阿联酋石油和天然气市场规模和份额

阿联酋石油和天然气市场分析

2025年，阿联酋石油和天然气市场规模预计为142.2亿美元，预计到2030年将达到182.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.11%。

这种稳健的扩张反映了ADNOC 1500亿美元的上游投资计划、稳定的外国直接投资流入以及碳捕获和蓝氢领域的先发优势。供给侧增长取决于海上产能的增加，而需求弹性则来自区域加油、石化原料需求和与出口相关的天然气销售。包括2024年阿联酋气候法在内的简明政策框架可降低投资风险，并帮助阿联酋石油和天然气市场保持其作为海湾战略能源中心的作用。^{[1]“阿联酋 | 中东和北非 | 世界石油在线”，世界ld Oil, worldoil.com}

阿拉伯联合酋长国石油和天然气市场趋势和见解

上游上限推动城市扩张

ADNOC 计划到 2027 年斥资 1500 亿美元，将铭牌石油产能提高到 500 万桶/日，优先考虑 Hail 和 Ghasha 等高回报海上油藏，目标是每天生产 15 亿标准立方英尺酸性天然气，并整合全链碳捕获。^{[2]“OMV 退出阿联酋 Ghasha 天然气项目，出售卢克石油股份，”AOG Digital，aogdigital.com} 油田数字化涵盖 30 多个油藏，并将井规划时间缩短了 25%，凸显了阿联酋石油和天然气市场如何利用技术来提高采收率。哈布山、阿萨布和达斯岛的分阶段棕地升级补充了绿地新增项目，在成本效率和快速产能部署之间取得了平衡。

有利于外国直接投资的石油投资改革

取消外资所有权上限促使埃克森美孚增加了投资持有 Upper Zakum 股份，使 EOG Resources 能够在 2025 年获得非常规陆上区块 3。开放股权途径刺激了技术流入，特别是用于致密油藏的高压泵送和预测性维护平台。即使全球投资者加强了 ESG 审查，这些能力也巩固了阿联酋石油和天然气市场作为对资本有吸引力的目的地的地位。

加速酸性天然气和非常规项目

Shah 扩建将产量提高到 14.5 亿标准立方英尺/天，而哈布山的甲烷制石墨烯试点将原本需要燃烧的物流转化为高利润材料。^{[3]Adi Imsirovic，“石油交易所：不断变化的市场和战略影响”，能源情报，energyintel.com} 捕获的二氧化碳被回注入，与联邦每年 1000 万吨的目标保持一致2030. 致密油试点，支持

鲁韦斯液化天然气加注走廊建设将成为中东和北非地区第一个低碳出口设施，利用清洁电网驱动的电动机将工厂排放量减少 30%。与印度石油公司签订的为期 15 年、每年 100 万吨的供应协议确保了承购量并促进了阿联酋-印度加油链的发展。富查伊拉的泊位升级和达斯岛压缩列车增加了灵活性，确保阿联酋石油和天然气市场获得航运脱碳溢价。

平价太阳能抑制液体燃料需求

阿联酋能源战略 2050目标是将可再生能源产能增加两倍，并将碳排放量减少70%，从而随着太阳能和氢能的扩张，抑制国内碳氢化合物需求的增长。迪拜清洁能源战略的目标是到2050年清洁能源份额达到75%；阿布扎比将在 2024 年新增 1 吉瓦的太阳能发电量，比 2023 年增长 74.7%。国家氢能战略的目标是到 2050 年每年生产 1500 万吨氢气，有可能取代电力和工业领域的天然气。尽管如此，阿布扎比国家石油公司仍在调整方向：利用现有的出口基础设施和储层知识，共同投资蓝色氨和绿色氢。因此，这种限制同时为扎根阿联酋石油和天然气行业的公司带来了多元化机会。^{[4]Jennifer Aguinaldo，“Adnoc 和 Ewec 签署 100 亿美元的天然气供应协议”，MEED，meed.com}

不稳定的 OPEC+ 配额分配

阿联酋2024年的配额增加了200千桶/日，达到320万桶/日，但配额仍因外交谈判而波动。新增加的 ICE 阿布扎比期货合约对冲收入波动，但投资节奏仍然对联盟纪律敏感。

