库劳动力短缺导致成本上涨 | -0.8% | 伦敦、英格兰东南部、苏格兰 | 短期（≤ 2 年） |
| 冷藏仓储能源价格高 | -0.6% | 全国范围内重点关注能源密集型冷库 | 中期（2-4 年） |
| 物流枢纽的次区域道路拥堵 | -0.4% | M25 走廊，多佛-卡拉也就是说，费利克斯托接近 | 短期（≤ 2 年） |
| 中小企业获得低排放车队资金的机会有限 | -0.3% | 小型区域运营商 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
司机和仓库劳动力短缺成本上涨
英国脱欧后欧盟自由流动的停止，消除了曾经填补几乎所有季节性园艺角色的劳动力库，挤压了上游供应并导致物流调度波动。 2024 年，经验丰富的 HGV 司机的工资上涨，超过了消费者价格的增长，并侵蚀了公路运输公司的净利润。监管执法凸显人手不足造成的损失：交通专员被撤销Pro Car Transport 的维修许可证失效与管理缺陷有关。自动化带来了缓解，但资本密集度却让小公司望而却步，并加速了行业整合。当托运人进行多年招标时，劳动力波动弹性已成为合同差异化因素。
冷藏仓储的高能源价格
2024 年初天然气价格飙升推高了高负荷用户的现货电力成本，冷藏仓库 24/7 消耗电力。大型运营商通过固定价格合同和现场太阳能对冲风险； Lineage 已安装 108 MW 屋顶电池板，覆盖其英国电力消耗的 34%[4]Simon Morgan，“血统 | Stonepeak”，Stonepeak，stonepeak.com。 Move to 15 °C 计划将冰箱能源需求削减了 10%，但改造需要先进的隔热和控制升级，耗资 120 万英镑（1 美元）50 万）用于中型站点。因此，融资差距扩大了国家参与者和区域独立参与者之间的竞争差距。
细分分析
按服务：增值能力重新定义产品
到 2030 年，增值服务的复合年增长率将达到 7.1%，超过核心公路运输，尽管后者仍保持销量领先地位。提供速冻、联合包装和库存管理的供应商赢得了更长的合同，因为托运人更喜欢一张发票来进行存储、装卸和最后一英里的履行。英国食品物流市场的运输部门继续面临司机短缺和柴油价格波动的问题，但路线优化软件和更高的拖车装载率保持了利润。海洋和内陆水域继续支持进口流量；以港口为中心的运营商通过码头插头点保证温度完整性。空气仍然局限于高价值的易腐烂物品es 仍要求高费率，从而提高每批货物的毛利率。
这种转变提高了交叉销售潜力：一旦货物进入 24/7 自动化仓库，贴标、托盘重新配置和电子商务分拣和包装就会产生增量收入。服务捆绑将客户锁定在超过五年的合同周期内，从而平滑收入可见性。随着英国食品物流市场的成熟，即使整体货运增长正常化，将运输与增值任务相结合的运营商也能提高钱包份额。
按温控类型：冷链仍然是增长引擎
冷链服务在2024年占据英国食品物流市场份额的64.2%，并将在冷冻方便餐的支持下保持6.8%的复合年增长率（2025-2030年），乳制品和疫苗分销。由于消费者青睐保质期较长的即食产品，0°C 以下的冷冻储存记录了最大的体积增长。冷冻食品2°C 至 8°C 之间的温度会导致乳制品和肉类的保质期较短，因此需要严格监控以满足危害分析和关键控制点规则。环境温度为 15 °C 至 25 °C，目标是巧克力、葡萄酒和营养保健品，温和的温度控制可以以最低的能源成本避免质量下降。
经过同行评审的研究表明，即使在较高的冷冻温度下也不会影响微生物生长，目前正在试行能源优化方案，例如 –15 °C 设置。物联网传感器为区块链分类账提供数据，因此每个托盘的温度历史记录都是不可变的，可供监管机构审核。在非冷链运营中，电子商务包装食品包裹刺激了对人口聚集区附近灵活环境空间的需求。供应商在同一设施内集成多式联运，减少了跨码头停留时间，并将节省的成本转移给担心货架利润受到侵蚀的零售商。
按最终产品类别：宠物食品表现出色
宠物食品运输商预计到 2030 年，随着业主转向需要严格冷链处理的优质冷冻和生食，t 值预计将以 8.1% 的复合年增长率增长，为矩阵中的最高水平。得益于全年需求和既定的补货计划，乳制品和冷冻甜点仍保持最高收入地位，占 2024 年销售额的 28.5%。英国脱欧改变了关税优惠后，肉类、海鲜和家禽装载量受益于多元化采购，这些类别越来越多地转移到高立方冷藏箱中，以最大限度地提高有效载荷利用率。加工食品的环境流量稳定，但会蚕食承诺最少防腐剂的有机和“清洁标签”生产线的冷链能力。
园艺业表现出好坏参半的势头，因为国内种植者仅供应 53% 的蔬菜和 16% 的水果，迫使季节性进口激增，考验冷藏能力。 “其他”篮子包括调味品和特色酱料，受益于需要分拣和包装准确性的利基电子商务渠道
地理分析
伦敦和英格兰东南部占据了英国食品物流市场的最大份额，因为该地区拥有英国最密集的人口中心，并且是通过多佛、费利克斯托和希思罗进口的主要门户。增值运营商聚集在 M25 周围，提供交叉转运和快速响应服务，尽管长期拥堵，但仍可保持最后一英里的成本可预测。仓库开发商向上而不是向外推进，建造多层温控站点，最大限度地降低土地使用成本，并将库存定位在 90 分钟交货半径内。
英格兰北部利用曼彻斯特和利物浦港口，抓住了不断增长的跨大西洋流量，特别是从北美进口的冷冻肉类和乳制品。政府补贴的 Teesport 和内陆联运节点之间的铁路升级减少了卡车里程并将该走廊定位为东南航线的低碳替代方案。苏格兰和威尔士虽然绝对数量较小，但在水产养殖扩张和需要专门冷链通道的农业多样化战略的推动下，实现了高于平均水平的增长。 DFDS 的泽西岛长期合同展示了定制轮渡服务在服务岛屿和偏远社区方面的弹性，这是国内参与者经常服务不足的利基市场。
竞争格局
英国食品物流市场表现出适度的分散化。然而，最近的整合，特别是 GXO 收购 Wincanton 和 DSV 收购 DB Schenker，标志着战略转向涵盖仓储、运输和增值服务的全栈解决方案。技术部署使领先者脱颖而出。 Lineage 的自动穿梭系统处理托盘的速度提高了三倍汉手动通道，而 Culina 的 Aldi-Lidl 整合中心展示了可缩短入库交货时间的定制零售商解决方案。 新兴挑战者利用云原生传输管理系统和轻资产经纪业务来瞄准医药冷链等高利润利基市场。 Kammac 对双温拖车的投资体现了区域专家通过车队灵活性夺取市场份额的例子。监管强制执行纪律，塑造竞争动态。驾驶员和车辆标准局更严格的维护审核可以在一夜之间关闭不合规的车队，从而提高强大的合规框架的相对价值。
可持续性资质也会影响投标评估；托运人现在要求提供详细的排放数据，并青睐具有科学目标的承运人。因此，英国食品物流市场奖励将规模与专业知识、数字可视性和经过验证的脱碳结合起来的运营商路线图。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：DHL Supply Chain 宣布了一项 5.5 亿英镑（6.91 亿美元）的资本计划，用于扩大英国和爱尔兰的自动化仓库和车队电气化。
- 2024 年 9 月：Culina Group 开设了 GBP耗资 200 万美元（250 万美元）的整合中心，支持 Aldi 和 Lidl 的快速冷冻生产线。
- 2024 年 5 月：McCulla Transport Ireland 与 Hydrogen Vehicle Systems 合作，于 2025 年末开始燃料电池 HGV 试验，旨在实现净零冷藏运输。
- 2024 年 4 月：GXO Logistics 完成了 7.62 亿英镑（957 美元）的投资百万）Wincanton 收购，目标是到第三年每年节省 4500 万英镑（5650 万美元）。
FAQs
英国食品物流市场目前的价值是多少？
2025 年为 212.4 亿美元，预计到 2025 年将达到 278.6 亿美元2030 年。
哪种服务类别增长最快？
速冻、标签和库存管理等增值服务将以到 2030 年，复合年增长率为 7.1%。
该行业内的冷链物流有多大？
冷链解决方案捕获2024 年收入的 64.2%，并将除复合年增长率为 6.8%。
为什么劳动力短缺对运营商来说很严重？
欧盟自由流动的结束和工资上涨导致工资上涨成本并造成调度瓶颈，从而降低利润，除非通过自动化来抵消。
可持续发展目标如何影响车队决策？
零排放车辆指令和模式转换补助加快对电池电动和氢燃料卡车的投资，降低未来的运营成本。
哪个产品领域显示出最强劲的增长前景？
宠物食品物流预计将以 8.1% 的复合年增长率增长，因为主人需要需要严格冷链处理的优质冷冻和生食。