细分市场分析

按行业：上游主导地位推动增长

2024 年，上游细分市场产生了总收入的 72.3%，凸显了阿联酋石油和天然气之间的密切联系市场规模以及原油产量和天然气加工。随着下扎库姆、上扎库姆和 Hail & Ghasha 扩大平台率并提高恢复系数，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.6%。资本密集度为因钻井效率提高而失衡；支持人工智能的钻机已将每英尺钻井的成本降低了 12%。随着耗资 50 亿美元的富气开发项目增强了管道和压缩能力，将 ADNOC 天然气 EBITDA 目标在 2023-2029 年提高了 40%，中游价值获取也在攀升。

尽管贡献较小，但下游整合增强了国家恢复能力。博禄计划到 2028 年将聚烯烃年产能扩大到 660 万吨，确保原料灵活性，而 ENOC 的 Jebel Ali 升级则提高了清洁燃料产量。这些举措巩固了石化多元化和对冲原油价格周期，使阿联酋石油和天然气市场保持多链竞争力。

按地点：海上速度超过陆上主导地位

陆上资产供应量占 2024 年总量的 69.5%，受益于传统收集网络和较低的提升成本。 EOG Resources 最近获得的非常规奖项注入了页岩专业知识，可以提升 onsho天然气吞吐量，并与阿联酋石油和天然气市场份额目标保持一致，以实现自给自足。

然而，海上业务是增长领头羊，复合年增长率预计为 6.4%。 Hail 和 Ghasha 的人工岛降低了钻井平台的调动成本，Das 岛的海底压缩每天增加 8.4 亿标准立方英尺的天然气用于液化天然气出口。 NMDC Energy 在下扎库姆签订的价值 25 亿美元的合同强调了当地 EPC 的深度，并强调了尖端的海洋物流如何推动阿联酋石油和天然气市场进入更深的水域。

按服务分类：随着退役的增加，建筑服务成为主导

建筑服务占 2024 年支出的 63.8%，反映了大型项目的推出，例如 Volta 项目耗资 10 亿美元的热电联产设施、为 TA’ZIZ 衍生品综合体提供动力。随着集成综合体将公用设施、管道和数字层捆绑到单一 EPC 范围中，该细分市场持续增长。

维护和周转可维持资产正常运行时间，EnerMech 至关重要多年期起重机合同并应用无人机检查将停机时间减少 15%。退役虽然仍属于小众领域，但正在以 7.2% 的复合年增长率扩张。 Saipem 在早期平台拆除方面的胜利为报废法规开创了先例，使阿联酋石油和天然气市场能够按照全球 ESG 规范进行负责任的资产报废。

地理分析

阿布扎比在碳氢化合物生产中占据主导地位，占阿联酋石油储量的 95% 和天然气储量的 92%。到 2030 年，超过 300 亿美元的投资将使其产能提高至 500 万桶/日，并巩固该酋长国作为阿联酋石油和天然气市场运营中心的地位。尽管成熟水库的水量不断增加，哈布山、阿萨布和达斯岛的集中加工中心简化了物流并有助于降低单位成本。

迪拜通过贸易和存储补充了上游的影响力。 ICE 期货阿布扎比提供透明的 Murban be地标，而富查伊拉扩建的储罐则利用了靠近关键航道的地理优势。该市的自由区规则吸引了对原油等级、燃料和液化天然气进行套利的交易商，从而为阿联酋的石油和天然气市场带来了额外的流动性。

北阿联酋提供专业服务。沙迦的天然气中心平衡了国内需求的波动，哈伊马角的工业区拥有为区域退役服务的制造厂。联邦环境法规统一了各酋长国的标准，简化了阿联酋石油和天然气市场中跨越多个司法管辖区的运营商的合规性。

竞争格局

ADNOC 锚定了价值链，控制上游特许权并将资本引入中游和下游扩张。该公司即将斥资 190 亿美元收购 Santos，这表明该公司有意向海外发展，实现收入来源多元化。数字孪生、CCUS 的推出和蓝氢试点展示了国家领导力如何引导阿联​​酋的石油和天然气市场实现低碳盈利。

国际石油巨头——埃克森美孚、英国石油公司、TotalEnergies、壳牌和雪佛龙——在透明的特许条款和低主权风险的诱惑下争夺土地面积。他们先进的海底系统、超酸材料和高压压裂船队提高了技术上限，加快了合作项目首次产油的时间。

服务参与者分为全球巨头和本地专家。斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯提供地层评估、压裂和涡轮机械服务，而 NMDC Energy、Target Engineering 和 Petrofac 利用国内价值要求来获取 EPC 范围。退役、CCUS 改造和液化天然气加注带来了新的机遇，有望带来额外的收入来源并提高阿联酋石油和天然气市场的竞争力。